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2019年中國定制家具行業發展現狀及發展趨勢:家具行業轉型期來臨[圖]

2019年10月25日 13:29:03字號:T|T

    我國家具行業近十年保持持續增長。2010年之前家具市場成交額和攤位數增速較快,2011年之后,我國家具市場發展受商品房銷售情況影響波動性較強,近幾年家具市場整體增速較前期有所放緩。

    2019年,我國定制家具行業市場規模將超過2800億元,到2020年,定制家具行業市場規模有望超過3400億元。然而,生產端缺乏效率和工藝標準不統一已成為阻礙產業協同的關鍵因素。

    一、定制家具現狀

    隨著居民收入水平的提升,越來越多的消費者希望在居家生活中能更高效利用居家空間,在居家環境中融入更多的自主創意與個人風格,對家具的消費由過去的被動式接受向主動式設計轉型。定制家具的出現,滿足了消費者的個性化需求,開拓了家具行業的C2B商業模式,引領家具行業由傳統生產性企業向現代服務業轉變。定制家具的發展大致經歷了三個階段:

    1990s至2004年:單品類定制階段。行業呈現年20%以上的高增長,市場規模不斷擴大至千億級別,滲透率逐年提升。定制家具市場格局以中小廠商居多,行業較為分散。通過開單品類專賣店的形式進行渠道下沉。

    2004年至2014年:尚品宅配成立,率先開啟全屋定制戰略。此外,部分廠商開始朝多品類定制家具發展。

    2014年以后,定制家具廠商沿著“柜體類/木門類單品類→多品類→全屋”的成長路徑發展,集中開啟全屋定制戰略。

    從生產端來看,目前主流定制家具企業嘗試采用柔性化生產線打通全流程,實現生產上的規模化。當前行業主流使用的是德國豪邁生產的設備,能夠根據軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進行自動調整,減少了人工調試機器的頻繁程度,從而減少了生產成本實現了大規模的多品種生產定制。

    從需求角度來看,我國定制家居行業正在經歷轉型期。隨著消費群體代際的轉移、流量分散化/碎片化趨勢、消費者對個性化體驗的追求增加,同時也受到工業化邊際效應遞減以及行業滲透率已實現較大提升的影響。定制家居行業正由依托于工業化增長發展并壯大的“1.0時期”,切換至以用戶運營/消費思維為特征的“2.0時期”。

1.0與2.0時期定制家居行業對比

數據來源:公開資料整理

    2019年7月全國家具類零售額達為163億元,同比增長6.3%。累計方面,2019年1-7月全國家具類零售額累計達到了1062億元,與去年同期相比增長5.8%。

2018-2019年7月全國家具類零售額統計及增長趨勢

數據來源:公開資料整理

    2018年中國家具行業銷售收入8年來首次出現下降,全年累計銷售收入為7011.9億元,同比下降22.57%。主要原因為家具行業經歷了8年以上的連續增長,市場逐漸飽和,行業進入調整期,加之商品房銷售面積增速下滑、產品結構調整等導致行業銷售收入下降。

2012-2018年中國家具行業銷售收入統計及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2012-2018年中國定制家具市場規模統計及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    一線城市消費者是家具消費的主力人群,二線城市和三線城市遠不及一線城市的家具消費需求,二線城市家具消費僅占全國比重的16.48%,三線城市更少,僅占全國比重的5.95%。家具消費者常駐的前十個城市都是一二線城市,其中廣州、上海、北京三個地區的消費者購買力最強,遠高于其他城市。

中國家具行業消費者地區分布占比

數據來源:公開資料整理

    二、行業趨勢

    房地產市場測算:我國的一手住宅、二手住宅銷售套數比為:一線城市1:2、二線城市1:1、三線城市7:3。結合弗羅斯特沙利文的總額估測,我們預計全國范圍內我國一二手成交套數比將從2017年的4:1逐漸提升到2022年的3:1。

    客流量測算:假定精裝修滲透率從2017年的20%開始,逐年以+3%的比率增加,二手房交易帶來80%的翻新率,存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。

    衣柜市場:假設精裝修配套率10%,每50平米匹配一套衣柜,假定非大宗衣柜出廠價為3500元/套,價格年增速2%,大宗出廠價為非大宗出廠價的1/2。定制衣柜滲透率2017年為30%,之后逐年以5%的比率增加。衣柜出廠價為終端價的50%。經測算,2022年,我國定制衣柜終端市場規模有望達到1894億。

住宅套數與客流量測算

一手、二手住宅套數測算
客流量
時間
一手住
宅銷售
額(十億
元)
住宅平
均面積
(平方
米/
一手房
均價(元
/)
一手住
宅成交
套數(萬
套)
二手住
宅銷售
額(十億
元)
住宅平
均面積
(平方
米/套)
二手房均
價(元/平方
米)
二手住宅
成交套數
(萬套)
精裝房
客流量
(萬套)
毛坯房
客流量
(萬套)
二手交
易客流
量(萬
套)
存量房
翻新客
流量(萬
套)
2018
11994.1
107.26
7615.86
1468.23
7082.7
107.26
15477.73
426.63
337.69
1130.54
341.31
181.76
2019E
12845.7
107.26
7972.63
1502.11
7911.4
107.26
15945.26
462.58
390.55
1111.56
370.06
188.92
2020E
13590.8
107.26
8329.4
1521.17
8631.3
107.26
16658.8
483.05
441.14
1080.03
386.44
196.33
2021E
14256.7
107.26
8686.17
1530.16
9270
107.26
17372.34
497.49
489.65
1040.51
397.99
203.86
2022E
14827
107.26
9042.94
1528.59
9835.5
107.26
18085.88
507.01
535
993.58
405.61
211.46

數據來源:公開資料整理

衣柜客流量測算

時間
衣柜總需求量(萬套)
精裝房需求量(萬套)
新房銷售需求量(萬套)
二手交易翻新需求量(萬
套)
存量房改善性需求
量(萬套)
2018
4195.13
72.43
3076.57
682.61
363.51
2019E
4339.96
83.77
3138.23
740.12
377.84
2020E
4428.54
94.63
3168.37
772.88
392.65
2021E
4485.7
105.02
3176.98
795.98
407.72
2022E
4513.15
114.77
3164.24
811.22
422.93

數據來源:公開資料整理

定制衣柜市場規模測算

時間
衣柜出廠
價(元/)
衣柜終端
價(元/)
大宗出廠
價(元/)
精裝修
(億元)
新房(億
元)
二手房
交易翻
新(億
元)
存量房
翻新(億
元)
衣柜出貨
總量(億
元)
終端總量
(億元)
定制
滲透
定制衣柜
終端總量
(億元)
2018
3570
7140
1785
12.93
1098.34
243.69
129.77
1484.73
2969.46
35%
1039.31
2019E
3641.4
7282.8
1820.7
15.25
1142.75
269.51
137.59
1565.1
3130.2
40%
1251.08
2020E
3714.23
7428.46
1857.11
17.57
1176.81
287.07
145.84
1627.29
3254.57
45%
1464.56
2021E
3788.51
7577.03
1894.26
19.89
1203.6
301.56
154.47
1679.52
3359.04
50%
1679.52
2022E
3864.28
7728.57
1932.14
22.17
1222.75
313.48
163.43
1721.83
3443.67
55%
1894.02

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國定制家具行業市場運營狀況及投資策略建議報告

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