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2019年中國石英玻璃材料應用領域及需求分析[圖]

2019年11月12日 14:40:34字號:T|T

    中國GDP增長情況:2019年上半年,我國GDP為450933億元,按可比價格計算,同比增長6.3%,增速比上年同期回落0.5個百分點,比去年全年回落0.3個百分點,經濟運行仍處于合理區間。其中,第一產業增加值23207億元,同比增長3.0%;第二產業增加值179984億元,同比增長5.8%;第三產業增加值247743億元,同比增長7.0%。

2014-2019Q2國內生產總值

數據來源:公開資料整理

    2019Q1全球和中國半導體銷售額同比增長-13%和-9.4%,增速較18年同期大幅回落。從設備銷售來看,2019Q1全球和中國半導體設備銷售額分別為137.9和和23.6億美金,同比增速為-18.8%和-10.6%(18年為同期增速為29.9%和和31.3%),其中中國半導體設備銷售額占比回落至17%。全球半導體材料方面,根預測,2019年將達到595億美元的市場規模,復合增長率為11%,石英玻璃材料作為其中一員,也將保持較高增速。

    2017~2020年間全球投產的半導體晶圓廠為62座,其中26座設于中國,占全球總數42%。近年來全球各大集成電路企業,如英特爾、三星、格羅方德、IBM等已陸續在中國大陸建設工廠或代工廠,向中國轉移產能。中芯國際、長江存儲旗下武漢新芯、臺積電、晉華集成等都已在內地多個城市布局12寸晶圓廠。

石英玻璃下游行業中半導體占比

數據來源:公開資料整理

    產業鏈的參與者包括材料生產商、制品加工商、半導體設備商、終端晶圓廠商。原材料生產企業將材料銷售給石英制品加工商,制品加工商將產品銷售給晶圓廠商。石英玻璃制品是晶圓廠商用在半導體制造設備中的耗材,國際主要半導體設備制造商對于其設備上使用的石英制品有嚴格的篩選標準,且在產業鏈中擁有強勢話語權。不管是石英材料還是制品均需通過設備商的認證,才能成為產業鏈當中的一環。

    集成電路設備包括晶圓制造設備、封裝設備和測試設備等,晶圓制造設備的市場規模占比超過集成電路設備整體市場規模的80%。晶圓制造設備從類別上講可以分為刻蝕、光刻、薄膜沉積、檢測、涂膠顯影等十多類,其合計投資總額通常占整個晶圓廠投資總額的75%左右,其中刻蝕設備、光刻設備、薄膜沉積設備是集成電路前道生產工藝中最重要的三類設備。

    一、航天航空領域新增需求

    近幾年我國軍費預算保持穩定快速增長,相關費用支出主要集中在海空軍、陸航、航天、火箭軍和戰略支援部隊等高新裝備上。石英纖維作為軍工領域應用廣泛的材料,有望受益于新型號裝備列裝帶來的材料需求增加。

    石英纖維由于具有強度高、介電常數和介電損耗小、耐高溫、膨脹系數小、耐腐蝕、可設計性能好等一系列特點,是航空航天領域不可或缺的戰略材料。石英纖維在高頻和700℃以下工作區域內,保持最低而穩定的介電常數和介電損耗。這種優異的性能可以抵抗航天飛行器在飛行過程中,因溫度陡然變化對材料介電性能產生突變性的影響,是航天飛行器的理想透波材料。航空航天產業已被列入國家戰略性新興產業和優先發展的高技術產業,國內航空產業規模快速擴張,民用飛機的研制、生產、銷售情況良好,外貿和轉包生產取得長足進步。近幾年我國在航空航天及其他領域取得的重大進展,相關產品的量產化,也將極大拉動對石英玻璃纖維及制品的需求。中國政府高度重視航空航天產業發展,“十三五”期間政府將進一步加大支持力度,促進航空航天產業快速發展。支線飛機、通用飛機、直升機、航空發動機等項目的研制、改進取得了新的進展。載人航天、探月工程、北斗導航等取得重大進展。

