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中國種植牙行業未來十年發展趨勢預測: 潛在市場空間約為 2155億元[圖]

2019年11月22日 13:35:53字號:T|T

    一、七年種植牙數量復合增速達 52%,醫療服務機構通過優惠降價拓展新客戶群體

    高端口腔服務種植、正畸受龐大的市場需求拉動呈現高速增長。以通策醫療為樣本分析中高端口腔醫療服務就診患者治療結構,牙齒種植、牙齒正畸為口腔服務的核心領域,其中牙齒種植患者在所有就診患者中占比約為 20%。通過口腔細分領域三年平均增速來看;高端口腔服務中的隱形正畸、種植牙的平均增速為 34.6%、23.2%。

口腔醫院就診患者治療結構

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國種植牙市場全景調查及發展前景預測報告

中國口腔細分子領域三年平均增速

數據來源:公開資料整理

    國內種植牙年使用量達240萬顆,七年復合增速 52%。在2011年-2018 年,國內種植牙數量由13萬顆增長到約為240萬顆,復合增長率達到51.7%。根據市場價格來看,單顆牙的出廠價約3750-9375元,終端市場價格約 7000-20000元,種植牙的出廠端市場規模約90-225億元,終端市場規模約168-480億元。

中國種植牙數量(萬顆)與增速

數據來源:公開資料整理

中國種植牙出廠端與終端市場規模(億元)

數據來源:公開資料整理

    二、需求端:中國中老年人群總計缺牙數達到22.88億顆,平均修復治療率低

    人口老齡化加劇,潛在種牙需求不斷增長。中國60歲及以上的人口在2018年已經達到約 2.49億人,占總人口比例 17.90%,高齡人口呈現穩定增長趨勢。老年人缺牙治療率大幅上升。隨著人口年齡增加,缺牙人口比例不斷上升,其中55歲以上缺牙人口比例高于50%以上,人口老齡化的發展不斷打開種植牙市場空間。

中國 60 歲及以上人口數量(億人)

數據來源:公開資料整理

不同年齡段缺牙人群比例情況

數據來源:公開資料整理

    中老年人群平均缺牙數為5.7顆,高齡人口人均缺牙數量9顆,潛在牙齒修復市場需求巨大。據第四次全國口腔流行病學調查結果(廣東省地區),在35~44歲的中年人群中,平均留牙量為29.88顆,平均缺牙數為2.12顆;在55-64 歲的人群中,平均留牙量為26.05顆,平均缺牙數為5.95顆;65歲~74歲的人群中,平均留牙量為22.94顆,平均缺牙數為9.06顆。

5-44歲、55-64歲、65-74歲人群留牙平均情況

-
35-44歲
55-64歲
65-74歲
調查人數
288
288
288
合計留牙顆數
8605
7501
6607
平均留牙顆數
29.88
26.05
22.94
正常留牙顆數
32
32
32
人均缺牙數量
2.12
5.95
9.06

數據來源:公開資料整理

    中國中老年人群體牙齒治療率相對較低,可提升空間充足。根據統計情況來看,中國 35-44 歲中年人群的牙齒治療率僅為 11.6%,未治療率為 89.4%,而美國中年人群的未治療水平僅為 27%;中國 65-74歲人群的牙齒治療率為 42.6%,美國該年齡段人群的治療水平為 81.5%,國內老年人群體的治療率雖然有大幅提升,但是依然有 57.4%的人未進行治療。

    中國與美國中年年齡段人群牙齒治療率

數據來源:公開資料整理

中國與美國老年年齡段人群牙齒治療率

數據來源:公開資料整理

    總計缺牙數達到22.88億顆,潛在種植牙市場空間達到2155億元。根據 35-44歲、55-64 歲、65-74歲人群平均缺牙情況來看,全國潛在總計缺牙數量分別為4.39億顆、9.24億顆、9.26 億顆,合計達到22.88億顆。其中,35-44 歲、55-64 歲、65-74 歲人群的牙齒治療比例分別為11.60%、27.10%、42.60%,以此測算修復牙齒數量為0.51億顆、2.50 億顆、3.94 億顆;假設種植牙的滲透率分別為 10%、5%、1%,測算得到種植牙數量分別為 509 萬顆、1252萬顆、394萬顆,合計2155萬顆。按每顆種植牙 1萬元的價格估算,潛在市場空間約為2155億元。

種植牙潛在市場空間估計

-
35-44歲
55-64歲
65-74歲
合計
2017年各年齡段人口數量
2.07
1.55
1.02
4.74
2017年各年齡段人口分布比例
14.87%
11.16%
7.35%
33.38%
人均缺牙數量
2.12
5.95
9.06
-
潛在總計缺牙數量
4.39
9.24
9.26
22.88
牙齒治療比例
11.6%
27.1%
42.6%
-
修復牙齒數量
0.51
2.5
3.94
6.96
種植牙滲透率
10%
5%
1%
-
種植牙數量
509
1252
394
2155
種植牙費用
1
1
1
-
潛在種植牙市場空間
509
1252
394
2155

