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2019年中國養殖行業發展趨勢:非瘟疫情反復,高豬價延續至2021年,豬雞替代,禽鏈價格頻創新高[圖]

2019年11月18日 14:51:12字號:T|T

    2019年9月全國能繁母豬存欄量1,913萬頭,同比大降38.9%,環比下降2.8%;生豬存欄19,190萬頭,同比大降41.1%,環比下降3%。2012年1月-2019年9月全國能繁母豬存欄量從4,950萬頭下滑至1913萬頭,累計降幅高達61.4%。

2015.12-2019.9能繁母豬存欄量

數據來源:公開資料整理

2015.12-2019.9生豬存欄量

數據來源:公開資料整理

    除能繁母豬、生豬存欄量大幅下滑,生豬屠宰量和出欄量同比增速也開始下滑。2019年9月,全國生豬定點屠宰企業屠宰量1233.72萬頭,同比下滑35.8%,連續第8個月同比下降;2019Q2全國生豬出欄量12,504萬頭,同比下降7%,連續第三季度同比下滑。

2012-2019Q2生豬季度出欄量

數據來源:公開資料整理

2009-2019.9豬定點屠宰企業屠宰量

數據來源:公開資料整理

    一、去產能

    東北四省母豬存欄較非瘟前最大減幅出現在今年4-5月,平均降幅在40%左右;華北地區母豬存欄同比最大減幅出現在今年8-9月,平均降幅在45%左右;截至今年10月華東、華中、華南、西南母豬存欄同比降幅仍在擴大,10月華東江蘇、浙江同比降幅分別達到65%、37.3%,華中平均降幅50%左右,華南兩廣平均降幅75%左右,西南四川降幅46.3%。需要注意的是,這里提到的母豬包含后備母豬和能繁母豬。

    中央和地方政府陸續出臺多項保供穩價政策,主要圍繞發放價格臨時補貼、綜合措施恢復生豬生產、落實非瘟強制撲殺補助政策、適時投放儲備凍肉、增加進口等相對溫和的舉措。與以往豬周期類似,政府仍傾向于用市場化方式來解決產能不足的問題,我們判斷政府幾無可能采用全面限價手段解決豬肉短缺問題,畢竟生豬養殖行業的大型集團企業出欄占比低,且非瘟導致養殖戶生產成本高企,盲目限價將嚴重打擊養殖戶補欄積極性。

