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2019年前三季度中國電視劇行業基本現狀及四大發展趨勢分析[圖]

2019年11月14日 14:04:04字號:T|T

    一、我國電視劇行業市場基本現狀

    1.2019-2021年度全國甲種電視劇制作許可證數明顯下滑,行業加速出清

    我國電視劇制作許可證分為《電視劇制作許可證(乙種)》和《電視劇制作許可證(甲種)》兩種。甲種證在有效期限2年內,對持證機構制作的所有電視劇均有效。乙種證僅限于該證所標明的劇目使用,有效期限一般不超過180日。甲種證有效期屆滿后,持證機構符合相關規定可以申請延期,否則將不予延期。

    電視劇從制作到上映各環節需要獲取的許可證示意圖

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國電視劇行業市場需求潛力及戰略咨詢研究報告

    監管收緊甲種證的審查許可條件,2019年僅有73家機構獲得甲種證,同比下滑35%。2019年1月,廣電總局印發《關于做好2019年度<廣播電視節目制作經營許可證>和<電視劇制作許可證(甲種)>換證工作的通知》,對于存在兩年內未開展節目制作經營活動,參與違規買賣收視率或參與收視率造假,未按要求規范、及時繳納稅款等情況不予換發新許可證。

    2019年獲得電視劇制作許可證(甲種)的電視劇機構數量顯著下滑

數據來源:公共資料整理

    2.2019年電視劇備案及發行數量同比顯著下滑,行業加速去產能

    我國電視劇產量整體處于供過于求狀態,2019年供給端加速去產能。2017年以來行業開展去產能,2019年在行業調整下,前三季度備案部數同比下滑27%、備案集數同比下滑30%,上半年發行部數同比下滑16%、發行集數同比下滑12%。

    2019年前三季度電視劇制作備案部數同比下滑27%

數據來源:公共資料整理

    2019年前三季度電視劇制作備案公示集數同比下滑30%

數據來源:公共資料整理

    2019上半年電視劇發行部數同比下滑16%

數據來源:公共資料整理

    2019上半年電視劇發行集數同比下滑12%

數據來源:公共資料整理

    3.“限集令”即將推出,配合演員限薪,從源頭整治“注水劇”,促進內容質量提升

    2019年7月,中宣部副部長、國家廣播電視總局局長、黨組書記聶辰席在廣電總局電視劇司調研中強調:“針對注水劇、宮斗劇、翻拍劇、演員高片酬等問題,深入挖掘瓶頸癥結,始終保持高壓”。9月,針對“注水劇”現象,廣電總局正在研究相關應對措施,擬將集數上限設為40集。目前該政策尚在征求意見中,積極關注后續落地情況。

    “限集令”落地,可能帶來的影響:(1)頭部劇受影響較小,但腰部及以下劇集毛利空間被壓縮。按照一部劇40集上限,單集版權費800萬的采購價上限,一部劇單個平臺最高售價為3.2億元,較之前大劇單平臺獨家銷售10億以上的收入體量來說毛利空間大幅下滑。對于頭部劇影響相對較小,稀缺優質內容仍有多個平臺搶奪,多渠道銷售后仍能實現良好的利潤,但對于腰部及以下劇集來說,限價和限集后毛利空間將大幅壓縮。

    (2)長劇拆成“季播”模式,回款賬期或將拉長,在一定積壓風險。對于篇幅較長的劇集來說,限集后一部長劇可能拆分成上下部或按季播放的模式播出,這將延長影視公司應收賬款的賬期、對現金流要求更高。此外也存在第一季收視不佳,后續劇集內容積壓或發行困難的風險。

    4.現實主義題材占主要陣地,古裝題材持續降溫

    在政策導向下,影視公司積極調整制作方向:從備案情況來看,近年來現實主義題材劇集占比持續提升,其中以當代題材為主;而古裝題材自2017年以來不斷降溫,2019年前三季度古裝題材備案數僅44部,占比快速下滑至6.8%。

