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2019年上半年中國外賣行業用戶規模、賣用戶粘性、行業用戶規模分析及2019年行業交易金額與未來發展趨勢預測[圖]

2019年09月29日 13:31:39字號:T|T

    一、外賣行業發展現狀分析

    1、外賣市場收入規模分析

    隨著互聯網技術的不斷滲透,餐飲服務領域傳統商家積極轉型,外賣品類不斷拓展、品質不斷提升,配送服務持續優化,消費者體驗越來越好,在線外賣市場發展迅速,成為餐飲業中越來越重要的新業態。近年來,我國在線外賣營業額不斷攀升,占全國餐飲業比重越來越高。

    2015年我國的外賣行業交易金額為1348億元,到了2018年這一數字為4613億元,僅僅三年時間就增長了2.42倍。并且預計,到2019年底,我國外賣行業交易金額將突破6000億元,達到6035億元。

2015-2019年中國外賣行業交易金額走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國餐飲外賣行業市場全景調研及投資前景預測報告

    城市等級分布來看,二線城市的外賣交易金額占比為52.1%,遙遙領先于一線城市和三線及以下城市。不過,從外賣用戶與全網用戶城市分布可以看出,三線及以下城市的外賣用戶占比為35.2%,與全網用戶的占比相差較大。

2019年上半年中國外賣行業交易金額城市等級分布

數據來源:公開資料整理

    2、外賣市場用戶規模分析

    截至2019年6月,中國網民規模達8.54億,上半年共計新增網民2598萬人。互聯網普及率為61.2%,較2018年底提升1.6個百分點。其中農村網民規模達2.25億,占整體網民的26.3%,較2018年底增加305萬人;城鎮網民規模為6.3億,占比達73.7%,較2018年底增加2293萬。

    截至2019年6月,我國網上外賣用戶規模達4.21億,較2018年底增長1516萬,占網民整體的49.3%;手機網上外賣用戶規模達4.17億,較2018年底增長2037萬,占手機網民的49.3%。

2015-2019年上半年中國網上外賣用戶規模及使用率情況

數據來源:公開資料整理

2015-2019年上半年中國手機網上外賣用戶規模及使用率情況

數據來源:公開資料整理

    3、外賣用戶粘性分析

    在一二線城市中,今年上半年用戶每周打開外賣平臺頻次“≥5次”的占比為32.7%,“≤2次”的占比最小僅為20.5%,可以說外賣平臺的用戶粘性比較高。而且,三線及以下城市中也得出了相同的觀點,那就是用戶的使用頻次顯著增加,粘性顯著在增強。

2019年上半年一二線城市用戶每周打開外賣平臺頻次分布情況

數據來源:公開資料整理

    4、外賣使用場景和人群特征

    在2019年第二季度的外賣使用場景中,盡管住宅區的占比最高,但是學校、酒店、醫院的占比也顯著增加,增幅分別為19%、9%和11%。

2019年第二季度外賣使用場景分布

數據來源:公開資料整理

    外賣的消費場景越來越豐富,不再局限于住宅區單一消費場景!

    而且,從外賣用戶年齡分布來看,25歲-30歲的用戶占比最高,為30.1%;19歲-35歲的用戶比例為73.9%。因此可以得出這樣的結論,外賣行業的用戶主要以年輕人為主,中老年人和未成年人的占比均很低。

2019上半年外賣分時段用戶行業分布情況

數據來源:公開資料整理

    4、外賣行業的競爭格局分析

    在2014年前,外賣行業尚且處在美團、餓了么、百度外賣“三國大戰”的硝煙中,但隨著餓了么收購百度外賣,再接著餓了么被阿里收購,外賣江湖由此進入到“楚漢爭雄”的年代。

    不過,經歷了2018年的洗牌后,外賣行業的競爭格局又發生了變化!

