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2018年中國安防行業發展歷程、產業鏈、行業需求及行業在智能領域發展情況分析[圖]

2019年11月07日 13:51:33字號:T|T

    一、安防行業概況

    我國安防行業主要由以下五類企業組成:一是以生產和供應安防產品為主的產品供應商;二是以設計、安裝、服務為主的工程商;三是以經銷、代理為主的銷售商;四是以運營服務為主的運營商;五是負責締結軟硬件產品、運營服務于一體的系統集成商。其中,安防產品供應商生產和供應的安防產品又大致可以分為視頻監控、門禁和防盜報警三大類。整個產業中涉及視頻監控領域的產品供應、工程建設和運營服務占據了行業總值的一半,視頻監控領域是安防行業的晴雨表和風向標。
2018年我國安防行業總收入達到6678億元左右。預測在2020年我國安防行業總收入將突破8000億元,達到了8212億元左右。

安防行業構成

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國安防行業市場經營規劃及發展前景分析報告

中國安防產業總收入及增速(億元,%)

數據來源:公共資料整理

    二、安防行業發展四個階段

    1.模擬監控時代:我國第一代模擬視頻監視系統產生于20世紀70年代,系統由前端的模擬攝像機,后端的視頻矩陣、磁帶錄像機(VCR)和電視墻構成。

    2.數字監控時代:本世紀初,數字技術的發展推動了數字硬盤錄像機(DVR)的大規模應用,標志著數字視頻監控時代的到來。

    3.網絡高清監控時代:網絡高清監控技術在2010年前后得到廣泛的應用和發展。

    4.智能監控時代:2016年后隨著網絡傳輸深度學習算法和芯片性能的提升,安防行業開始步入“看得懂”的智能化時代,人工智能賦能安防,各類基于人工智能技術的垂直應用不斷涌現。

    三、安防行業產業鏈

    安防產業鏈主要分為四個部分。上游為關鍵零部件、芯片和算法,主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等,其中芯片為主要行業壁壘,多為國外廠商所壟斷;中游主要為安防設備廠商,負責匹配上游組件和下游需求,提供整體的產品和方案。隨著產業規模的發展,中游部分大規模廠商也逐漸涉及下游集成、銷售、工程和運營業務,形成具有全產業鏈優勢或尾部產業鏈優勢的龍頭廠商;下游主要為具有項目資源且技術壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設服務商、和運營服務商,負責安防產品的銷售和整體項目集成與運營;終端應用領域落地到政府、具體行業和居民家庭,踏入全民安防的時代。

安防行業產業鏈

數據來源:公共資料整理

    1、上游技術不斷革新

    芯片在產業鏈中扮演著最核心的角色。芯片廣泛應用于安防系統的前端、后端、中心系統等各處,左右著安防系統的整體功能、穩定性、能耗和成本,并在很大程度上決定著安防行業未來的發展方向。視頻監控系統中從圖像信號處理、視頻編解碼、視頻存儲、到AI智能分析,每項技術的發展都需相適配的芯片硬件緊密結合,才能充分發揮整個系統的功效。最早的模擬系統中,僅需負責圖像處理的專用ISP芯片,隨著應用功能的復雜化,全定制型的片上芯片把一個系統所需的各種芯片和電子部件集成到單一芯片上,成為監控系統的主流應用,前端集成的IPCSoC芯片和后端集成的DVRSoC芯片、NVRSoC芯片在數字監控系統和網絡高清監控系統中廣泛應用。

    2、中游龍頭產商占據場景應用

    中游主要為安防軟硬件產品提供商,占據安防行業最重要的地位。其中以海康威視、大華股份、宇視、科達、東方網力等一直以產品和解決方案為核心的安防廠商,依托著技術、資源和規模優勢占據場景應用端口。雖然中游的技術壁壘低于上游,但受益于國內的剛性需求,使得國內安防產品提供商取得了較高的利潤,也獲得了長足發展。

    3、下游產業優勢不明顯

    下游主要為具有地方資源且技術壁壘較低的安防工程建設商、系統集成商、渠道銷售商、和運營服務商。由于視頻監控系統需要進行線路架設、設備配套、安裝調試、后續專業運維等專業集成性工作,需要通過系統集成商來統一完成上述工作,因此,終端用戶通常通過集成商統一向設備制造商采購設備、或在少數設備標段獨立招標的項目中直接向制造商采購設備。隨著行業集中度的不斷加強,中游擁有技術、資源、規模優勢的安防廠商不斷搶占下游市場。

