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2019年中國服裝行業零售情況、消費者購買服裝花費及購買預算、購買新衣服的主要原因、服裝行業銷量預測及行業發展趨勢分析[圖]

2019年11月21日 15:04:52字號:T|T

    一、服裝零售情況分析

    隨著人民生活條件的日漸提高,用于衣著方面的消費支出呈逐年上升趨勢。2013-2018年,全國居民人均衣著消費支出逐年增長。2018年全國居民人均衣著消費支出達到1289元,占消費支出比重為6.5%;2019年上半年全國居民人均衣著消費支出達到731元,占消費支出比重為7.1%。

2013-2019年中國城鄉居民衣著消費支出及占比情況走勢

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國紡織服裝行業市場競爭狀況及經營模式分析報告

    2018年中國服裝行業中,女裝市場占比最大,達40%;其次是男裝、運動、童裝,2018年三者占比分別達23%、11%、8%。

2018年中國服裝行業細分市場規模情況

數據來源:公開資料整理

    數據顯示一二三線城市的居民中,換季購買新衣服成為通性,占比均在60%及以上,人民購買沖動不在僅因剛需,還包括促銷活動力度大、朋友圈看到心儀款式、電商節、特殊紀念日等。從一二三線城市的各項指標對比來看,一線城市消費者購買欲較強。

中國一二三線城市購買新衣服的主要原因

數據來源:公開資料整理

    由于騰訊數據實驗室的統計樣本的年平均收入超13萬,其購買服裝花費的占比僅占收入的3%。在所有樣本中,年消費額在1000-3000元之家的消費者數量較多,占比達31%,其次是3000-5000元之間,占比達13%。而年均用于服裝消費金額超8000元的占比達13%。由此可見,消費者中花費在服裝上的支出差異較大。

消費者購買服裝人均年總花費分布情況

數據來源:公開資料整理

    由于我國地區經濟存在差異,且自然生活環境不一樣,導致在購買衣服上的花費有較大的差別,依據數據分析可知,一線城市消費者用于購置新衣服的人均開銷約為三線城市的1.5倍,從具體數據來看,一線城市的人均開支為4596元,而三線城市的人均開支為3031元。

一二線城市人均服裝花費情況

數據來源:公開資料整理

    從年齡分布來看,90后將成為服裝消費者主力。當前,服裝品牌種類多,各品牌傳達不一樣的文化,設計出風格迥異的差異。90后用于服裝的人均年消費為4003元,低于70后的4340元和80后4267元,但其將來會增加購買衣服的預算卻高于70后和80后。

各年齡段人群購買服裝人均花費和購買預算情況

數據來源:公開資料整理

    2019年各企業雙十一GMV數據。其中大眾休閑品類:南極人、森馬、綾致三家企業GMV均超過10億元;運動品類中,安踏GMV高達18.3億元,同比上年增長63%;男裝品類中,各企業GMV普遍較低。

2019年雙十一服裝品牌分品類增長情況

數據來源:公開資料整理

    2018年服裝類零售總額1.37萬億元,預計2019年服裝類零售總額將小幅上漲,預計達到1.38萬億元。

2014-2019年中國服裝類零售總額走勢預測

數據來源:公開資料整理

    2018年我國商品消費總額為338271億元,同比增長8.9%。經統計整理,2018年服裝類消費占商品零售比重為4.05%,較2017年有所下滑。預計2019年服裝類在商品零售中占比有所上升,達到4.16%。

2014-2019年中國服裝類消費占商品零售比重走勢預測

數據來源:公開資料整理

    二、服裝細分行業銷量預測

    女裝:份額最大但市場增速逐年下滑

    數據顯示,2018年中國女裝市場銷量達9991億元,同比增長7.6%。市場飽和的影響下,女裝市場增速逐年下滑。但在2017年和2018年同比有所增長,增長率分別為達到6.3%、7.6%。整體來看,由于整體市場的不穩定性,女裝市場預計在2019年同比增長將有顯著下滑,預計僅達2.7%,市場規模有望突破10000億元。

    男裝:男裝市場趨于飽和

    男裝市場僅次于女裝市場,是中國服裝市場中占比第二大的市場。數據顯示,2018年中國男裝市場銷量達5726億元,同比增長6.5%。2018年我國男裝市場份額為27.6%。和女裝市場相同,男裝市場也趨于飽和。整體來看,2017、2018年男裝市場有所上漲,但由于整體市場的不穩定性,男裝市場預計在2019年同比增長將有顯著下滑,預計僅達1.9%,市場規模將達5800億元左右。

