歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖|繁體|產業網微薄

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 文化傳媒 > 期刊圖書 > 正文

2018-2019年全球及中國圖書出版行業發展現狀、趨勢及未來展望:行業進入成熟期,中國是增長最快的頭部市場[圖]

2019年10月09日 14:13:27字號:T|T

    一、2019年中國圖書實體零售行業市場

    從2017年以來,實體店圖書零售市場受政策性讀物和主題出版圖書的影響非常明顯。2017年10月十九大召后,圖書市場陸續上市了《習近平談治國理政(第二卷)》等一批主題出版圖書,這些書在2018年銷售火爆,從而帶動了馬列、政策性讀物、政治、法律法規等品類圖書在2018年保持了較高的增速。
而在2019年上半年,上述政策性讀物和主題出版圖書在經過一年多的銷售后,銷量有明顯下降,而市場上缺乏新的能達到同等量級的主題出版物,因此不再能支撐這些細分類的增長,反而由于2018年同期的超高增速,導致2019年上半年市場呈現明顯的負增長。

    2012-2019年中國實體書店碼洋規模及增速走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國圖書出版行業市場全景調研及投資前景預測報告

    從2008年開始崛起后,網上書店一直呈現快速增長的態勢,盡管這些年增速有所放緩,但是繼續保持在20%以上的增長。2019年上半年中國圖書網店渠道碼洋215億元,同比增長24.2%。

    2015-2019年中國網上書店碼洋規模增速走勢

數據來源:公開資料整理

    從實體書店渠道來看,教輔碼洋占比最高,達到30.25%;其次是社科類,碼洋占比為20.96%;排名第三是少兒,碼洋占比19.24%。由于少兒和社科圖書線上碼洋占比顯著高于線下的,其主要銷售渠道都在線上,而教輔圖書主要由中小學生購買,依賴線下渠道。

    2019年上半年中國圖書實體渠道碼洋占比情況

數據來源:公開資料整理

    在整體下滑的實體店渠道中,僅有教輔教材保持著2.81%的正增長,碼洋占比接近整體的三分之一。其他品種均出現不同程度的下降,其中科技、社科、語音和生活領域下降幅度均在20%以上。

    2019年上半年中國圖書實體渠道碼洋增速

數據來源:公開資料整理

    從出版集團實體渠道碼洋來看,中國出版位居第一,且位次保持穩定,碼洋占有率達到5.97%;鳳凰傳媒排名第二,碼洋占有率為4.63%;中南傳媒排名第三,碼洋占有率為3.76%。從出版集團動銷品種數來看,排名前三與碼洋規模排行有所不同,分別為中國出版、吉林出版和鳳凰傳媒,占比分別為4.93%、3.82%和3.59%。

    二、全球圖書出版行業發展現狀及趨勢

    1、增速:行業進入成熟期,中國是增長最快的頭部市場

    全球出版市場集中度較高,美中德英日法為前六大圖書市場。6大出版強國占據全球圖書市場份額的67%,其中美國、中國、德國、英國、日本和法國出版份額分別為29%、17%、8%、5%、5%和3%。目前全球出版行業已基本進入成熟期,除中國外,其余頭部出版市場增速進入相對平穩、略有波動的階段。其中,美國是全球最大的出版市場,2018年出版業整體銷售凈收入為258.2億美元,同比下降1.56%,已連續4年小幅下滑。

    全球出版市場TOP6國家市場份額

數據來源:公開資料整理

    2012-2018美國出版行業收入(億美元)及增速

數據來源:公開資料整理

    2013年后德國圖書市場波動加大,2018年圖書零售銷售額91.3億歐元,同比基本持平。作為全球第三大圖書出版市場,2014-2018年德國圖書市場零售商營業額分別為93.22、91.88、92.76、91.31和91.34億歐元,不同年份增速呈現波動。但整體而言行業經歷起伏后,2018年銷售額仍低于2013年的高點水平。

    2018年英國圖書出版市場出現首次負增長。英國是第二大英語圖書和全球第四大圖書出版市場,2015-2018年英國圖書市場銷售凈額分別為33.87、36.13、37.43和36.03億英鎊,增速分別為1.04%/6.67%/3.6%/-3.74%,2018年英國市場出現負增

    2014-2018德國出版行業銷售額及增速

數據來源:公開資料整理

    2014-2018英國出版行業銷售凈額及增速

數據來源:公開資料整理

    全球TOP4圖書市場中,僅中國仍保持穩定增長。圖書定價總金額維度,2017年中國圖書出版定價總金額1731.35億元,同比增長9.5%;零售維度,2016-2018年中國圖書零售銷售碼洋分別為701、803和894億元,同比增速分別為12.3%、14.6%和11.3%。自2014年起,中國圖書零售銷售碼洋持續維持10%以上增長,是全球四大圖書市場中增速最快的國家。