    4、終端應用逐步拓展

    安防終端應用由最早的軍用、特殊行業應用,逐步拓展至各類行業甚至家庭應用。從類別上,可將終端應用劃分為城市級、行業級和消費級。

中國視頻監控應用領域占比

數據來源:公共資料整理

    四、行業需求

    1.一線城市安防基礎設施建設已趨完善,系統升級改造成新的增長點

    我國一線城市安防基礎設施布局目前已趨完善。2017年平安城市億級項目共85項,項目總金額265.42億元,其中5億以上項目9個,而2018年平安城市億級項目僅39項,5億以上項目只有1個。

    產品升級改造成為安防行業在一線城市未來的需求增長點。安防行業正處于網絡高清階段尾聲和智能階段的起點,市場上高清攝像機、網絡攝像機分別占比76%、24%,智能攝像機的比例不足1%。安防攝像頭的更換周期大概為3-5年,目前,市場上高清攝像機基本已取代標清攝像機,未來幾年內,智能攝像機的替代更新,將成為安防行業在一線城市的主要增長點。

高清攝像機與標清攝像機市場占比(%)

數據來源:公共資料整理

    2.需求渠道下沉,二三四線市場發力

    從城市攝像頭布局來看,對標一線城市,二線城市和三線城市的千人均攝像頭配備數量不到北京、上海等一線城市的十分之一。預計隨著內陸和小城市公眾安全意識的加強,國內視頻安防行業規模必將進一步擴大。此外,政府端的主力市場持續發力,2015年后,“雪亮工程”接替“平安城市”,推動我國安防市場的需求下沉到一二線城市的各個片區以及三四線城市的縣級地區。

    3.民用市場成為新的增量市場

    我國的安防監控市場主要集中在行業應用,隨著人們生活條件的提高、安全防范意識的加強,居民家庭對于安防問題越來越重視,照看老人兒童、防火、防盜、防漏電等已經成為現代家庭的迫切需求。此外,互聯網與安防行業的結合,在技術層面上也幫助了傳統安防企業打開民用安防市場,使得家庭安防系統可以將智能鎖,智能攝像頭,紅外入侵探測器,聲光報警器等設備組成一個安防監控網絡,并與用戶手機相連。通過手機APP隨時查看家中情況,已成為許多人管理家庭的手段之一。

    4.海外市場不可小覷

    中國安防行業發展早期,跨國安防企業大量進入并主導國內安防市場,使得早期的安防產品出口依賴于產品技術含量低的代工產品,隨著多年的沉淀和大量資源的投入,國外安防企業的市場份額逐步下降,自主品牌紛紛崛起并開始占據海外市場的主導。海康、大華為首的本土龍頭安防企占據了全球安防市場份額的40%以上。海外安防市場規模是國內市場的3倍以上,這兩家企業的海外收入占其營業總收入的30%以上,海外營收增速也保持著每年30%以上遞增速度。

2015-2020年全球各地視頻監控復合增長率

數據來源:公共資料整理

海康、大華海外營收及增速對比(億元)

數據來源:公共資料整理

    五、安防行業進擊智能領域

    1.政策持續加碼

    人工智能被認為是第四次工業革命的主要使用技術,獲得了各行業的極大關注。中國政府高度重視人工智能技術的推進和產業化落地,發布一系列促進人工智能發展的相關政策,并且在這些政策、發文、規劃中多次提到將人工智能技術應用于公共安全領域,進行技術創新、產品和應用創新。當前安防行業正處于智能化轉型的關鍵階段,國家有望就推動安防建設出臺更多的規劃及政策,從而進一步推動安防行業向著更高的階段發展。

