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2019年7月中國二手挖掘機行業交易存量品牌、開機小時數及二手挖掘機銷售分析[圖]

2019年09月17日 14:11:53字號:T|T

    目前在交易的二手挖掘機平均開機小時數達到8281.58小時,開機小時數在6001-8000個,8001-10000個的挖掘機占比分別為21.66%和24.04%,是目前存量挖機最大的工作時長分布區間。開機小時數在10000個小時以上的二手挖掘機占比達到25.82%,開機超過1小時的挖掘機折損較為嚴重,是目前存量替代的主要對象。

二手挖掘機交易存量品牌占比

數據來源:公開資料整理

    從二手挖掘機品牌分布來看,小松(占比19%)、卡特彼勒(占比16%)、斗山(占比14%)仍占據存量挖掘機的重要份額,主要由于上述品牌在國產品牌崛起前占據重要市場份額。

    從分品牌的開機小時數來看,小松(平均開機小時數達到10009)、日立(平均開機小時數達到9974)、斗山(平均開機小時數達到9404)等日韓品牌存量挖掘機開機小時數顯著高于國產品牌。而三一、徐工二手機開機小時數分別為4949個和4761個,顯示隨著國產品牌的崛起,外資品牌挖機在存量的份額也將持續萎縮,尤其日韓系品牌存量挖機老化是不爭的事實,本輪周期國產龍頭增速高于行業,一定程度也與替代外資品牌存量有關。

二手挖掘機工作小時數分布(%)

數據來源:公開資料整理

2014-2019年小松挖掘機中國地區開機小時數

數據來源:公開資料整理

    小松挖掘機開機小時數相當長的時間中被作為衡量下游施工強度的指標,并被行業普遍作為挖掘機銷量的先導指標。而2018年以來,國內挖掘機行業的銷量的增長與小松挖掘機開機小時數的下滑形成鮮明對比。

    小松在中國挖掘機新增銷量占比已經萎縮至4%,盡管其仍擁有最大的保有量份額,但機型老化較為嚴重,難以承受新機同級別的施工強度,小松開機小時數或已經出現一定程度失真。

    市場一般認為挖掘機更換年限在8-10年,由于下游需求存在較大波動,挖掘機在不同的需求強度下存在超負荷使用或者閑置狀態差異較大,通過固定年限確定挖掘機淘汰更換周期或許有些武斷,以挖掘機開機小時數來衡量其全生命周期工作強度,進而確定其更新周期更為準確。從存量挖掘機年度平均開機小時數來看,開機小時數在11000個小時以上的年份均集中在2010年以前,且開機小時數在11000個小時以上的二手挖掘機占比快速降低,且基本集中在2005年以前,樣本數量快速減少。大致可以判斷,當開機小時數超過11000個小時,挖掘機在二手交易市場的交易價值顯著降低,基本進入更新淘汰周期。

1998-2019.7分年度二手挖掘機平均開機小時數(個)

數據來源:公開資料整理

1998-2019.7分年度二手挖掘機銷售分布及占比情況(臺,%)

數據來源:公開資料整理

    目前2011年出產的二手挖掘機平均開機小時數為9417.25個小時,假定以11000個小時作為存量挖掘機的平均淘汰極限,按照目前單臺挖掘機工作強度為01500個小時/年計算,2011年的二手挖掘機將在2020年中旬達到理論淘汰值。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國挖掘機行業市場潛力分析及投資機會研究報告》 

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