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2018-2022年中國移動互聯網行業發展概況、行業競爭格局及未來發展趨勢預測[圖]

2019年11月12日 13:06:15字號:T|T

    (一)行業概況及未來發展趨勢

    1、移動通信技術不斷升級,移動應用程序應運而生并快速發展

    二十世紀末第三代移動通信技術(3G)誕生,相較于第二代移動通信技術(2G),3G在網絡傳輸速率和安全性上都有較大提升,使得移動通信網絡可以承載更為復雜的多媒體技術。 3G以速度快、質量好、成本低、保密性強、安全性高、能夠實現移動數據全球范圍內漫游等特點,為移動通信的智能化及快速普及打下了基礎。

    移動應用程序的快速發展依托于3G技術。相比于2G時代的無線應用協議(WAP)程序, 3G 時代的移動應用耗費流量小、可離線運行,并可調取其他終端硬件(如 GPS、攝像頭等),能夠處理更加復雜的多媒體信息,為用戶帶來更優良的界面及交互體驗,因此逐漸取代 WAP 程序,登上歷史舞臺。

    二十一世紀初,第四代移動通訊技術(4G)的標準逐漸形成。2009 年,第一個商用4G網絡在瑞典成功部署。2010 年代,世界各國開始陸續選定4G制式并頒發4G許可經營牌照,4G技術以其更高高的網絡傳輸速率、更有效的頻譜利用率以及更低的營運成本,為移動通信行業帶來了變革性發展。

    4G 促進了信息集成與行業融合,智能終端被更廣泛的應用于金融、教育、交通、醫療、娛樂等行業。不僅原生于Web或PC端的軟件產品陸續開發相應的移動應用程序,更多依托于智能終端用戶習慣的程序被開發并成為熱點,移動應用程序在4G浪潮下迎來了蓬勃發展。

    時至今日,隨著手機逐漸成為生活的必需品,用戶逐漸習慣于通過智能手機等移動設備,使用通信媒介、工作工具、行程管理、事項提醒、應急照明等各類功能,解決生活各類場景中的多種需求。移動應用也在逐漸橫向覆蓋了各類功能領域的同時,不斷深入拓展、發掘不同用戶群體的差異化需求。

    2、智能移動終端的日益普及帶動了移動應用程序的二次騰飛,應用商店銷售模式日趨成熟

    隨著移動通訊技術的發展,以智能手機為代表的智能移動終端日益普及。2012年至2018年全球智能手機行業整體出貨量保持波動增長,2012年全球智能手機出貨量約為7.23億臺,2018 年全球智能手機出貨量為 14.05億臺,期間復合增長率達 11.7%。雖然2018年智能設備出貨量出現小幅下降,2019 年智能手機出貨量將會繼續上升,預計2022年,全球智能手機出貨量將達到15.74億臺。

    2012-2017年實際及2018年、2022年預測全球智能手機出貨量

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國移動互聯網產業運營現狀及發展前景分析報告

    隨著移動智能設備的普及,移動應用程序的發布、下載及相關管理也日趨完善,移動應用行業逐漸形成了由開發者、應用商店、用戶構成的完整產業鏈。應用于 iOS 系統的移動應用程序的下載及使用由 App Store 所管理;應用于 Android系統的移動應用程序則根據手機品牌的不同,可由 Google Play、Samsung Store等商店進行管理。開發者研發出移動應用后一般選擇上傳至商店,通過審核后,商店對產品進行發布,用戶根據興趣可以選擇不同的移動應用進行下載、使用。如用戶需要進行付費下載、付費訂閱、購買道具等操作,會通過其商店賬號進行付款,商店定期與移動應用開發者進行對賬,扣除一定中間費用后,向開發者進行付款。經過十余年的發展,各應用商店的移動應用程序從屈指可數發展為類別、數量皆極為豐富的狀態。截至 2019 年第二季度,GooglePlay 用戶可以在 246 萬個應用程序中進行選擇,App Store 用戶可以在 196 萬個應用程序中進行選擇。

    隨著移動智能設備的普及、移動應用程序管理的日趨完善,移動應用程序的下載呈快速增長趨勢。全球移動應用程序的下載量從2015年的1,298億次增長到2018年的1,940億次,復合增長率為 14.3%。預計到2022 年,全球移動應用程序的下載量將達到2,582億次,仍將保持較快速度發展。

    2015-2017年實際及2018年、2022年預測全球移動應用程序下載量

數據來源:公開資料整理

    隨著移動應用程序管理的日趨完善、下載量的逐步提升,移動應用程序行業的收入規模也在逐年提升。在應用商店發布移動應用程序,并通過客戶在移動應用程序中的內購付費行為,獲得內購收入,是公司的收入來源之一。全球用戶在移動應用商店中的支出將從2018 年的 1,010 億美元增長至2022年的 1,565 億美元,保持快速增長。

