歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖|繁體|產業網微薄

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 冶金礦產 > 玻璃 > 正文

2019年上半年中國光伏玻璃行業市場現狀及行業壁壘分析[圖]

2019年11月13日 14:24:32字號:T|T

    一、市場現狀

    光伏玻璃是太陽能光伏電池組件制造的必要原材料,通過層壓入太陽能電池,利用太陽光輻射發電,并具有電流引出裝置以及電纜的特種玻璃,用于組件的透光面板,是組件的最外層部分。單獨的太陽能電池非常脆弱,機械強度差、易破裂折損、易氧化腐蝕,且單個電池電壓較小,無法滿足使用需要,因此通常需要將多個電池片連接并封裝為光伏組件,而光伏玻璃就是光伏組件最外部的正面部分,在戶外條件下直接吸收光照并對抗大風、沙石、晝夜溫差等嚴酷的外界環境。

    1.超白壓延玻璃為當前市場主流

    目前超白壓延玻璃占據主要市場。光伏玻璃目前根據應用領域則可分為兩大類,一類是應用于晶硅電池的超白壓延玻璃(主要采用壓延法),另一類是應用在薄膜太陽能電池上的透明導電氧化物鍍膜玻璃(主要采用浮法)。目前市場上太陽能電池以晶硅電池為主,超白壓延玻璃也就占據更主要的市場份額。

光伏玻璃分類

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國光伏玻璃產業發展態勢及投資風險評估報告

    光伏玻璃行業與光伏產業鏈其他環節相比技術迭代較慢,行業壁壘及寡頭格局突出,因此技術變革動力較弱,未來可能會向超薄玻璃推進。目前主要以超白壓延玻璃為主流,它具有優越的物理、機械及光學性能,太陽能通過率高吸收比低且自爆率低抗老化性能良好,具有明顯優勢,在透光率方面根據實踐經驗,太陽光透過率每提高1%,光伏電池組件發電功率可提升約0.8%,因此超白壓花玻璃是晶體硅電池面板的首選材料。

    2.光伏市場向上疊加雙玻組件興起,光伏玻璃已站在風口

    (1)全球光伏裝機需求火熱,行業前景大好

    光伏發電蓬勃發展,光伏玻璃景氣度回升。光伏玻璃是組件的必要組成部分,其市場需求量和光伏裝機量密切相關,在全球致力于發展清潔可再生能源的大背景下,光伏發電正在蓬勃發展,技術不斷進步,成本不斷降低,裝機規模也始終保持快速增長,發展前景一片大好。

    國內市場近期仍在回溫,裝機量環比增速較緩。2019年上半年年全國光伏發電新增裝機量僅11.4GW,距2019全年的裝機總預測38-40GW仍有較大缺口,前三季度新增光伏裝機為15.99GW,裝機量雖逐月回升但增速仍相對較緩,預測全年裝機量可能下調為30GW左右,國內需求仍待回溫。

2015-2019H1國內組件產量

數據來源:公共資料整理

2015-2019年H1國內光伏裝機量

數據來源:公共資料整理

    海外市場需求強勁,成績亮眼。海外市場在2019年上半年就已經需求強勁超出預期,隨著未來新興市場國家政策的重視與鼓勵,光伏項目的發展將進一步加快。而我國作為光伏制造大國,在2018年“531”新政后產業鏈價格不斷走低,同時在補貼退坡、政策引導平價上網的影響下,光伏產業降本提效成果明顯,組件價格走勢從2018年1月至今不斷下降,在國際市場上相對占據更多優勢,有助于國內企業更好地打開海外市場,也進一步刺激全球裝機需求的增長。

    預測2019年整個歐洲市場將會有接近20GW的裝機量;此外東南亞的越南、印度、臺灣,中東的阿聯酋,拉丁美洲的墨西哥、巴西,以及南非,澳大利亞等國的光伏市場在過去幾年中也相繼啟動并快速崛起,近兩年增速強勢,未來幾年還會進一步增長,提升空間巨大。預計2019年全球達到GW級市場將增加至18個,新增裝機規模在前四的分別是中國、美國、印度和日本,越南作為一匹黑馬或將超過澳大利亞成為第五,全球裝機新增總量預計接近120GW。

