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2018年中國SBS行業產銷量、進出口、市場現狀及其前景分析[圖]

2019年08月30日 13:29:23字號:T|T

    一、熱塑性彈性體產品概況

    熱塑性彈性體( Thermoplastic Elastomer)是一種既具有橡膠的特性(高彈性、壓縮永久變形等),又有塑料加工特征(工藝簡單)的環保低碳性高分子復合材料。熱塑性彈性體是新材料產業“十二五”重點產品,不但能夠從根本上解決傳統熱固性橡膠難以回收再利用的問題,緩解石油資源危機和實現可持續發展的目標,還能夠從很大程度上實現節能的目的。

    自上世紀60年代,有遠見的科學家就提出了熱塑性彈性體的概念,并將熱塑性彈性體稱為第三代橡膠”,期望制造岀使用時是髙彈橡膠態,但加工時是塑料態、并且無需硫化的髙分子材料。這樣的高分子材料不但能解決傳統熱固性橡膠難于回收再利用的問題,緩解石油資源危機和實現可持續發展的目標,還能夠實現節能的目的也即具有節資、節能雙重意義,潛在的經濟效益和社會效益很大自熱塑性彈性體的概念提出后,世界范圍內從高分子合成、高分子共混加工兩個方面進行了研究,并且在社會需求的驅動和工業界的大力配合下,分別在上世紀70年代和80年代取得了突破性進展,前者代表性的產品是SBS(或稱為TPE-S)(苯乙烯一丁二烯一苯段共聚物),后者代表性的產品則是TPV(動態全硫化熱塑性彈性體)。同時還包括TPU/TPE、TPR等等,其中以SBS為代表的熱塑丁苯橡膠(SBC)是目前中國以及全球生產規模最大的,應用最為廣泛的熱塑性彈性體。

    總體而言,熱塑性彈性體是合成橡膠中的高技術門檻、高附加值品種,廣泛應用于汽車、建筑、交通、醫療衛生等行業,用于替代傳統的熱固性橡膠。

    二、熱塑丁苯橡膠(SBC)產品概況與SBS市場分析

    1、SBC產品概況

    由于熱塑性彈性體性能優異、良好的加工性、可回收使用等優點,熱塑丁苯橡膠目前屬于行業的快速發展階段。熱塑丁苯橡膠(SBC)又名丁苯嵌段共聚物,是由苯乙烯與丁二烯(和/或者異戊二烯)以烷基鋰為催化劑進行陰離子溶液聚合制得的一種熱塑性彈性體。

    其主要包括苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SIS)以及它們相應的加氫產物———氫化SBS(簡稱SEBS)和氫化SIS(簡稱SEPS)4種類型,在制鞋業、塑料改性、瀝青改性、防水涂料、液封材料、電線、電纜、汽車部件、醫療器械部件、家用電器、辦公自動化和膠粘劑等方面具有廣泛的應用。

    其中,SBS主要用于塑料和瀝青改性劑;SEBS主要用于膠粘劑、醫療用品、汽車、家電和自動化辦公設備;SIS及其加氫產品SEPS主要用于熱熔型膠粘劑與瀝青改性。目前我國熱塑丁苯橡膠生產、銷售、與進出口均主要以SBS為主。2018年SBS產量約為70.5萬噸,表觀消費量約為71.03萬噸,占我國SBC生產、消費量的絕大部分。

    2、SBS生產情況分析

    近幾年,國內外環境的變化,使得SBS產能產量、進出口量、下游領域方面也在不斷的變化。2006-2013年,是我國SBS產能迅速增長的階段,行業產能從20萬噸增長至95萬噸,近幾年產能增速顯著放緩,目前國內 SBS 產能總量約為110-120萬噸/年,截止至2018年底行業理論產能達到了114.8萬噸。近幾年我國SBS產能走勢如下圖所示:

2012-2018年中國SBS理論產能走勢

資料來源:智研咨詢整理

    由于SBC各類產品生產工藝具有高度相似性,因此通過對生產裝置的工藝參數與原材料投料進行改變,就能生產出不同的產品。此外SBR與SBS的生產工藝也具有一定的類似性,因此我國SBS部分生產線是能夠生產多種產品的柔性生產線。如獨子山石化的可切換裝置線可生產SBS、SSBR(低順丁苯橡膠)、LCBR(溶聚丁苯橡膠)等多種橡膠,巴陵石化的可切換裝置線可生產SIS與SBS兩種。另外的如寧波金海晨光、惠州李長榮等則可在SBS與SEBS之間切換。近幾年SEBS利潤極高,且隨著SIS過剩產能的消化,SIS也恢復至正常的贏利水平。一定程度上講,SEBS和SIS這兩個品種轉移了部分SBS產能。