    2019前三季度我國電視劇古裝題材備案數量占比僅為6.8%

數據來源:公共資料整理

    二、我國電視劇行業未來發展趨勢

    1.內容制作方走向兩級化

    (1)視頻網站對內容選擇的從“唯流量論”轉向多維評價。

    伴隨下游視頻網站商業模式的演進,平臺對內容的選擇從過去單一的追求流量轉變為多維度評價——會員拉新能力,會員留存水平,付費轉化能力等等,這對于內容制作方提出了更高的要求。

    (2)視頻網站內容投入中自制比例逐步提升。

    視頻平臺的內容主要來源于“采購+自制”。精品版權內容是吸引用戶的主要手段,這些內容從數量上看仍以外購為主;同時視頻網站基于差異化戰略紛紛推出獨播內容,投入平臺自制劇或定制劇,未來中小體量劇集將更多的以平臺自制或定制模式生產,視頻網站采購與自制的投入比例將趨于1:1。

    (3)受視頻網站內容評價標準和內容投入策略的變化影響,內容制作方發展走向兩極化。

    這種變化對頭部制作方影響較小,但對于中小體量劇集制作方產生擠壓,行業加速出清,未來內容制作公司將走向兩極化:1)少數實力頂尖的制作公司,具有較強的創新制作能力,能投資開發出頭部效應明顯的精品內容,保持其獨立性持續發展;2)中小體量的公司,具有良好的內容制作能力,平臺以委托制作的方式定制劇集。

    伴隨產業鏈的演進內容制作公司未來發展存在兩極化趨勢

數據來源:公共資料整理

    2.2C付費商業模式打開行業成長空間

    2B版權銷售模式天花板臨近,上游內容方議價能力較弱。目前劇集銷售模式仍以2B為主,內容制作方按照單集價格乘以集數的方式將內容銷售給下游渠道——電視臺和視頻網站。劇集版權銷售的市場規模受限于電視臺廣告招商和視頻網站內容投入預算,在下游內容投入增速逐步放緩的背景下,2B版權銷售模式天花板臨近,上游內容制作急需尋找新的成長空間。此外,在下游集中度提升、大力發展自制背景下,平臺議價能力持續提升,集中度較低的上游利潤空間整體被削弱。

    (1)對于內容制作方,伴隨單集價格回歸理性、“限集令”將落地,2B模式下一部中小體量劇集的毛利空間有限,而2C模式有望打開利潤上限,賦予好內容更高回報;

    (2)對于視頻平臺,2C模式刺激制作方為平臺產出更多優質內容,而好內容是平臺留住用戶的根本;2C模式可以減輕平臺的內容投入壓力并轉移風險給制作方;2C模式中針對細分人群的定制化內容更容易成功,從而幫助平臺形成更圈層、更長尾的豐富內容庫,吸引更多圈層、更長尾的用戶。

    規模化、成熟的劇集分賬體系,不僅需要依靠市場自身的選擇和調節,更需要內容公司和平臺,發揮大數據等技術優勢作用,更科學地進行產品規劃和投入產出測算,提升資源配置效率,共同構建良性發展的市場環境。伴隨2C模式的發展,品牌影視公司將陸續入局付費市場,高品質的網絡內容將有效拉動付費市場的高速增長。

    3.影視內容出海抬高行業天花板

    (1)我國影視內容出海方興未艾,市場潛力巨大

    2008年國產電視劇和網游出海的市場規模接近,2018年我國自主研發的網游海外市場銷售收入達95.9億元,但2018年國產影視內容出口額僅約8~9億元,僅約網絡游戲出海市場規模的十分之一,影視內容出海潛力巨大。2018年中國出口總額約16.42萬億美元,影視出口額占比尚不足萬分之一,進出口存在較大的逆差,文化輸出之路仍任重道遠。

    2008-2018年我國網絡游戲出海市場規模

數據來源:公共資料整理

    在我國世界影響力提升、政策大力扶持、劇集品質提升等因素的共同驅動下,國產影視內容也由早期的亞洲華人圈,逐步向全世界輻射;出口題材亦從擅長的古裝劇擴張至現實主義、懸疑探案、都市青春偶像等多樣化品類。