中央出臺生豬保供穩價政策措施列表

時間
主題
要點
8.21
價格臨時補貼
今年4月份以來,全國已經有29個省份啟動了價補聯動機制,共計發放價格臨時補貼超過
20億元,補貼困難群眾8000余萬人次。
8.21
李克強總理主持國常會,
確定穩定生豬生產和豬
肉保供穩價措施
①綜合施策恢復生豬生產。加快非洲豬瘟強制撲殺補助發放,采取多種措施加大對生豬調出
大縣和養殖場(戶)的支持,引導有效增加生豬存欄量。將仔豬及冷鮮豬肉運輸納入“綠色通
道”政策范圍,降低物流成本。
②地方要立即取消超出法律法規的生豬禁養、限養規定。③發展規模養殖,支持農戶養豬。
④加強動物防疫體系建設,提升疫病防控能力。
⑤保障豬肉供應。增加地方豬肉儲備。要適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動
機制,確保困難群眾基本生活。
8.29
適時投放中央儲備肉,繼
續鼓勵擴大豬肉進口
①將密切跟蹤市場動態,會同相關部門適時投放中央儲備凍豬肉和牛羊肉,增加肉類市場供
應。
②指導產銷區建立穩定的購銷協作關系,促進區域間產銷銜接,暢通肉類供應渠道。
③將按照市場化的原則,繼續鼓勵擴大豬肉進口。
8.30
胡春華副總理在全國穩
定生豬生產保障市場供
應電視電話會議強調,
“穩定恢復生豬生產,著力保障市場供應”
①要深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神,認真落實李克強總理批示要求,迅速采取有
力措施穩定恢復生豬生產,確保豬肉供應和市場價格基本穩定。
②各地要嚴格按照省負總責和“菜籃子”市長負責制要求,堅決完成生豬穩產保供目標任務。
要立即清理超出法律法規規定范圍的各類生豬禁養限養規定,從財政金融用地等方面加大對養殖場戶政策支持力度,有效調動養殖積極性。
③要千方百計保障豬肉市場供應,強化市場監測預警,嚴厲打擊囤積居奇和串通漲價等不法
行為,積極發展禽肉等替代品生產,加大凍豬肉儲備規模。
9.1
《關于對仔豬及冷鮮豬
肉恢復執行鮮活農產品
運輸“綠色通道”政策的
通知》
9月1日起,仔豬及冷鮮豬肉運輸恢復“綠色通道”。
①2019年9月1日至2020年6月30日期間,對整車合法運輸種豬及冷凍豬肉的車輛,免收
車輛通行費,進一步保障豬肉供應。
②各級交通運輸主管部門要督促指導收費公路經營管理單位嚴格落實政策,規范車輛查驗管
理,確保整車合法運輸車輛免費通行。各地畜牧獸醫部門要為公路收費站準確辨別種豬、冷
凍豬肉提供必要的支持與幫助。
③各地交通運輸主管部門和農業農村主管部門要鼓勵相關車輛安裝使用ETC車載裝置,盡快
實現不停車快捷通行,進一步提高鮮活農產品運輸效率
9.2
胡春華副總理四川調研
時強調,著力提升銷區生
豬穩產保供水平
①穩定和提高豬肉自給率是銷區地方政府必須完成的任務。
②要堅定不移加強非洲豬瘟防控,嚴格落實各項防控措施,加快完善基層防疫體系。
③要全面做好豬肉市場供應保障,盡快與主產區建立穩定的產銷合作關系,充實凍豬肉儲備
并適時投放,及時啟動價補聯動機制,確保豬肉供應和市場價格基本穩定。
9.3
農業農村部、財政部發布
《關于支持做好穩定生
豬生產保障市場供應有
關工作的通知》財辦農
〔2019〕69號
①切實落實好非洲豬瘟強制撲殺補助政策。
②完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策。
③加大生豬調出大縣獎勵力度。
④提高生豬保險保額。暫時提高能繁母豬、育肥豬保險保額,將能繁母豬保額從1000-1200
元增加至1500元、育肥豬保額從500-600元增加至800元,擴大育肥豬保險規模,進一步增
強生豬養殖風險抵御能力,調動生豬養殖場(戶)恢復生豬生產的積極性。
⑤支持實施生豬良種補貼等政策。
⑥強化省級財政統籌力度。
9.4
李克強總理主持國常會,
落實豬肉保供穩價措施
保持物價總體穩定,落實豬肉保供穩價措施,適時啟動對困難群眾的社會救助和保障標準與
物價上漲掛鉤聯動機制。
9.4
自然資源部辦公廳關于
保障生豬養殖用地有關
問題的通知
加大政策支持力度,保障生豬養殖用地需求。
①生豬養殖用地作為設施農用地,按農用地管理,不需辦理建設用地審批手續。
②增加附屬設施用地規模,取消15畝上限規定,保障生豬養殖生產的廢棄物處理等設施用地
需要。
③進一步簡化用地手續、降低用地成本、提高用地取得效率。
9.5
生態環境部、農業農村部
聯合部署嚴格規范禁養
區劃定和管理
要求進一步規范畜禽養殖禁養區劃定和管理,促進生豬生產發展。
