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2018年中國專網通信行業發展回顧、2019年上半年行業經營情況、行業發展趨勢及行業發展前景分析[圖]

2019年09月27日 13:48:27字號:T|T

    一、中國專網通信行業政策環境分析

    1、行業監管體制現狀

    專網通信行業屬于通信設備制造行業,由各國的通信行業管理部門及相關的無線電管理機構進行管理和監督。在我國,專業無線通信行業的主管部門為國家工業和信息化部(工信部)以及工信部下屬的國家無線電管理局。工信部對通信行業實行行業管理和監督,擬訂并組織實施行業規劃、產業政策和標準等工作。無線電管理局則主要負責無線電頻譜規劃,無線電頻率的劃分、分配與指配,無線電監測、檢測、干擾查處,依法組織實施無線電管制等。在其它國家,代表性的相關行業主管部門有美國聯邦通信委員會(FCC)、歐洲郵電管理委員會(CEPT)和日本總務省等。

    除需執行所在國的通信技術標準外,行業內企業還要執行國際標準和行業標準組織的標準與建議。這些組織包括國際標準化組織(ISO)、國際電信聯盟電信標準化部門(ITU-T)、公用事業電信聯合會(UTC)、歐洲通信標準組織(ETSI)、美國電信工業協會(TIA)等國際機構,以及國際公共安全通信官員協會(APCO)日本無線電產業協會(ARIB)、TETRA協會、DMR協會、dPMRMoU、PDT聯盟等行業協會或聯盟組織。在專業無線通信領域,這些機構和組織主要負責專業無線通信標準的制定、技術的交流和推動產業發展。

    此外,專業無線通信產品必須通過銷售所在國家或地區相關認證機構的認證方可在該國家或地區使用,這些認證機構如中國國家無線電檢測中心、美國聯邦通信委員會、歐洲郵電管理委員會。對某些特殊行業如公安、石油化工、煤礦等還需取得相關行業機構的認證,這些認證機構主要包括公安部安全與警用電子產品質量檢驗中心、中國國家防爆電氣產品質量監督檢測中心、中國安標國家礦用產品安全標志中心、美國安全檢測實驗室公司、美國法特瑞互助保險公司等。

    2、行業主要政策法規

    十三屆全國人大一次會議第四次全體會議,國務院機構改革方案提出,擬組建應急管理部,應急管理部將在國家安全生產監督管理總局職責的基礎上,整合多個部委的相關職責,不再保留國家安全生產監督管理總局。應急管理部的建立,將專網通信的市場提升到了一個全新的高度,專網通信作為應急管理中最重要的部分,是應急管理行動的信息交流前提。

    二、2018年專網通信行業發展回顧

    專網通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備,一般要求大型組網和高性能產品,因此政府與公共安全市場是專業無線通信行業最大的細分市場,從中國來看,占比達到48%;其次,交通運輸、政府、軍隊等部門為了提高運營效率和保障安全,也普遍有配套專網設備的需求。

    我國專網通信行業下游需求領域占比情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國專網通信行業市場全景調研及投資前景預測報告

    我國專網通信行業的發展,大體經歷了3個階段。第1階段為20世紀60年代至70年代,主要是以“一呼百應”為特征的開放式專網通信終端系統。第2階段為80年代,隨著通信技術的進步,出現了具有自動選擇信道功能且能使用多種用戶共享資源的模擬集群系統。第3階段為90年代至今,專網通信行業模擬轉數字成為主流發展趨勢,數字集群通信系統應運而生。

    近幾年,隨著物聯網、大數據等新技術、新業態的廣泛應用,在公共安全、社會管理、應急通信等政府和行業物聯網應用領域,尤其是超高流量密度、超高連接數密度、超高移動性等多場景情況下,對海量信息接入和傳輸的安全性、可靠性、及時性提出了極高的要求。

    受益于國家對政府與公共安全的重視,以及我國經濟快速發展帶來的大型活動增加,我國專網通信市場近年來一直保持較快增長
到2017年我國專網通信市場規模增長至166億元,2018年市場規模增長至200億元。

    2016-2018年中國專網通信市場規模及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    對于國內市場來說,摩托羅拉依然是市場主導者,2017年占據33%的市場份額,不過在信息安全的大背景下,中國在關鍵領域要求核心技術實現自主可控,信息各領域的國產化進程開始提速。專網通信因其應用領域特殊,以公共安全和關系國計民生的公用事業行業為主,采用自主知識產權的技術顯得更為重要。

