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2019年韓國5G行業發展現狀、驅動因素及三大運營商競爭格局分析[圖]

2019年11月13日 13:18:15字號:T|T

    一、韓國5G發展現狀

    1.韓國為全球第一個商用5G國家,5G發展全球領先

    2019年4月5日,韓國正式開啟5G商用網絡,隨后美國、瑞士、英國也陸續開始商用5G。截止至6月底全世界5G用戶數約213萬人,其中韓國占77.5%即165萬人,超過排名第二的英國10倍,超過美國16倍。

    截至2019Q3,全球5G連接數499萬,韓國5G連接數318萬,占比全球超過63%。預計到2019年年底,韓國5G連接數達到484萬,5G連接占連接總數(不含IOT)8.1%。

韓國及全球5G連接數

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國5G產業發展態勢及投資風險評估報告

韓國5G連接數預測

數據來源:公共資料整理

    2.韓國三大運營商5G基站建設速度快,網絡覆蓋率高

    韓國2019年4月初開通5G網絡,截至9月底,韓國全國已經部署逾九萬個5G基站,與半年前增加了接近一倍。三大運營商平均每周建設3000個5G基站。

韓國運營商5G基站建設數量

數據來源:公共資料整理

    二、5G發展驅動因素

    1.韓國國土面積小,人口高度集中

    韓國的國土面積僅為10.021萬平方公里,大概相當于中國的江蘇省,實現5G全面覆蓋所需要的基站數量較少。

    韓國是世界上人口密度最高的國家之一,人口分布很不均勻,且高度集中在首爾、釜山等城市,首爾都市圈人口2560萬,占到國家總人口的49.8%,高度集中的人口分布帶來運營商建網成本的降低。韓國的城市化率為85%以上,也大大降低了建網難度。

韓國首都圈人口占比

數據來源:公共資料整理

    2.韓國政府高度重視并積極推動5G建設

    韓國早在2013年開啟5G產業研發,并力促5G擔當經濟增長的引擎。韓國政府無論是在5G研發機構設立、長遠規劃、促進戰略以及研發投入等方面,均非常積極,相關政策制定也更加明確。

    韓國政府強調5G將成為引領未來新產業成長的一大動力。在3G和4G時代,韓國率先實現CDMA和LTE的商用,帶來了韓企在半導體和手機行業處于領先地位,并在互聯網、游戲等新興產業取得矚目成績。韓國全球率先5G商用,力圖在領跑5G商用化進程中,構筑全球領先優勢,并將產業成功案例輸出海外,推動本國科技產業發展。

    為了鼓勵迅速建成全國性的5G網絡,韓國政府宣布將把網絡建設的稅費降低3%。韓國政府宣布將在2022年之前投資30萬億韓元(約人民幣1787億元),以建立一個覆蓋全國的5G通信網絡。

    3.韓國本土廠商在產業鏈上具備良好布局

    三星電子在5G通信設備和終端上具有領先的端到端產業鏈布局和一定的技術優勢。在通信設備市場上,三星電子全球網絡份額由2017年的3.2%提升到了2018年的5.0%,在5G技術和標準方面也具有一定的話語權,三星電子提出要在5G時代目標是拿下全球網絡通信設備20%的市場份額,并且強調80%的利潤要來自非韓國本土的海外市場。2019年第一季度在全球5GRAN銷售額份額中,三星電子占37%。華為以28%的成績緊隨其后,緊隨其后的是愛立信(27%)和諾基亞(8%)。

2019年第一季度在全球5GRAN銷售額份額

數據來源:公共資料整理

    三、三大運營商競爭格局

    1.市場營銷費用大幅增加,導致利潤率受損

    2019年5月韓國運營商競爭激烈,運營商陷入“補貼惡戰”,導致營銷費用大幅增加,利潤率受損。

    20192QSKT(Parent)/KT(Parent)/LGU+的營業利潤同比下降25.3%/37.9/29.6%,營銷費用分別同比上升3.7%/20%/11.2%。8月末起競爭有所減緩,政府發放信號要求運營商避免過熱競爭,運營商下調補貼額度。

韓國三大運營商無線業務收入(單位:萬億韓元)

數據來源:公共資料整理

三大運營商營業利潤(單位:十億韓元)

數據來源:公共資料整理

    2.5G流量DOU實現約3倍增長,但無限量套餐DOU仍待提高

    韓國5G推出半年以來DOU實現了近3倍流量增長,隨著5G用戶滲透率的提高,有望驅動更多的內容制作廠商創新5G新內容,流量有望進一步提升,驅動運營商利潤提升。

    從用戶數據流量使用的具體情況來看,2019年2Q5G用戶DOU達到22.5GB,是4G的2.6倍;5G無限量套餐用戶消耗26.2GB/月,4G無限量套餐用戶為22.4GB/月,增長趨勢并不顯著,我們認為在一定程度上是由于4G無限量套餐的高價值用戶升級5G帶動DOU增長,5G流量提升缺乏長期動力。

韓國LTE和5G用戶月平均流量使用情況(GB)

數據來源:公共資料整理

    3.5G流量增長驅動三大運營商ARPU值環比回升

    2017年韓國發布“移動通信費用減免方案”,下調家庭通訊費用,9月起針對普通手機用戶的基本費用優惠幅度從20%擴大到25%;中長期推動實行“普遍話費制”,韓國政府希望通過方案的實施達到每年最多減免4.6萬億韓元通信費用的效果。

    新政策的推行使得SKT、KT和LGU+的ARPU值在近兩年持續下滑,EV/EBITDA均為2-3倍,估值處低位。但近期5G套餐的推出和流量需求的增加,三大運營商的ARPU值環比均有所回升,且三家公司管理層均預計ARPU值有望在4Q實現同比正增長。

三大運營商ARPU值環比上升

數據來源:公共資料整理 

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