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2019年上半年中國家具行業市場規模及發展趨勢分析[圖]

2019年11月07日 13:26:37字號:T|T

    一、家具行業市場規模

    我國家具行業已有多年的歷史,已經形成了較為成熟的產業鏈。家具行業的產業鏈可以分為上游原材料供應,中游家具制造行業,下游產品分銷渠道以及消費。上游原材料供應主要包括木材加工、陶瓷材料、金屬材料和塑料材料等;中游家具制造行業根據家具材質的不同可以分為木材家具制造、金屬家具制造、藤竹家具制造、塑料家具制造以及其他家具制造;下游分銷渠道可以根據目標客戶的不同分為零售渠道和批發渠道,零售渠道包括家具商場、傳統交易市場、線上零售以及其他零售模式

    家具行業產業鏈簡介(單位:億件,%)

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國家具行業投資機會分析及市場前景趨勢報告

    2018年,家具市場零售額與出口交貨值出現雙雙下滑,2018年家具市場零售額為2250億元,同比下降19.9%,家具出口交貨值為1750.6億元,同比下降7.5%;2019年1-2月,家具市場零售額累計為257億元,同比下降18.2%,出口交貨值累計為259.6億元,同比下降2.0%。

    2012-2019年家具零售值(單位:億元,%)

數據來源:公共資料整理

    2012-2019年家具出口交貨值(單位:億元,%)

數據來源:公共資料整理

    家具行業 2019Q1-Q3 實現營收增速 9.5%,較 2018 年明顯下滑,其中20 19Q3 實現營收增速 8.0%,同比 2018Q3有明顯下降,環比 2019Q2 略升;盈利能力方面,毛利率 2019Q1-Q3 為 35.3%, 2019Q3 為 35.7%,凈利率 2019Q1-Q3 為 8.7%,2019Q3 為 9.4%,排除 2018 年 Q4 部分公司計提大額商譽減值 準備等致虧損導致的異常,相較于 17 年之前毛利率保持穩定,凈利率有下降趨勢。

    家具行業營收和凈利潤增速變動情況

數據來源:公共資料整理

    家具行業盈利能力變動情況

數據來源:公共資料整理

    地產表現上,住宅當月竣工面積增速于 9 月由負轉正,住宅當月銷售面積增 速于 7 月由負轉正,并且得以持續,將對于 Q4 家居行業景氣度起到一定支撐。

    地產竣工面積同比增速有所回升

數據來源:公共資料整理

    地產銷售面積同比企穩

數據來源:公共資料整理

    在眾多家具制造企業當中,木質家具企業和金屬家具企業占據了絕大多數,2018年,木質家具企業數量為4073家,占全部家具制造企業數量的64.65%;金屬家具制造企業數量為1126家,占全部家具制造企業數量的17.87%。

    2018年不同材質家具制造企業市場結構(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    分品類看,受中美貿易摩擦、地產緊縮影響,前三季度各品類營收增速相比 2018 年皆呈下滑趨勢, 出口型企業營收持續大幅下行;單季度來看,軟體家具、定制家具 2019Q3 營收增速環比20 19Q2 有不同 程度的提升,分別由 18.9%、13.8%到 19.8%、14.7%,呈現一定復蘇跡象,由于行業于20 18 年 下半年明顯放緩,基數變低,另一方面地產竣工的逐步復蘇也提供了一定支撐。

    家具各分類營收增長狀況

數據來源:公共資料整理

    家具各分類歸母凈利潤增長狀況

數據來源:公共資料整理

    盈利能力方面,受益于原材料價格下降,軟體家居前三季度毛利率同比略有提升,定制、成品家居 整體保持穩健。單季度來看,軟體家具、人造板、出口企業受原材料價格下降、人民幣貶值等影響, 2019Q3 毛利率同比分別提升 1.1%、1.4%、3.7%,而定制家具 19Q3 環比、同比皆下降 1.1%。

    家具各分類毛利率狀況

數據來源:公共資料整理

    家具各分類歸母凈利率狀況

數據來源:公共資料整理

    聚焦定制家具板塊,歐派、志邦、金牌 2019Q3 單季度營收增速分別為 20.1%、16.9%、23.5%,同比 18Q3 分別提升 9.4%、11.4%、4.4%,另外 5 家企業 19Q3 營收增速較去年同期下降,主因這三家皆 是主營櫥柜拓展全屋定制的企業,一方面占比更小的衣柜業務尚有拓展空間,另一方面其櫥柜業務 具備更強的制造業交付能力,在精裝滲透率提升的當下,在對頭部房企供應商競爭中存在優勢,大 宗業務快速增長保證了成長性。

    定制家具單季度營收同比增速變化

數據來源:公共資料整理

    定制家具單季度毛利率變化

數據來源:公共資料整理

    二、家具行業發展趨勢

    1.精細化

    家具行業是傳統制造業,對技術要求不高,至今民間的“木匠”對經濟落后的地區仍發揮著家具制造的主導作用。許多家具企業源自這樣作坊式家具制造業,隨后逐步擴大規模,增添機械設備。正是因為這樣的方式,一部分家具企業在管理上非常粗放。粗放式管理方式,導致了針對性、操作性和執行力不強,企業組織架構和職能定位不能合理清晰,管理層次較多,管理效率非常低下。

    家具企業的競爭體現在細節的競爭上,細微之處彰顯功夫。細節影響品質,細節體現品位,細節顯示差異,細節決定成敗。細節的寶貴價值在于創造性,做到獨一無二。現代社會,人們追求越來越高,家具市場講究精細管理,細節往往能反映企業的專業水準,突出企業內在的素質,提高企業產品品質。

    2.規模化

    放眼中國家具行業,區域集聚日漸明顯,中國家具行業仍是以中小企業為主體的行業。行業集中度非常低,大型家具企業在國內屈指可數。這是一面雙刃劍。具備行業優勢家具企業借助這個良好的發展契機,然而,那些管理不善、競爭乏力的小企業將面臨淘汰厄運。

    近來年,一些家具企業廠房、工業園區建設加快,隨著生產工藝的進步和先進生產設備的引進,家具行業的大規模生產成為必然。家具企業的產能不斷擴大,必將帶動產品價格的大幅度下降;隨著勞動力成本的增加和家具行業技工的缺失,那么中小企業留下的利潤空間必將越來越小,大量的中小企業將逐漸淡出市場。

    3.品牌化

    消費者家具消費理念正在由量的消費轉向質的消費,家具消費的品牌時代正在來臨。人們對家具的要求不單純是功能需要,更是裝飾美觀的需要、更是彰現個性的需要。隨著國內經濟發展,人民的生活發生了根本性的變化,人們對家具的需要也必然朝著健康、環保、品牌方向發展。

    隨著消費者對家具產品認識的深入,更多的消費者將樹立家具消費的品牌觀念,更加注重家具的審美與藝術性,更加注意家具消費的高品質及服務享受。隨著競爭的加劇,許多企業越來越注重包裝,由產品競爭演變成品牌競爭,越來越多的企業通過公眾媒介大打廣告牌。品牌形象差,技術及資金實力有限的企業將在競爭中愈發處于劣勢地位。 

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