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2019年中國云投資情況、云基礎設施建設、云計算的長期增長潛力及優質人才需求缺口情況分析[圖]

2019年09月27日 14:17:35字號:T|T

    云計算是一種以網絡方式接入到一個可擴展,彈性的共享物理或虛擬資源池的服務模式,用戶可以通過自服務和管理的方式來按需購買該服務。云計算用戶只需要很少的管理手段或者與服務商間的交互,便能夠快速完成計算資源的拓展和釋放。根據云服務提供資源的類型不同,云計算服務模式分類軟件即服務(SaaS)、平臺即服務(PaaS)以及基礎設備即服務(IaaS)三類。

    目前,中國云計算市場處于快速發展階段,容器、微服務等技術的不斷成熟,推動著云計算的變革。隨著云計算的應用場景的不斷拓展,云計算的應用已深入達到政府、金融、工業、交通、物流等傳統行業。

    云計算的發展一直是以用戶價值為導向的,因此,為滿足用戶多樣化的上云需求,各大云服務廠商都在向上下游擴展,使得IaaS、PaaS、SaaS的界限逐漸模糊,呈現融合發展態勢。

    云計算是數字化時代最關鍵的技術要素,傳統企業上云是實現數字化轉型的重要路徑。數字時代,云計算像水、電、高速公路和互聯網一樣,變成按需使用和付費的IT基礎設施,其不但以低成本和快速靈活的配置方式為人工智能應用提供強大的彈性伸縮的計算力資源,而且為大數據和機器學習的應用提供分布式處理、分布式數據庫、云存儲、虛擬化等技術。云計算的廣泛應用將大幅降低企業信息化建設成本,優化運營管理流程、創新業務發展模式。越來越多的傳統企業認識到,上云是實現數字化轉型的重要路徑。

    云計算市場滲透率將加速提升,市場集中度持續提高。2019年云計算的市場滲透率將首次突破10%,并繼續以每年至少20%的速度快速增長,到2021年該數字將躍升至15%。阿里云、騰訊云、中國電信、金山云在中國云計算市場份額從2017年的61.8%上升到2018年的69.9%,成為中國云計算市場的主導力量。

    一、云投資或回暖,從云計算投資時序來看產業鏈投資機會

    1、云基礎設施建設迎調整期,但回暖在即

    云廠商Capex迎調整,數據中心需求回暖,400G升級迎機遇。

    經歷了2016-2018年的景氣周期,2019年全球云計算及互聯網巨頭資本開支迎來調整,北美FAAM(Facebook、Amazon、Alphabet、Microsoft)2016-2018Capex增速為29.65%、27.94%、62.74%,但2018H1開始,其Capex增速顯著放緩,而到2019Q1同比更是下滑了11.23%。

    本輪調整主要源于:1)經過3年的景氣周期,云廠商基礎設施如服務器、光網絡等利用率不夠飽滿,相當于計算、存儲、網絡能力有一定的“庫存”;2)中美貿易摩擦導致的不確定性,企業信息化投入收縮,云廠商預期企業上云放緩;3)移動互聯網步入后周期,騰訊、Facebook等互聯網巨頭面臨增長壓力。

    但從中長期來看,對云計算基礎設施需求保持樂觀,本輪需求放緩只是云廠商的“庫存”調整,待“庫存”出清,云計算基礎設施Capex增速將顯著回升,實際上2019Q2同比已有增長。

    北美FAAM資本開支(百萬美金)及增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國云計算行業市場供需預測及發展前景預測報告

    AWS&阿里云增速略有放緩,但仍保持在高速增長通道。

    2016Q1以來,全球云計算市場一直維持在40-50%的增速通道。2018Q4,全球云服務收入為188.5億美金,同比增長45%,到2018Q4,全球云計算增速仍未見放緩。2019H1,中美兩大云巨頭AWS和阿里云增速略微放緩,但仍維持在高速增長通道。2019Q2AWS營收達到83.81億美金,增速從2019Q1的41%下滑到37%;2019Q1阿里云營收達到77.26億元,增速從2018年91%下滑到76%。

    全球云服務收入及增速

數據來源:公開資料整理

    AWS&阿里云營收及增速

數據來源:公開資料整理

    2、云計算的長期增長潛力巨大,中國將成全球第二極

    傳統IT向云遷移是大勢所趨,云計算滲透率的提升空間廣闊。

    企業上云是大勢所趨。云計算采用虛擬化技術大幅提高服務器、存儲的利用率,具有彈性配置、按需服務、廉價、運維簡單等優勢。據統計,全球云數據中心服務器負荷是傳統數據中心的2.6倍以上。

    因此,全球公有云滲透率仍存在較大空間。2018Q4全球公有云IT基礎設施支出為119億美金,同比增長33%,占全球IT基礎設施支出的34%,傳統IT基礎設施支出占比仍然超過一半。IDC預計,2022年全球公有云IT基礎設施支出占比有望達到40%。