    2018年其市場份額有所減少,原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業務拓展不順利,更是因海能達2017年對英國賽普樂集團和加拿大諾賽特公司的收購,以及2018年與甲骨文深度合作向全面數字化轉型等一系列動作,促使海能達后起之勢迅猛,2018年進一步提升市場份額。

    2018年專網通信終端市場主要企業占比

數據來源:公開資料整理

    2018年,我國專網通信行業受益于政策加碼推進,行業得以快速發展。由于國家公共安全需求是硬性的,未來,將繼續受益于國家對政府與公共安全的重視,以及《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》、《推動企業上云實施指南(2018-2020年)》等行業政策的推動支持,我國專用通信下游應用領域需求強勁,專網通信行業發展前景廣闊。

    二、專網板塊分析:營收略有下滑,業績明顯下降

    1、營收略有下滑,業績明顯下降

    2019上半年,從營收規模來看,專網板塊合計實現營收82.47億元,同比下降9.8%,從凈利潤規模來看,專網板塊合計實現凈利3.54億元,同比下降56.6%。專網板塊主要是受到板塊內北訊集團、新海宜公司業績的拖累。

    2012H-2019H專網板塊營收增長情況

數據來源:公開資料整理

    2012H-2019H專網板塊凈利潤增長情況

數據來源:公開資料整理

    2、毛利率大幅下滑,期間費用率略有提升

    2019上半年,從銷售毛利率水平來看,專網板塊銷售毛利率為33.76%,同比下降4.35pct,板塊期間費用率為31%,同比提升3.51pct。

    2012H-2019H專網板塊毛利率變化趨勢

數據來源:公開資料整理

    2012H-2019H專網板塊費用率變化趨勢

數據來源:公開資料整理

    三、行業未來發展趨勢分析

    2018年,面對市場巨大需求,國內外市場均保持快速發展,同時專網通信行業是一個高集中度的行業,技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場份額,導致市場的競爭也逐漸加劇。未來,國內對專網通信的需求還會不斷上升,隨著政策加碼推進,像海能達、北訊集團等大型領先企業將會優先受益,產業鏈將得到延伸。

    1、專網通信行業保持較快增長

    專網通信已不再僅滿足社會局部的通信需求,而是以新公眾運營者的身份參與到市場競爭中。專網通信的應用越來越廣泛,在“數字長江”、智能電網、智能交通等重大網絡工程建設的支持下,給專網通信行業帶來了新增長。隨著“兩化融合”的深入進行,專網通信行業將保持較快的增長。

    2、領先企業產業鏈將得到延伸

    專網通信是一個龐大復雜的工程,需要許多不同設備,目前專網通信行業領先企業產業鏈將得到延伸。以海能達為例,其在專網通信終端產品上已擁有絕對的國內領先地位,產品從終端延伸至系統,能夠提供成套的專網通信解決方案。

    3、專網通信向寬帶邁進

    通信技術的發展已經脫離了純技術驅動的發展模式,專網通信也不例外,正在走向業務需求與技術相互結合發展的新趨勢。具體來說,專網通信正在由以光纖通信為主向光纖通信和無線通信相融合的通信方式過渡。近年來,各種無線寬帶技術在能源交通等多部門多行業得到了日益廣泛地運用,無線寬帶技術正與行業應用加速融合,成為實現社會信息化的重要手段。

    4、專網通信融合應用

    基于目前通信技術和網絡共存的狀況,需要有類似于“多媒體融合通信平臺”這樣的“大一統”平臺系統,能夠打破各種通信網絡、制式和頻段之間的障礙,徹底消除“信息孤島”,使得專網通信融合應用。

    隨著信息技術的快速發展,在專網領域也逐漸實現把計算機技術與傳統通信技術融合一體,實現電話、傳真、數據傳輸、音視頻會議、呼叫中心、即時通信等眾多應用服務。政策利好延續,行業需求廣闊。

    四、行業未來發展前景分析

    1、“兩化融合”催生行業新需求

    兩化融合是信息化和工業化的高層次的深度結合,是指以信息化帶動工業化、以工業化促進信息化,走新型工業化道路;兩化融合的核心就是信息化支撐,追求可持續發展模式。兩化融合的成熟結合有利于我國工業行業在生產車間、管理體系以及業務運營等多方面得到最大化提升。降低下游行業運營管理成本,提升毛利潤空間。