①除飲用水水源保護區,風景名勝區,自然保護區的核心區和緩沖區,城鎮居民區、文化教
育科學研究區等人口集中區域及法律法規規定的其他禁止養殖區域之外,不得劃定禁養區。
②全面查清本地區禁養區劃定情況,建立分縣工作臺賬。
③取消排查中發現的超出法律法規的禁養規定和超劃的禁養區。④對禁養區內關停需搬遷規
模化養殖場戶,優先支持異地重建。
9.5
《感染非洲豬瘟養殖場
恢復生產技術指南》
為加強非洲豬瘟防控,穩定生豬生產發展,指導感染非洲豬瘟的養殖場有效落實防控措施、
升級改造設施設備、完善生產管理制度,科學有序恢復生產,農業農村部畜牧獸醫局組織制
定并印發了《感染非洲豬瘟養殖場恢復生產技術指南》,要求各地結合防控和生產實際,參
照執行。
9.6
銀保監會、農業部《關于
支持做好穩定生豬生產保障市場供應有關工作
的通知》
①加大信貸支持力度。②創新產品服務模式。③拓寬抵質押品范圍。
④完善生豬政策性保險政策。提高能繁母豬、育肥豬保險保額,暫時將能繁母豬保險保額從1000—1200元增加至1500元、育肥豬保險保額從500—600元增加至800元,具體事項按財
政部門有關要求辦理。
⑤推進保險資金深化支農支小融資試點。
⑥強化政策協調。
9.6
農業農村部發布《關于加
大農機購置補貼力度支
持生豬生產發展的通知》
①優化補貼范圍,實行應補盡補。一要將全國農機購置補貼機具種類范圍內的所有適用于生
豬生產的機具品目原則上全部納入本省補貼范圍。二是要對生豬養殖場(戶)購置自動飼喂、
環境控制、疫病防控、廢棄物處理等農機裝備應補盡補。三是要對生豬養殖場(戶)申領補
貼優先辦理、優化服務、提高效率,有條件的地方要組織上門服務。四是要加大政策宣傳和
技術培訓力度,引導農機企業積極參與政策實施,支持推動廣大養殖場(戶)購機用機。②
加快試驗鑒定,增加機具供給。③深入摸底調查,全面梳理需求。
9.9
發改委、農業農村部發布
《關于做好穩定生豬生
產中央預算內投資安排
工作的通知》
①擴大畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施范圍。在畜牧大縣畜禽糞污資源化利用整縣推
進基礎上,2020年以生豬規模化養殖場為重點,擇優選擇100個生豬存欄量10萬頭以上的
非畜牧大縣開展畜禽糞污資源化利用整縣推進,重點支持糞污收集、貯存、處理、利用設施
建設。對符合條件的項目縣,中央投資補助比例不超過項目總投資的50%,最多不超過3000
萬元。
②實施生豬規模化養殖場建設補助項目。中央預算內投資對2020年底前新建、改擴建種豬場、
規模豬場(戶),禁養區內規模養豬場(戶)異地重建等給予一次性補助,主要支持生豬規
模化養殖場和種豬場建設動物防疫、糞污處理、養殖環境控制、自動飼喂等基礎設施建設。
中央補助比例原則上不超過項目總投資的30%,最低不少于50萬元,最高不超過500萬元。
9.9
《關于實施家庭農場培
育計劃的指導意見》
到2020年,支持家庭農場發展的政策體系基本建立,管理制度更加健全,指導服務機制逐步
完善,家庭農場數量穩步提升,經營管理更加規范,經營產業更加多元,發展模式更加多樣。
到2022年,支持家庭農場發展的政策體系和管理制度進一步完善,家庭農場生產經營能力和
帶動能力得到鞏固提升。
9.10
國務院《關于穩定生豬生
產促進轉型升級意見》
豬肉自給率保持在95%左右。到2022年,產業轉型升級取得重要進展,養殖規模化率達到
58%左右,規模養豬場(戶)糞污綜合利用率達到78%以上。到2025年,產業素質明顯提升,
養殖規模化率達到65%以上,規模養豬場(戶)糞污綜合利用率達到85%以上。
9.11
國新辦舉行穩定生豬生
產、保障市場供應有關情
況新聞發布會
將為養豬戶提供金融、養殖用地、法治三大政策保障
9.19
投放中央儲備肉
依據《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》,共向市場投放中央儲備豬肉10000噸,增
加豬肉市場供給,保障國慶節期間肉類供應。9月初,已向市場投放中央儲備牛肉2400噸,
羊肉1900噸。
9.26
繼續投放中央儲備肉
據統計,9月初至今,共向市場投放中央儲備肉3個批次,總計投放豬肉20000噸,牛肉2400
噸,羊肉1900噸
11.7
國務院總理李克強主持
召開國務院常務會議
要求鞏固農業基礎、保障重要農產品供給、穩定價格,要確保市場供應,規范市場秩序,遏
制部分產品價格過快上漲勢頭。
11.7
海關總署和農業部
正在研究解除美國禽肉對華出口限制事宜

