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2019年中國廢紙行業發展:箱板與瓦楞紙消費量、廢紙回收量和進出口情況及箱板與瓦楞紙價格走勢[圖]

2019年11月20日 14:40:00字號:T|T

    2019年社會消費品零售總額增速整體承壓,對包裝紙整體需求產生一定拖累。據調查數據顯示,2016-2018年箱板紙和瓦楞紙表觀消費量CAGR分別為1.17%/1.49%,2019前三季度兩者的表觀消費量同比分別增長0.76%/2.21%,尚無明顯改善。另一方面,在限制外廢進口、原料整體緊缺的大背景下,2017、2018年兩年箱板紙與瓦楞紙進口規模顯著增長,然而2019年前三季度其進口量與去年同期基本持平,也側面反映了需求尚無明顯改善。預計今明兩年宏觀經濟整體偏弱,國內下游需求表現平淡,出口形勢短期仍存不確定性,判斷包裝紙需求短期較難迎來大幅修復。

2016-2019前三季度箱板及瓦楞紙消費量及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

2016-2019前三季度箱板紙與瓦楞紙進口量趨勢

數據來源:公開資料整理

    2017-2018年外廢配額分別為2810.8萬噸、1815.6萬噸,分別同比下降26.4%、35.4%;截止2019年9月末,外廢審批額度1029.3萬噸,較2018年同期下降33.7%,預計全年總量降至1100-1200萬噸左右。

2015-2019年前9月中國外廢審批額度及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

    隨著2016年后行業景氣度的回升、紙價大幅反彈,驅動主要紙企加大產能投放,箱板和瓦楞紙新增產能在2017-2019年集中落地。據調查數據顯示,2017和2018年箱板瓦楞紙新增產能分別為295萬/271萬噸,同比增長4.79%/4.21%,2016-2018產能CAGR為4.50%,而2016-2018年箱板瓦楞紙總產量CAGR僅為-1.54%,開工率從72.75%下滑至64.59%,說明供需結構逐漸失衡。2019年預計行業將新增產能670萬噸,同比增長9.70%,其中19H1已投產近300萬噸。在下游需求整體疲軟的大環境下,判斷2020年供給過剩格局還將持續。

2009-2018年箱板瓦楞紙產能、產量與開工率(萬噸,%)

數據來源:公開資料整理

箱板瓦楞紙產能、產量與消費量增速比較(%)

數據來源:公開資料整理

    受環保力度持續趨嚴以及限廢令的實施影響,2019前三季度核定的外廢進口總額為1029萬噸,較2018年同期下滑約35%。其中19Q1-Q3外廢配額分別為554萬/270萬/205萬噸,預計全年將維持先松后緊態勢。力爭到2020年底前實現固廢零進口,疊加今年6月1日我國宣布對進口美廢加征20%關稅的影響,廢紙需求料將被擠向國廢。但因國廢回收率短期內較難快速提升,判斷未來廢紙原料供給將持續收緊。然而在原料價格方面,年初至今國廢價格整體承壓下行,主要受需求疲軟局面拖累,因此原料緊缺對價格端支撐弱于預期。

2011-2018年廢紙回收量趨勢

數據來源:公開資料整理

2014-2019年H1中國進口廢紙量及增速趨勢

數據來源:公開資料整理

盡管原料供給持續收緊,需求不振拖累原料價格持續下行

數據來源:公開資料整理

    在影響紙價的三大因素中(需求、供給、原料價格),需求將起主導作用。因需求整體疲軟,包裝紙價格在經歷年初周期性補庫后持續回落,多數紙廠短期依靠限產提價被動應對。紙價低位徘徊令包裝紙企盈利承壓。展望2020年,新增產能的釋放以及下游需求對紙價的制約仍在,長期提價阻力仍存,景氣度反轉尚需等待。

2018-2019Q3箱板與瓦楞紙價格走勢圖(元/噸)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國廢紙行業市場運行態勢及投資前景預測報告

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