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2019年中國職業培訓市場規模、職業教育市場收入情況及市場競爭格局分析[圖]

2019年11月07日 13:49:05字號:T|T

    職業教育分類:包括學歷類、非學歷。學歷職業教育包括初等、中等及高等職業學校教育,辦學主體包括公立與民營兩種,學歷類職業教育頒發畢業證書,監管嚴格,政府提供經費、土地等支持,具有較強的體制類特點,歸屬教育部管轄;非學歷職業培訓包括職業技能培訓、語言類培訓、專業認證考試類培訓、企業培訓等,涉及內容較廣,培訓機構較為市場化,輕資產運營,歸屬人社部管轄。非學歷的職業教育由三大板塊組成:招錄考試培訓、考研等職業提升考試輔導和職業能力訓練。

國內職業教育分類及特種

數據來源:公開資料整理

    國內職業培訓市場步入穩健增長。2017年,國內職業培訓市場規模為987億元,2013年-2017年復合年均增速為16%,預計2022年國內職業教育市場規模為1930億元,2018-2022年復合年均增速為11.2%。

    國內職業培訓市場規模&同比增速

數據來源:公開資料整理

    國內職業培訓市場規模結構單位:億元

數據來源:公開資料整理

    近年來我國高校畢業生人數持續增長,普通高校本專科畢業生人數從2008年的512萬人增長至2017年的736萬人,較2008年增長43.7%,年均復合增長率為4.1%;研究生畢業人數從2008年的34.5萬人增長至2017年的57.8萬人,較2008年增長67.5%,年均復合增長率為5.9%。

    我國高等教育客觀上存在專業設置與社會經濟需求不完全相適應的問題,近年來宏觀經濟增速有所放緩,市場有效需求亦受到一定影響,導致高校畢業生就業競爭有所加劇。較為激烈的就業競爭和高校畢業生人數的持續增長為職業教育培訓行業創造了巨大的市場需求。

    職業教育總收入從2013年的545億增長至2017年的987億,年復合增長率為16%。到2022年,職業教育總收入預計達1930億元,其中:公務員招錄培訓總收入由2013年的52億增長至2017年的99億,年復合增長率為17.4%。到2022年,公務員招錄培訓總收入預計達195億。2016年大幅增長主要由于2015年至2016年地方(尤其是三線及以下城市)公務員考試參與人數快速增長。事業單位招錄培訓總收入由2013年的56億增長至2017年的108億,年復合增長率為17.8%。到2022年,事業單位招錄培訓總收入預計達215億元。教師招錄培訓總收入由2013年的82億增長至2017年的157億,年復合增長率為17.6%。到2022年,教師招錄培訓總收入預計達320億元。

    職業教育收入(十億)

數據來源:公開資料整理

    人才招錄培訓細分市場收入(十億)

    公務員招錄培訓

數據來源:公開資料整理

    事業單位招錄培訓

數據來源:公開資料整理

    教師招錄培訓

數據來源:公開資料整理

    職業教育龍頭增長高于行業平均水平。國內職業教育培訓市場相對分散且競爭激烈,職業教育培訓龍頭憑借品牌、渠道、研發等優勢,成長速度高于行業平均水平,以招錄考試的兩大龍頭為例,2017年,中公教育、華圖教育的事業單位招錄收入分別增長91.1%、27%,遠高于行業16.1%的平均增速。

    職業教育龍頭收入增長高于行業平均水平

數據來源:公開資料整理

    行業集中度低,龍頭市場占有率將持續提升。目前職業教育培訓市場滲透率并不高,2017年,按收入計,前五大職業教育培訓機構僅占職業教育培訓市場總額的9.8%,行業集中度相對較低。

    由于職業教育培訓目標客戶分散在全國各地,職業能力訓練和就業是兩大核心訴求,由此,越能在最大范圍靠近就業需求的職業教育機構,越有機會形成的研發、教學、服務和渠道的垂直一體化快速響應能力,也越有機會占據統領職業教育全局的優勢地位。

    職業教育培訓龍頭擁有相對充足的資產,有助于開發強有力的教學產品,提供更好的服務,師資力量更強大,提升品牌知名度,拓展業務網絡及擴大市場份額。以公務員招錄市場為例,2017年,前兩大職業培訓機構,中公教育和華圖教育市場占有率合計為33.3%,同比提升3.8個百分點。

    考試難度增加,客戶將傾向于選擇口碑好的大品牌。由于職業教育培訓相關的招錄或職業資格證考試機會一年僅一次,客戶試錯成本大,再加上日益增加的考試難度,面對較低的錄取率(根據弗若斯特沙利文報告,2013年至2017年,國家公務員考試的錄用率為1.2%至2.0%),畢業生會傾向于選擇有教學質量保證的龍頭公司品牌,同時也愿意支付較高的學費。因此目前職業教育市場已進入品牌競爭時代,未來具有誠信、可靠及良好教學質量的良好品牌形象的機構可持續發展。

    國考參考人數及錄取率

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國職業培訓行業投資潛力分析及發展趨勢分析報告》 

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