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2019年中國電容器市場環境分析、陶瓷電容、鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜電容器市場規模及電容器廠商發展分析[圖]

2019年11月25日 13:24:05字號:T|T

    電容器是一種重要且常見的無源電子元件。電子元器件通常分為有源元件(又稱:主動元件)和無源元件(又稱:被動元件)兩個大類。有源元件工作時,除輸入信號外,還需外加電源才能正常工作;而無源元件無需外加電源,即可顯示其電學特性。在無源元件中,以電容器、電阻器和電感器最為常見,并稱三大被動元件,是每個電子電路必不可少的基礎電子元件。

電容器主要功能及作用方式舉例

主要功能
作用方式舉例
耦合電容
在阻容耦合放大器和其他電容耦合電路中,起隔直流通交流的作用
濾波電容
在電源濾波及其他濾波電路中,用于濾除交流成分,使輸出信號更加平穩
退耦電容
在多級放大電路中,作為有源器件的局部直流電源,減少開關噪聲傳播
高頻消振電容
在音頻負反饋放大器中,用于消除放大器的高頻嘯叫
諧振電容
在LC諧振電路中,用于實現瞬間增壓
旁路電容
在旁路電路中,用于濾除輸出信號中的高頻噪聲
中和電容
在收音機高頻放大器、中頻放大器和電視機高頻放大器中,用于消除自激
定時電容
在需要控制電容器充放電時間的電路中,用于調節時間常數
積分電容
在電視機場同步分離電路中,用于從行場復合同步信號中提取場同步信號
微分電容
在觸發器電路中,用于從各類信號(矩形脈沖為主)中獲得尖頂脈沖觸發信號
補償電容
在低音補償電路中,用于改變反饋網絡相移,補償運放相位滯后
自舉電容
用于OTL功率放大器電路,通過正反饋的方式可以少量提升信號的正半周幅度
分頻電容
用于音箱的揚聲器分頻電路和電感線圈組成LC濾波網絡,使高、中、低頻揚聲器工作在對應頻段
負載電容
用于振蕩器的工作頻率調節,使其接近標稱值

數據來源:公開資料整理

    電容器,顧名思義是一種“容納電荷”的電子器件,在電路中起儲能作用。電容器具有“隔直通交”的電學特性,可作為關鍵組件實現耦合、濾波、退耦、高頻消振、諧振、旁路、中和、定時、積分、微分、補償、自舉、分頻等信號處理功能。

各類電容器特性比較

類型
優點
缺點
常見應用
陶瓷
電容器
容值范圍大,穩定性高,工作溫度
范圍寬,介質損耗小,體積小,適用
于自動化貼片生產,價格相對較低
(與鋁電解電容、鉭電解電
容相比)電容量相對較小
噪聲旁路、電源濾波、
儲能、微分、積分、振
蕩電路
鋁電解
電容器
電容量大,價格低廉
性能受溫度影響大,高頻特
性差,等效串聯電阻大,漏電
流大,介質損耗大
低頻旁路、電源濾波
鉭電解
電容器
可靠性高,漏電流小,性能受溫度
影響小
產量小(鉭屬于資源性原
料),市場規模較小,價格高
低頻旁路、儲能、電源
濾波
薄膜
電容器
頻率特性好,耐壓高
體積大,且難以小型化
濾波、積分、振蕩、定
時、儲能
超級
電容
循環壽命長,工作溫度范圍寬,功
率密度高,綠色環保
比能量低,耐壓低,端電壓波
動嚴重,串聯時存在電壓均
衡問題
整流濾波、儲能

數據來源:公開資料整理

    電容器的主體結構由金屬電極和電介質材料組成,其儲能能力以電容量C表征,電容量的大小與電容結構(參數)和電介質的介電常數ε有關。按照電介質材料不同,電容器可分為陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜電容器等。