    2、“寬窄帶融合”帶來行業新機遇

    隨著“寬窄帶融合”(專網窄帶、專網寬帶和公網寬帶)新生態的良性發展,全球專網行業迎來新的發展機遇。新融合方案通過多種信息數據與智能應用的融合,以快速處置、可視調度、數據采集、智慧警務等多樣化的技術手段,構筑了一張充滿著“智慧”的專用網絡,使全球專網通信實現了從基礎語音走向科學智能的重大創新,在寬帶系統、多模終端、智慧指揮等方面實現了全方位的突破,真正實現寬窄帶融合,使各行各業的應用場景更加高效智能,從而幫助用戶掌控全局、智慧決策。這也意味著,全球專網通信開始進入一個智慧專網的時代。行業專家預測,融合發展對終端及基站建設規模有較大提高,預計寬窄帶融合帶來的將是窄帶市場10倍量級的利潤空間。

    3、“智慧城市”建設應急專用通信需求

    應急通信便是應對緊急情況時,能夠對外保持通信的暢通。尤其是在“報警、預警方面”、“應急聯動與調度指揮方面”、“政府間通告方面”。應急通信車使用衛星傳輸接入遠端的公共網絡,快速組建一張應急專網用于應急指揮。對于國家的政府機關、職能部門、服務部門都需要應急專用通信網來維持其穩定的需求。

    4、“一帶一路”更有市場空間

    由于專網通信90%的市場集中在海外,國際化是中國專網企業發展壯大的必經之路。“模轉數”則給國內的專網通信龍頭帶來了彎道超車的機會。海能達通過持續的研發投入和海外并購,同時掌握了DMR、TETRA和PDT三大國際主流數字產品,其產品和技術實力已經躋身全球領先地位,與摩托羅拉和歐宇航等國際巨頭形成直接競爭。同時,中國企業享有工程師紅利,中國工程師的人工成本僅是歐美企業的1/2到1/3。以華為為代表的公網通信設備企業的成長路徑有可能在海能達等專網企業身上重現。

    隨著我國“一帶一路”政策的實施,沿線國家基礎設施的大力建設和貿易往來的持續深化將推動專網通信市場空間的提升。在公網領域,國家對華為、中興等通信設備商的支持由來已久,尤其在亞非拉等發展中國家的項目上起到關鍵作用,每年用于援建項目的資金支持高達數十億元。而專網通信客戶主要為海外國家的公共安全、公用事業等核心行業客戶,對于國家“一帶一路”的戰略意義更為重要。由于專網項目的規模要比公網小,在同等投入的前提下,更容易起到四兩撥千斤的作用。此外,民營企業若要在公安應急通信領域走出去,跟海外國家或政府部門直接對接的難度很大,如果能夠借助國家“一帶一路”的平臺開展布局,會相對容易。

    中國專網企業在“一帶一路”沿線的市場布局逐漸加大,自2015年以來,專網通信企業的身影更加頻繁地出現在隨同國家領導人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團隊中。以海能達為例,公司已建立全球化營銷體系,在全球設立30個分支機構,與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關系,如果國家層面能夠給予更好的政策和資金支持,將極大地增強企業在全球的市場競爭力。

    5、軍民融合開啟更廣闊的市場

    軍用數字集群標準確立在即,軍用專網存在和公安數字集群技術融合的可能性。在海外,軍警往往采用統一的數字集群標準,一方面,可以實現技術融合,另一方面,兩張網在互聯互通上具備優勢。在應急通信場景下,軍警之間往往需要聯合作戰,存在統一指揮調度需求。采用統一的技術標準將有效提高聯合作戰效率,并大幅節省建網成本。至于安全性上,采用同一個標準之后,在軍、警之間仍然可以通過采用不同的加密模塊或者個性化的協議實現各自網絡的安全需求。

    在美國,其軍隊和警察均采用的是美國自主制定推行的P25技術標準。在中國,公安部門已正式選用PDT作為部標,武警也放棄了國外TETRA技術,轉而選擇PDT技術。在軍用數字集群領域,由于不同的參與方的存在,標準尚待最終確立,包括工信部和PDT聯盟也在大力推進PDT標準在軍隊的落地。相關企業也在積極備戰軍用數字集群,包括海格通信、海能達和海南寶通等。倘若PDT能夠成為軍用數字集群的正式標準,軍隊包括作戰指揮和后勤保障在內的綜合應用場景將是公安和武警的數十倍,PDT產業鏈相關企業的成長空間將再次打開。 

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