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2018年中國空調零售規模達2010億元,低保有量和人均收入上行的背景下空調市場存在較大的成長空間[圖]

2019年09月27日 14:21:12字號:T|T

    空調的制冷環節主要是由壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流裝置四個部件及熱傳遞介質制冷劑構成,并需要在壓縮機前連接電機將電能轉化為機械能。其中,冷凝器、蒸發器、節流裝置和電機生產門檻較低,目前部分空調廠商除壓縮機和制冷劑外,基本已經實現了上游零部件的自配套。

    空調成本的變動實際上主要是初級原材料銅材、鋼材、鋁材和塑料四種成本易變原材料引起的,其中鋼材占比約等于20%,銅材占比為17%,鋁材占比5%,塑料占比5%,鋼材、銅材、鋁材和塑料屬于價格易變的大宗商品,根據近年的價格走勢來看,鋼材和銅材價格長期都存在比較大幅度的波動,塑料和鋁的價格則相較穩定一些。

    空調的價格變化方面報告選擇了零售價格數據,由于以格力、美的為主的空調廠商會對經銷商輸出自己的定價策略,所以終端價格與出廠價格基本保持一致。空調價格會隨成本價格進行調整,但調整幅度一般要小于原材料的價格的波動幅度,當原材料成本下降,空調在終端市場整體會有一定幅度的降價,當原材料成本持續上升時,廠商也有能力將成本向終端逐漸轉移。

    在供給方面,空調廠商集中度不斷提升,已經從發展初期的400多個廠商逐漸下降到現在活躍廠商10多個,品牌30多個,形成了格力為首美的次之的雙寡頭格局,現存廠商都是家用空調技術和生產能力成熟,上游配套完善或者有上游合作的廠商,整體產能緊隨需求不斷攀升。

    國家統計局數據顯示:2018年我國家用空調產量達到20485.98萬臺,產量創歷史新高,2019年1-8月我國家用空調產量為15239.46萬臺。

2009-2019年8月我國家用空調產量走勢圖

資料來源:國家統計局

2013-2019年8月我國主要省市家用空調產量統計:萬臺

地區
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019.8
天津市
218.2
222.5
242.4
175.43
180.9
164.5
147.98
河北省
633
842.4
862.1
941.53
882.71
1153.83
889.3
遼寧省
106.6
98.6
92
85.73
120.34
117.06
41.65
上海市
410
371.7
327.3
349
389.74
382.84
263.55
江蘇省
270.9
512.5
404.3
454.1
424.8
512.39
425.79
浙江省
565
658.66
631.12
950.88
1483.96
1613.24
1346.28
安徽省
2712.39
2702.98
2916.1
2847.86
3736.41
3210.33
2313.38
山東省
637.2
685.9
623.2
731.93
1004.6
1060.85
723.15
河南省
1.31
2
62.6
97.26
181.36
1505.1
986.76
湖北省
1189.4
1441.5
1213
1206.38
1746.05
1842.86
1500.38
廣東省
4868.63
5388.83
5609.52
5225.59
5257.41
6129.32
4565.87
重慶市
985
1363
701.01
707.27
1644.33
1848.86
1316.51
四川省
139.7
172.7
142.8
203.36
316.13
263.18
194.29

資料來源:國家統計局

    我國空調生產主要集中在以江浙為代表的華東地區、以廣東為代表的華南地區,2019年1-8月華南地區空調產量為4565.9萬臺,占同期國內產量的29.96%;華東地區空調產量為5588.1萬臺,占同期國內產量的36.67%。

2019年1-8月我國空調產量區域集中度分析

資料來源:國家統計局

2012-2019年8月我國各區域家用空調產量走勢圖

資料來源:國家統計局

    中國統計摘要2019發布的最新數據顯示:2018年底全國居民空調保有量達到109.3臺/百戶。其中城鎮居民空調保有量達到142.2臺/百戶,農村居民空調保有量達到65.2臺/百戶。

2013-2018年我國居民空調保有量統計圖

資料來源:中國統計摘要2019

    我國氣候情況復雜,但總體來說,除西藏地區和西南地區的云南、貴州,其他地區的夏季日均最高溫都處于或高于29到31攝氏度的區間。基于國民收入水平,空調在日本很早就成為了必需品。日本產經省數據顯示:

    2017 年日本空調普及率 91.1%,市場銷量為 893 萬臺,每百戶平均保有量 309臺。與日本等發達國家相比,我國空調保有量依舊處于較低水平。在低保有量和國內人均收入上行的背景下,國內空調需求不斷上升,同時隨著全球產能向中國轉移,我國出口規模也在不斷攀升,兩方面因素促使我國空調銷量呈現整體上升趨勢。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國中央空調行業市場全面調研及投資前景預測報告》顯示:2017年我國家用空調零售總量為5614萬臺,2018年我國空調零售總量為5703萬臺,零售量同比增長1.59%;2018年我國我國空調行業零售金額為2010億元,零售金額同比增長4.09%;2017年零售均價為3440元/臺,2018年我國空調產品銷售均價為3524元/臺,均價同比增長2.47%。

2012-2018年我國家用空調零售數量及零售金額統計

資料來源:智研咨詢整理

2012-2018年我國家用空調零售均價走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    就銷售渠道而言,2018年,空調線上市場零售量為829萬臺,銷售數量同比增長22.4%;線上市場銷售金額為829億元,銷售金額同比增長27.9%。我國家用空調線上銷售渠道占比從2013年的4.43%增長至2018年的41.24%。

2013-2018年我國空調線上銷售額及滲透率分析

資料來源:工信部、智研咨詢整理 

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