數據來源:公開資料整理

    二、豬雞替代,禽鏈價格頻創新高

    2014年1月我國成立白羽肉雞聯盟,加強行業源頭祖代雞引種管理,改變了行業引種的無序狀態,引種量由歷史高峰2013年的154萬套下降至2014年118萬套。2015年,美國、法國相繼爆發禽流感,我國對兩國實施了祖代雞引種禁令,引種量進一步銳減至72萬套。2017年初,波蘭、西班牙等地連續爆發高致病性禽流感,導致我國引種禁令再度升級,全年祖代肉種雞引種及自繁量降至68.71萬套,2018年我國祖代肉種雞更新量上升至74.54萬套,2019年1-9月祖代肉種雞更新量78.38萬套,全年有望達到100萬套。

祖代肉種雞引種及更新走勢圖

數據來源:公開資料整理

2017-2019年祖代肉種雞月度引種量

數據來源:公開資料整理

    2019年第43周(10月21日-10月27日)在產祖代種雞存欄量95.88萬套,同比增長18.2%,周環比增長2.2%,處于2014年以來偏高水平,后備祖代種雞存欄量50.7萬套,同比增長37.1%,周環比下降2%,處于2014年以來中值水平。

2014-2019年后備祖代種雞存欄量走勢圖

數據來源:公開資料整理

    2019年第43周(10月21日-10月27日)在產父母代種雞存欄量1662.4萬套,同比增長12.3%,周環比增長1%,處于2014年以來最高水平,后備父母代種雞存欄量926.89萬套,同比增長2.4%,周環比下降4.8%.

2014-2019年后備父母代種雞存欄量走勢圖

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2013-2019年在產父母代種雞存欄量走勢圖

數據來源:公開資料整理

    盡管祖代種雞存欄、父母代種雞存欄處于2014年以來高位,但父母代雞苗銷量卻處于2014年以來低位。2013-2018年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度父母代雞苗平均銷量分別為397萬套、417萬套、433萬套和398萬套。2019Q1父母代雞苗銷量322萬套,同比增長15%,較歷史均值低18.8%;2019Q2父母代雞苗銷量355萬套,同比下降3.1%,較歷史均值低14.9%;2019Q3父母代雞苗銷量429萬套,同比上升15.7%,較歷史均值低0.7%。

    種雞質量差,祖代產能降低是核心問題。2015-2018年,祖代產能分別是(平均一套在產祖代全年累計供應的父母代雛苗數量)48.96萬套,54.87萬套,55.27萬套,51.69萬套,2019年1-9月祖代產能大降至38.58萬套。

    2019年第43周,父母代雞苗價格達到73.24元/套,同比增長49.3%;2019年11月1日,商品代雞苗價格12.45元/羽,毛雞價格12.85元/公斤,雞產品價格17.3元/公斤,均創出歷史新高。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國生豬養殖行業發展策略分析及投資價值預測報告

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