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2018年中國水電行業發展現狀分析,未來開發趨勢預計由中下游向上游轉移[圖]

2019年09月29日 13:26:52字號:T|T

    國內水電資源開發已超六成。截至2018年末我國水電裝機容量為3.5億千瓦,占技術可開發量的63%。其中,十三大水電基地目前規劃總裝機量達到2.86億千瓦,占到可開發總裝機量的53%。

我國水資源儲量及開發情況

-
裝機量(億千瓦)
占技術可開發比重
理論蘊藏
6.94
-
技術可開發
5.42
100%
已投產裝機
3.5
655
十三大水電基地規劃
2.86
53%

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國水電行業市場運行態勢及投資戰略咨詢報告

    行業裝機增速放緩,發電量占比下降。“十二五”期間國家對于水電開發的政策為推進西部大型水電站開發、因地制宜開發小水電站。然而由于開發速度過快疊加西南地區電力消納能力不足導致棄水率上升,水電的利用小時數不斷下降,因此“十三五”期間國家政策轉為科學有序開發大型水電、嚴格控制中小水電。受此影響,水電新增裝機不斷下滑,2018年新增裝機僅為832萬千瓦;發電量占全國總發電量比重也逐年下滑,由2016年的19%下降至2018年的17%。

    水電總裝機、新增裝機情況(萬千瓦時)

數據來源:公共資料整理

    水電發電量及占比情況(億千瓦時)

數據來源:公共資料整理

    當前在建裝機主要集中在金沙江和雅礱江。規劃裝機最大的前五大基地分別為金沙江、長江上游、雅礱江、瀾滄江以及大渡河。當前在建項目主要集中在金沙江和雅礱江水電基地,在建裝機分別為3417和1006萬千瓦。

十三大水電基地基本信息情況匯總

水電基地名稱
河流范圍
規劃裝機
已完成裝機
在建裝機
籌建裝機
金沙江
石鼓-宜賓
7209
3072
3417
720
長江上游
宜賓-宜昌、清江
3210.9
2521.5
213
300
雅礱江
兩河口-江口
2971
1470
1006
495
瀾滄江
云南省
2581.5
1905.5
356
-
大渡河
下爾呷-銅街子
2552
1726
398
429
怒江
怒江松塔以下至邊界
2132
 
360
1772
黃河上游
黃河茨哈-青銅峽
1554.73
1314.73
-
240
南盤江、紅水河
黃泥河、天生橋-長洲
1208.3
1208.3
-
-
東北
黑吉遼三省
1131.55
483.4
-
-
閩浙贛
閩浙贛三省
1417
 
-
-
烏江
烏江-洪家渡
1347.5
1017.5
-
-
湘西
湘、資、沅、澧水
661.3
286
-
375.3
黃河中游
托克托-潼關
596.8
162.8
-
434

數據來源:公共資料整理

    未來開發趨勢預計由中下游向上游轉移,可能導致成本上升&利用小時數下降。隨著國內水電資源的不斷開發,主要河流中下游優質水電資源基本上開發完畢,優質水電資源變得日益稀缺,后續水電開發的趨勢預計將更多由中下游向上游轉移,可能會帶來單位投資成本的上升與利用小時數一定程度的下降。

    雅礱江各梯級電站單位投資成本及利用小時數情況

數據來源:公共資料整理

    行業格局:集中度高、西電東送重塑行業格局。投資壁壘導致行業集中度較高。當前政策鼓勵發展大型水電而大型水電站的前期資本開支很大且建設期無任何收益,因此行業具有很強的投資壁壘,導致行業集中度較高。

    水電行業CR7裝機量(萬千瓦)及占總裝機比重情況

數據來源:公共資料整理

    西電東送格局:北、中、南三通路格局基本形成。我國“西電東送”的基本格局是建設“北、中、南”三大輸電通道。

西電東送北、中、南三大輸電通道基本情況

 
來源
相關電網
目的地
北通路
山西和蒙西、陜北、寧夏火電基地和黃河上游水電
東北、華北、山東、西北電網
北京、天津、河北、山東
中通路
三峽水電站、金沙江梯級水電站、四川水電站
華東、華中、川渝、福建電網
華中、華東、福建地區
南通路
廣東、廣西、貴州、云南、海南和香港、澳門電網
廣西三省區交界處的南盤江、北盤江、紅水河上的水電及云南、貴州兩省的坑口火電廠
廣東地區

數據來源:公共資料整理 

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