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2018年中國餐飲行業市場規模、市場發展空間及2019年中國餐飲行業市場格局分析[圖]

2019年11月08日 13:37:37字號:T|T

    一、我國餐飲市場規模龐大,行業蘊含成長空間

    1、我國餐飲行業規模龐大,呈現穩步增長態勢

    我國餐飲行業規模龐大,且增速高于社零總額增速。作為市場化程度較高的行業,我國餐飲行業規模龐大。2017年年末餐飲業法人企業數為25884個,從業人數約為223萬人。受益于消費升級趨勢,餐飲行業增速高于社零總額增速。2018年全年餐飲收入4.3萬億元,同比增長7.8%,高于社會消費品零售總額增長速度3.7個百分點,占社會消費品零售總額比例為11.2%。

餐飲市場呈現穩步增長態勢

數據來源:公開資料整理

2015年至今餐飲行業收入增速高于同期社會消費品零售總額增速

數據來源:公開資料整理

    2、餐飲行業與經濟周期相關性較強,市場空間可觀

    餐飲行業呈現出與經濟周期較強的相關性。2001年至2018年,我國GDP及城鎮居民人均可支配收入均呈現一定幅度的增長,餐飲業整體也呈現上升趨勢。而自2008年經濟增速放緩后,餐飲業收入增速也出現下滑。相較于GDP增速,餐飲業收入增速與人均可支配收入的增速變化關系更為密切。我國經濟發展趨穩,預計未來將繼續呈現“穩中向好”的趨勢,因此餐飲行業也將總體維持穩定的增長。

    隨著城鎮化率提升,我國餐飲行業仍存較大上升空間。2018年,按城鎮居民人口占總人口比例計算的城鎮化率為59.6%,而美國2000年時城鎮化率為79%,2010年時已高達80.7%,我國城市化進程還將不斷加快。預計隨著城鎮化率的提高,城鎮居民消費性支出中外出就餐比例也隨之提高,同時伴隨著我國居民消費升級,餐飲行業收入仍存在較大上升空間。

    粗略估算,預計我國餐飲行業還有兩倍成長空間。我們做一個簡單的餐飲市場空間測算:按每人每天3頓飯,一年1095頓飯,一頓早餐按5塊錢計算,兩頓午餐、晚餐分別按10塊錢計算,365天在餐飲上的消費至少9千元,14億人約為13萬億元。2017年,我國餐飲業收入達到3.9萬億元,規模僅次于美國。2018年全年餐飲收入4.3萬億元,從4.3萬億到13萬億,餐飲市場成長空間巨大。

城鎮居民人均消費性支出及增速

數據來源:公開資料整理

城鎮化率逐年升高

數據來源:公開資料整理

    3、我國餐飲行業空間雖大,但真正的大企業還不夠多

    迄今為止,餐飲業主板上市已有3家企業,分別是廣州酒家、全聚德和西安飲食。新三板有20家企業(其中狗不理因屬食品制造,也納入餐飲范疇),即:洛陽餐旅、百富餐飲、紫羅蘭、優格花園、粵珍小廚、望湘園、紅鼎豆撈、華鼎團膳、伊秀股份、新五心、小尾羊、幸運時間、小六湯包、順風股份、千吉萊、咖啡之翼(退市)、優鼎優、金百萬、狗不理和新豐小吃。港股上市的內地企業有6家,分別是海底撈、呷哺呷哺、味千(我國)、合興集團、唐宮我國以及國際天食。

美股、港股、A股、新三板的主要餐飲上市公司_20191031

數據來源:公開資料整理

    二、我國餐飲行業品類豐富,火鍋市場份額最大

    我國餐飲行業品類豐富,主要可按菜系和業態進行分類。按菜系分類,可將我國餐飲市場分為中式餐飲、西式餐飲及其他餐飲。按餐飲業態分類,也可以將我國餐飲市場分為正餐、火鍋餐飲、快餐、團餐和西餐及休閑餐飲五個類別。其中,團餐指的是因某種共同原因形成的,多人在共同場所的臨時或長期共同就餐,包括固定場所固定人群(工廠、企業、機關單位、學校、鐵路、航空、服務區),變動場所流動人群(會議、宴會)以及特殊群體(鄉鎮小學、社區、老人餐)。