    從行業格局看,國產男裝品牌行業內地位穩定,競爭優勢明顯,龍頭品牌市場占有率較高,行業集中度持續提升。國產男裝品牌海瀾之家、羅蒙、雅戈爾、七匹狼國內市場占有率分別為4.7%、1.1%、1%以及0.8%。2013年以來,海瀾之家、adidas、Uniqlo市場占有率逐步提高,Jack&Jones市場占有率有所下滑。
童裝:市場規模將超2300億增速較快

    童裝市場雖然在整體市場中僅占10.1%的份額,但隨著2016年二孩政策的全面實施,童裝市場迎來了最佳發展時期。十三五期間(2016-2020年),中國每年將有1750-2100萬新生兒,而2003-2013年,這一數據僅為每年1600萬左右。不過隨著人口紅利逐漸消退,2018年我國出生人口數下降至1523萬人,出生率達到近十年的最低值。

    嬰兒服及幼童服裝預計將成為童裝中最受歡迎的兩大類別。預計到2019年末我國童裝市場規模將超2300億元,增長率超12%。

    運動裝:市場規模增速最快潛力巨大

    隨著政府不斷出臺提升全民健康及運動參與度的政策,促進運動產業的發展,我國運動用品及服務行業市場不斷擴大。近期政策包括:2016年6月出臺的《2016-2020全民健身計劃綱要》,2016年7月出臺的《體育產業發展“十三五”計劃》,2018年11月出臺的《國務院關于加快發展競技體育產業的指導意見》。

    運動裝2018年同比增長率達19.5%,遠超整體市場平均同比增長率。運動裝在所有服裝子板塊中,是同比增長率最大的子版塊,展現出了巨大的發展潛力。預計到2019年末我國運動裝市場規模將超2800億元,可能收到服裝市場不穩定因素的影響,運動裝市場增速將有所放緩,預計增長率超8%。

    就運動裝各大品類看,運動休閑鞋、服是中國運動裝市場中占比最大的兩個板塊。2018年我國運動休閑鞋、服銷量共計1445億,占運動裝市場54.5%。

    三、服裝行業發展趨勢預測

    服裝行業是我國傳統支柱產業之一,在國民經濟中處于重要地位。近年來,服裝消費已經從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流,行業面臨轉型壓力。未來中國服裝行業呈現以下發展趨勢:

    1、服裝的生產方式數字化

    利用機械設備進行流水作業是當下服裝行業的主流生產模式,而面對如今招工、成本以及效率等問題,服裝行業企業必須借助服裝科技來武裝自己,提高企業的核心競爭力,加快轉變生產模式。

    未來服裝生產將走向數字化時代,智能化軟件、自動化機械服裝設備、新型技術、新奇材料應用,諸如3D技術、機器人作業、自動化技術應用這樣的新工藝以及整套流水化、現代化、數字化解決方案服務,數字時代生產模式將顛覆傳統促進服裝行業大發展。

    2、服裝的設計方式智能化

    服裝應用型軟件改變了服裝行業設計、技術部門的作業方式,傳統手工轉換成為電腦數字化、智能化作業,二維款式設計軟件改變了手繪設計模式,三維款式將沿著設計、成樣、試衣、走秀的發展方式顛覆整個服裝行業傳統模式。服裝CAD以及工藝單的普及應用,提高了技術版房的作業效率,樣板的設計、放碼、排料、工藝單以及樣板管理,都利用智能化軟件完成,結合輸入、輸出自動服裝設備完成了高效率作業。

    3、DIY互動為未來服裝的購買方式

    電子商務開辟的全新的配送渠道和物流系統具有傳統銷售渠道不可比擬的傳播和銷售優勢,“觸網”自然不可避免。淘寶網已建立買家應用中心平臺,技術主要包括“虛擬衣柜”、“虛擬試衣間”和“夢境全息展示柜”三大部分,其中已植入發布會上將做走秀的服裝服飾,現場體驗除了能夠看到炫彩奪目的走秀展示,更能通過3D服裝體驗技術對展示服裝進行試穿搭配,雖然目前技術還不很成熟,但可看到未來的發展趨勢。

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