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2018年中國乳制品市場現狀及發展前景分析[圖]

2019年09月30日 14:12:15字號:T|T

    一、中國乳制品行業概況

    我國乳制品行業于上世紀 90 年代開始步入快速發展時期。21 世紀以來,受益于中國經濟強勁增長,我國城鄉居民可支配收入穩步上升,國民生活水平逐漸提高,消費者健康意識不斷提升,乳制品分銷網絡日趨完善等行業因素的影響,我國乳制品行業一直保持穩健的發展態勢。

    中國乳制品行業起步晚、起點低,改革開放前處于較為緩慢的發展時期。1997年以前穩定發展,從 1997 年開始進入高速增長階段,發展迅速。直到 2008 年爆發的“三聚氰胺”事件對乳品行業帶來了致命打擊,不少乳品企業的生產近乎陷入停滯狀態,整個行業的總產量也因此而出現了負增長。由于國家對乳品行業的整頓及企業對安全生產意識的強化,中國乳品行業進入復蘇期,行業產量、產值和銷售收入均呈現緩慢平穩回升態勢,國內乳制品消費市場開始回暖,消費逐步趨于理性。

中國的乳制品行業可以分為四個階段:

資料來源:公開資料整理

    二、中國乳制品行業市場現狀

    2017年至今,我國乳制品產量開始下滑,2018年我國乳制品行業市場產量約2687.1萬噸,相比2017年下降了8.45%。

2013-2018年中國乳制品產量及增速統計

資料來源:國家統計局

    根據中國海關數據顯示,近年我國乳制品進出口數量及金額呈波動趨勢,2013-2018年我國乳制品進出口數量及金額。

    2016年我國乳制品進口量開始穩步提升,2018年全國乳制品進口量263.64萬噸,同比增長6.72%;2018年全國乳制品進口金額100.63億美元,同比增長14.29%。

2013-2018年中國乳制品進出數量及金額統計

資料來源:中國海關

    2018年全國乳制品出口數量3.9萬噸,相比2017年增加了0.6萬噸;2018年全國乳制品出口金額0.57億美元,同比增長18.75%。

2013-2018年中國乳制品進出數量及金額統計

資料來源:中國海關

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國乳制品行業競爭格局及銷售渠道分析報告》數據顯示:2018年全國乳制品消費量2946.83萬噸,同比下降7.3%,下降幅度相比2017年進一步擴大。

2013-2018年中國乳制品消費量及增速統計

資料來源:國家統計局、中國海關、智研咨詢整理

    根據國家統計局數據:2018年我國乳制品制造行業規模以上企業數量為613家,行業資產總額為3023.79億元,2018年我國乳制品制造行業銷售收入為3700.36億元,利潤總額為257.01億元。

2011-2018年我國乳制品制造行業發展現狀

資料來源:國家統計局

    2018年我國乳制品行業市場規模約4362.82億元,同比2017年的4181.51億元增長了4.34%。近幾年我國乳制品行業市場規模情況如下圖所示:

2013-2018年中國乳制品行業市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理

    三、中國乳制品行業競爭分析

    乳制品是關系民生的大事。2008年三聚氰胺事件之后,我國乳制品企業長時間處于低迷狀態。近幾年來,我國乳制品企業逐漸擺脫三聚氰胺事件的影響,通過技術改進、社會宣傳、質量把控等手段增強了消費者對乳制品企業的了解與信任,開始走上正常發展的道路。二孩政策落地、學生奶計劃的推廣、中青年對于健康問題的重視等為乳制品市場發展提供了空間。

    同時行業進入壁壘與政策管制更加嚴格,2009 年頒布的《乳制品產業政策(2009 年修訂版)》,對乳制品生產企業的奶源建設、企業資質、行業準入門檻以及未來發展格局作出詳細和嚴格的規定,大幅提高了行業門檻。食品質量安全準入政策也做出了相應的調整,市場惡性競爭狀況得到緩解,但行業內依然企業眾多,市場競爭激烈。以蒙牛、伊利為代表的大型乳制品企業,以君樂寶等為代表的區域性乳制品企業等大大小小乳制品企業達到600多家。企業數量過多,一定程度上導致了競爭激烈,價格戰、奶源戰、并購戰等競爭手段層出不窮。同時,乳制品市場新進入者通常采取跟隨著戰略,這也導致了現有市場上產品同質化嚴重的問題,降低了企業核心競爭力,加劇了競爭的激烈程度。

2018年我國乳制品重點企業產量分析

資料來源:各公司年報

    隨著國家對乳制品加工業市場準入的嚴格限制以及對現有乳制品加工企業的整頓,我國乳品行業的市場集中度有所提高,市場份額開始轉向品牌知名度高、實力強、規模效益顯著的大企業。特別是一些大型乳品企業通過資產重組、兼并收購等方式,擴大了規模,加強了對奶源以及銷售渠道的控制。

    未來這種趨勢將更加明顯:全國市場份額高度集中于全國一線品牌,區域市場份額高度集中于區域強勢品牌。除此之外,在產品和渠道層面均無競爭優勢的中小企業面臨被淘汰的命運。

    四、乳制品行業發展前景分析

    隨著生活水平的提高,消費者更加重視膳食結構的改善,乳制品的消費需求量呈明顯上升趨勢。2011-2018年,中國乳制品消費量從 2480.5 萬噸增至 2946.8萬噸,年均復合增長率5%左右。但目前我國人均乳制品消費量僅32.3kg,約為世界水平的 1/3,仍具有較大的增長空間。

    從乳制品消費量分布來看,我國長期的城鄉“二元結構”狀況對城鄉居民乳制品消費有著重要影響,城鎮居民乳制品消費明顯高于農村居民,一直是我國乳制品消費的主體。我國城鎮居民牛奶消費總體水平仍然不高,未來隨著產品質量提升,市場管理規范,這部分群體仍具有較大的消費提升空間。

    總的來說,與發達國家相比,我國乳制品行業發展起步較晚,目前還處于快速發展階段,仍然有廣闊的發展空間。從人均液態乳消費量來看,我國與世界平均水平仍然存在較大差距,與美國等發達國家相比差距更大。即便同飲食、生活習慣與中國類似的日本、韓國相比,以及同與中國國情相似,人口基數同樣龐大的印度相比,我國的人均原奶占有量也處于偏低水平。因此,隨著我國經濟的發展、人民生活水平的進一步提高,我國乳制品市場存在巨大的發展空間和增長潛力。

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