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2019年中國光穩定劑行業市場格局、生產產能及市場發展空間分析預測[圖]

2019年11月22日 14:07:52字號:T|T

    一、光穩定劑為特殊功能材料的生產提供關鍵性支撐

    光穩定劑是提高高分子材料光穩定性的一類加工助劑,能屏蔽或吸收紫外線,從而達到保護高分子材料.使其免受紫外線破壞的作用。

    高分子材料化學助劑是為改善高分子材料性能,改進其物理機械性能、增強功能或提高某項特殊性能而加入高分子材料中的輔助物質,主要為抗氧化劑、光穩定劑、等助劑生產等。上游原材料由基礎化工類無機化工原料、有機化工原料制造業提供,下游廣泛應用于制造塑料、化纖、合成橡膠、涂料、膠黏劑等化工行業高分子材料制造以及航天飛機、汽車、電子、機械、輕工等制造業所需的特定材料。

    高分子材料化學助劑的添加能夠提高高分子材料的特殊性能,能更高質、有針對性的為下游實現各種特殊功能材料的生產提供關鍵性支撐。目前,高分子材料的發展還處于形成期,未來隨著下游產業對材料的性能提出更高要求,化學助劑也將實現規模化、差異化、專業化,發展空間廣闊。

高分子材料化學助劑產業鏈

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國光穩定劑市場分析預測及發展趨勢研究報告

高分子材料發展階段

數據來源:公開資料整理

    高分子材料制品吸收紫外線后經過氧化、降解反應會引起外觀褪色、機械性能下降、壽命縮短等不良影響,光穩定劑能抑制或減弱光對高分子材料的氧化降解作用,對材料起到防護作用。光穩定劑主要包括:紫外線吸收劑、受阻胺類光穩定劑(HALS)、光屏蔽劑、光猝滅劑。其中,紫外線吸收劑(UVA)通過大范圍波長的紫外光,并將其轉變為無害的熱和熒光釋放,對易變色材料起防護作用,屬于預防型光穩定劑。工業上應用最多的為二苯甲酮類和苯并三唑類;受阻胺類光穩定劑(HALS)是通過捕獲自由基、分解氫過氧化物、捕獲重金屬、猝滅單線態氧的協同作用達到光防護效果,屬于滅失型光穩定劑。最早工業化的是日本三菱研制開發的LS-744,即苯甲酸2,2,6,6-四甲基哌啶脂,HALS是目前發展最快的一類穩定劑,占穩定劑總量的44%。光屏蔽劑、猝滅劑由于含有金屬原子,對環境及工人身體影響很大,消費占比和市場占有率較低且呈現不斷下降趨勢。

光穩定劑的作用和分類

數據來源:公開資料整理

    光穩定劑應用廣泛且專業化、差異化程度高,有較高的附加價值。近年來,光穩定劑產品價格維持較高水平,2016年利安隆光穩定劑平均價格80元/公斤左右。從利安隆光穩定劑業務毛利率水平變化來看,利安隆光穩定劑毛利率不斷提升,2019年上半年光穩定劑毛利率達到39.78%。

利安隆光穩定劑毛利率

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    二、光穩定劑競爭格局良好,市場穩步增長

    光穩定劑廣泛應用于制造塑料、化纖、合成橡膠、涂料等高分子材料制造。高分子材料應用范圍廣,光穩定劑作為提升性能必須添加的輔助劑,高分子材料產量的提升也拉動了光穩定劑市場的穩步增長。2011-2014年下游高分子材料制品產量均呈現快速上升趨勢,其中塑料制品CAGR為7.78%、合成橡膠為10.64%、化學纖維CAGR為6.89%、涂料CAGR為11.32%。2015-2017年塑料制品增長率保持在2%左右、合成橡膠5%左右、化學纖維2015年增速為10%隨后增速在0-2%之間、涂料2015、2016年增速在5%-10%隨后不斷下降。2018年以來,受供給側改革和環保政策影響,高分子材料產量雖然有所下降但高分子材料制品作為化工行業的重要材料仍會保持較大規模,2018年塑料制品產量為6042萬噸、化學纖維產量5011萬噸、涂料產量1746萬噸。

我國塑料制品產量

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我國化學纖維產量

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我國涂料產量情況

數據來源:公開資料整理

    2018年全球光穩定劑消費量約6.57萬噸,消費地區主要集中在美國、西歐及中國,合計消費量占全球比重達60%以上;其次是中東、非洲就日本,合計消費量占全球比重在15%左右。全球光穩定劑主要生產廠家有30多家,其中BASF公司占據主要市場,其他企業則生產集中度不高,產能較為分散。

全球光穩定劑地區產量占比(%)

數據來源:公開資料整理

    在北美光穩定劑市場中,受阻胺類消費量占比最大達57%,其次是紫外線吸收劑,消費量占比為43%。從生產企業來看,BASF是北美光穩定劑生產的主導者,氰特公司則在二苯甲酮類領域占據主導地位。

北美光穩定劑消費構成(%)

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    在西歐光穩定劑市場中,受阻胺類和紫外線吸收劑占據市場主要份額,占比分別為73%和27%。從企業來看,BASF公司以40%的市場份額維持西歐市場的龍頭地位;SABO公司則是西歐第二大生產企業,市場份額近20%。

西歐光穩定劑消費構成(%)

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    在日本光穩定劑市場中,受阻胺類和并三唑類并列第一,占光穩定劑總消費量的比重均為47%,受阻胺類光穩定劑主要用于聚烯烴類產品,并三唑類光穩定劑主要用于聚烯烴、PC、ABS和PVC。從生產企業來看,BASF(日本)公司和Addivant公司是日本光穩定劑的主要生產企業。

日本光穩定劑消費構成(%)

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    在中國光穩定劑市場中,受阻胺類為消費量最大的品種,占比高達62%;其次分別是苯并三唑類和二苯甲酮類,占比分別為21%、17%。從企業來看,宿遷聯盛和振興化工主要以受阻胺類為主;利安隆產品種類涉及受阻酚和紫外線吸收劑。

中國光穩定劑消費構成(%)

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    行業競爭格局良好,國內外公司均有較強的生產能力。國內生產光穩定劑的公司主要有利安隆、威海金威、天罡助劑、聯盛化學等公司。國際生產光穩定劑的公司主要為來自德國、美國、日本、臺灣公司,如德國巴斯夫、美國的Addivant、日本的Chemipro、Shipro、ADK、城北化學,臺灣的永光化學。

光穩定劑產品的主要競爭對手

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    分產品看,生產紫外吸收劑的公司來自德國、中國、日本和臺灣,產能差距較小。受阻胺類光穩定劑的生產公司眾多,產能格局層次鮮明,巴斯夫、SABO和聯盛產能在萬噸以上,天罡和產能擴建后的標的公司帝盛產能在8000噸左右。

國內光穩定劑產能

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2019年中國光穩定劑產能統計

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