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2018年中國面粉產銷下滑 未來區間震蕩或將成為常態[圖]

2019年10月08日 13:49:17字號:T|T

    面粉加工產業鏈始于自然資源、止于消費市場,但起點和終點并非固定不變。面粉加工行業上的上游行業為農產品行業,下游行業直接面對企業用戶和個人用戶。

    面粉產業鏈示意圖

資料來源:智研咨詢整理

    2018年全國小麥播種面積24268千公頃,下降0.98%;小麥單位面積產量5416公斤/公頃,下降1.19%;小麥總產量13143萬噸,減幅2.16%。

    2009-2018年中國小麥產量走勢統計

資料來源:國家統計局

    產量減少的同時,小麥的總體質量也較2017年有所下降。據市場信息反饋,河北、山東及豫北地區小麥質量與常年基本保持一致,優質小麥內在品質普遍提升;豫南及南部地區小麥質量整體下降,霉變、發芽情況較為普遍。

    據中國海關總署數據,2017年,我國累計進口小麥429.65萬噸,增幅27.3%。2018年,我國累計進口小麥287.61萬噸,同比減少142.04萬噸。

    2018年小麥進口量大跌主要原因有三:一是國內小麥行情整體偏弱,下半年表現不及2017年同期,在普麥走勢趨弱的拖累下,優質小麥表現也是差強人意,企業購買配額外進口小麥的積極性不高;二是國內小麥供給側改革進一步深化,優質小麥播種面積、產量、質量均有提高,國內整體消費疲軟,供需格局相對寬松;三是國際形勢復雜化,加上人民幣持續走弱,不利于進口貿易。

    2013-2018年中國小麥進出口統計(HS:1001)

年份
進口數量:萬噸
出口數量:萬噸
進口金額:千美元
出口金額:千美元
2013
550.67
0.25
$1,865,854.37
$1,008.00
2014
297.12
0.10
$962,471.65
$311.23
2015
297.18
0.53
$886,306.73
$1,209.05
2016
337.43
1.05
$801,026.49
$3,355.63
2017
429.65
0.99
$1,031,376.39
$4,115.25
2018
287.61
0.73
$780899.18
$3145.614

資料來源:中國海關

    2018年我國面粉行業產量8874.96萬噸,進口量約21.91萬噸,出口量27.82萬噸,國內面粉行業需求量約8869.05萬噸。

    2011-2018年中國面粉行業產銷情況

資料來源:國家統計局 中國海關

2018年全國面粉生產區域集中度

地區
小麥粉產量:萬噸
占比:%
河南
2692.5
30.34%
山東
1205.14
13.58%
安徽
1052.89
11.86%
河北
1018.54
11.48%
江蘇
779.36
8.78%
陜西
584.92
6.59%
湖北
325.11
3.66%
廣東
283.81
3.20%
新疆
166.93
1.88%
福建
151.66
1.71%
甘肅
131.09
1.48%
北京
73.06
0.82%
浙江
69.16
0.78%
黑龍江
68.81
0.78%
遼寧
46.52
0.52%
內蒙古
45.84
0.52%
寧夏
25.35
0.29%
湖南
24.78
0.28%
天津
23.45
0.26%
廣西
22.44
0.25%
上海
20.19
0.23%
云南
20.05
0.23%
山西
9.2
0.10%
重慶
6.89
0.08%
貴州
1.65
0.02%
青海
0.36
0.00%

資料來源:智研咨詢整理

    2018年我國面粉行業市場規模3756.1億元,同比2017年的5932.5億元下降了36.7%,2017-2018年國內面粉市場規模持續下降。

    2009-2018年中國面粉行業市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理

    從市場格局看,現階段中國面粉行業的三大巨頭:五得利面粉集團日加工量占全國比重16%,益海嘉里面粉集團日加工量占比6.8%,中糧集團日加工占比4.8%,三大企業合計約占全國面粉總加工量的30%,且三家企業一致計劃五年內將擴產。

    2018年部分企業面粉日加工量格局

資料來源:智研咨詢整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國標準面粉行業運營態勢及未來前景預測報告

    從近幾年的情況來看,全面推進的供給側結構性改革對面粉的上游加工至下游消費影響深遠,產業集中度不斷提高,劣質產能不斷淘汰,市場競爭正從過去的無序競爭、價格競爭,轉向品質競爭、品牌競爭。消費群體不斷變化的消費習慣使得行業龍頭、特色加工企業、產品差異化企業的市場占用率逐步變大。雖然我國人口增長率在減小,但仍處于正增長階段,人口基數在不斷增加。預計2019年全社會的面粉消費量不會出現大幅下滑的狀況。小麥加工副產品價格出現暴漲急跌的概率較小,總體表現溫和為主,區間震蕩將成為常態。據有關專家預測,2025年我國面粉市場規模有望超過6000億元大關,行業前景廣闊。

    2019-2025年我國面粉市場規模預測

資料來源:智研咨詢整理 

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