2018-2019年上半年主流外賣交易額占比分布情況

數據來源:公開資料整理

    2019年第二季度美團外賣的市場份額為65.1%,較去年同期增長近6個百分點,餓了么的市場份額則萎縮至不足3成。

    2019年上半年美團新增的用戶里,有47%來自“下沉市場”,即三線及以下城市;一線城市的新增用戶占比最低,僅為15%。餓了么的新增用戶與美團大體相似。

2019年上半年美團外賣新用戶城市等級分布

數據來源:公開資料整理

    數據顯示,美團外賣的用戶留存率為53.6%,與去年同期大體持平,餓了么的用戶留存率下降明顯,跌至了41.9%。

2019Q2 主流外賣品牌留存率對比分析

數據來源:公開資料整理

    4、外賣商家的滲透率

    從宏觀的角度而言,截止2019年6月我國外賣商家的滲透率為41%,比去年同期提高近5個百分點。而且,城市等級越高外賣商家滲透率也就越高!

2018.6-2019.6月中國外賣商家線上滲透率情況對比

數據來源:公開資料整理

2019.6月中國各等級城市外賣商家線上滲透率情況對比

數據來源:公開資料整理

    值得說明的是,一線城市的外賣商家滲透率出現了下降,二三線城市同比仍在不斷提高。這就意味著,結構性機會越來越明顯。

    三、中國外賣行業未來發展趨勢預測

    1、外賣行業服務人群與服務場景外延漸成趨勢

    外賣平臺在一二線城市的競爭已近白熱化,不少外賣平臺將目光投向更廣泛范圍用戶,逐步將服務人群外延,謀求更廣闊市場發展。而在服務場景方面,外賣平臺在不斷拓展即使配送品類,涵蓋生鮮水果、生活日用、鮮花綠植、服裝配飾等眾多品類,進一步外延服務場景,布局大消費領域。

    隨著新零售、新制造、新能源、新金融、新技術的全面結合,外賣行業將圍繞城市生活,擴展到新零售、營銷、物流、金融等領域,最終將延展到人們日常生活的方方面面。

    2、外賣產品本地差異化細分或成行業破局點

    隨著網絡消費的日漸成熟,網上訂外賣逐漸為人們所接受。而用戶對外賣平臺的忠實度普遍較低,在家鄉情結下,本地外賣平臺更容易讓本地人所接受。其次,本地平臺更容易通過朋輩推薦開拓市場,通過逐步占領本地市場,當規模小、精致的本地化品牌培養成功后,從而成為一方外賣巨頭以逐步向外發展。

    最后,隨著微信的普及,越來越多的人通過微信端入口直接下單,利用微信搭建自主的本地外賣平臺,搭建成本低廉,一套系統最低可至幾千塊,相比需要交納昂貴加盟費的大平臺代理而言,有巨大的優勢。

    3、外賣價格補貼與品質升級權衡關系或將長期存在

    由于外賣用戶的忠誠度普遍不高,且對價格敏感,外賣平臺進入外賣行業的經典方式便是價格補貼。大面積價格補貼固然能夠帶來銷量的增長,但同時也對運營能力提出考驗、與此而來的是服務質量的降低。服務質量和配送時效的提高伴隨的往往是成本的增加,從而導致外賣品質下降。

    外賣品牌需持續不斷提供用戶高性價比的產品,通過精細化運營,提高投資回報率以放大利益。在這種情況下,外賣價格補貼與品質升級權衡關系或將長期存在。

    4、數字經濟已是大勢所趨

    隨著餐飲外賣所在的大行業范疇本地生活服務市場從“流量紅利”的時代轉變到“數字化紅利”的時代,數字化升級是突破瓶頸的有效路徑。“數字化+生態圈”已成行業競爭新維度,比如餓了么在2018年10月和口碑成立本地生活服務公司,將餓了么和口碑合并。打通不同場景的數據,進行資源整合配置。以數字化營銷為手段,全面推動本地生活服務行業的數字化升級,通過數字化賦能商戶,數字化革新供應鏈等方式逐漸從傳統經濟向數字經濟轉型。

    目前,行業愈發成熟并跳出“餐飲外賣”的局限,與大生態業務相容,不斷開拓餐飲外賣新場景,而這也正是企業未來該探索的路徑。

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