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2019年三季度中國啤酒行業市場現狀及各企業經營情況分析[圖]

2019年11月08日 14:09:42字號:T|T

    一、啤酒行業市場現狀

    啤酒是以麥芽、啤酒花和水為主要原料,經酵母發酵作用釀制而成的飽含二氧化碳的低酒精飲料。啤酒根據麥汁濃度、生產方式、色澤等可分為多個種類,根據所采用的的酵母不同,又可分為拉格啤酒以及艾爾啤酒,而精釀啤酒又因為釀造方法的差異而分為多個種類(包括波特、世濤、酸艾爾、拉比克等等)。

    由于啤酒在我國屬于舶來品,長期以來形成了低價消費品的屬性和基因,因此拉格啤酒(也即工業啤酒)是我國啤酒市場主要的銷售類型。而拉格啤酒又分為淡色拉格(經濟型)、深色拉格(中檔)及博客(高檔)。我國經濟型拉格啤酒的銷售占比遠高于其他國家和地區。

全球主要國家經濟型拉格啤酒銷售比重對比情況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國啤酒行業市場全景調查及投資價值預測報告

    我國啤酒市場總消費量在2013年見頂達到539.4億升,隨后開始下滑,至2018年我國啤酒市場總消費量降至488億升(包括大量小型區域性啤酒釀造商),但是仍然占全球啤酒總消費量的四分之一,是全球第一大啤酒消費市場。

2013-2018年中國啤酒市場總消費量變化情況

數據來源:公共資料整理

    2019Q3啤酒企業收入基本持平,利潤仍快速釋放。2019Q3啤酒企業收入同比基本持平,增速環比上半年普遍放緩,主要系三季度銷量下滑抵消了價格提升的貢獻。從利潤來看,各家企業仍維持了快速釋放的趨勢。

啤酒企業2019Q3收入與利潤表現

公司
2019Q3
收入(億元)
增速
扣非凈利潤(億元)
增速
青島啤酒
83.46
-1.7%
8.53
22.7%
燕京啤酒
39.08
1.3%
1.24
26.6%
重慶啤酒
11.93
2.8%
1.83
14.5%
珠江啤酒
13.79
5.4%
2.1
82.1%
百威英博
-
-0.2%
-
11.4%

數據來源:公共資料整理

    2019年7-9月啤酒行業產量分別增長-4.9%、-4%、3.4%,由于7-8月單月量大于9月,整體看行業Q3量呈下滑趨勢。主要系(1)2019Q2末旺季備貨,導致三季度消化渠道庫存,單看2019年6月行業產量增長4.5%;(2)今年夏季旺季氣溫普遍偏低,影響啤酒終端消費。由于2019年夏季氣溫偏低導致基數較低,明年有望量價齊升。

啤酒行業月度產量

數據來源:公共資料整理

啤酒產業累計產量

數據來源:公共資料整理

    2013-2015年,啤酒企業個數逐年下降,至2015年數量減少至470家;2018年開始,行業有復蘇跡象,啤酒制造企業個數明顯回升,同比增長4.23%達到562家

2013-2018年中國啤酒制造企業個數及變化情況(單位:家,%)

數據來源:公共資料整理

    從企業規模來看,我國啤酒制造市場上中小品牌居多,占70%;而高檔和中高檔品牌占10%和20%左右。具體來看,高檔品牌(即產品單價定價在10元以上)代表有百威、科羅娜、嘉士伯等;中高檔品牌代表有雪花勇闖天涯、哈爾濱冰純、青啤經典等;中檔啤酒品牌是目前市場上的主流,其終端定價在3-5元每瓶,百威英博旗下的哈啤清爽、華潤的清爽、青島大優、重啤88和重啤66等均處于此價格帶;而低檔品牌則指終端價格在3元以下品牌,以區域性低檔品牌為主,目前已被大量替代,占比較小。

中國啤酒市場企業結構(單位:%)

數據來源:公共資料整理

    二、啤酒行業各企業經營情況

    2019Q3除珠江啤酒外,主要上市公司銷量均出現下滑,且青啤、燕啤、百威下滑幅度均超過5%。僅珠啤Q3銷量實現正增長,但其2019H1銷量微降,對比青啤、重啤上半年的銷量較差。因此還原旺季備貨導致的季度間銷量波動,青啤、重啤、珠啤1-9月銷量均實現了正增長。燕啤下滑較多主要系基地市場受到對手擠壓,百威英博下滑主要系去年同期沖刺香港上市。

啤酒上市公司三季度銷量增長放緩

數據來源:公共資料整理

啤酒上市公司前三季度銷量

數據來源:公共資料整理

    2019Q3啤酒上市公司保持結構升級趨勢。2019Q3青島啤酒主品牌銷量下滑2.8%,其他品牌銷量下滑8.9%,結構保持提升。且主品牌與其他品牌的增速差從上半年的5.3%擴大到6.1%,升級加速。重慶啤酒2019Q3高檔酒收入增長15.1%,環比上半年加速明顯。

青島啤酒產品結構變化

數據來源:公共資料整理

重慶啤酒產品結構變化

數據來源:公共資料整理

    受益于持續的結構升級+二季度開始增值稅下調的紅利,2019Q3啤酒上市公司噸酒收入保持了上半年的提升趨勢,其中燕京啤酒、重慶啤酒有明顯加速。成本端,由于2019Q3玻瓶、大麥等價格環比企穩,同時2018Q3由于玻瓶價格上漲成本基數較高,因此2019Q3啤酒公司噸酒成本增幅普遍收窄。受益于2019Q3噸價的持續提升及成本端壓力趨緩,單三季度啤酒上市公司毛利率的提升速度環比上半年加快。

2019Q3啤酒上市公司噸酒價格變化

數據來源:公共資料整理

2019Q3啤酒企業毛利率加速提升

數據來源:公共資料整理

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