    (2)出海渠道已打通,未來提升內容競爭力是關鍵

    影視內容作為國家文化軟實力的重要體現之一,承擔文化“走出去”的重任,一直以來,國家層面鼓勵和扶持國產電視劇劇出海的政策不斷。目前全球范圍內的影視內容出海渠道基本已打通,全國劇集制作公司機構聯盟、“抱團出海”的規范化產業鏈也已形成。

    我國鼓勵國產影視內容出海相關政策梳理

年份
政策/措施
具體內容
2002年
“廣播影視走出去工程”
鼓勵國產影視作品出口
2012年
“中非影視合作工程”
每年出資5千萬元,在全國優秀影視作品挑選10部電視劇、52部電影、5部動畫片、4部紀錄片,譯成7種語言供非洲國家媒體在黃金時段播出
2013年
絲綢之路影視橋工程”
發揮廣播影視對外傳播和人文交流優勢,推進與絲綢之路國家廣播影視合作
2013年
“全球華語電視劇聯播體”
華策影視以自主辦臺和聯合運營等方式,與10余家海外媒體共同建設覆蓋了中國香港、中國臺灣,東南亞,非洲,以及歐美等30個以上國家和地區的華語節目播出平臺,并在YouTube,JungoTV、nowTV、ViKi、Dailymotion聚合傳媒、美國Dramafever等合作平臺開設了專門的“海外華劇場”
2014年
“電視中國劇場”項目
推廣國產劇出口
2017年
《關于支持電視劇繁榮發展若干政策的通知》
五部委聯合發文支持優秀電視劇“走出去”
2017年
中國電視劇(網絡劇)出口聯盟
全國電視劇(網絡劇)制作企業聯合,成立出口聯盟,聯手抱團、合作出海
2018年
“影像中國”播映活動
國家廣播電視總局全新策劃的公共外交播映活動,借助國家外交平臺和重大活動契機,聯合駐外使領館,精選優秀影視作品在境外媒體播出并配套舉辦宣傳推廣活動,向國外民眾介紹一個全面、立體、真實的中國
2019年
“視聽中國——公共外交”播映工程
總局統籌各項資源、立體設計、開放平臺、推動多方參與,以播映中國優秀電視節目為抓手,借助國家外交平臺,配合領導人高訪、重大外交活動等重要節點和契機,開展多項具有廣電特色的視聽活動

數據來源:公共資料整理

    經過這一輪行業疾速洗牌,行業去過剩產能效果顯著,資金投資效率也將提高,集中投向具有頭部效應的精品內容,助力打造具有國際競爭力的中國IP,為內容的衍生變現奠定基礎,而只有具備優秀研發及運營實力的頭部內容制作公司有望享有內容版權價值多元化的變現。

    4.技術進步驅動行業持續升級

    (1)伴隨5G商業化逐步落地,影視行業將迎來下一個“風口”,影視公司應當積極做好準備,把握機遇,迎接渠道升級和轉變

    5G高帶寬、低延時的特性會加速VR發展與普及,2020年5G大規模商用落地后,VR將是最快受益的產業之一,設備硬件將逐步普及,同時對內容制作也提出了新的需求,影視內容的播放終端變得多樣化,未來有望進入“內容+”時代;

    5G大帶寬、低延時、多連接的特性對超高清視頻內容呈現和服務分發有極大的推動作用,8K的畫面將具有超高影像的逼真感和廣色域產生的真實感,傳遞的信息更加飽滿,帶來更多細節呈現和更震撼的視覺沖擊力,8K超高清視頻有望成為5G時代第一個實現萬億元規模的產業,目前超高清視頻內容匱乏仍然是制約產業發展的重要因素,超高清視頻內容需求將成為行業新的增長點。

    (2)視頻網站紛紛推出互動視頻平臺,互動視頻開辟影視內容新賽道

    (3)合理合法運用AI換臉技術,有望在影視行業獲得良好商業化應用

    未來影視行業將走向更加規范化、規模化、高效率、國際化的發展道路,伴隨產業價值鏈重構,新的機遇不斷出現。 

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