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2019年中國化妝品行業零售總額、行業進出口規模、行業競爭格局及行業六大消費趨勢分析[圖]

2019年11月18日 13:31:47字號:T|T

    一、2019年化妝品行業發展現狀分析

    1、2019年化妝品零售總額分析

    我國化妝品生產經營主體呈現上升趨勢。2014年我國共有化妝品企業4316家,截至2018年11月底,共有化妝品生產企業4664家。2018年共批準國產特殊用途化妝品首次申報1458件,延續1337件,變更1507件;批準進口非特殊用途化妝品首次備案16624件,延續3281件,變更1661件。

    2015年中國化妝品零售總額突破2000億元,2018年增至2619億元,同比增長9.6%。2019上半年中國化妝品零售總額1462億元,同比增長13.2%。有機構預計,2019年全年全國化妝品零售額將超2700億元。

    2015-2019R年中國化妝品零售總額走勢預測

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國化妝品零售行業市場經營風險及發展前景預測報告

    2017年國內“化妝品人口”位居世界第二,約4億僅次于美國;但人均消費量卻較低——人均化妝品消費約38.5美元,遠低于歐美發達國家的人均消費220美元以上的水平。其中彩妝的差距最大,人均消費僅為歐美人均的9%,未來市場提升的空間也最大。據預測,未來五年內,彩妝市場有望可維持12%的復合增速高速增長,到2023年我國彩妝行業市場規模將突破650億元。

    2012-2018年中國彩妝行業市場規模及增長情況

數據來源:公開資料整理

    2019-2023年中國彩妝行業市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    2、2019年化妝品進出口規模擴大

    2018年中國美容化妝品及護膚品出口量20.88萬噸,同比增長15.6%。出口金額24.69億美元,同比增長21.5%。2019上半年美容化妝品及護膚品進口量10.59萬噸,同比增長19.2%。進口金額41.35億美元,同比增長46.5%。

    2013-2019上半年中國美容化妝品及護膚品進口情況分析

數據來源:公開資料整理

    2013-2019上半年中國美容化妝品及護膚品出口情況分析

數據來源:公開資料整理

    2019年8月中國化妝品及護膚品進口量為20127噸,同比增長10.3%,2019年9月中國化妝品及護膚品進口量為23266噸,同比下降2.5%,2019年1-9月中國美容化妝品及護膚品進口量為166789噸,同比增長11.9%,進口金額為6629.5百萬美元,同比增長39.9%。

    2019年1-9月中國化妝品及護膚品進口量及增長情況

數據來源:公開資料整理

    2019年1-9月中國化妝品及護膚品進口金額及增長情況

數據來源:公開資料整理

    3、2019年化妝品行業競爭格局分析

    當前消費者對于護膚品和彩妝的需求更細分多樣,國貨美妝中的佼佼者應抓住新趨勢,爭奪中高端市場。

    截止11月10日晚22:00分,2019年“雙十一”彩妝行業預售前十品牌分別為:雅詩蘭黛、蘭蔻、美寶蓮、阿瑪尼、魅可、紀梵希、完美日記、圣羅蘭、蘇菲娜以及三熹玉。其中,雅詩蘭黛以零售額占比10.2%位居榜首。蘭蔻則以8.3%的零售額占比位列榜單第二。美寶蓮則位居第三,零售額占比為7.38%。

    2019年“雙十一”彩妝行業預售TOP10

數據來源:公開資料整理

    中國化妝品競爭格局情況

數據來源:公開資料整理

    三、2019年中國化妝品行業六大消費趨勢

    在產業集聚、行業新技術、產業鏈優化等推動下,中國化妝品行業進入“新經濟”全面覺醒的時代。而中國消費者年齡結構的變更、消費需求的分化以及多元化,既為化妝品品牌提供了令人興奮的機會,同樣也帶來了前所未有的挑戰。對此,CBNData《報告》指出了中國化妝品行業的六大消費趨勢關鍵詞:“天然成分”、“初抗老”、“極致妝容”、“美妝國貨”、“輕醫美”、“口服美容”,并予以深入解析。

