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2019-2020年中國家居行業發展趨勢:全屋定制與智能家居、家居零售需求占比及商品房交付面積分析[圖]

2019年11月20日 14:28:27字號:T|T

    2019年1-9月限上家具零售額增速為5.9%,同比-4.2pcts,且低于同期社零額增速8.2%,表明家居零售壓力猶存。

    單Q3歸屬凈利率出現一定程度下滑。歐派家居/索菲亞/尚品宅配同比分別-0.88/-0.08/-0.61pct,主要系公司促銷返利力度加大和相對較低利潤率的大宗業務收入占比提升。

    2019Q1-3歐派家居的櫥柜零售收入同比-3.9%、索菲亞的衣柜零售收入同比-1.5%,表明通過開店拉動增長的傳統發展模式瓶頸已十分明顯,在渠道變遷和客流減少情形下,定制家具公司亟待尋求新的模式突破,才能打開成長天花板。

    單Q3歐派家居的其他產品(包括墻飾和家具配套產品等)收入增速205.7%、索菲亞家具家品收入增速34.5%,均高于兩家公司整體零售收入增速。配套品收入占比提升,一方面是大家居戰略的必然結果,另一方面也顯示公司目前須依靠配套品帶動整體零售收入增長,而配套品相對較低的利潤率或對公司整體盈利能力產生負向拉動。

2012.9-2019.9限上家具零售額及增速(億元,%)

數據來源:公開資料整理

2013-2019.9限上家具零售增速vs社零額增速(%)

數據來源:公開資料整理

頭部定制家具公司19Q3歸屬凈利率變化

數據來源:公開資料整理

    外銷業務雖依然受中美貿易摩擦影響,但呈現改善態勢,而內銷表現更為突出,從終端調研來看,敏華控股19Q3內銷收入增速預計20%+、顧家家居內生性內銷收入增速可達15%,環比Q2均出現提升。

    2019年前三季度,家具類商品零售額為1396億元,同比增長5.9%;建筑及裝潢材料類商品零售額為1449億元,同比增長3.6%;家用電器類商品實現零售額6517億元,同比增長5.9%。相比2018年同期家居相關商品零售增速放緩,但都保持了同比增速,整個行業的形勢并不糟糕,只不過增速已經下滑了。2018年之前,家具類商品和建筑及裝潢材料類商品的單位商品零售額增幅都在兩位數,現在已經掉到個位數。

2014-2019年全國家居建材限額以上單品商品零售額增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    上市家居企業情況,部分沒上市的龍頭企業,增速大多在兩位數,部分10%以上,部分在20%到30%之間,對比前些年,增速也在下滑。但要注意的是,大多數龍頭企業的增速,都超過了行業水平,有的還是行業水平的幾倍。縱向來看,企業的增速下滑,但橫向比較,放到當前的行業大環境下,這些企業的增勢依然相對強勁。還有一些公司做新業務,能夠實現100%以上的增速,比如歐派的木門、衛浴業務,增速都非常強勢。對比之下的反差結果,意味著中小企業的生存空間繼續遭遇擠壓。

2018-2019年全國重點上市家居企業營收增速對比

數據來源:公開資料整理

    一、房地產交付正處改善

    2019年1-9月商品住宅交付面積(商品住宅竣工面積-當期待售庫存面積變動)同比-11.5%,增速環比1-8月提高1pct、同比+6.6pcts,住宅交付增速降幅自5月份以來持續收窄。

    2019年商品住宅竣工面積增速預計為-2.4%(原預測6.5%),參考1-9月商品住宅待售面積變化情況(YOY-16.8%),我們預測全年商品住宅交付面積增速為-4.1%,考慮到1-9月份增速僅-11.5%,意味著接下來商品住宅交付面積增速仍將繼續回暖,進而帶來家居零售需求的邊際改善。

商品住宅銷售面積累計值及增速

數據來源:公開資料整理

商品住宅竣工面積累計值及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2019商品住宅交付面積累計值同比增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2018-2019.9來商品住宅交付面積當月值同比增速