我國人工智能政策及人工智能落地安防政策梳理

類別
時間
發布機構
文件
內容
人工智能推進政策
2016.4
工業和信息化部、國家發展改革委、財政部
《機器人產品發展規劃(2016-2020年)》
提出實現我國機器人關鍵零部件和高端產品的重大突破,實現機器人質量可靠性、市場占有率和龍頭企業競爭力的大幅提升。
2016.5
中共中央、國務院
《國家創新驅動發展戰略綱要》
加快工業化和信息化深度融合,把數字化、網絡化、智能化、綠色化作為提升產業競爭力的技術基點,推進各領域新興技術跨界創新,構建結構合理、先進管用、開放兼容、自主可控、具有國際競爭力的現代產業技術體系。
2016.8
國務院
《“十三五”國家科技創新規劃》
《規劃》提出構筑國家先發優勢,面向2030年再部署一批體現國家戰略意圖的重大科技項目,發展引領產業變革的顛覆性技術,重點開發移動互聯、量子信息、人工智能等技術,推動智能機器人、無人駕駛汽車等技術的發展。
2018.4
教育部
《高等學校人工智能創新行動計劃》
到2020年,基本完成適應新一代人工智能發展的高校科技創新體系和學科體系的優化布局。到2030年,高校成為建設世界主要人工智能創新中心的核心力量和引領新一代人工智能發展的人才高地
人工智能落地安防
2017.7
國務院
《新一代人工智能發展規劃》
國務院發布《新一代人工智能發展規劃》:促進人工智能在公共安全領域的深度應用,加強對重點公共區域安防設備的智能化改造升級,支持有條件的社區或城市開展基于人工智能的公共安防區域示范。
2017.9
中央綜治辦秘書室聯合國家發展改革委辦公廳、公安部辦公廳、國家標準委辦公室
《公共安全視頻圖像信息聯網共享應用標準體系(2017版)》
《公共安全視頻圖像信息聯網共享應用標準體系(2017版)》:明確了公共安全視頻監控系統中基于人工智能的圖像處理技術標準。
2017.12
工業和信息化部
《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》
工業和信息部印發《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》:提出推動人工智能和實體經濟深度融合,率先在安防金融等領域發展人證核驗、圖像搜索、視頻摘要等人工智能技術的應用。

數據來源:公共資料整理

    2.技術革新,推動人工智能安防產業化落地

    人工智能的應用主要依靠算法、算力和數據三大因素。從人工智能的發展階段來看,早期人工智能基本處于概念的提出和算法框架研究創新階段,一方面受制于計算資源的不足,人工智能技術沒有足夠的訓練數據提升計算的準確性;另一方面,芯片性能的不足也限制著人工智能技術產業化落地。

人工智能發展歷程

數據來源:公共資料整理

    3.人工智能與安防相結合

    近年來,隨著智能化成為行業大趨勢,智能安防也逐漸成為安防企業轉型升級的方向,在安防行業占比將越來越大。2018年,年中國安防行業市場規模將達6678億元。智能安防行業市場規模在2018年接近300億元,預計2020年后智能安防將創造一個千億的市場,這也將是安防領域不可小覷的市場。

2012-2018年智能安防市場規模及增速(億元,%)

數據來源:公共資料整理

    4.智能安防當前的痛點

    (1)成本高昂是制約智能安防發展的一個主要瓶頸

    智能安防由于本身對產品性能、算力、存儲能力等多方面要求較高造成系統設備本身成本增加;此外,科學化的智能系統布局需求帶來的時間和人力成本、集成施工和機房改造成本進一步疊高了“安防+AI”落地的成本。

AI+安防與傳統安防兩種方案建設成本對比(萬元,%)

數據來源:公共資料整理

    (2)人工智能識別技術對視頻內容的成像質量有較高要求

    因光線亮度不足、目標相互遮擋等成像環境影響,會造成圖像模糊、尺寸不符等問題,影響人工智能對視頻內容識別的準確度。

    (3)深度應用不足

    我國的安防企業經過多年努力,緊抓時代機遇,市場份額及技術水平不斷提升,智能分析技術初期階段的單場景目標行為分析已日趨完善,但對視頻內容分析、大范圍場景關聯分析等領域的專業技術仍然積累不足。人工智能技術未來發展的核心是自我完善、自我成長能力。目前的智能技術,仍處于輸入篩選條件,指令下達后的反應式智能,不具備自我發展的能力。

    (4)行業資源分散,難以為人工智能提供豐富的數據支撐和大數據分析

    人工智能技術目前展現出多家企業齊頭并進的態勢,數據資源的采集、分析、應用獨立性較高,市場上未出現高認可度的數據共享平臺。未來,人工智能技術應具備群體間經驗共享能力,實現自我完善的高效水準。

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