    中國圖書零售市場銷售碼洋(億元)

數據來源:公開資料整理

    2、內容:大眾出版是圖書市場的穩定器,少兒及非虛構是最重要品類

    國際出版商協會(IPA)將圖書出版市場分為大眾出版、教育出版、SAS專業出版三大類,其中大眾出版市場可進一步細分為虛構、非虛構和少兒圖書三大類別。對多數國家而言,大眾出版是占比最高、增速最快的品類,是維持整體出版市場規模穩定的主要動力。而從大眾出版的細分品類看,非虛構類及少兒類是份額最大,且推動大眾出版增長的最重要類型。

    以美國和英國為例:美國大眾出版占比超過60%,是圖書市場唯一增長的品類。2018年美國圖書市場中大眾出版、高等教育、K12、專業出版、大學出版的收入分別為16.19億/3.69億/3.46億/2.15億/0.27億美元,占比分別為62.7%/14.3%/13.4%/8.3%/1.0%。從增長趨勢來看上看,2018年大眾出版、高等教育、K12、專業出版、大學出版的增速分別為1.5%/-7.3%/-4.4%/-8.5%/-6.9%,大眾出版逆勢增長,而且是行業中唯一增長的品類。

    2014-2018美國各類圖書收入(單位:十億美元)

數據來源:公開資料整理

    2015-2018美國出版行業各類圖書市場增速

數據來源:公開資料整理

    英國圖書市場呈現出同樣的趨勢,大眾出版是最大品類且規模保持平穩。2018年英國大眾出版、專業出版、教育出版收入分別為19.1、11.05、5.88億英鎊,大眾出版為最大的類別(占比53%)。受教育出版(YoY-5.62%)和專業出版(YoY-8.60%)下滑影響,2018年英國大眾出版銷售額增速為負(YoY-3.74%),大眾出版下滑幅度(YoY-0.10%)低于行業,整體波動性較小,保持銷售體量的穩定。而進一步細分可以看到,大眾出版市場保持平穩的原因在于非虛構類圖書(YoY+0.74%)和兒童圖書(YoY+2.51%)仍保持增長。2018年,英國非虛構類、虛構類和少兒圖書銷售收入分別為9.54、5.88和3.86億英鎊,同比增長0.47%、-2.97%和2.51%。從歷史增速看,非虛構類圖書自2015年起始終維持增長趨勢,而虛構類則增長較為疲軟且呈現波動。

    2014-2018英國各類圖書收入(單位:百萬英鎊)

數據來源:公開資料整理

    2016-2018英國出版行業各類圖書市場增速

數據來源:公開資料整理

    2014-2018英國大眾出版分類收入(單位:百萬英鎊)

數據來源:公開資料整理

    2015-2018英國大眾出版分類收入增

數據來源:公開資料整理

    3、渠道:線上銷售成為主流,但實體書店仍保有重要份額

    從全球頭部市場的銷售渠道看,線上書店已普遍成為圖書零售的主流渠道。以亞馬遜為代表的線上銷售渠道,憑借其寬品類、低折扣的優勢持續擴大銷售份額。2015-2017年,美國紙質書在亞馬遜的線上銷量分別為2.46、2.8和3.13億冊,亞馬遜的圖書銷售份額分別為38%、42%和46%,顯著超過巴諾書店、獨立書店及大型超市等其他線下渠道銷售份額。此外,對中國圖書零售市場而言,線上渠道銷售碼洋自2016年起超過線下,且銷售碼洋增速始終保持在20%以上,是拉動整體銷售碼洋增長的主要動力。

    2010-2018中國線上及線下銷售碼洋(億元)和增速

數據來源:公開資料整理

    但是,線下書店憑借其不斷轉型升級積極迎合消費需求,并提供更優質的閱讀體驗,在渠道端仍保持重要份額。截止2017年,巴諾書店在美國紙質書銷售渠道中的占比為23%,同比下降1pct,下滑幅度有所減少;同時,具有特色的獨立書店的銷售份額始終保持在6%。2010-2018年,中國實體書店碼洋增速在不同年份略有波動,但整體銷售碼洋始終維持在330億元上下。實體書店通過引入咖啡、文創等,與圖書結合進行消費升級,創造更多元的收入和盈利渠道。

    而在頭部市場中,德國受“固定價格法”影響,圖書銷售仍以線下渠道為主。德國線上圖書銷售額由2015年的16.02億歐元增長到2018年的17.80億歐元,占比從17.4%增長到2018年的19.5%,上升趨勢明顯。然而,2015-2018年期間,零售書店的銷售額占比分別為48.2%、47.3、47.1%和46.8%,始終占據主導地位。德國實體書店仍為最主要的銷售渠道,部分原因可能是因“固定書價法”影響。德國圖書價格受“固定價格法”(“Buchpreisbindung”)管轄,該協議規定必須在所有網點以相同價格出售特定圖書,包含紙質書及電子書,并且在首次出版后的18個月內有效。這種價格限制策略,避免了網上書店通過低折扣對實體書店的大規模沖擊與蠶食,從而起到了保護線下書店的作用