數據來源:公開資料整理

    對未來植牙量的預測:未來 10 年年均復合增速為 25%。假設到 2019 年-2028 年十年間,潛在2155萬顆種植牙需求數量將逐漸釋放。

未來10年種植牙市場需求以約25%的年復合增速釋放

時間
中國人均GDP
增速
人口數量
增速
人均種植牙數量
增速
總計種植牙數量
2018
9771
-
13.98
-
17
-
238
2019
10357
6%
14.01
0.25%
21
25%
298
2020E
10979
6%
14.05
0.25%
27
25%
373
2021E
11637
6%
14.09
0.25%
33
25%
468
2022E
12336
6%
14.12
0.25%
42
25%
586
2023E
13076
6%
14.16
0.25%
52
25%
734
2024E
13860
6%
14.19
0.25%
65
25%
920
2025E
14692
6%
14.23
0.25%
81
25%
1153
2026E
15573
6%
14.26
0.25%
101
25%
1445
2027E
16508
6%
14.3
0.25%
127
25%
1811
2028E
17498
6%
14.33
0.25%
158
25%
2269

數據來源:公開資料整理

    三、供給端:中國牙醫平均種牙滲透率低,政策與口腔醫療服務機構推動改善牙科醫生供給

    口腔醫院利潤率位列第二,人力成本占比最高。通過比較專科民營醫院的利潤率與人力成本占比指標,口腔醫院的人力成本占收入比例最高,達到 44.3%,但利潤率約為 12.5%,位列第二,僅次于眼科醫院,這表明口腔醫院對醫生的依賴度大,需要保證相關科室醫生的供給以滿足醫療服務需求,且口腔科醫生的人均盈利高,給口腔醫院培養醫生、擴張業務提供較大動力。

中國專科醫院利潤率top3比較

數據來源:公開資料整理

中國專科醫院人力成本占比top3比較

數據來源:公開資料整理

    中國人均牙醫數量低,平均種牙滲透率低。中國牙醫的人均配比率較低。百萬人牙醫配比率為137人左右,歐美發達或中等發達國家百萬人牙醫配比率為500-1500人。我國牙醫平均年種植牙量不足1顆,而歐洲地區牙醫平均年種植牙量超過10顆,巴西牙醫平均年種植牙量也超過6顆。中國牙科醫生平均種植牙滲透率極低。

中國與國外百萬人牙醫配比率

數據來源:公開資料整理

中國與國外牙醫平均種牙數量

數據來源:公開資料整理

    口腔醫療消費市場結構區域化明顯,民營資本涌入經濟發達區域。口腔醫療為消費醫療,相比普通醫療而言,擁有更多的消費屬性。口腔醫療服務在擁有更大消費能力的一線二線城市發展迅速。22家的民營口腔連鎖機構中的10家口腔機構在全國范圍內進行布局,其余5家在廣東布局,2家在江蘇布局。22家口腔機構中有14家的總部位于北京、上海、深圳一線城市,在珠海、成都分別有 2 家。

國內22家民營口腔連鎖機構的布局省份情況

數據來源:公開資料整理

國內22家民營口腔連鎖機構的總部分布情況

數據來源:公開資料整理

    口腔機構間的連鎖化發展逐漸呈現“馬太效應”。2010 年以后,連鎖口腔機構迎來新的增長期。全球化的口腔機構逐漸發掘中國市場,如美奧口腔、馬瀧齒科等,國內外的口腔醫療機構通過投資并購的多品牌連鎖模式實現連鎖化發展。其中有 8 家口腔機構的連鎖數量達 40 家及以上,泰康拜博口腔連鎖數量約 200 余家,連鎖機構的數量最多;有 7 家口腔機構的連鎖數量在 10-20 家,其中包括好牙醫口腔、可恩口腔、牙博士口腔等。另有,有 3 家連鎖數量在 30-40 家,有 4 家連鎖數量在 20-30 家。

國內 22 家民營口腔連鎖機構的數量

數據來源:公開資料整理

    四、產業鏈:核心種植體由外資壟斷,修復材料加速國產滲透,檢測設備實現低端替代

    通過單顆種植牙的費用占比來看,產業鏈上游費用占比 75%,其中種植體費用占比為 40%,修復材料費用占比 16%,下游的診療手術費用占比 25%,估計上游市場空間約 1616 億元,下游診療服務市場空間為 539 億元。

口腔種植牙板塊中終端費用占比與預計市場空間(億元)

數據來源:公開資料整理

    核心種植體由外資壟斷,國產品牌跟隨滲透。2018 年全球種植牙行業上游的種植體的市場格局中 CR5=71%,其中 Straumann 市占率第一,高達 25%。在中國上游種植體的市場中,進口品牌占比約 90%以上,國產品牌為 10%左右,但是國產品牌不斷進行研發、追趕國際領先技術,獲批上市的種植體系數量逐漸增多。

2018 年全球種植牙領域企業的競爭格局

數據來源:公開資料整理

中國市場的種植牙企業的競爭格局

數據來源:公開資料整理

    口腔修復膜產品打破外資壟斷,海奧品牌市占率達 10%。國內市場中瑞士蓋氏的修復修復膜占比達 70%,正海生物的獨家海奧口腔修復膜市場占比約 10%以上,鑒于臨床療效不劣于進口產品,產品價格遠低于進口產品,進口替代空間充足。

    國產檢測設備 CBCT 實現低端市場替代,逐漸向中高端市場滲透。長期以來,口腔 CT 市場由外企壟斷。德國卡瓦盛邦、德國西諾德,芬蘭普蘭梅卡等國際品牌占據國內高端市場,產品質量過硬、售價高昂。國產品牌經過多年技術積累,已經基本占據低端市場,逐漸向中高端滲透。

中國市場中口腔修復膜競爭格局

數據來源:公開資料整理

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