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2018年中國體育彩票終端機發展需求、彩票上游產業中體彩科技及中體彩印務發展趨勢[圖]

2019年09月20日 13:48:50字號:T|T

    2018年,全國共銷售彩票5114.72億元,同比增長19.9%。其中,福利彩票機構銷售2245.56億元,同比增長3.5%;體育彩票機構銷售2869.16億元,同比增長36.8%。總體來看,盡管2015年彩票銷售因監管影響出現了負增長,不過全國彩票銷售額2008-2018年的年化增速仍達到了17.0%,其中體育彩票在近三年來增速明顯高于福利彩票,其占彩票總銷量的比重也提升到了56%。

    2008-2018全國彩票銷售數據

數據來源:公開資料整理

    在具體類型方面,樂透數字型是我國最主要的彩票類型,占總銷量的50%-65%。競猜型近年來持續增長,同時受益于世界杯賽的推動,2018年銷售同比增長78.2%,占總銷量達32.4%;其余即開型、視頻型和基諾型目前均占比較低。

    樂透數字型和競猜型占比較高

數據來源:公開資料整理

    2018年度,全國傳統彩票終端機共計招標18506臺,其中英特達公司中標總計2,790臺,市場占比17%,位居行業前三。

    2016-2018年采購和維護業務

數據來源:公開資料整理

    一、中體彩科技

    中體彩科技主要從事中國體育彩票核心技術系統的研發和運營維護,為國家公益彩票事業提供技術保障。中體彩科技的實際控制人是國家體育總局。2016年-2018年期間,中體彩科技分別實現營業收入2.99億元、3.48億元、4.08億元,實現凈利潤為1729萬元、5978萬元、5086萬元。

    2016-2018年中體彩科技的營業收入與利潤

數據來源:公開資料整理

    中體彩科技產品和服務覆蓋責任彩票、品牌建設、樂透型彩票運營等體育彩票核心業務領域,具備技術規劃、行業應用研發、全國大型項目實施、集成測試、運行維護及技術支持等專業能力,研發體育彩票統一發行與銷售管理平臺、全熱線游戲系統、高頻游戲系統等核心生產系統,負責國家體育彩票主數據中心和第二數據中心的運維任務。

    國家體育彩票中心:公司提供專業的技術服務,具體包括發行與銷售管理平臺、樂透游戲系統、高頻游戲系統、實體渠道管理系統等服務。

    各省市體育彩票中心:公司提供終端集成及后續服務與支持、帷勝決策分析系統和帷勝渠道系統等其他體育彩票相關技術服務。

    2016-2018年國家體育彩票中心收入(萬元)及占比

數據來源:公開資料整理

    2016-2018年主要省市體育彩票中心收入分布(萬元)

數據來源:公開資料整理

    中體彩科技主要業務競爭

客戶
業務
采購合作模式
收入確認方式
主要競爭對手
國家
體育彩票中心
體育彩票發行管理技術
服務
單一來源
驗收確認
(集中在9-11月)
-
各省市
體育彩票中心
終端集成及后續服務與
支持
單一來源
預收款模式
(按期攤銷)
-
帷勝決策分析系統和帷
勝渠道系統等其他體育
彩票相關技術服務
公開招標、公開招標轉
單一來源及單一來源等
預收款模式
(按期攤銷)
北京微卓科技
(LBOSS彩票運營
支撐系統)

數據來源:公開資料整理

    考慮到在體育彩票業務運行過程中產生的大量交易、資金和彩民敏感信息,涉及國家金融安全和社會安定,以及出票的速度和準確性對競彩賠率的實時影響,我國體育彩票的銷售交易系統和數據系統未來將朝著更安全、更高速、更精準的方向發展。中體彩科技所擁有的體育彩票技術系統規劃、軟件研發、系統運維等體育彩票核心技術領域運營經驗及專業團隊,奠定了其在全國體育彩票技術服務行業的領先地位,有望隨著我國體育彩票的銷售規模的快速增長而持續收益。

    二、中體彩印務

    中體彩印務為中國體育彩票產品和服務的供應商,主要涉及電腦熱敏票業務和即開型體育彩票業務。中體彩印務的實際控制人是國家體育總局。2016年-2018年期間,中體彩印務分別實現營業收入分別為1.76億元、2.02億元、2.05億元,凈利潤分別為1240萬元、2382萬元、2935萬元。彩票印刷是目前的主要業務收入,占比約75%-80%。

    2016-2018年中體彩印務的營業收入與利潤

數據來源:公開資料整理

    2016-2018年中體彩印務的收入結構

數據來源:公開資料整理

    中體彩印務的印刷銷售電腦熱敏票數據

數據來源:公開資料整理

    中體彩印務的印刷銷售即開型體彩數據

數據來源:公開資料整理

    電腦熱敏票業務:為熱敏票的生產印制,主要服務于各省市體育彩票中心;即開型體育彩票業務:中國即開型體育彩票運營的綜合運營商,主要服務于國家體育總局體育彩票管理中心:即開型體育彩票的印制、即開型彩票游戲的研發;即開型彩票市場運營咨詢服務、銷售系統的運營維護。

    2016-2018年國家體育彩票中心收入(萬元)及占比

數據來源:公開資料整理

    目前,中體彩印務的三項主要業務存在不同的競爭格局,其中即開型體育彩票有較高的技術門檻,目前由中體彩印務與中科彩主導市場,屬于非充分競爭行業;即開型體育彩票市場運營與銷售系統運營維護為國家體育彩票中心通過單一來源方式向中體彩印務進行采購;電腦熱敏票由于技術壁壘較低,各省市體育彩票中心自行公開進行招投標采購,行業競爭日趨激烈。

    中體彩印務主要業務情況

客戶
業務
采購合作模式
收入確認方式
主要競爭對手
各省市體育彩
票中心
電腦熱敏票印制
公開招標
基于客戶確認的貨
物簽收單
鴻博股份、東港股份、北京印
刷集團、北京伊諾爾印務等
國家體育彩票
中心
即開型體育彩票產品的
研發與印制
招投標
驗收確認
(下半年為主)
中科彩
即開型體育彩票市場運
營與銷售系統運營維護
單一來源采購
驗收確認
(下半年為主)
-

數據來源:公開資料整理

    中體彩印務將憑借自身在行業的先發優勢和專業化優勢,在即開型體育彩票市場(研發、印刷、市場運營、系統運營等方面)保持優勢地位,實現穩定發展。在即開型體育彩票的研發與印制方面,即開型彩票作為體育彩票的基礎彩種,有望受益于其拓展購彩新群體和實體網點的基礎性和先導性作用,而產生更多的銷售和印刷需求。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國體育彩票行業市場專項調研及投資前景分析報告》 

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