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年,全國共有574家開發商、開盤1448個精裝修/全裝修商品住宅項目,開發商及項目增速分別是42%、28%。其中,新增的精裝房開發商快速提升,在574家開發商里,428家是2016年以來首次有精裝修/全裝修項目開盤,2018年同期是309家,同比增長38.5%。新增開發商推的項目也不少,一共推了440個項目,差不多32萬套精裝住宅。

2018-2019年全球精裝修/全裝修商品住宅開發商數量及項目數量

數據來源:公開資料整理

    2019年上半年,精裝房中建材、衛浴與廚房部品配置率很高,已經上升到96%了,比如戶內門、瓷磚、木地板、開關插座、坐便器、衛浴五金、洗面盆、浴室柜、櫥柜、廚房水槽等。像電器這塊的配置率也很高,比如煙機、灶具配置率,高達95%。還有智能家居的配置率77%,增幅做到了36%;比如智能門鎖、智能安防的需求量很大,上半年配置率高達49.7%、64.4%,配置量分別是64萬套、83萬套,同比增速都超過66%。

    二、全屋定制和智能家居

    省心省力的全包裝修和全屋定制,已經成為當下真正的市場主流,根據調查數據顯示,受限于消費者對于家裝機構/服務的信任問題,當下家裝市場仍有45%的人群選擇半包裝修。同時,全包裝修因為更具科技感、風格選擇多樣等方面的優勢開始受到追捧,尤其是在時間、精力有限的一線城市、70后、男性消費者中表現突出。

    當下,一站式服務、風格統一、空間利用最大化的全屋定制的接受度正在進一步提高,這一點在愛好嘗試新鮮事物的90后群體中體現尤為明顯。

    而其所帶來的智能化便捷體驗也讓越來越多的一線城市消費者選擇全屋定制的理由之一。但與此同時,價格普遍偏高、對于工藝和材料的擔憂等問題,也影響著用戶對全屋定制的選擇。

不同年齡段選擇裝修類型占比

數據來源:公開資料整理

家裝公司及消費者考慮配置智能家居比例

數據來源:公開資料整理

    2018年中國智能家居市場規模接近4000億元。預計2020年中國智能家居市場規模將達到5819.3億元。

2016-2020年中國智能家居行業市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

    三、2020年家居行業趨勢

    預測,調整全口徑家居零售需求模型的假設,將2018年住宅交付套數增速調整為-13.8%(原假設-13.3%)、2019年住宅交付套數增速和二手房成交套數增速調整為-4.1%/5.0%(原假設-1.2%/3.8%),從而得到2018-2020年家居零售需求增速分別-4.4%/-4.3%/+0.1%,預計2020年家居零售需求將呈現弱復蘇態勢。從金額上看,2020年存量改造需求也料將超過新房需求,中國家居零售市場的存量特征將愈發明顯。

重要房地產運行數據歷史及預測值

 -
房屋竣工面積
商品住宅竣工面積
商品住宅待售面積
商品住宅交付面積
2016
6.1%
4.6%
-11.0%
18.7%
2017
-4.4%
-7.0%
-25.1%
-0.3%
2018
-7.8%
-8.1%
-16.8%
-13.2%
2019
-2.4%
-2.4%
-15.0%
-4.1%

數據來源:公開資料整理

家居零售需求預測模型中用到的重要假設一覽

 -
商品住宅竣工
套數
商品住宅待售
套數
商品住宅交付
套數
二手房成交套數
家居零售需求
2016
5.7%
-11.7%
20.0%
56.4%
- 
2017
-9.2%
-25.5%
-2.5%
-22.8%
2018:-4.4%
2018
-8.7%
-17.1%
-13.8%
0.9%
2019:-4.3%
2019
-2.4%
-15.2%
-4.1%
5.0%
2020:+0.1%

數據來源:公開資料整理

2017-2020E全國家居零售需求金額結構

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國家居行業市場投資及發展前景分析報告

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