按餐飲業態分類的我國餐飲市場

數據來源:公開資料整理

團餐市場面對的群體與對象

數據來源:公開資料整理

    中式餐飲是我國整體餐飲服務市場的最大組成部分。中式餐飲是我國整體餐飲服務市場的最大組成部分,2017年市場份額高達80.5%,總收入由2013年的2.2萬億元增長至2017年的3.2萬億元,復合年增長率為9.9%。預計中式餐飲市場于2017年至2022年間將以8.9%的復合增長率持續增長,2022年總收入達到4.9萬億元。

中式餐飲占據我國餐飲市場80%以上的份額

數據來源:公開資料整理

    火鍋在中式餐飲市場的市場份額最大。其中,按照就餐環境的區別,中式餐飲市場又可分為中式正餐廳(提供餐桌服務的中餐廳)和中式快餐廳及其他(提供簡易就餐環境、有限菜式選擇及有限餐桌服務或不提供餐桌服務的餐廳)。可以看到,我國中式菜品市場品類眾多,地域菜系各有特色,豐富度極高。火鍋在中式餐飲市場的市場份額最大,按2017年的收入計算,市場份額為13.7%,其次是四川菜、中式快餐和廣東菜,市場份額分別為12.4%、12.2%和8.2%。

中式餐飲品類眾多

數據來源:公開資料整理

    三、餐飲市場集中度低,餐飲結構從“啞鈴型”轉變為“紡錘型”

    1、餐飲行業格局分散,中小商家占主導地位

    我國餐飲產業集中度低,中小商家占據主導地位。2014年至2017年,“中國餐飲集團百強排名”前100強營業收入占餐飲業整體收入的平均比例僅為4.45%,整體是分散的紅海市場。2017年,前100強的營業收入超過2000億元,占全國餐飲業營業收入的比例為歷年最高,也僅為5.04%。說明餐飲行業集中度較低,由于消費者選擇成本低,加之各地數量龐大且極具特色的中小型餐飲深受消費者喜愛,中小商家在餐飲行業中占據主導地位。

    限額以上企業餐飲收入增速低于行業平均水平。2015年至2017年,限額以上餐飲收入平均增長率為6%,而行業整體增速在10%左右,遠低于行業增速。2018年限額以上餐飲收入9236億元,同比下降5.3%。從2012年開始,限額以上餐飲企業收入總額占全國餐飲收入的比例逐年下降。2018年限額以上餐飲企業收入總額占全國餐飲收入的比例僅21.6%,同比下降3個百分點。

    我們認為造成我國餐飲行業集中度低的主要原因有以下幾點:首先,這可能與國家積極扶持大眾創業政策息息相關,大眾化餐飲占主導;其次,中小餐飲店創業門檻較低,進入者較多,而與時俱進的餐飲主題更新速度快,其對整個中小餐飲增速的拉動影響高于大店;外賣行業的飛速發展也很大程度上拉動了小店的盈利。

限額以上餐飲企業收入占行業整體收入比例

數據來源:公開資料整理

    2、餐飲市場結構從“啞鈴型”轉變為“紡錘型”

    大眾消費成為餐飲行業主流。從2016年起,餐飲業大眾消費已經成為餐飲收入最主要的部分,貢獻超過了80%的餐飲收入。大眾化餐飲的消費升級成為主體市場,快餐、團餐、火鍋、小吃、商場餐飲、休餐飲、餐飲食品、面包甜品生意紅火。高端消費比例下降,百姓消費成為主流。從消費人次增長率看,近三年大眾餐飲一直保持較高速度的增長率,而高檔餐飲的消費人次變化則是個位數的低增長。2017年,大眾餐飲的消費人次增長率為12.9%,中檔餐飲和高檔餐飲的消費人次增長率分別為11.5%和1.5%。從人均消費增長率看,近三年大眾餐飲的增長率雖有所下降,但都遠高于同期高檔餐飲的增長率。2017年,大眾餐飲人均消費增長率為1.7%,高檔餐飲人均消費增長為0.5%。