    全球云IT基礎設施收入結構

數據來源:公開資料整理

    全球云計算細分領域市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

    中國勢必成為云計算發展的第二極。中國云計算發展水平較北美仍有較大差距。從龍頭云廠商的規模看,2019Q2阿里云的營收僅為AWS的1/7;從服務器保有量看,阿里、騰訊服務器保有量僅為亞馬遜的1/4;從ICP資本開支占比看,2017年北美FAAM資本開支占全球ICP總資本開支的41.95%,國內BAT僅占10.14%;從超級數據中心占比看,2017年全球超級數據中心數量北美占44%,中國僅8%。

    中國公有云滲透率仍處于低水平。2018年國內服務器出貨量在330萬臺,而前兩大云廠商阿里、騰訊服務器采購量合計在50-60萬臺,用于公有云+自有業務。2018年國內出貨的服務器中用于公有云的比例在10-20%,如果按存量服務器來衡量,比例更低。

    美國和中國為全球IT和互聯網的兩極,中國云計算起步雖晚于美國(亞馬遜2006年啟動云計算,阿里2009年啟動),但具備和美國相當體量的IT和互聯網環境,中國勢必成為云計算發展的第二極。

    全球ICP資本開支結構

數據來源:公開資料整理

全球云廠商詳情

-
云服務
2018云計算收入(億$或億¥)/增速
2018資本開支(億$或億¥)/增速
云基礎設施
服務器數量
亞馬遜
AWS
256.6/47%
113.2/13%
在全球18個地理區域內運營著52個可用區
300萬臺+
谷歌
Googlecloud
80/100%
251.39/91%
在全球15個地理區域內運營著45個可用區,超過100個數據中心站點
200+萬(2015)
Facebook
-
-
139.2/106.67%
8個數據中心
60萬左右(2017)
微軟
Azure
135/82.4%
116.3/43%
在全球各地38個區域公開發布,數據中心超100個
200+萬
阿里巴巴
阿里云
213.6/91%2
98.4(2017)/70%
在全球18個地理區域內運營著43個可用區
80萬臺
百度
百度云
10(18Q4)/100%+
223.6/60%
提供4個區域,除分布于全國各地大小不等的數據中心外,有陽泉、亦莊內蒙三大數據中心,服務器裝機量都在10萬臺以上
-
騰訊
騰訊云
91/102%
540.61/69%
已開放23個地理區域,運營42個可用區
100萬臺

數據來源:公開資料整理

    中國公有云市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

    中國私有云市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

    2017-2022年全球云計算市場規模及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    我國云計算2018年市場規模為437.4億元,預計到2022年,我國云計算市場規模將達到1700億元。

    2017-2022年我國云計算市場規模及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    預計政務、教育、銀行、電信等行業的云計算至少未來5到10年還將保持雙位數增長。其中,在政策驅動下,中國的政務云近年來實現高增長,政務云規模目前占據了中國私有云市場的53%,是私有云增長最快的子行業。而隨著5G和物聯網技術的發展,大量IoT設備所產生的龐大數據量也將推動包括金融、教育、電信、公共事業、安全在內的傳統行業采納物聯網云計算,提升數據采集、存儲、分析的能力,以提升經營效率。

    2015-2020年中國各行業行業云市場規模及增長走勢

數據來源:公開資料整理

    從19個省份出臺的企業“上云”具體目標來看,浙江省以40萬家目標遙遙領先,而廣東省和山東省均以20萬家并列排第二和第三;此外,目標在10家以上的還有河南、江蘇、內蒙古三省,其余省份均在3萬家或以下。值得一提的是,企業“上云”發展規劃目標較大的地區均為中小企業聚集地,也就是說,云計算行業發展,還將加速推動中國中小企業的快速發展。

    2020年全國及各省市云計算行業發展規模具體目標統計情況

數據來源:公開資料整理

    二、行業迅速發展,優質人才需求缺口或擴大

    總而言之,云計算被視為科技業的下一次革命,它將帶來工作方式和商業模式的根本性改變。對中小企業和創業者來說,云計算意味著巨大的商業機遇,他們可以借助云計算在更高的層面上和大企業競爭。而企業爭相紛紛“上云”也為中國創造了更多的就業機會,企業對云計算相關人才的需求也必將同步增長,云計算工程技術人員便是其中之一。

    事實上,市場對云計算技術人才需求的顯著增長起源于2016年左右,伴隨著我國云服務市場快速崛起在2018年達到高潮,步入2019年技術崗位中,對云計算人才需求依然強盛,技術崗位市場招聘中對云計算崗位需求占比為6.65%,且其崗位薪資遠高于其他技術崗位。

    技術熱點崗位需求量對比分析情況

數據來源:公開資料整理

    值得一提的是,云計算開發人員屬于新型高端人才,其薪資也處于業內較高水平。初級云計算工程師月薪在9k以上,而薪資隨著工作年限和技術的增長將逐步增加,擁有一定年限工作經驗的從業人員月薪可以輕松達到16k以上。

    此外,我國云計算市場即將進入產業規模高速增長階段,對滿足產業發展的人才需求將呈現空前增長態勢,尤其是對優質產業人才的需求將不斷擴大。根據美國計算機行業協會的預測,90%的企業已經使用或計劃使用云計算,使得云計算的工作崗位缺口為170萬。據預測,未來3年將是我國云計算產業人才需求相對集中的時期,對于云計算產業人才的需求每年將呈現數十萬的產業人才缺口。 

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