    2018年我國SBS產量約為70.5萬噸,相比于2017年有所上升,行業近幾年產量走勢相對平穩,處于小幅波動的狀態,產量波動主要受生產裝置檢修與改造影響。2018年行業的理論上的產能利用率約為61%左右,總體出于產能過剩的狀態,但考慮到之前所述的可切換裝置線的存在,近幾年我國的SBS實際產能利用率已經逐步回升至71%左右,因此總的來看,雖然近幾年我國SBS市場需求存在一定波動,總體產能過剩,產能增長放緩,但相對于傳統的SBR等產品,仍具有一定優勢,其產能過剩的局面遠低于其他通用合成橡膠品種。

2012-2018年中國SBS產量走勢

資料來源:智研咨詢整理

    3、SBS進出口及市場需求分析

    從進出口市場來看,目前中國SBS進出口總量相對較小,對外依存度低,進出口市場受國內供需關系影響,存在較大波動性,如2015年國內SBS生產裝置集中檢修,當年進口量大幅增加,出口量顯著下降,之后隨著國內產量回升,進口量持續下降,2018年我國SBS進口量約為2.88萬噸,出口量上升至2.35萬噸,對外依存下降至4.1%。

2012-2018年中國SBS產品進出口走勢

資料來源:中國海關

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國SBS熱塑彈性體行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告》指出:從出口流向與國內需求結構變化趨勢來看,出口量的增長不僅與國內SBS產量增長有關,也與行業下游低端制造業產能向東南亞轉移有關。

    從總體的需求來看,近幾年我國SBS表觀消費量增長基本停滯,2014年我國SBS表觀消費量就達到了67.75萬噸,2018年僅為71.03萬噸,除2016年由于防水卷材市場大爆發帶來需求量的增長以外,2014-2018年之間的需求基本穩定在70萬噸左右,增長基本停滯。

2012-2018年中國SBS表觀消費量走勢

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    從行業下游的需求變化來看,總體需求增長停滯主要是由于行業主要下游行業出現結構性分化,從SBS的需求面看,SBS的下游完全不同于天膠、丁苯、順丁的主要應用領域。下游主要為TPR鞋材、溶劑型膠黏劑、SBS改性瀝青防水卷材、道路改性瀝青四個領域。近幾年國內TPR鞋材、溶劑型膠黏劑對SBS的需求處于逐年萎縮的狀態,而隨著國家持續性的加大基礎設施方面的投入,尤其是在高速公路、地下工程、軌道交通領域,對SBS改性瀝青防水卷材、道路改性瀝青需求增長相對穩定,這也成為拉動SBS需求的主要動力。

    此外,隨著國內人工成本的上升,近幾年全球市場上低端的運動鞋生產線從我國逐步向越南等東南亞國家轉移,東南亞地區對SBS等熱塑性彈性體的需求增長顯著,我國的SBS出口也主要流向了越南等東南亞國家。

2018年中國SBS下游消費格局分布

資料來源:智研咨詢整理

    從行業特點來看,一般而言,熱塑性彈性體產品主要是定制化和差異化產品,受下游客戶淡旺季和季節性影響較小,通常原材料丁二烯價格起伏影響較大,會對產品價格有一定的影響。由于SBS改性瀝青防水卷材、道路改性瀝青需求增長穩定,成為推動SBS市場主要動力,行業也逐漸具有了較為顯著季節性。

    從行業產能增藏來看,2018年僅有寧波長鴻高科新建5萬噸SBS裝置線投產,因產業轉移及國內成本上升,未來中國鞋類出口環境或將進一步惡化,鞋材對SBS的需求呈現萎縮態勢。然未來基建方面投入或將繼續加大,“一帶一路”國家戰略對SBS帶來政策面支持,涉及基建方面的道路瀝青改性領域及防水卷材將維持低速增長。預計未來產能仍將呈現出緩慢增長態勢,但主要為可切換裝置線,市場供求關系將會逐漸趨于穩定,SBS在熱塑性彈性體整體中的占比將會逐漸降低,行業將進入穩定增長期,預計未來需求量的年均復合增速將保持在3%~5%之間波動,受房地產、建筑業、基礎設施建設固定資產投資的影響將會持續增強。

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