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2018年中國家具行業市場現狀分析:精裝滲透率提升帶動精裝家具市場規模擴容[圖]

2019年11月13日 13:56:46字號:T|T

    在中央與地方政府鼓勵住宅產業化與全裝修政策的推動下,2016年起,國內地產行業也迎來了政策推動的住宅全裝修、成品交付時代。2017年住建部印發的《建筑業發展十三五規劃》明確提出,至2020年我國新開工全裝修成品住宅目標比例達到30%。2018年全國精裝修商品住宅開盤數量為253萬套,市場滲透率達27.5%;且預計2019年全國住宅精裝修市場規模將超過300萬套,市場滲透率達32%,將提前一年完成國家30%的指標。另一方面,雖然近年我國精裝交付比例較快提升,但與歐美等發達國家80%以上的精裝修滲透率相比,我國精裝比例仍明顯偏低,未來仍有較大提升空間。

近年國內新建住宅精裝滲透率較快提升

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國家具行業投資機會分析及市場前景趨勢報告

我國精裝交付比例仍明顯低于發達國家水平

數據來源:公共資料整理

    2014年以來國內住宅竣工數量呈緩幔下降趨勢。全國住宅竣工套數自2014年達到歷史高點766萬套以來,近年整體呈緩慢下降趨勢,2015-2018年住宅年竣工套數在630-750萬套之間。從全國住宅竣工面積來看,2015-2018年年竣工面積在66-7.7億平方米之間,其中2017、2018年全國住宅竣工面積同比分別減少7%、8.1%,2019上半年同比降幅進一步擴大至11.7%。

近年全國住在竣工套數呈下降趨勢

數據來源:公共資料整理

2018全國住宅竣工面積同比減少8.1%

數據來源:公共資料整理

    精裝滲透率提升有望帶動精裝家具市場規模擴容。以全國住宅銷售套數為基數,參考主要家具品類的精裝配套率和工程單,預計國內櫥柜、衣柜、木門、地板、瓷磚的長期精裝市場規模分別約為312億元、62億元、406億元、309億元、133億元,較2019年的市場規模預期翻番以上,仍有較大提升空間。

國內精裝家具市場長期規模有望翻番

數據來源:公共資料整理

    2018年,家具市場零售額與出口交貨值出現雙雙下滑,2018年家具市場零售額為2250億元,同比下降19.9%,家具出口交貨值為1750.6億元,同比下降7.5%;2019年1-2月,家具市場零售額累計為257億元,同比下降18.2%,出口交貨值累計為259.6億元,同比下降2.0%。

2012-2019年家具零售值(單位:億元,%)

數據來源:公共資料整理

2012-2019年家具出口交貨值(單位:億元,%)

數據來源:公共資料整理

    對比到國內精裝修和零售家具的市場規模趨勢,未來國內家居零售市場増量有望逐步從新房轉向存量房。而更長遠來看,以存量房為主的家具零售市場,仍是國內家居企業更為廣闊的發展空間所在。

    定制滲透率提升有望帶動定制家具市場規模翻番。2018年我國定制櫥柜衣柜滲透率分別約61%、42%,而若涉及到除衣柜外的其他全屋柜類,目前其定制滲透率僅21%左右。整體來看,以2018年約1733億元國內定制市場規模、內銷家具市場5896億元來測算,預計2019-2021年定制滲透率分別升至31%、33%、35%;而隨著定制消費需求的持續釋放,預計2030年、2050年國內定制家具市場規模將分別達3588億元、5968億元,較當前市場規模仍有翻倍以上的提升空間,整體滲透率將升至50%以上。

    以存量房為主的C端市場仍是家居企業的長期主渠道。以櫥柜和全屋定制市場為例,雖然近年精裝修趨勢帶動相應家具品類的大宗市場規模快速擴容,但考慮到我國新房銷售量穩中略降的趨勢、精裝修家具產品價格明昰低于零售岀廠價,因此預計櫥柜精裝、零售市場規模占比分別為18%、82%,全屋定制精裝、零售市場規模占比分別為1%、99%。表明以存量房為主的零售市場仍是家居企業的長期主渠道。

櫥柜市場長期規模仍以零售為主

數據來源:公共資料整理

全屋定制零售市場遠大于精裝修市場

數據來源:公共資料整理

    存量房市場崛起是市場規律的長期趟勢。據數據,以美國、英國為代表的發達國家房屋交易結構中,新房交易占比均不到10%,而二手房交易占比在65%以上,遠大于國內二手房交易比例。而從以北京、上海、深圳為代表一線城市來看,當前新房交易比例均已降至30%以下,預計未來國內整體房屋交易結構有望逐步向國際市場靠攏,以二手房交易為主的存量房市場規模將遠大于新房市場。

發達國家二手房交易占比遠高于新房

數據來源:公共資料整理

國內一線城市新房交易占比明顯低于全國水平

數據來源:公共資料整理

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