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2019年中國農產品價格走勢、加工環節盈利情況、農產品市場預測及未來十年中國農業形勢展望[圖]

2019年11月14日 14:17:13字號:T|T

    一、農產品價格走勢及加工環節盈利情況分析

    2019年中央一號文件發布在即!農業又將會成為黃金行業。自2014年起,中國農業依然是一個大金礦。

    2018年里,盡管我國農產品價格受到內外部多重不確定性因素沖擊,稻谷、小麥最低收購價不同程度下調,大豆及豆油、豆粕市場運行波瀾不驚,蔬菜價格波動較劇烈,但我國農產品供給總體充足,價格機制作用進一步發揮,市場運行繼續保持了總體平穩的態勢,為經濟持續健康發展和社會大局穩定提供了有力支撐。

    截止至2018年1-11月中國農產品行業主營收入已超4萬億元,達到了44211億元,同比增長3.8%。行業實現利潤總額達到了1812億元,同比增長2.3%。

2018年1-11月中國農產品行業主營收入及增長情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國農產品加工行業發展現狀調查及投資可行性分析報告

2018年1-11月中國農產品行業利潤總額及增長情況

數據來源:公開資料整理

    1、農產品總體價格指數情況分析

CRB商品指數

數據來源:公開資料整理

農產品批發價格總指數&菜籃子批發價格指數

數據來源:公開資料整理

    2、稻米、小麥價格走勢分析

    2018年國家根據糧食供需形勢變化,首次小幅下調了小麥最低收購價(每斤3分),較大幅度下調了稻谷最低收購價(每斤1~2毛),且提高了收購質量標準、適當推遲了啟動時間。受此影響,稻谷、小麥市場價格有所下跌,但由于最低收購價政策仍發揮重要的“托底”信號,有效防止了糧價的大幅波動,且價格下調引導結構調整的效果有所顯現,市場機制作用空間不斷擴大。據監測,主產區小麥、早秈稻開秤價低于去年,之后逐步漲至最低收購價水平之上,收購期均價同比分別降約2%、8%。

    同時,優質優價特征進一步顯現。新麥上市后優質麥價格持續上漲,與普通麥價差拉大,不少地區都在每斤1.3元以上,明顯高于最低收購價水平。

全國批發市場各種大米價格

數據來源:公開資料整理

全國批發市場各種稻谷價格

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CBOT糙米期貨價格

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國內早秈稻期貨價格

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CBOT小麥期貨連續價格

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ZCE優質強筋小麥價

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全國批發市場小麥平均價格

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小麥、面粉加工及加工毛利

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    3、玉米價格走勢分析

    受收儲制度改革后下游需求快速增長和種植面積調減疊加影響,我國玉米自2017年開始出現產需缺口,今年缺口繼續擴大,為玉米庫存消化創造了良好的市場環境。在2017年國家臨儲玉米拍賣累計成交5700多萬噸的基礎上,2018年累計拍賣成交突破1億噸,庫存消化繼續保持較快進度。全年玉米價格保持穩中有升勢頭,秋季新玉米上市后華北、東北玉米收購價普遍走高,山東、河北等地部分地區企業掛牌收購價超過了每斤1元,但由于臨儲玉米庫存依然處于較高水平,市場各方預期相對理性,玉米價格并沒有出現暴漲趨勢,隨著上市量增加,市場價格逐步趨穩。11月份國內產區和銷區平均批發價格分別為每噸1789元、1961元,同比上漲8.2%、5.3%。

CBOT玉米期貨連續價格

數據來源:公開資料整理

DCE玉米期貨連續價格

數據來源:公開資料整理

    4、大豆、豆油價格走勢分析

    中美經貿摩擦給今年大豆市場運行帶來了較大不確定性,但由于政府、企業等各方積極應對,加之大豆進口來源多元、大豆及其制品期現貨市場體系完備,自美國大豆進口大幅減少后,國內市場未受到明顯沖擊,年底前大豆市場運行基本平穩,沒有出現大幅波動。2018年1~11月,進口大豆價格(青島港口進口大豆到岸稅后價)由每斤1.70元升至1.77元,漲幅約4%。目前國內港口大豆庫存量約為700萬噸,處于正常偏高水平,國內大型油廠大豆供應充足,基本可以滿足明年1月以前的壓榨需求。