    3、移動互聯網化浪潮為移動應用程序中廣告推廣業務帶來紅利

    隨著全球信息技術和信息化的不斷發展和普及, 全球移動互聯網普及率呈現顯著提升態勢。截至 2017 年 12 月,世界移動互網用戶達到 33 億,移動互聯網普及率超過 40%;到 2025 年,世界移動互聯網用戶達到 50 億,移動互聯網普及率達到 60%以上,世界互聯網用戶符合增長率達到 5.3%。智能手機用戶數將從 2017 年的 24.5億增長到2022年的 33.2 億,復合增長率達 6.27%。

    2017年實際及2018-2022年智能手機用戶數

數據來源:公開資料整理

    移動互聯網普及率的不斷提高、智能手機用戶數量的不斷增長,為移動應用程序中廣告推廣業務的發展帶來了基礎與持續紅利。在廣告需求端,移動廣告平臺承接并整合廣告主的投放需求,并基于程序化交易技術提供廣告推廣服務;在廣告供給端,移動應用開發者為用戶提供移動應用的同時在其中嵌入廣告,并通過移動廣告平臺為廣告主提供廣告展示機會,從而獲得收入。

    2018 年全球移動廣告支出總額為 1,890 億美元,預計到 2022 年,全球移動廣告支出總額為 3,548 億美元,復合增長率達到 17.1%。

    2018-2022年預測全球移動廣告支出總額

數據來源:公開資料整理

    (二)行業競爭格局

    (1)移動互聯網行業整體競爭格局

    伴隨著信息技術的進步和智能手機的普及, 移動互聯網行業呈現快速發展態勢,技術創新頻繁,市場化程度高。行業內發展較早的大型互聯網企業,如谷歌、蘋果、 Facebook、亞馬遜、騰訊、阿里巴巴等公司,成為各自細分領域中的巨頭后,逐漸轉化為平臺型企業,構筑起移動互聯網市場的現有生態環境:一方面,如蘋果的 App Store、谷歌的 Google Play,為移動應用開發者提供相對開放的產品發布平臺;一方面,平臺型公司掌握行業內大量廣告資源,對接數量眾多的廣告主與移動應用開發者,作為中轉平臺,調節資源分配,提高廣告推廣效率。由于移動應用分布領域廣,類型眾多,少數開發者并不能滿足全球移動互聯網用戶的所有需求,因此移動應用行業呈現出開發者眾多、移動應用類型、數量極其豐富的特點;且各開發者由于其產品具有差異化特性,配適人群存在差別,因此同類型、同細分領域的產品并不一定構成直接競爭,移動應用行業呈現多元化發展形式。

    (2)全球移動應用市場的多元化需求

    移動互聯網用戶需求變化迅速, 且呈現出多元化的特點, 新的需求不斷涌現,形成新的市場機會;移動互聯網公司的產品在部分國家或地區取得成功后,會將產品內容和商業模式在全球其他國家及地區進行推廣,填補當地市場的空白。移動應用行業在不同國家地區呈現不均衡的發展狀態,從歐美,到日韓、東南亞,再到印度、拉美、非洲、中東等市場,除地域科技、文化發展差異外,不同經濟發展階段與人口年齡結構的不同都對移動應用需求產生不同維度的影響。在部分發展中國家市場,依然存在大量人口紅利,人口基數增長和移動互聯網設備滲透率的快速增長會為移動應用行業帶來流量紅利和發展機會。而經濟發達的國家與地區則擁有高價值用戶群體, 與發展中國家及地區用戶具有不同的使用偏好及習慣。按照不同興趣、經濟實力、年齡和文化等要素,移動應用用戶形成為一個個具有相同偏好和需求的用戶“部落”。用戶的差異化、精細化的運營將帶來新的行業增長。因此,切實滿足不同用戶群體的差異化、新增需求,或開拓不同地域市場中存在的某類移動應用產品的空白,都為移動應用行業開提供了的發展機會。因此抓住先機、挖掘需求,并擴展用戶規模,是目前行業內競爭趨勢。

    (3)中小型公司具有靈活的戰略空間,可以更快速的切入細分市場

    在面臨新需求所帶來的潛在市場增長時,中小型企業開發者在快速切入新的細分市場、滿足新的用戶需求方面更具優勢。中小型企業可以靈敏地根據市場信息,快速調整自身的戰略方向,沒有決策機制、運營模式、技術架構等轉型負擔,在移動應用的細分市場更容易取得成功。隨著用戶移動應用使用場景的增加,差異化的不斷演進,未來某些細分領域可能出現與電商、社交等一樣的頭部用戶需求,抓住機會的中小型公司可以在競爭中脫穎而出。大型互聯網企業,由于其覆蓋的用戶群體十分廣泛,在切入細分市場時會面臨產品端轉型成本過高的風險。近年來,大型企業往往通過早期投資、內部孵化、兼并收購和流量合作等模式與中小型企業優勢互補,通過資本運作和生態建設等模式來參與細分市場,獲取精細化運營的紅利。

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