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2019年全球及中國奢侈品行業消費額、消費結構、購買結構、消費者對奢侈品的需求欲望及未來行業發展趨勢分析[圖]

2019年11月21日 15:10:51字號:T|T

    一、消費者對奢侈品的需求空間分析

    2018年全球個人奢侈品消費額再創新高,按照恒定匯率計算,全球累計消費額約為2600億歐元,增長2.36%。個人奢侈品市場在全球大多數地區經歷了增長,這主要得益于更強勁的本地消費(+4%)。相比之下,游客購買量持平。

2012-2018年全球個人奢侈品消費額增長情況

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國奢侈品箱包行業市場競爭格局及未來發展趨勢報告

    從2018年全球奢侈品消費情況來看,其中高檔服裝為最大奢侈品消費品類,2018年達到600億歐元,占比23.3%;其次為化妝品,2018年消費額為560億歐元,占全球個人奢侈品消費額的21.8%;居第三位的是箱包,2018年消費額為510億歐元,占比為19.8%。

    從2018年各區域奢侈品銷售分布來看,歐洲是目前奢侈品主要的消費市場,2018消費占比32%;其次是美國占比31%;除日本外的亞洲地區銷售額占比為24%,其中中國市場已經躍居為世界第三大奢侈品銷售區域,中國市場占比約為全球銷售額的9%;日本占比8%,位于第四位。

2018年全球奢侈品行業產品市場結構情況

數據來源:公開資料整理

    從全球主要奢侈品銷售市場增速來看(按現行匯率計算),中國、亞太地區(中國、日本除外)、日本、歐洲均實現了不同程度的增長,尤其是中國,增速達到18%;美國及其它地區則出現了不同程度的下降,降幅分別為1%和6%。

2018年全球奢侈品消費增速情況

數據來源:公開資料整理

    中國消費者引領全球增長趨勢。他們在全球奢侈品支出中的份額持續上升,目前占總額的33%,2017年是32%,中國大陸的份額從2017年的8%上升至9%。在中國大陸,由于需求增長,奢侈品銷售額增長了20%,達到230億歐元。

    雖然我國奢侈品消費能力已躍居全球第一,但仍以海外消費為主,國內消費占奢侈品消費總額的比重雖然持續增加,但中國消費者在境外消費額遠高于國內市場。

2015-2018年中國國內奢侈品銷售規模及同比增長走勢

數據來源:公開資料整理

    2015-2018年間,中國消費者的本地消費對增長的貢獻是其在國外消費的兩倍。

    在國內,最受歡迎的奢侈品產品為化妝品、香水、個人護理用品,約占國內奢侈品銷售額的34%;其次為高端腕表,其比重約為16%;箱包的比重約為15%;珠寶首飾的比重約為9%;其他產品種類所占比重均不足10%。

中國奢侈品銷售市場各產品種類結構情況

數據來源:公開資料整理

    歐洲銷售額增長3%,達到840億歐元。美洲的奢侈品銷售額達到800億歐元,增長5%。

    在日本,奢侈品銷售額增長6%,達到220億歐元。亞洲其他地區的銷售額增長9%,達到390億歐元。世界其他地區奢侈品銷售額增長持平,保持在120億歐元,主要原因是中東地區停滯不前。

    零售渠道在2018年增長了4%,其中3/4來自實體店銷售增長;批發渠道僅增長1%。

    在線奢侈品購物在2018年繼續加速,增長22%,達到近270億歐元,現在占所有奢侈品銷售額的10%。美洲市場占在線銷售額的44%,但亞洲正在成為奢侈品在線增長的新引擎,略高于歐洲。

    線上渠道增速高于線下門店,但整體看來占比仍不高,相比起便捷和速率,奢侈品消費者更熱衷于享受凸顯自己身份和財富的完整體驗服務。這導致即使如今線上零售業發展迅速,整體奢侈品線上滲透率依然處于低位。

奢侈品消費線上線下渠道占比情況

數據來源:公開資料整理

    線下渠道—購物中心與品牌門店是主流

    線下渠道主要包括高級購物中心、品牌門店、免稅店以及奧特萊斯折扣店等,65后與70后更多選擇在高級購物中心消費,90后則會多渠道選擇,青睞免稅店

各年齡段奢侈品消費線下渠道分布分析

數據來源:公開資料整理

    線上渠道—品牌自營渠道+第三方電商平臺

    在奢侈品線上市場上,有兩類渠道受眾較廣,分別是品牌自營渠道,包括品牌官網、品牌App、微信小程序等,另一類是第三方電商平臺,主要包括各大電商品牌旗艦店、綜合電商自營奢侈品平臺、垂直奢侈品電商。

    相較于其他行業,中國奢侈品的線上業績大幅落后,原因主要為線上購置奢侈品享受不到購物體驗,線上購買奢侈品所帶來的滿足感沒有線下購買所帶來的強烈;加之受眾多A貨、仿貨影響,奢侈品的真偽度也是消費者不愿意線上購買的主要原因之一。2018年中國線上奢侈品消費量僅占全部奢侈品消費量的8%左右,而隨著互聯網滲透率的不斷提高以及三、四線城市并無實體門店的消費者進入,2025年線上奢侈品消費規模將增長至目前的2-3倍,占比達到全部奢侈品消費的12%左右。

2018-2025年中國線上奢侈品消費比重情況

數據來源:公開資料整理

    二、未來發展趨勢

    目前來看,幾乎全球所有的奢侈品品牌都已經進入到中國市場,如此多的奢侈品企業都在不斷推出新的產品,說明我國奢侈品市場對這些企業仍有很大的吸引力。面對廣闊的市場,我國奢侈品行業的投資將持續保持增長。根據趨勢分析,未來我國奢侈品行業市場有以下特征。

我國奢侈品未來發展趨勢

數據來源:公開資料整理

    雖然一二線城市貢獻了過半的奢侈品市場,但是下沉市場(三線以下地區)在銷量增速上遙遙領先,具有更大發展潛力,特別是奢侈品牌沒有開設門店的地區,空間巨大

奢侈品銷量增速走勢

數據來源:公開資料整理

    未來國內居民收入仍將會繼續走高,以及國內消費觀念的逐漸改變,對時尚與美的追求,以及免稅政策等因素的持續推進,都將進一步推動市場上奢侈品消費的增長,市場供求關系決定下,奢侈品行業的市場平均成交價必然只會上漲,至少是不會下跌的。

2019-2025年我國奢侈品行業價格走勢預測(以2018年=100)

數據來源:公開資料整理

    隨著中國經濟的穩步增長以及消費力的不斷提升,在加上國內穩定的社會發展環境,奢侈品在國內的發展仍有較大的空間,特別是一些新的奢侈品品類和品牌,更符合中國現代消費理念,或將成為新的奢侈品行業增長點,預計2025年奢侈品行業市場規模總容量保持在13659億元左右。

2019-2025年中國奢侈品行業市場規模預測

數據來源:公開資料整理

    隨著我國奢侈品市場的不斷增加,將不斷吸引行業企業的數量增加,從而帶來產值的增長,預計到2025年其產值規模將達到16069億元。

2019-2025年中國奢侈品行業產值規模預測

數據來源:公開資料整理

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