    趨勢一:天然系

    植物草本原料,受年輕人追捧

    當代消費者在生活中過度消費自我身體的同時,又時刻注重關愛身體的健康。天然等于健康和安全,消費者在選擇化妝品的時候,天然成分的產品依舊是消費主流。C從近幾年線上護膚品各成分消費趨勢變化來看,天然原料護膚品的消費占比逐年增長。

    2019年線上護膚品各成份消費趨勢

數據來源:公開資料整理

    2017-2019年線上護膚品各天然成分消費占比情況

數據來源:公開資料整理

    從天然原料細分品類的消費占比來看,“草本植物”是天然概念的核心成分,且重要性逐年提高;按消費者代際來看,90后、95后的年輕消費者更偏好選擇主打植物成分的天然護膚品。

    趨勢二:初抗老

    Z世代領跑,“知識分子”領銜

    常把“年紀大了”掛在嘴邊的95后,可不止是自我調侃,而是身體力行地落實到消費。 “初抗老”的90后、95后已經超越80后、85后成為線上抗衰老第一大消費群體;雖然85后的人均消費依舊最高,但是90后加速消費升級,有趕超的趨勢。

    2017-2019年線上護衰老護膚品各代際人均年消費

數據來源:公開資料整理

    在當代護膚“知識份子”們對衰老原因的積極研究下,相關的抗氧化、抗糖、抗藍光的概念也隨之成為今年抗衰老產品大熱門。從線上“抗衰老”護膚品成分來看,寡肽、勝肽、多肽成分近年來在護膚品中大行其道,是近一年抗衰老市場中占比及增速最高的主要熱門成分。

    趨勢三:極致妝容

    你與“彩妝大師”只差了一把化妝刷

    工欲善其事,必先利其器,化妝亦是如此。彩妝達人們對于妝容精致度的要求更高,化妝刷和化妝套刷的熱賣印證了他們對上妝專業性的極致追求;單支化妝刷如高光刷、腮紅刷、陰影刷等消費的上漲也體現了他們上妝步驟的精細講究。

    作為整套妝容的亮點,精致復雜的眼妝必不可少,而極致的彩妝達人對眼妝的細節追求入微。作為頭部美妝刷,各類型的眼影刷頭近年來皆逐漸崛起,受到消費者的喜愛。

    趨勢四:美妝也國潮

    新鮮國貨彩妝崛起,國貨也走高端范

    國貨彩妝不斷迭代推新,越來越多的新興國貨品牌加入線上彩妝市場。傳統品牌瑪麗黛佳、新興代表完美日記憑借對趨勢潮流的把握、頗高的顏值、高性價比的品質為中國彩妝市場帶來驚喜。

    從國貨彩妝各細分品類看,頭部品類如口紅、眼影、香水的件單價上漲明顯;對比彩妝整體的件單價增速看,國貨的散粉、唇蜜、高光等品類也在不斷升級。

    趨勢五:輕醫美

    黑科技加持,美容儀器大行其道

    近年來,美容儀器已經逐漸趨向“居家化”,越來越多的化妝品達人會為自己多添置一臺美容儀器,線上美容儀器的消費增速迅猛。從線上美容儀的各個細分功能可見,提拉緊致功效的震動按摩、幫助護膚品吸收和肌膚清潔的導入導出是美容儀中最受消費者青睞的產品功能。

    值得一提的是,隨著美容儀的熱銷,搭配使用的精華產品也隨之受到關注。美容儀的興起,將會刺激著精華市場的發展。

    趨勢六:口服美容

    美白抗衰老為核心,“零食化”趨勢漸顯

    在“顏值經濟”的推動下,與美相關的各項品類均受到消費者的日益關注,其中口服美容的表現尤為突出,展現了巨大的發展潛力。口服美容需求多樣化,小眾如補水、防脫在線上也有一定量的訴求;而美白和抗衰老則是使用口服美容人群最核心的需求。

    同時,隨著口服美容市場更細分多元,產品形態除了傳統的液體、膠囊、片劑/丸劑和粉劑/沖劑外,新型的果凍型和軟糖型也嶄露頭角,逐漸展現“美容零食”的趨勢。

    未來,可以預見新消費不斷進化的征程,將以一定的模式對整個消費領域進行顛覆與重構,而“化妝品消費”將在未來一段時間內扮演愈加重要的角色。

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