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2018年中國陸地油氣與海洋油氣發展趨勢:七年行動計劃,引領中國油氣走出超景氣行情[圖]

2019年11月18日 13:44:06字號:T|T

    中國能源安全的結構性問題突出,尤其是在石油和天然氣兩個品種上。我國原油產量近十五年來基本維持在每年2億噸左右,而我國原油進口量則持續攀升,導致中國原油對外依存度從2005年的45%上升到2018年的72%,遠高于聯合國50%的安全指引。在探明儲量方面,中石油2018年儲采比為13.7年,中海油為10.5年,而中石化僅為6.6年,相對于2008年分別降低4.3年,2.4年和5年,目前“三桶油”儲采比均處于近二十年來的低位。

2005-2018年中國內部原油產量滯漲,對外依存度攀升

數據來源:公開資料整理

2000-2018年“三桶油”儲采比降至歷史低位

數據來源:公開資料整理

    2018年中東地區的國家,包括沙特阿拉伯,伊拉克,阿曼,伊朗,科威特占據中國50%的原油進口量。中東地區局勢動蕩,政局不穩,造成了中國石油供應的巨大隱患。同時在中美大國博弈的背景下,俄羅斯、伊朗、委內瑞拉都是美國制裁的對象,再加上美國,這四個國家占中國原油總進口量的35%,我國潛在能源供應安全風險超過歷史水平。

2018年中國原油前十進口國

數據來源:公開資料整理

    一、陸地主力油田

中國石油進口路線嚴重依賴馬六甲海峽

地區或國家
貿易線路(海運)
距離
(海里)
運輸量
(萬噸)
進口
份額
風險
系數
中東
中東-霍爾木茲海峽-
馬六甲海峽-中國
5477
17040
51%
8
北非
北非-地中海-直布羅
陀海峽-好望角-馬六
甲海峽-中國
14481
390
1%
5
西非
西非-好望角-馬六甲
海峽-中國
9440
5230
16%
5
亞太
亞太地區-馬六甲海峽
-臺灣海峽-中國
4514
830
2%
5
中南美洲
太平洋航運路線
9285
4170
12%
2
俄羅斯
俄羅斯
陸運
4240
13%
 -

數據來源:公開資料整理

    從中國原油進口路徑來看,來自中東、北非、西非、亞太四大區域的原油,合計占2017年進口份額的70%,都需要通過馬六甲海峽。中國原油進口路徑“卡脖子”現象明顯,如果主要運輸通道受到影響,中國將面臨油氣無法順利輸送的問題,繼而引發嚴重的供應危機。

    我國陸地油氣整體可以分為東部、西部、陸上海域三大產區。具體包括東部的松遼盆地、渤海灣盆地等,西北區域的鄂爾多斯盆地、準噶爾盆地、塔里木盆地、柴達木盆地等,以及陸上海域的渤海盆地、珠江口盆地等。

1996-2018年東部遼松盆地縮影,主力喇薩杏油田進入衰退期

數據來源:公開資料整理

    主要是西北和海域地區若干大油田因其本身自然條件的限制,開采難度有所提升,導致剩余經濟可采儲量不足,使得產量提前下降。

    中國油氣對外依存度持續攀升的根本原因,是國內主要油田的老化、減產和新探明儲量增速嚴重不足,導致國內增產乏力。國內油氣只有啟動一輪新的勘探開采周期,才能提供新增量,降低對外依存度。

2015-2050未來新探明油田產量將支撐中國石油產量

數據來源:公開資料整理

    到2030年產量只有0.6億噸,即使依賴一系列增采措施來降低衰減速率,產量也只有1億噸,降幅達50%以上。而我國新探明區域產量將在2015-2030年快速增長,在2030年達到0.8億噸,占中國原油總產量的40%左右。

    在新一輪勘探戰略中,陸上石油面臨資源品質變差,開采難度加大的問題,而海上油氣相對開采程度低,資源豐富,將成為這輪勘探開發的重點區域。

    我國陸上油氣勘探開發時間較長,整體開發程度更高,且隨著勘探程度的增加,在新層、新區、新領域的大發現難度越來越大,對地質研究和技術要求更高。“貧、小、薄、深”成為勘探的主體目標。新增儲量也以低滲、低豐度的“貧”儲量增多。

    我國海上油氣開發程度低,開發時期較短,可采資源更豐富。從全國第四次油氣調查數據來看,我國陸上和海上剩余石油資源占比為71%和29%,而剩余可采石油資源占比為66%和34%;我國陸上和海上剩余天然氣氣源占比為55%和45%,剩余可采天然氣占比為48%和52%。海上油氣剩余可采占比均高于剩余占比,可見在目前勘探開采技術條件下,海上油氣可開采相對容易,開采空間更大。

