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2018年全球及中國螢石儲量、螢石分布、螢石產量及需求量分析[圖]

2019年09月23日 13:19:28字號:T|T

    螢石:供給端——資源儲量及分布

    目前全球40多個國家具有工業價值的螢石礦床,中國、南非、墨西哥和蒙古的螢石儲量排名前四,合計占全球總量的50.4%。

全球螢石資源分布

數據來源:公開資料整理

    2018年全球螢石礦資源礦物量約5億噸查明的儲量約2.7億噸礦物量

全球螢石資源查明儲量

數據來源:公開資料整理

    2018年我國螢石資源基礎儲量約為4554.3萬噸

國內螢石資源基礎儲量

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    受需求拉動,我國螢石產量由2005年的280萬噸增至2011年的470萬噸,截至2017年我國螢石儲量占世界總量15.2%,但近年來產量卻占據全球50%-65%。

    【供給小結】近年來全球及我國螢石產量穩中有降,預計后市供給持續收緊。

國內螢石資源分布

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    內蒙古各盟市正加大螢石礦資源整合,加速關閉小散亂企業,正以自然保護區內采礦企業退出、生態恢復、環保生產、安全規范、甚至打黑等抓手強化內蒙螢石整治。浙江省作為全國前三的螢石產地,近年來依照國家出臺的相關政策由當地市縣級政府牽頭對違法開采、安全隱患、環境污染等問題進行了嚴查。

    【礦難事件導致近期行業安全檢查】受西烏旗銀漫礦業公司事故影響,全國范圍內全面開展風險研判和隱患排查,徹底整治各生產系統、各環節、各崗位事故隱患,煤礦、非煤的礦企安全檢查升級,內蒙大量經營不規范螢石企業復產困難。

    2018年我國查明的螢石資源基礎儲量主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內蒙古、河北等省區,產量來看,近年全國基本維持在380萬噸左右,基本沒有增長。

中國螢石基礎儲量情況(萬噸)

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近年我國螢石產量基本沒有增長(萬噸)

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中國螢石礦礦集區分布圖

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    從儲采比角度來看,我國螢石的儲采比全球最低,僅為11,全球平均值為45,意味著未來我國螢石的開采利用面臨較為嚴峻態勢。國外發達國家對螢石開采管控較嚴格,如英國螢石儲量400萬噸,年產量僅1.3萬噸,儲采比高達308。美國儲量約400萬噸,現在已經基本停止開采,其國內需求基本全部來自進口。

我國螢石的儲采比全球最低

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    螢石:國內主要產地整治情況

內蒙古多地區螢石礦整治浙江省多地區螢石石礦整治

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    內蒙古各盟市正加大螢石礦資源整合,加速關閉小散亂企業,正以自然保護區內采礦企業退出、生態恢復、環保生產、安全規范、甚至打黑等抓手強化內蒙螢石整治。浙江省作為全國前三的螢石產地,近年來依照國家出臺的相關政策由當地市縣級政府牽頭對違法開采、安全隱患、環境污

染等問題進行了嚴查。

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    全球情況:目前,已在全球40多個國家發現了具有工業價值的螢石礦床。截至2015年,全球查明螢石資源礦物量約5億噸,查明儲量約2.5億噸礦物量。其中,南非、墨西哥、中國和蒙古螢石儲量列世界前4位,可開采儲量占全球50%左右。與全球螢石資源比較,中國螢石資源由于雜質含量較低,尤其是砷、硫、磷等含量較低,且開采條件較好,因而開發價值較高,在全球螢石資源中占有舉足輕重地位。從消費量來看,中國是全球螢石消費主要地區,2017年預計全球螢石總產量為600萬噸,中國產量高達380萬噸,占全球產量的63.3%,是世界上螢石產量最大的兩個國家之一。

全球螢石區域消費情況(萬噸)

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    需求:下游偏分散,結構性市場景氣確立

    螢石下游行業分布廣泛,螢石可直接應用于光學工業、冶金工業、建材工業、陶瓷工業以及玻璃工業中,就我國而言,螢石主要應用領域為氟化工、冶煉、鋼鐵等領域,目前國內螢石下游需求中,53%用于氫氟酸的生產,18%用于氟化鋁,傳統的鋼鐵、建材等行業需求約占30%。具體從下游產品來看,可分為酸級螢石精粉和高品位螢石礦、冶金級螢石精粉。

我國螢石下游應用領域及產品介紹

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    氟化工是最主要下游,存量市場廣闊,需求穩中有增

    氟化工領域景氣度可持續,驅動酸級螢石需求處景氣通道。螢石最大下游為氟化工產業,氟化工下游主要是制冷劑、含氟聚合物、含氟中間體和電子級氫氟酸,均屬于需求仍穩定增長子行業。同時,從氟化工產業鏈最上游基礎原料氫氟酸增長情況來看,近年來我國氫氟酸產能及產量均保持超過10%復合增長率,進而拉動上游螢石也保持較快增長。

我國螢石在氟化工領域應用介紹

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我國空調產量近年仍保持穩定增長(萬臺)

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我國近年汽車產量及增速情況(萬輛)

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    氫氟酸生產有很強地域性,氟化工上市企業及氫氟酸生產企業主要分布在浙江、江西、福建、江蘇、山東、安徽等地,該六省氫氟酸產能2016年達到158.5萬噸,實際產量為105.6萬噸,相對應的酸級螢石精粉需求量超過200萬噸。

國內HF產能分布情況

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    電解鋁行業保持穩定發展,對螢石需求也具備支撐

    酸級螢石精粉的另一個重要用途是生產電解鋁用氟化鋁。近10余年來,中國的電解鋁產業快速發展,2018年我國電解鋁產量3580萬噸,同比增長7.4%。從氟化鋁產業布局看,目前國內產能最大的省份包括河南、湖南和山東等。

我國電解鋁產量總體保持穩定

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我國碳酸鋰的產量保持較快速增長

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    冶金及建材領域需求保持穩定

    鋼鐵冶煉行業發展及其對螢石需求保持穩定。鋼鐵行業對高品位螢石塊礦及冶金級螢石精粉也具有巨大的需求。作為理想的助熔劑,螢石主要應用在鐵水預處理、煉鋼(粗煉)、二次鋼水精煉等三個階段。在我國,螢石在轉爐、電爐煉鋼中的使用非常普遍,根據使用階段不同,一般使用量為1.5~8千克/噸鋼。

我國粗鋼產量整體保持穩定增長

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我國水泥產量總體保持穩定

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    螢石出口:政策約束下,趨向戰略收緊態勢。過去10年,我國對螢石出口總體上采取了限制性政策,主要采取了逐步取消出口退稅并加征關稅、實行出口配額招標制度等措施。我國螢石出口規模從2000年120萬噸逐步回落到2015年34萬噸。自2010年起,螢石的出口配額招標取消;受WTO爭端裁定等因素影響,自2013年1月起,我國取消了螢石出口關稅。由于下游氟化工產業的生產能力已大部分轉移到國內,因此預計螢石出口政策放開不會導致螢石出口規模快速反彈,氫氟酸及其下游產品的出口將成為替代性趨勢。:我國螢石出口情況介紹:整體出口規模與歷

史相比大幅減少

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    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國螢石行業市場深度監測及投資機會研究報告》 

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