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2018年中國汽車變速箱行業銷售收入預計為2184億元,自動變速箱滲透率將持續提升[圖]

2019年09月25日 13:54:19字號:T|T

    一、變速箱市場規模分析

    變速箱是汽車傳動系中最主要的部件之一,其發展與汽車行業密切相關。近年來,全球汽車行業保持良好增長勢頭,汽車銷量實現連續多年上漲,直到2018年才出現下滑。2018年,全球汽車銷量為9560萬輛,仍處較高水平。

2012-2018全球汽車銷量情況及增長(單位:萬輛,%)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國汽車變速箱市場全景調查及發展前景預測報告

    我國汽車變速箱行業發展更為迅猛,且自上世紀末以來,中國自動變速箱的年銷量增速一直高于乘用車。2018年,我國汽車銷量為2808.1萬輛,繼續推動汽車變速箱行業壯大。2018年,我國汽車變速箱行業銷售收入預計為2184億元,同比增長14.23%。

2012-2018年中國汽車變速箱行業銷售收入及增長(單位:億元,%)

數據來源:公共資料整理

    二、變速箱需求分析

    1.傳統變速箱

    隨著汽車的逐漸普及,人們對汽車的要求已經由從無到有過渡到對舒適性等要求的提升,因此自動變速箱的滲透率近年來快速提升,2019年上半年國內制造乘用車自動擋銷量占比已達到66.0%。

    隨著消費升級的趨勢不斷延續,以及乘用車價格中樞的不斷提升,預計自動變速箱滲透率將持續提升,2025年有望達到80-90%,接近美日等發達國家水平。

近年來國內制造乘用車自動擋占比快速上升

數據來源:公共資料整理

    AT、DCT、CVT各有優點。自動變速箱有AT/CVT/DCT/AMT等不同的技術路線,從技術特點來看,高擋位AT具有油耗低、換擋快等優點,缺點是成本較高;中低擋位AT具有穩定性好、舒適性佳等優點,缺點是油耗及成本較高;DCT優點是燃油經濟性好,但質量穩定性稍有欠缺;CVT油耗低、平順性好,但扭矩范圍受限。

傳統汽車變速器分類及特點

種類
MT
AMT
AT
DCT
CVT
優點
結構簡單
成本低
扭矩范圍廣
結構較簡單
成本較低
扭矩范圍廣
技術成熟
換擋品質高
扭矩范圍廣
成本較低
油耗較低
換擋品質較好
無級變速
低負荷區高效率
換擋品質較好
缺點
操作復雜
舒適性差
換擋動力中斷
舒適性差
控制系統要求高
成本高
結構復雜
低擋數油耗較高
結構較復雜
穩定性略差
結構復雜
控制系統要求高
扭矩范圍受限
油耗
較低
較低
低擋數油耗較高
較低
較低
舒適性
較差
較好
較好
成本
低,一般0.15-0.3萬元
較低,一般0.3-0.5萬元
高,一般1.0-1.5萬元
高,一般0.8-1.5萬元
較高,一般0.7-1.2萬元
應用
低成本乘用車、商用車
低成本乘用車、商用車
各類車輛
中小排量乘用車
中小排量乘用車

數據來源:公共資料整理

    2.混動及純電動變速箱

    預計2025年自動變速箱預計仍將占據較大市場,合計銷量約1888萬臺,而分路式混聯(功率分流)、開關式混聯、純電動多級變速器等也將快速增長,銷量將分別達到276萬、84萬和131萬臺。

2025年不同類型變速箱銷量預測

-
分類
銷量(萬臺)
說明
自動變速箱
CVT
600
包含強混及插混并聯
DCT
600
-
AT
666
-
AMT
22
-
專用混動變速箱
分路式混聯(功率分流)
276
-
開關式混聯
84
-
純電動變速箱
單級減速器
306
包含混動串聯
多級變速器
131
-

數據來源:公共資料整理

    三。變速箱供應分析

    1.傳統自動變速箱

    乘用車手動變速箱結構相對簡單,制造難度較低,因此大部分整車廠都有手動變速箱制造能力,只有少數銷量較低及新興整車企業沒有自給能力。自動變速箱情況則略有不同,除豐田、大眾、通用等大型汽車集團有能力進行內部開發和生產外,多數中小整車廠家的自動變速箱均需要外部采購。

    目前國內自動變速箱供應主要有車企自產、供應商外購兩種渠道。目前國內具有自動變速箱生產基地的有大眾、通用、福特、菲亞特、現代等。獨立供應商主要有日本愛信、德國采埃孚、德國格特拉克等及其在中國設立的合資企業,國內供應商包括萬里揚、邦奇、DSI等。

    2.混動變速箱

    目前混動變速箱尚處于早期快速發展階段,產能供給已超過100萬臺(含部分規劃),預計可以滿足相關需求。混動變速箱技術難度較高且技術路線多樣,因此技術能力強及產品符合未來發展趨勢的供應商有望受益。

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