全國陸地和海域剩余石油資源占比

數據來源:公開資料整理

全國陸地和海域剩余可采石油資源占比

數據來源:公開資料整理

全國陸地和海域剩余天然氣資源占比

數據來源:公開資料整理

全國陸地和海域剩余可采天然氣資源占比

數據來源:公開資料整理

    中國海上石油產量占比穩步提升,2018年占總產量的23%。中國海上石油產量在1994年有了實質性的突破,之后產量占比持續提升,到2018年產量0.44億噸,占中國石油總產量的23%。但是相比于全球平均海上石油產量占比30%,目前仍有一定差距。

    目前能源安全戰略已經完成了從框架到落實的轉變,以油公司的“七年行動計劃”指標來確保政策切實可行。

國家能源安全戰略三令五申,“三桶油”應聲而起

-
時間
內容
政策背景
2014/6/13
黨的十八大后,面對能源供需格局新變化、國際能源發展新趨勢,在習近平主持召開中央財經領導小組第
六次會議上習近平總書記從保障國家能源安全的全局高度,提出“四個革命、一個合作”能源安全新戰略,
這是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分。
2014/11/19
國務院發布《能源發展戰略行動計劃(2014~2020年)》指出要以開源、節流、減排為重點,確保能源安全
供應,同時加強能源自主保障能力
2018/5/18
在全國生態環境保護大會上,習近平總書記提出要加快天然氣產供儲銷體系建設,保障氣源供應。
2018/7/1
習近平總書記再次作出重要批示,要求提升國內油氣勘探開發力度,努力保障國家能源安全。
2019/5/24
國家能源局在北京組織召開大力提升油氣勘探開發力度工作推進電視電話會議。會議強調石油企業要將大
力提升油氣勘探開發各項工作落到實處,不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求。
2019/7/2
新華社、《人民日報》、學習強國等中央主流媒體重磅推出文章《習近平能源安全新戰略的浙江探索》文
章深刻闡釋了習近平“四個革命、一個合作”能源安全新戰略的成功實踐,
2019/7/30
應急管理部印發《關于切實強化油氣增儲擴能安全生產保障的通知》,強調在生產強度短期內的快速提升
的同時要注意安全措施
企業響應
2019年
中國海油編制《強化國內勘探開發“七年行動計劃”》,到2025年,勘探工作量和探明儲量將翻一番。
2019年
中國石油編制《2019-2025年國內勘探與生產加快發展規劃方案》,進一步加大風險勘探投資,2019-2025年
每年安排50億元,是目前年投資額的5倍。按照“深化東部、發展西部,海陸并進,油氣并重,立足常規、
加強非常規”的戰略布局;
2019年
展望2019年,三桶油勘探開發資本開支計劃合計3688-3788億元,同比增長19%-22%,相當于歷史最高水平
2014年的4264億元的88%左右。其中,中國石油計劃2392億元,同比增長16%,中國石化計劃596億元,同
比增長41%,中海油計劃700-800億元,同比增長12%-28%。

數據來源:公開資料整理

    對油氣這類不可再生資源來說,不斷發現新油氣田,增加經濟可采儲量是其持續發展的根本保障。而資本支出則是所有勘探開發活動的前提。中國“三桶油”在各自的“七年行動計劃”中,做出資本支出提升指引,率先加碼勘工作量和探明儲量。

    預計2019年“三桶油”資本支出合計相當于歷史最高點2014年的88%左右,其中,中石化,中海油,中石油在上游油氣勘探開發的資本支出增速分別達到41%,20%,16%。顯著高于全球平均水平。國內油氣增長序幕剛剛開啟,七年行動計劃將在資金上支持國內新一輪勘探開采周期的實行,帶領中國油氣行業走出超景氣行情。

    二、海洋油氣

    開發環節以工程建設和海上施工為主,目的是建造、搭建海上生產平臺以及海底配套管道設施,為后續的開發環節提供硬件支持。生產平臺一般分為固定式和浮動式,分別適用于淺水和深水。生產平臺由支撐部分和生產組塊構成,要在陸地完成設計建造,通過大型運輸船運輸到目標海域后進行組裝鏈接,組裝鏈接時需要大型起重船。除海上平臺的建造與安裝之外,海上油氣田開發環節還需要搭建海底生產設備與海底油氣輸送管道。在淺水區,工作量不大的任務可以由潛水員在潛水支援船的配合下完成。但是,對于較深的水域,以及一些人力無法完成的工作,就需要特殊的專用工作船,這類工作主要包括海底管線鋪設和水下設備安裝等。當工程硬件設施搭建完成后,可以鉆生產井開始開發生產。

    從各環節成本占比可以看出,開發環節由于需要構建大量機械設備同時需要海上工程安裝調試。投資額在所有環節中最高,占整體成本的54%,勘探環節占總成本的10%,生產環節占總成本的35%,而廢棄環節僅占總成本的1%。

2018年海上石油開發環節成本占比最高

數據來源:公開資料整理

    2019年資本支出將達到700-800億,對應增速分別為12%和28%。同時從中海油發布的未來三年油氣產量計劃可以看出,其未來三年增產的趨勢明顯,將從2018年的475百萬桶當量提升到2021年的540萬桶當量,增速邁入上升通道。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國油氣工程行業市場全景調查及投資價值預測報告

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