    一、市場環境

    2018年全球電容器市場規模216億美元,同比增長3.35%,2013-2018年復合增速為3.71%,2019年全球電容器市場規模預計達到222億美元;我國電容器市場增速明顯高于全球平均水平,2018年我國電容器市場規模1045億元,同比增長5.41%,2013-2018年復合增速為6.20%,2019年我國電容器市場規模預計達到1102億元。近三年我國電容器貿易逆差持續增加,據調查數據顯示,2018年我國電容器進口總額125億美元(YoY:45.42%),出口金額總額51億美元(YoY:20.38%),貿易逆差74億美元(YoY:69.45%)。

2009-2019年全球電容市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國電容市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國電容器進出口規模及逆差預測

數據來源:公開資料整理

    陶瓷電容和鋁電解電容具有最大耐壓范圍,且容量范圍可滿足主流應用需求,因此這兩類電容的市場占有率最高。在全球電容器市場中,陶瓷電容占比49.00%,鋁電解電容占比32.00%,合計占比超過8成;我國電容器市場產品結構與全球市場十分相似,陶瓷電容占比49.98%,鋁電解電容占比31.01%,薄膜電容占比8.70%,鉭電解電容占比6.80%。

    電容器是所有電子電路必須的基礎電子元件,因此其下游市場十分寬泛,按照質量等級和應用方向的差異,可歸為以下三類:1)軍用市場:面向航空、航天、船艦、兵器、電子對抗等領域;2)民用工業類市場:面向網絡通訊、工業控制、醫療器械、軌道交通、精密儀表儀器、石油勘探、汽車電子等領域;3)民用消費類市場:面向電腦、數碼相機、手機、錄音、錄像等領域。

    國產電容器歷經50余年發展,軍用電容基本實現自主保障,高端民用電容任重道遠。余年發展,軍用電容基本實現自主保障,高端民用電容任重道遠。1978年以前我國電容器產業尚處一片空白,隨后受到國產家電需求拉動,在“七五”計劃(1986-1990年)前后迎來產業建設爆發,引進各類電容器產線300余條。90年代初期,片式元器件被列入國家鼓勵外商投資產業目錄,吸引大量國外企業在我國境內投資建廠,在國內市場競爭加劇背景下,本土廠商技術水平得到有效提升。目前,國內軍用電容器已基本實現自主保障;而在競爭充分的民用市場中,國際巨頭憑借技術優勢仍然占據高端市場主導地位。

    二、陶瓷電容市場

2009-2019年全球陶瓷電容器市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國陶瓷電容器市場規模及增速預測

數據來源:公開資料整理

    2018年全球陶瓷電容器市場規模為110億美元,同比增長3.77%,2013-2018年復合增速4.52%,2019年全球陶瓷電容器市場規模預計達到114億美元;國內陶瓷電容器市場增速明顯高于全球平均水平,2018年我國陶瓷電容器市場規模為543.9億元,同比增長6.23%,2013-2018年復合增速7.07%,2019年我國陶瓷電容器市場規模預計達到578億元。

    陶瓷電容器按結構形式可分為單層陶瓷電容(SLCC,SingleLayerCeramicCapacitor)和多層陶瓷電容(MLCC,MultilayerCeramicCapacitor)兩類,其中MLCC按封裝方式又可細分為引線式和片式兩種。SLCC采用單層結構,雖然高頻特性突出,但電容量較小的缺點使其應用領域受限。MLCC具有耐高溫、耐高壓、體積小、電容量范圍寬等諸多優點,由于其應用領域極其寬泛,占據陶瓷電容器絕大部分市場份額。據中國電子元件行業協會電容器分會數據,全球陶瓷電容器市場中,片式多層陶瓷電容占比92.74%,引線式多層陶瓷電容占比2.65%,合計占比95.40%;我國陶瓷電容器市場中,片式多層陶瓷電容占比93.04%,引線式多層陶瓷電容占比2.30%,合計占比95.34%。

    MLCC有三種生產工藝:干式流延、濕式印刷、瓷膠移膜,據火炬電子招股說明書介紹,國內廠商普遍采用干式流延工藝進行生產。干式流延工藝主要有三大步驟:陶瓷漿料的制備、陶瓷電容的成型、表面處理,其中決定產品性能的關鍵因素有:1)原材料,陶瓷粉料質量(純度、顆粒大小、顆粒形狀)對陶瓷電容質量影響較大,低質量原料將導致陶瓷介質內部出現空洞;2)流延、印刷、疊層,難點是在確保陶瓷涂層均勻、平整的前提下,盡可能減小單層介質厚度;3)焙燒,由于陶瓷漿料和內電極金屬收縮率不同,需采用低溫共燒技術抑制高溫燒制中的分層、開裂問題。

