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2019年上半年中國飼料工業生產形勢、行業集中度、飼料產品價格及行業發展趨勢分析[圖]

2019年11月14日 13:59:29字號:T|T

    一、2019年上半年飼料工業生產形勢總體穩定

    受非洲豬瘟疫情和國際貿易形勢影響飼料總產量略有下降,商品飼料總產量10867萬噸,同比下降0.9%。其中,配合飼料10018萬噸、同比增長0.2%,濃縮飼料590萬噸、同比下降13.6%,添加劑預混合飼料259萬噸、同比下降9.1%。

2018年1月以來飼料總產量變化情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國飼料加工行業市場競爭格局及行業發展前景預測報告

    飼料產品結構優化調整,飼料品種“三增一降”。豬、禽、水產和反芻動物飼料產量分別為4256萬噸、5149萬噸、850萬噸和509萬噸,其中豬飼料同比下降14.3%,禽、水產和反芻動物飼料同比分別增長11.5%、4.4%和4.2%。全國飼料生產平穩,反映出上半年畜產品生產能力總體穩定,市場供應有保障。

2019年1-6月飼料產量情況分析

數據來源:公開資料整理

2019年1-6月飼料產量及增長情況分析

數據來源:公開資料整理

2019年1~6月不同品種飼料生產情況

數據來源:公開資料整理

2019年1~6月不同品種飼料生產及同比情況

數據來源:公開資料整理

2019年上半年不同品種飼料占比

數據來源:公開資料整理

    豬飼料。疫情導致生豬產能持續下降,豬飼料需求縮減,從2018年11月開始,除去季節性因素,豬飼料環比降幅逐月擴大,今年1~6月豬飼料全線下降,豬濃縮料和預混料降幅更大,豬飼料占飼料總產量比重由上年同期45%下降到39%。上半年豬飼料總量同比下降14.3%。仔豬、母豬飼料分別下降26.7%、23.2%。6月豬飼料總量下降27.3%,降幅環比擴大15.9%。其中,仔豬、母豬、育肥豬飼料均呈大幅下降,分別下降40.4%、28.6%、14.8%,育肥豬飼料6月首次下降。

2018年1月以來豬飼料產量變化情況

數據來源:公開資料整理

2018年2月以來豬飼料環比變化趨勢

數據來源:公開資料整理

    區域發展速度各異。全國工業飼料十強省合計產量占全國比重71.4%,比上年提高0.6個百分點。從飼料工業“十三五”發展規劃的區域布局看,加快發展區總產量3061.4萬噸,同比增長2.8%,豬飼料同比下降3.0,禽飼料增長9.3%;穩定發展區飼料總產量5492.5萬噸,同比下降2.0%,豬飼料下降22.9%,禽飼料增長12.0%;適度發展區總產量2313.5,同比下降3.0%,豬飼料同比下降12.0%,禽飼料增長13.3%。

2019年1-6月飼料總產量前10省生產情況

數據來源:公開資料整理

    二、飼料:專業化運營型大企業持續吃掉小企業快速退出的份額

    飼料行業競爭不斷加劇,落后產能快速退出。2012年以來,飼料行業總量進入平穩發展期,過去跑馬圈地式的繁榮在其興起時就已埋下了自我毀滅的種子,大量低效產能充斥其中,隨著肉類消費的飽和、養殖業規模化的提高,飼料業競爭程度不斷加劇,過去被稱為快速、成功的模式正面臨無法維系的風險,于是近年出現了飼料企業總量從高峰期的16454家下降至2015年的6000多家,未來兩三年可能降低至3000家,再五年后或剩下不到100家的快速集中的過程,效率高、規模大、做產業鏈價值的優勢企業正加速占領市場。2017年,年產100萬噸以上的飼料企業共有35家,市場份額占比62.3%,僅僅一年便提升了接近5個百分點。2018年,非洲豬瘟爆發并對行業造成非常深遠的影響,行業內的中小飼料企業80-90%(概數)的利潤來自豬料,他們的退出必定加速行業集中的速度,“非瘟”、“禁抗限抗”、“環保”等多重因素將推動優勢飼料企業迎來行業巨變中的機遇。

    我國飼料龍頭企業市占率有較大提升空間。放眼全球,2015年日本飼料行業的CR3達到了58%,而中國排名前三的企業產量只占全國的19%,龍頭市占率仍然很低,低效產能仍然占比很大,集中度向優勢企業提供的空間仍然非常可觀。展望未來十年,中國必定會誕生總產量4000-6000萬噸以上的飼料企業(含國際),龍頭市占率或達20-30%以上,并且大概率會走向國際化。