    2015-2018德國圖書零售商營業額-分渠道(百萬歐元)

數據來源:公開資料整理

    4、產品形態:電子書占比逐步下降,與紙質書價格差距縮窄

    圖書出版的載體主要分為三類:紙質書、電子書、有聲書,美國三類出版方式占比依次為79%/14%/7%,英國三類出版方式銷售額占比依次為87%/11%/2%。縱向看,紙質圖書仍占核心地位,電子書占比在提升后已逐步穩定甚至出現下滑。2014-2018年,英國電子書銷售額占比由12.65%下降至10.82%,市場份額較為穩定,略微下滑。而美國同期電子書銷售額占比分別為則由23.53%下降至14.08%。

    2014-2018英國圖書市場紙質書/電子書與有聲書占比

數據來源:公開資料整理

    2014-2018美國圖書市場紙質書/電子書與有聲書占比

數據來源:公開資料整理

    電子書占比下滑的原因在于其與紙質書價格差距的縮小。2014年,亞馬遜與五大出版社達成代理協議,把電子書籍的定價權轉讓給大型出版社。電子書重新實行代銷制度,電子書價格逐年上升,價格增長幅度大于紙質書。在新的機制下,美國電子書的單本定價從9.99美元提高到14.99美元。這一價格和紙質書相比失去了低價優勢,降低了電子書對普通用戶的吸引力。而紙質書憑借更好的閱讀體驗逐步再度獲得市場,占比逐漸提升

    5、競爭格局:全球十大出版集團占據50%以上市場份額,中國競爭格局仍較為分散

    海外出版市場集中度較高,頭部出版公司以集團化運作為主。按照營收排名,2017年全球TOP5的出版集團為培生、勵訊、湯森路透、貝塔斯曼、威科,營收分別為50.77、46.91、41.16、35.48和33.42億歐元。頭部出版集團旗下業務涉足多個領域,如培生集團是全球最大的教育集團及出版商,貝塔斯曼涵蓋電視、圖書、雜志、服務和媒體俱樂部等業務,兩家集團為企鵝蘭登股東,分別持有25%和75%的股權,在大眾出版領域具有競爭力。TOP10出版集團營收穩步增長,市場份額穩定在50%以上。2015-2017年,全球TOP10出版集團的營收總額分別為292.35、301.61和326.77億歐元,占TOP50出版集團營收的59.53%、56.93%和57.43%。

    2015-2018中國出版社市占率情況

數據來源:公開資料整理

    中國出版行業競爭格局則相對分散。中國出版社分為部位社、省出版集團、城市社、大學社、民營出版公司等不同類型,其中,國有出版社主要集中于教育出版和學術出版;大眾出版中,中信出版、新經典、讀客等是龍頭公司。但整體而言,國內出版行業市場集中度較低:出版社維度,國內單一出版社市占率基本均在1%以下,CR10市占率僅16.65%;出版集團口徑,2018年圖書零售市場前十大出版集團市占率31.59%。

    2018年圖書市場出版社碼洋占有率

名次
出版社
碼洋市占率
1
北京聯合出版有限責任公司
2.62%
2
中信出版集團
2.47%
3
世界圖書出版有限公司
2.08%
4
機械工業出版社
1.53%
5
商務印書館有限公司
1.45%
6
人民文學出版社有限公司
1.38%
7
人民日報出版社
1.36%
8
外語教學與研究出版社
1.28%
9
湖南文藝出版社有限責任公司
1.26%
10
教育科學出版社
1.22%
 
CR10
16.65%

數據來源:公開資料整理

2018年圖書零售市場前十大出版社集團市占率

排名
出版集團
碼洋市占率
1
中國出版集團
6.38%
2
吉林出版集團
3.48%
3
鳳凰出版傳媒集團有限公司
3.32%
4
中國出版傳媒集團股份有限公司
3.12%
5
中國工信出版傳媒集團
3.07%
6
長江出版傳媒股份有限公司
2.88%
7
浙江出版聯合集團
2.58%
8
中文天地出版傳媒股份有限公司
2.54%
9
上海世紀出版股份有限公司
2.16%
10
時代出版傳媒股份有限公司
2.06%
 
CR10
31.59%

數據來源:公開資料整理

    6、全球圖書市場總結與對比

    綜上,全球圖書市場呈現的共性趨勢是:(1)行業進入成熟期后增速逐步放緩,但中國是增長最快的頭部市場,2016-2018年圖書零售碼洋增速維持10%以上;其余美國、德國及英國等均出現負增長或零增長;