    從消費人次增長率看,近三年大眾餐飲一直保持較高速度的增長率,而高檔餐飲的消費人次變化則是個位數的低增長。2017年,大眾餐飲的消費人次增長率為12.9%,中檔餐飲和高檔餐飲的消費人次增長率分別為11.5%和1.5%。從人均消費增長率看,近三年大眾餐飲的增長率雖有所下降,但都遠高于同期高檔餐飲的增長率。2017年,大眾餐飲人均消費增長率為1.7%,高檔餐飲人均消費增長為0.5%。

    餐飲市場由原本高端餐飲、低端餐飲兩級分化的“啞鈴型”,逐漸轉變為以大眾餐飲為主的“紡錘型”:高端餐飲式微。自2012年中央八項規定、六項禁令以及反對四風等政策出臺、落實,直接導致了以公務接待為主要市場的高端餐飲走向式微,我國餐飲業進入了深度轉型期。2013年和2014年從兩位數高增長轉向個位數增長,餐飲業因公消費大幅減少,私人消費持續增加;高端消費明顯下降,俏江南易主,湘鄂情關店,各大高端餐飲品牌紛紛尋求轉型;大眾消費持續增加,大眾餐飲升級。小而美的品牌獲得年輕消費群體的青睞,以外婆家、綠茶餐廳為例:環境好,價格低,性價比高,這種餐廳的管理模式和經營理念是可以快速復制的。并且隨著餐飲業和互聯網融合的加深,餐飲O2O市場規模逐步擴大,高端餐飲在供需兩端的缺口由興起的大眾餐飲填補。

大眾餐飲為餐飲行業收入主要部分

數據來源:公開資料整理

餐飲市場由啞鈴型轉化為紡錘型

數據來源:公開資料整理

    3、我國餐飲企業連鎖化率低,連鎖化趨勢明顯

    我國餐飲行業連鎖化率很低,連鎖餐飲營收增速高于餐飲行業整體水平。2013年至2017年,連鎖餐飲企業營業收入增速均高于同期餐飲行業整體營業額增速,連鎖化擴張是餐飲行業實現收入快速增長的重要路徑。2017年,我國餐飲企業連鎖化率僅為9.2%,美國、日本的餐飲企業連鎖化率分別為53.3%和48.9%,對標國際,我國餐飲企業連鎖化率還有很大的上升空間。

    中國餐飲市場仍由獨立營運餐廳主導,但預計連鎖餐飲增速更高。2017年,我國餐飲市場自營連鎖餐廳收入為1708億元,加盟連鎖餐廳收入為5977億元,獨立營運餐廳收入為31959億元。由于在發展、管理可擴張性和標準化業務、可靠供應鏈等方面存在困難,連鎖餐廳營收份額并不算高,中國餐飲市場仍由獨立營運餐廳主導。但隨著消費升級,消費者更加注重品牌聲譽、食品安全、服務質量等方面,預期自營連鎖餐廳收入于2017年至2022年將以11.4%的復合年增長率增長,加盟連鎖餐廳收入于2017年至2022年將以10%的復合年增長率增長,都將超越獨立營運餐廳的增長。

    連鎖餐飲將是我國餐飲經營模式的主要方向。連鎖經營不僅是餐飲企業提高效率、降低成本的經營方式,還能幫助企業突破發展中的管理瓶頸。連鎖經營具有成本優勢、價格優勢、服務優勢以及品牌優勢,有著極強的競爭能力,將是我國餐飲業經營模式的主要發展方向。

自營連鎖餐廳收入及增長率

數據來源:公開資料整理

加盟連鎖餐廳收入及增長率

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獨立營運餐廳收入及增長率

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不同經營模式餐廳收入復合年增長率

數據來源:公開資料整理

    凡是零售化和連鎖化特征比較明顯的餐飲品牌,總市值較高。從英國品牌評估機構BrandFinance發布的全球最有價值15家餐廳品牌榜單可以看到,22家都是美國的餐飲品牌,且基本都是像星巴克、麥當勞、賽百味等有連鎖化、零售化特征的品牌。對于13萬億的餐飲行業市場空間,可實現的路徑就是    連鎖化和零售化。

2018全球最有價值25個餐廳品牌排行榜

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國餐飲行業市場運行態勢及發展趨勢研究報告

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