組件價格走勢

數據來源:公共資料整理

2015-2025年全球光伏裝機量及未來預測

數據來源:公共資料整理

    (2)雙玻滲透加速,貢獻率達49%,光伏玻璃將持續受益

    雙玻組件是指組件正反兩面均使用玻璃背板,也就是由兩片玻璃和太陽能電池組成復合層,電池片之間由導線串并聯匯集到引線端所形成的光伏電池組件。組件正反兩表面均可吸收太陽能進行發電,可以充分利用地面反射光、散射光等,較傳統背板的組件能有效提高光電轉化效率同時光伏玻璃背板更具穩定性與耐腐蝕性。由于目前的市場主流電池PERC電池和與未來風口異質結電池都有著天然優勢,易于升級為雙面電池,僅需對生產線做部分修改即可實現,無需花費過多成本就可以增加組件發電效率,因此雙玻組件技術得到市場廣泛認可,推廣迅速。

雙玻組件市占率

數據來源:公共資料整理

    (3)供給存在缺口,行業集中度提升,光伏玻璃龍頭迎擴產機遇期

    光伏玻璃當前供給主要源自我國,國內產能復合增速達15%。經過10年的發展后,光伏玻璃從依賴進口到替代進口,國內大型的玻璃企業甚至開始在海外建廠,我國已經成為全球最大的光伏玻璃生產國,除滿足國內市場需求外,我國光伏玻璃出口量也迅速增長。目前我國是全球第一的光伏玻璃生產大國,截止到2018年,產能及產量均占全球九成以上,2013年至2019年國內光伏玻璃產能從2013年的11千噸/日到2019年的23.3千噸/日,復合增長率達13.33%,產量從2013年的223.1百萬平方米到2019年的466.1百萬平方米,復合增速達12.24%。

2013-2019年國內光伏玻璃產能

數據來源:公共資料整理

2013-2019年國內光伏玻璃產量

數據來源:公共資料整理

    一、行業壁壘

    國內價格優勢明顯,雙寡頭格局已成定局。目前國內光伏玻璃廠商早已打破國際技術壟斷,并成功的利用成本優勢飛速發展,已成為全球主要的光伏玻璃生產國,截止2018年,我國光伏玻璃的產能及產量已占到全球的90%以上。

    國內廠商也呈現出產業集中度逐步提高的局面,技術與資本雙密集,行業壁壘突出,龍頭企業迅速擴產,先發優勢及規模優勢日益明顯,形成信義光能與福萊特的雙寡頭格局,2018年兩家企業的產能已達到全國光伏玻璃產能的49%,根據目前的擴產計劃,2019年達到51%,2020年末將會達到60%,其他公司則幾乎無新增產能,行業集中度目前已經很高且仍在繼續提高,未來發展勢頭良好,價格強勢,行業上行動力充足,對市場的支配能力和議價能力也將會更強。

2018年光伏玻璃產能分布

數據來源:公共資料整理

    1.產品技術要求高

    產品技術要求高。光伏玻璃對光能透過率、吸收率、導電性能,耐用性、耐腐蝕性、使用壽命等都有很高的要求。普通玻璃因為含鐵量較高往往呈現綠色,透光率較低;而普通鋼化玻璃又有一定的自爆率,會對組件造成破壞;此外還需保證光伏玻璃的耐腐蝕性和耐高溫性能等。因此在原材料使用、工藝生產設計、產線設計制造、品控質量標準等方面都與傳統玻璃差異較大,需要一定的技術支持與積累。特別地在生產環節方面,光伏玻璃涉及較多的生產環節,每個企業的自身條件、生產線建設、工藝參數均不相同,想要建立起最適合企業自身的工藝特點及質量控制,需要花費大量的時間進行摸索和創新。生產技術的經驗積累、工藝技術的掌握程度和技術管理水平的精細化程度構成了非玻璃生產企業進入光伏玻璃行業的主要障礙。同時普通玻璃與光伏玻璃的生產技術也不同,普通玻璃企業也很難輕易進入光伏玻璃市場,技術壁壘難以跨越。