    (2)大眾出版是維持出版市場規模穩定的主要動力,其中非虛構和少兒類是占比最高、增速最快的細分品類。其中,中國及美國少兒圖書的收入占比均在20%以上;

    (3)線上銷售已普遍成為圖書零售的主流渠道,但線下書店憑借其不斷轉型升級積極迎合消費需求,并提供更優質的閱讀體驗,在渠道端仍保有重要份額。其中中國線上銷售份額占比最高(64.09%),而德國最低(19.50%),德國主要受到“固定價格法”影響;

    (4)全球TOP10出版集團市占率已達較高水平(57%),而中國仍偏低。出版社維度,中國CR10市占率僅16.65%;出版集團口徑,2018年前十大出版集團市占率31.59%。

    全球頭部出版市場數據對比

國家
中國
美國
英國
德國
增速
11.30%
-1.56%
-3.74%
0.03%
少兒圖書占比
27.38%
27.49%
19.26%
16.60%
少兒圖書增速
16.00%
3.2%
2.51%
1.90%
線上銷售占比
64.09%
46%
>40%
19.50%
CR10
31.59%
全球TOP10出版集團市占率75%
-
-

數據來源:公開資料整理

    三、2019年圖書出版行業展望分析

    1.消費類圖書

    中國的圖書總收入2019年將增長至131.3億美元,未來五年的年均復合增長率為1.3%。

    中國目前是全球圖書出版第三大市場,僅次于美國和德國。

    中國雖然仍在進行圖書審查,但審查制度已遠遠不及以前嚴格,市場上新的圖書種類每年都在持續增加。同時,越來越多的西方作者對其原著進行刪減并在華出版圖書,以覆蓋全球最大的圖書受眾群。

    -官方統計,中國有581家出版商,均為國有并接受新聞出版總署(簡稱“GAPP”)管控:其中,40%的出版商總部設在北京,而且這些出版商通常隸屬于政府部門或機構。非官方出版商以“文化工作室”或“文化機構”的形式存在,與國有出版商合作;只有國有出版商才有國際標準圖書編號(簡稱“ISBN”),因此所有圖書均以國有出版商的名義出版。

    中國消費者越來越多地閱讀海外圖書,這為歐洲出版商提供了巨大機遇。例如,沃爾特•艾薩克森著作的史蒂夫•喬布斯傳記的英文精裝版售罄,賣出50,000本。據統計,中國每年新增2000萬講英語的人,這比許多國家的人口數總數還要多。中國有超過5億人在學習英語,這一數字超過世界上將英語作為第一語言的人數總和。中國出版商近年來也從德國、法國、日本和韓國進口圖書。英文圖書仍是最受歡迎的進口圖書,然后是德語和法語圖書。

    中國目前是全球圖書出版第三大市場,僅次于美國和德國。

    中國雖然仍在進行圖書審查,但審查制度已遠遠不及以前嚴格,市場上新的圖書種類每年都在持續增加。同時,越來越多的西方作者對其原著進行刪減并在華出版圖書,以覆蓋全球最大的圖書受眾群。

    據統計,中國有581家出版商,均為國有并接受新聞出版總署(簡稱“GAPP”)管控:其中,40%的出版商總部設在北京,而且這些出版商通常隸屬于政府部門或機構。非官方出版商以“文化工作室”或“文化機構”的形式存在,與國有出版商合作;只有國有出版商才有國際標準圖書編號(簡稱“ISBN”),因此所有圖書均以國有出版商的名義出版。

    中國消費者越來越多地閱讀海外圖書,這為歐洲出版商提供了巨大機遇。例如,沃爾特•艾薩克森著作的史蒂夫•喬布斯傳記的英文精裝版售罄,賣出50,000本。據統計,中國每年新增2000萬講英語的人,這比許多國家的人口數總數還要多。中國有超過5億人在學習英語,這一數字超過世界上將英語作為第一語言的人數總和。中國出版商近年來也從德國、法國、日本和韓國進口圖書。英文圖書仍是最受歡迎的進口圖書,然后是德語和法語圖書。 

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:[email protected]、010-60343812。
 

精彩圖片

 

 

產業研究產業數據

 

 

 排行榜產經研究數據

北京pk10开奖直播 甘肃11选5遗漏 北京中彩快印 114888红姐心水论坛 做头部亚健康赚钱吗 山东福彩七乐彩走势图 六合神算篇 暗黑3现在赚钱嘛 昨天黑龙江十一选五开奖结果 今晚的四不像图一肖中特 红警2德国怎么赚钱 广东11选5万能7码 3d下期出奖号有什么规律可循