主要國家飼料行業集中度情況

數據來源:公開資料整理

    三、飼料原料市場低位震蕩,飼料產品價格小幅調整

    飼料消費疲軟,主要原料價格整體震蕩低位,6月玉米均價2.04元/公斤,環比上漲2.0%,同比上漲5.7%。2019年1~6月玉米均價1.98元/公斤,累計同比漲1.0%;6月豆粕均價3.02元/公斤,環比增長4.1%,同比下降3.8%。2019年1~6月豆粕均價2.94元/公斤,累計同比下降8.1%,從目前供需情況看,后市飼料原料市場價格偏弱為主。飼料產品價格微幅調整,其中育肥豬配合飼料、濃縮飼料、肉大雞濃縮飼料分別下降0.7%、2.3%、0.5%,其他飼料小幅增長。

2015年以來玉米、豆粕價格走勢

數據來源:公開資料整理

2019年1~6月主要原料價格采購均價漲幅

數據來源:公開資料整理

2019年-6月主要飼料產品價格漲幅

數據來源:公開資料整理

    四、行業發展趨勢

    下游畜牧業巨大的市場需求將帶動飼料行業發展,我國飼料產量將繼續保持穩定增長。隨著下游養殖行業的快速發展,我國飼料行業市場需求擴大,未來發展前景良好。但是飼料行業受養殖業行情和產業形勢變化的影響大,面對養殖風險大、行業競爭加劇的挑戰,我國飼料企業需加快調整產業結構和產業鏈布局,擴大市場占有率。總體上看,我國飼料行業亟待轉型,行業仍有較大發展空間。

行業發展趨勢
30%以上的飼料企業將退出市場
隨著養殖業規模化程度的大幅提升,隨著飼料品牌企業利潤率的進一步降低,企業退出市場將延續甚至深化,預計未來5年內,30%以上的飼料企業將主動或被動的退出市場。
飼料行業進入高成本時代
  隨著社會的發展,隨著國家提出國民收入倍增計劃,隨著原料市場與國際接軌,預計未來5年內,雖然飼料企業不情愿,飼料行業也將迎來高成本時代。
飼料行業將全面迎來信息革命
時代在發展,生意可以傳統,但工具必須更新。今后5年內,飼料行業將更多的IT化和網絡化。有別于最初的辦公自動化和網站的建設,這一輪信息革命,將以電子商務、網絡技術服務平臺、高效網絡管理平臺為特點。社會正在全面信息化,飼料行業也必然會全面信息化,加強品牌的建設、實現全面信息化是促進企業發展、保障企業自身在行業領先地位的有力途徑。
飼料行業將進入“混業經營”時代
近年大舉進入養豬領域,建設豬產業鏈。更多的企業,或是涉足養殖,或是涉足獸藥、疫苗領域。今后5年內,飼料行業的“混業經營”現象將更為突出,因為只有延伸產業鏈才能更好的提高抗風險的能力,預計產業鏈將成為一線飼料企業的主流選擇。
飼料行業的“第三產業”將成為掘金的藍海
飼料行業作為一個產值4000多億元的制造業,理應有強大的第三產業支撐。今后5年內,預計飼料行業的“第三產業”將會得到迅猛發展。這一是產業發展的自然要求,二是六和等先行者成立“擔保公司”、“專業化養殖服務公司”等舉措帶來的示范效應。
養殖業的規模化、專業化水平將有明顯改善
養殖業的規模化程度低、專業化水平不高,一直是影響產業鏈發展的一大問題,隨著國家對規模化養殖業的扶持,預計未來5年內,預計養殖業的規模化、專業化水平將有大的改善,而且將超出不少人的預期。
玉米-豆粕日糧的主流地位下降
中國的國情,本來不適合玉米-豆粕型的日糧結構,目前國內玉米-豆粕型為主的日糧結構,可以說是國際糧商經典的市場推廣案例。然而,隨著玉米、豆粕價格的高企,隨著飼料產品利潤率的下降,該日糧結構將會受到市場的沖擊,預計未來5年內,雜糧、雜粕型日糧將會更多的出現在市場上,玉米-豆粕型為主的日糧結構將會明顯削弱。
飼料原料價格的明顯波動將成常態
中國加入WTO后,中國經濟就開始快速融入全經濟,下一個5年這種趨勢更為明顯和深化。由于資本的趨利性,國際上大宗農產品價格的明顯波動化是不可避免的常態,在全球經濟一體化的明天,中國飼料品牌企業要有大宗原料價格明顯波動常態化的預期,過去的那種穩定的大宗原料價格狀態將被打破。
健康將成為生產力
中國的消費者對動物食品的需求經歷了從無到有、從少到多、從多到全、從全到鮮的幾個階段。目前,隨著生活水平和消費能力的更進一步的提高,人們對食品的安全和健康更為關注,綠色和有機食品的概念已經深入人心。這就給企業創造了提高產品附加值的機會。預計未來5年內,健康將成為一些產業鏈企業的競爭力之源,并獲得差異化競爭優勢。
飼料企業社會責任在行業內的影響力迅速擴大
在全球化的今天,不少本土農牧企業已經認識到承擔企業的社會責任的意義,并積極地去實踐。但大部分尚在起步或摸索階段,有些也只是停留在口頭上,預計未來5年內,將有越來越多的飼料企業將社會責任與經營目標和企業使命相結合,并從中獲益。

數據來源:公開資料整理

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