    市場運行平穩的主要原因是美國大豆替代進口增加,特別是大量采購巴西大豆,有效緩解了供應壓力。2018年1~10月我國累計進口大豆7696萬噸,同比減0.4%,其中進口美國大豆1654萬噸,同比減少33%;進口巴西大豆5664萬噸,同比增加23%。巴西大豆進口大幅增加,再加上從俄羅斯、烏拉圭等國進口,基本填補了美國大豆進口減少的缺口。此外,通過主動推廣低蛋白飼料配方,以及積極拓寬蛋白粕來源,放開烏克蘭葵花粕、印度菜粕進口等,也降低了豆粕需求。2018年國產大豆生產繼續恢復,價格保持基本平穩。

CBOT大豆期貨連續價格

數據來源:公開資料整理

DCE黃大豆1號連續期貨

數據來源:公開資料整理

CBOT豆油連續期貨價格(國際期貨)

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DCE豆油連續期貨價格(國內期貨)

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國內棕櫚油期貨價格

數據來源:公開資料整理

國際棕櫚油價格(國際現貨)

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    5、棉花價格走勢分析

NYBOT2號原棉期貨連續價格(國際期貨)

數據來源:公開資料整理

ZCE棉花期貨連續價格(國內期貨)

數據來源:公開資料整理

NYBOT11號原糖期貨價格

數據來源:公開資料整理

ZCE白糖期貨價格

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白糖現貨價格(產區)

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倫敦白糖期貨價格

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    6、天然橡膠價格走勢分析

上海天然橡膠期貨價格

數據來源:公開資料整理

中國天然橡膠進口量

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    7、飼料原料價格走勢分析

智利魚粉FOB價格

數據來源:公開資料整理

DCE豆粕期貨連續價格

數據來源:公開資料整理

    8、畜產品價格走勢分析

全國仔豬、活豬、豬肉價格走勢

數據來源:公開資料整理

豬價差價格走勢

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    9、禽產品價格走勢分析

雞苗價格走勢

數據來源:公開資料整理

白條雞價格

數據來源:公開資料整理

    10、農林牧漁行業走勢

今年以來農林牧漁與大盤走勢

數據來源:公開資料整理

2019年9月以來農林牧漁與大盤走勢

數據來源:公開資料整理

農林牧漁行業歷史PEBan

數據來源:公開資料整理

農林牧漁行業歷史PBBand

數據來源:公開資料整理

農業板塊個股漲幅排行榜

-
公司名稱
2019Q3以來漲幅%
-
公司名稱
2019年以來漲幅%
1
天康生物
41.22
1
益生股份
310.46
2
益生股份
37.25
2
天康生物
235.31
3
普萊柯
33.37
3
牧原股份
229.49
4
金河生物
28.23
4
民和股份
226.64
5
天邦股份
26.26
5
正邦科技
214.65
6
生物股份
25.03
6
新希望
203.93
7
中寵股份
22.48
7
天邦股份
127.65
8
牧原股份
17.72
8
瑞普生物
110.40
9
新希望
13.22
9
普萊柯
103.73
10
佩蒂股份
11.12
10
仙壇股份
99.97

數據來源:公開資料整理

    二、2019 年中國農產品市場預測

    預計 2019 年中國糧食生產將保持穩定,農業保障能力和質量效率進一步提升;農產品消費升級繼續保持較快勢頭;國內外農業融合互動進一步增強;農產品價格總體平穩,部分品種市場波動風險較大。

    分品種看:

    口糧產量保持基本穩定,生產結構進一步調優。

    在農業提質增效導向和最低收購價支撐下,2019 年中國稻谷、小麥種植面積將穩中略減,稻谷總產量預計仍保持在 2.0 億噸以上,優質稻谷和專用小麥種植面積繼續增加。

