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2019第一季度第三方支付行業市場規模現狀及發展趨勢分析,第三方支付增值服務將不斷增多[圖]

2019年09月29日 13:52:36字號:T|T

    一、第三方支付行業市場規模

    第三方支付的主要構成環節——賬戶側(發卡行、支付寶等)、收單側(拉卡拉、隨行付等)、轉接側(銀聯、網聯)在移動支付的大潮下協同升級發展,共同促進移動支付規模快速增長。

    賬戶側掃碼支付、NFC支付等逐漸普及,收單側不斷推出創新智能掃碼支付終端,適應消費者新的支付習慣,相互配合升級,不斷滲透各個線下消費場景。

    線上線下融合,拉動線下商戶經營場景價值挖掘,整個產業鏈規模逐步增大,增值服務不斷增多。

    第三方支付產業鏈

數據來源:公共資料整理

    移動支付交易規模增長,季度增速趨緩,無序競爭時代結束。

    移動支付各季度交易規模呈增長趨勢,2019年第一季度移動支付行業受季節性調整影響,環比增速減緩為0.96%。

    2014-2019年移動支付交易規

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國第三方支付行業市場經營規劃及未來前景規劃報告

    2018Q1-2019Q1移動支付季度交易規模

數據來源:公共資料整理

    2019年第一季度移動支付交易份額,支付寶與騰訊金融的所占比例高達92.65%。支付寶、騰訊金融繼續向場景滲透,以壹錢包為代表的平臺機構開始深耕垂直細分行業

    2019年第一季度移動支付交易份額

數據來源:公共資料整理

    互聯網支付各季度交易規模呈現波動下降趨勢,2019年第一季度互聯網支付交易增速回暖,實現正增長。

    互聯網支付整體呈現增長趨勢。然而,互聯網支付交易規模增長速度連年下降。

    2014-2019年互聯網支付交易規模

數據來源:公共資料整理

    2018Q1-2019Q1互聯網支付季度交易規模

數據來源:公共資料整理

    相比于移動支付而言,互聯網支付的行業集中度較低。

    2019年第一季度互聯網支付交易份額占比中支付寶、銀聯商務、騰訊金融三者居前列所占比例達到56.83%。

    2019年第一季度互聯網支付交易份額

數據來源:公共資料整理

    2018Q1-2019Q1支付領域APP活躍用戶(萬)

數據來源:公共資料整理

    二、第三方支付行業未來發展趨勢預測

    1.重點政策節選:灰色地帶逐步清除

    重點政策

數據來源:公共資料整理

    2.條碼支付規范令智能支付設備生產商迎來重大利好

    條碼支付規范的推出,伴隨著二維碼支付限額,令智能支付終端行業迎來重大利好,將有更多場景需要智能支付終端,合規化需求將令移動支付機構采購更多智能支付終端設備,并完成傳統支付終端向著智能支付終端的改造。

    3.支付機構和銀行間不得互轉接口令清算牌照價值翻倍

    支付機構從銀行拿到支付寶和微信支付的接口曾經是行業慣例。但隨著民生清算中心的關停,以及一系列連帶責任機構的超大額罰款,支付機構和銀行間的接口互轉被嚴厲叫停。條例的出臺是監管機構正式下文對此類產品的取締。一方面,以后支付機構和銀行們再想拿到支付寶和微信支付等巨頭的接口只能通過清算組織,清算牌照價值翻倍;另一方面也標志著監管機構對整個行業的梳理再次升級,標志著監管機構要從源頭治理支付行業亂象。

    4.強監管第二階段來臨力度將持續加大落實成為重點

    強監管第一階段實際上是央行從頂層設計上逐漸梳理整個支付清算行業的過程。當賬戶端和清結算方式以及線下收單方面的所有曾經的“灰色地帶”被央行出臺正式文件堵住后,落實將成為下一個階段的重點,預計會有相當一部分仍然未按照央行要求整改以及整改不徹底的第三方支付機構將被央行處罰。截止2018年7月31日,央行已經對第三方支付行業發出超過60次罰單,金額超過1.3億元。

    5.政策體系已經為良性退出機制實施奠定基礎

    監管機構在防止第三方支付機構違規挪用備付金的同時,也出臺了“免息”的政策,進一步取消了第三方支付機構在備付金上所獲得的收益,實際上在為央行落實第三方支付機構退出機制奠定基礎。一方面,只靠備付金利息收益生存的支付機構將難以為繼;另一方面,能夠促進第三方支付機構更快的退出銀行直連模式,回歸推進小額高頻支付場景建設的本源。

    6.客戶備付金集中存管政策調整,將對行業造成重大打擊。

    近年來,備付金集中存管比例不斷上調,直接壓縮了支付機構的生存空間。因為客戶備付金利息收入在支付機構收入占比較高,而地方性、小規模第三方支付機構往往收入來源簡單,對備付金利息收入依賴度更高,這種打擊極大壓縮了它們的生存空間,最終或將被淘汰出局;而對于大的支付機構而言,在和商業銀行業務接觸時也失去了一個重要砝碼,對銀行的議價地位下降。因此,盡管備付金新規可以促使支付機構回歸支付業務本源,但是由于收入來源的收窄也將對整個支付行業帶來沉重打擊。因此,預計短期內第三方支付行業將經歷陣痛期,行業整頓洗牌現象有望加劇,小規模機構將被淘汰出局,市場集中度有望進一步得到提高。

2017-2018年中國第三方支付機構備付金存管監管政策梳理

時間
文件名稱
具體內容
2017年1月
關于實施支付機構客服備付金集中存管有關事項的通知
自2017年4月17日起,支付機構應將介乎備付金按照一定比例交存至指定機構專用存款賬戶,該賬戶資金暫不計付利息。
2017年12月
關于調整支付機構客戶備付金集中交存比例的通知
1)2018年起支付機構客戶備付金集中交存比例將有現行的20%提高至50%左右;2)2018年2-4月按照每月10%逐月提高集中交存比例,支付機構執行新的交存比例后,應確保其日中在備付金存管銀行存放的客服備付金不低于當日所有未焦中交存客戶備付金總額的50%。
2018年6月
關于支付機構客戶備付金全部集中交存有關事宜的通知
自2018年7月9日起,按月逐步提高支付機構客戶備付金集中交存比例,到2019年1月14日實現100%集中交存。
2018年12月
關于支付機構撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關工作的通知
支付機構應于2019年1月4日前撤銷人民幣喜戶備付金賬戶,同時,支付機構應制定切實可行的銷戶計劃,與備付金銀行做好溝通,明確銷戶時間

數據來源:公共資料整理

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