中國未來5年航天計劃

年份
項目
2012年
1、發射火星探測器
2、開展載人登月項目研究
3、全面建成北斗全球衛星導航系統星座
4、同時發射超大容量寬帶通信衛星、靜止軌道微
波探測衛星、海洋鹽度探測衛星等
2022年
1、建成商業遙感衛星系統并提供服務
2、建成載人空間站

數據來源:公開資料整理

    二、半導體領域

    全球石英玻璃市場規模接近250億,半導體市場約160億,且仍在不斷增長,對于公司體量,市場空間足夠大(預計2018年公司在半導體領域營收約為2.3億)。石英材料作為耗材位于“石英材料-石英制品-半導體設備商-半導體制造商”產業鏈最上游,設備商的強勢話語權使得資質認證成為最關鍵因素。

    三、電子信息領域

    在國家政策層面,“十三五”規劃、“一帶一路”、“《中國制造2025》”和“互聯網+”、“寬帶中國”等陸續出臺的政策引導下,“十三五時期”我國電子信息領域的半導體光纖技術產業將繼續朝著智能化、信息化、品質化、標準化方向發展。尤其是石墨烯、量子點、納米等新材料、新技術將進一步與半導體光電產業向融合,以及國際市場技術與中國產業基金的結合,電子信息產業必將在中國有一個更為廣闊的市場發展前景。由于電子信息行業涉及的半導體和光纖生產過程需要消耗大量的石英片、環、板、法蘭、刻槽舟、擴散爐管、清洗槽、大尺寸石英砣(筒)、光纖套管、把持棒等高品質石英材料,對國內天然高純石英材料的需求和技術也提出了新的要求,更給石英玻璃材料及制品行業帶來了大發展,必將促進石英玻璃材料及制品行業在質和量上的穩步提升。據行業專家預測,全球電子信息產業大發展的今天,石英材料作為電子信息的基礎材料在未來5-10年將迎來一個發展巔峰,石英材料也將逐步成為高科技行業越來越重要的關鍵支撐材料。

    四、太陽能領域

    高純石英坩堝產品是以天然石英為主要原料,是多晶硅鑄錠過程的主要輔助耗材,隨著新能源產業發展的拉動,以及國家持續出臺的利好政策的刺激,光伏行業已經走出近幾年發展的“陰霾”。中國光伏企業依托國家“一帶一路”的戰略引導,產業規模不斷增長,產業集中度和技術水平進一步提升,多家光伏企業開始走出國門,布局海外,這無疑刺激和拉動對天然石英產品的巨大市場需求。

    五、光通訊領域:

    近年來,隨著互聯網、移動互聯網應用的蓬勃發展,我國光纖光纜產業也迎來了較快發展,國內光纖光纜始終維持著增長態勢。從“寬帶中國”戰略的深入推行到“互聯網+”概念的提出,再到三令五申敦促“提速降費”,光纖光纜作為“寬帶中國”的重要的基石,相關光纖光纜企業將從萬億投資中獲益,而無線網絡無疑將繼續作為運營商投資的重點。隨著“一帶一路”政策思想的落地,光通訊材料作為信息互聯互通的基石,將直接受益于“一帶一路”政策的落實過程,我國光纖光纜行業將迎來新一輪發展契機。

    六、電光源領域

    隨著全球淘汰白熾燈的步伐逐步深入,節能型鹵素燈作為替代產品得到快速發展,產量上呈現翻番的增長,這極大促進了低端石英玻璃管的成長;環保領域用的石英材料增長平穩。在國內因為霧霾和水污染事件頻發,人們對環境保護高度重視,其中空氣凈化和污水處理兩個方面均得到快速發展,而應用于該領域的石英管殺菌燈每年增長率超過15%,隨著技術的更新,石英管在該領域內將有較大的發展空間。在醫療殺菌領域,空氣殺菌器,臭氧發生器等發展迅猛,年增長超過20%。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國石英玻璃行業市場前景分析及發展趨勢預測報告

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