    玉米面積繼續調減,消費增速放緩。

    受比較效益影響,預計 2019 年玉米播種面積將小幅調減,優勢區生產保持穩定,玉米總產量變化不大;玉米飼用消費受生豬存欄下降影響將有所減少,工業消費增速趨緩。

    大豆生產將較大幅度增長。

    受益于大豆振興計劃實施,預計 2019 年大豆種植面積有望增加約 1000 萬畝。

    棉油糖產業進一步提質增效。

    預計 2019 年棉花面積下降 2.0%,產量減至 600 萬噸以內;油料、糖料生產能力得到鞏固,預計 2019 年種植面積將有所增長。

    肉類產量下降,蛋奶產量增加。

    受豬肉產量預期下降影響,預計 2019 年肉類產量下降 3.5%,下半年豬價可能出現較大漲幅;禽肉產量增長,價格趨漲;牛羊肉、奶類產量穩步增長,價格穩中有漲;禽蛋產量小幅增加,價格穩中偏弱。

    水產品產量穩中略增,成本推動價格上漲。

    2019 年中國水產養殖繼續推進綠色高質量發展,優化養殖區域布局和品種結構,預計水產品產量略增,成本增長推動市場價格總體趨漲。

    三、未來十年中國農業形勢展望

    未來十年,隨著鄉村振興戰略全面實施,農業市場化、信息化、品牌化、國際化水平將顯著提升。主要特點有:一是農業提質增效明顯,農產品質量安全水平和農業綜合生產能力持續提升。二是農產品消費總量增速放緩,消費結構轉型升級明顯。三是兩個市場、兩種資源融合互促,中國農產品進出口市場更加多元化。四是農產品價格形成機制不斷完善,成本推動價格總體趨漲。分品種看:

    稻米去庫存速度加快。

    稻谷產量維持在 2 億噸以上,稻米消費總量保持穩中有增態勢,庫存消化加快。

    小麥種植面積基本穩定。

    展望期間小麥播種面積將穩定在 3.60 億畝左右。小麥消費呈增長態勢,中國仍將進口一定數量的專用小麥用于調劑國內市場需求。

    玉米供求關系由階段性寬松向平衡偏緊格局轉變。

    在市場機制作用下玉米播種面積和產量都將呈現恢復性增長,展望期間預計玉米自給率保持在 97% 以上,玉米進口有望保持在配額范圍內。

    大豆播種面積和產量將大幅增加。

    受益于大豆振興計劃的實施,展望期間大豆播種面積預計增加 2400 萬畝。大豆壓榨消費以進口為主的格局不會改變,進口大豆仍將維持高位,但增速明顯放緩。

    油料生產和進口規模均略有增加。

    展望期間油料生產平穩增長,食用油消費結構進一步升級,多元化需求更加明顯。

    棉花面積產量呈下降趨勢。

    受水土資源條件約束、植棉比較效益下降、生產成本提高等因素影響,棉花面積和產量呈穩中有降趨勢。

    食糖產需缺口呈擴大趨勢。

    食糖產量趨增,消費量穩步增長,產需缺口不斷擴大,食糖進口規模將保持較高水平。

    蔬菜貿易保持順差。

    設施蔬菜將得到進一步發展,品種結構更加豐富。蔬菜貿易保持順差,出口量年均增長 3.5%。

    水果轉型升級加速。

    中國水果產業將進入提質增效發展的關鍵期,產量增速放緩,加工消費占比不斷提高,進出口總量持續擴大。

    豬肉產能呈先降后增趨勢。

    展望中期隨著疫情防控水平的提升,生豬產能恢復較快,展望后期生產將平穩發展。豬肉進口量展望前期預計將創新高,展望中后期將會回落。

    禽肉生產和消費穩步增長。

    禽肉生產進一步提質增效,產量穩步增加,消費結構優化,進出口維持在 60 萬噸以內。

    牛羊肉進口繼續增加。

    未來十年,牛羊綜合生產能力持續提升,但受資源環境約束增速有所放緩,牛羊肉進口呈增長趨勢。

    禽蛋生產與消費繼續增長。

    禽蛋生產穩步增加,年均增長 0.7%,農村居民收入水平提高帶動禽蛋消費增加,消費習慣轉型促使城鎮居民禽蛋消費穩中增長。

    奶制品生產增長明顯。

    奶類產量將在經歷多年低位徘徊后將較快增長,隨著消費者對國產奶制品信心提升,進口增幅放緩。

    水產品消費結構加快升級。

    未來十年,在綠色高質量發展導向下,水產品產量穩中略增,加工消費占水產品總消費比例在 40% 左右。

    工業飼料產量及消費量增加。

    飼料產品升級優化,配合飼料使用率增加,飼料價格呈先跌后漲趨勢。

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