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2019年上半年風電行業發展現狀、新增裝機影響因素及制造環節供給端分析[圖]

2019年11月12日 14:17:58字號:T|T

    一、中國風電行業發展現狀

    2018年中國風電發電量達到3660億千瓦時,占全部發電量的5.2%,比2017年提高0.4個百分點。2018年全國風電平均利用小時數2095小時,同比增加147小時;2019年1-6月,全國風電發電量2145億千瓦時,同比增長11.5%;全國平均風電利用小時數1133小時,同比下降10小時。

2018-2019年H1中國風電發電量統計情況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國風電裝機行業競爭現狀及投資風險研究報告

2018-2019年H1平均風電利用小時數統計情況

數據來源:公共資料整理

    2018年全年棄風電量277億千瓦時,同比減少142億千瓦時,平均棄風率7%,同比下降5個百分點,棄風限電狀況明顯緩解。2019年1-6月,全國棄風電量105億千瓦時,同比減少77億千瓦時;全國平均風電利用率95.3%,平均棄風率4.7%,棄風率同比下降4.0個百分點。全國棄風電量和棄風率持續“雙降”。

2018-2019年H1中國棄風電量及平均棄風率統計情況

數據來源:公共資料整理

    除2012年和2015年外,我國風電招標量均高于當年并網裝機,且部分年份招標規模走勢與次年裝機走勢產生背離,主要是因每年都有一定規模項目招標完成后未開工或并網,開工取決于下游運營商,不同時間點開工會改變項目收益率。

    從收益率來看,在眾多因素中,下調電價對IRR影響最大,因此2015年電價政策落地后,行業內未并網項目(包括核準、招標、開工等)紛紛加緊并網以確保項目有相對較高的收益。根據統計,目前有67GW存量項目需要在2020年底之前并網才可以保住之前的電價。

    新項目招標加速,2019上半年招標量接近去年全年。2019年上半年已核準項目加速招標,行業招標量為32.3GW(不含議標),較2014年同期增長124%,僅比2018年全年招標量少1.2GW。目前多數當年招標項目尚未開工,預計本輪搶裝的裝機量將顯著高于此前搶裝。

除近幾年積累存量項目多

數據來源:公共資料整理

招標量自2018年以來開始高增長

數據來源:公共資料整理

風電并網情況

數據來源:公共資料整理

    二、風電新增裝機影響因素

    電價對IRR影響最大。新增裝機影響因素主要有:(1)IRR走勢,主要影響因素有貼現率、電價、發電小時數、項目造價、利率等;(2)行業與政策影響,如環保政策、棄風率、電網準入、央企領導換屆、風區建設轉移等;(3)特殊變量,例如鋼材價格。其中電價對IRR影響最大。

    電價政策大調整,開工轉為并網觸發此次搶裝。此前政策規定開工即可保電價,2019年5月底,能源局印發《關于2019年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,電價確定節點由開工變為并網。

風電新增裝機影響因素一覽

數據來源:公共資料整理

    電價對項目收益率影響最大(造價、基準利率與IRR負相關)

數據來源:公共資料整理

預計2019、2020年風電新增裝機規模分別為25、35GW

數據來源:公共資料整理

    三、風電制造環節供給端

    從產業鏈各環節來看,包括預付款項、應付賬款+票據、預收賬款+合同負債與采購支出均有不同程度的增長,搶裝已經啟動,目前各制造環節供不應求。

    風機:2019年9月份整機單位千瓦招標價格已超4000元,絕大多數一二線整機制造商無空閑產能,并對已簽低價合同進行梳理。

    軸承:頭部整機制造商已預訂完國外軸承廠產能,國內軸承廠,如洛軸、瓦軸、大冶軸等軸承制造企業排產較滿;

    塔筒:塔筒制造商更加貼近用戶側,下游需求增長會更快反映在產品價格上。通常塔筒為成本加成模式,價格與原材料同漲同跌,目前部分塔筒制造商產品價格不隨原材料價格走低而下降。

    葉片:總體產能偏緊,葉片芯材短缺。雨季結束后巴沙木庫存見底,巴沙木價格已上漲至12000元/噸,巴沙木生長周期在4-5年以上,預計2019-2020年葉片供應偏緊。

    鑄件:環保、場地、勞動力等因素制約其擴產,從各廠商公布的產能情況來看,2019-2020年國內供需偏緊的情況較難改變。

整機、零部件與運營環節預付款增長

數據來源:公共資料整理

整機與零部件環節應收賬款與票據增長

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整機與零部件環節預收款與合同負債額增長

數據來源:公共資料整理

整機與零部件環節采購支出增長

數據來源:公共資料整理

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