    2.與組件搭配,穩定性要求高,極易培養客戶黏性

    光伏玻璃作為組件的重要組成部分,對組件效率及壽命影響至關重要,要嚴格保證質量,同時組件還需要進行國內或國際的技術認證,尤其是出口方向,如果不能獲得當地的認證,產品將無法進入相應市場。而光伏玻璃作為組件的一部分需要和組件產品組裝后作為一個整體進入認證,一旦組件更換光伏玻璃就必須重新取得認證,而且該認證周期較長成本較高,因此組件企業在確定了穩定的供應商后,一般不會輕易變動,通常會長期合作下去,具有很強的客戶黏性。另一方面光伏玻璃的這一認證特點也使得客戶在選取供應商時非常謹慎嚴格,會綜合考慮光伏玻璃供應商的技術實力、產能規模穩定度、質量可靠程度等全方位的綜合競爭力,還會經過評審、驗廠、產品測試、認證、小批量試用、中批量采購直至批量供貨等相當多的環節,要求嚴格且耗時長,新興的光伏玻璃企業很難達到客戶的要求,會面臨很大的進入障礙。

    3.建設周期長,投入成本高

    光伏玻璃生產初期建設投資如“生產線、原材料購置”等資金占用量大,整個產線建設周期也在一年半到三年左右,開始投資后將長期占用企業資金,對企業提出很大挑戰。此外產建設周期從可行性研究到一期點火投產超過一年半,到第二期點火投產超過兩年半,耗時長成本高,實力不足的企業很難負擔如此沉重的資金壓力,行業進入與擴張成本過高,除行業頭部公司信義光能與福萊特之外,其他企業基本沒有擴產計劃。

光伏玻璃項目投資成本核算(單位:萬元)

主要工程費用
項目
建筑工程
設備購置
安裝工程
其他費用
合計
占比
原料系統
2420
5414
208
-
8024
6.03%
聯合車間
6150
48317
4392
-
58859
44.25%
深加工車間
12580
12760
1266
-
26606
20.00%
輔助生產配套項目
1226
16821
462
-
18509.34
13.92%
總圖運輸及廠區管網
350
16281.34
62
-
626
0.47%
-
辦公生活設施
1450
213.34
-
-
1650
1.24%
-
備品備件
-
530.66
-
-
530.66
0.40%
-
其他費用
-
-
-
12847
12847
9.66%
-
預備費用
-
-
-
5330
5330
4.01%
-
合計
24176
84256.34
6390.66
18177
133000
100%

數據來源:公共資料整理

    4.規模優勢突出,馬太效應明顯

    目前光伏玻璃行業已經形成規模化的競爭格局,大型的生產窯爐與普通窯爐相比規模效應明顯,在設備折舊、大批量生產、攤薄固定成本等方面都具有優勢,使得光伏玻璃的單位生產成本更低同時品質更穩定。目前國內市場上擁有1000噸/天生產線的企業只有信義光能與福萊特,這種大規模的生產線在產品的質量、供應的穩定性以及價格競爭方面都地位穩固,尤其的,更低的成本將會帶來更高的利潤,更大量更穩定的產品供應也將會帶來更多的收入,出現強者愈強的馬太效應。因此在規模經濟的影響下,小規模的生產企業很難在這種規模競爭的環境中獲得優勢。

    行業壁壘及規模優勢促使行業集中度不斷提升,龍頭企業強者愈強。由于光伏玻璃的規模效應,龍頭企業的大規模生產將會在成本與質量穩定性上占據優勢,而且新投入的產線由于技術提升等原因生產成本也將更加低廉,這將導致龍頭企業進一步拉大與其他企業間的差距,搶占更多的市場份額,享受需求提升帶來的“量利齊升”的機遇,新增產能也將會順利地被市場消化;而中小企業則尚無擴產能力,且舊產線的生產成本較高,當市場一旦出現波動時會首先開始調整自身產量防止出現產品積壓,一些規模較小、知名度較弱、風險承擔能力差將面臨更大的市場風險,最終逐漸被市場所淘汰。

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:[email protected]、010-60343812。
 

精彩圖片

 

 

 

 

 排行榜產經研究數據

北京pk10开奖直播 电竞比分网绝地求生 pk10 福彩双色球app下载 360老快3开奖结果 辽宁十一选五 湖南闲来麻将官方网站客服 做夜场怎么赚钱 无忧辽宁麻将下载 广东快乐10分 手机导航考什么赚钱 重庆百变王牌 双色球第一大奖