    陶瓷電容器制造產業上游是陶瓷粉末、電極材料供應商。陶瓷粉末方面,美國Ferro公司處于全球領先地位,日本Kyoritsu公司、臺灣信昌公司也占據一定市場份額。目前,國產普通型陶瓷粉末已能滿足一般應用需求,但部分特種陶瓷粉末仍需依賴進口。電極材料方面,鈀-銀金屬材料成本較高,因此MLCC廠家開始采用賤金屬(鎳、銅)等取代貴金屬,以降低生產成本。

陶瓷電容器生產原料及供應商

原材料
供應商
陶瓷粉末
美國Ferro、日本Kyoritsu、臺灣信昌等
電極材料
有色金屬(鈀、銀、鎳、銅)廠商

數據來源:公開資料整理

    2018年全球MLCC市場規模首次突破百億美元,預計2019年全球市場規模接近110億美元;2018年我國MLCC市場規模超過500億元,預計2019年我國市場規模將接近550億元。

2009-2019年全球MLCC市場規模及預測(億美元)

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國MLCC市場規模及預測(億元)

數據來源:公開資料整理

    2018年全球前五大MLCC廠商分別是:村田(Murata,日本)(占比31%)、三星電機(SamsungElectro-Mechanics,韓國)(占比19%)、國巨(Yageo,中國臺灣)(占比13%)、太陽誘電(TaiyoYuden,日本)(占比13%)、東電化(TDK,日本)(占比3%)。目前,全球MLCC市場集中度極高(CR3超過60%),形成寡頭壟斷格局。我國MLCC市場規模約占全球市場總量的7成左右,成為商場必爭之地,兩大巨頭在中國地區的收入分別占其總營收的50.54%、36.71%。

2018年全球MLCC廠商市場份額占比

數據來源:公開資料整理

2019中國電子元件百強企業中的陶瓷電容器廠商

電子元件百強排名
廠商名稱
主營的電子元件產品
9
潮州三環(集團)股份有限公司
陶瓷插芯、陶瓷基座、阻容元件、陶瓷材料
11
廣東風華高新科技股份有限公司
阻容感元件、電子材料等
26
深圳市宇陽科技發展有限公司
多層片式陶瓷電容器
41
成都宏明電子股份有限公司
陶瓷電容器、電阻器
64
福建火炬電子科技股份有限公司
多層片式陶瓷電容器
66
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
多層瓷介電容器
99
汕頭高新區松田實業有限公司
陶瓷電容器等

數據來源:公開資料整理

    手機、計算機構成我國MLCC市場的前兩大行業需求,分別占市場總量的28.7%和26.9%;家電(占比:13.1%)、汽車(占比:7.1%)、LED(占比:4.1%)、軍用(占比:3.7%)等行業緊隨其后。

    三、鋁電解電容器市場

    鋁電解電容的工藝流程主要分為三步:1)將鋁箔裁剪、收卷、成盤;2)將兩盤鋁箔分別鉚接導針作為電容正、負極,用電解紙相隔后收卷制成芯包;3)將芯包送入電解液槽內充分浸漬,取出后進行組立、清洗、套管、充電檢測,即可包裝完工。

鋁電解電容器生產原料及供應商

原材料
供應商
電極箔
日本JCC、日本KDK、東陽光科、中聯科技、桂東電子等
電解液
富山藥品工業、三洋化成、米山化學、新宙邦等
電解紙
日本NKK、浙江凱恩等

數據來源:公開資料整理

    鋁電解電容制造產業上游是電極箔、電解液、電解紙供應商。電極箔約占鋁電解電容整體成本的30-60%,并且技術壁壘很高,目前中高端電極箔的主要供應商是日本JCC和日本KDK,國內供應商有:東陽光科、中聯科技、桂東電子等;電解液的市場供應相對充足;電解紙制造難度較高,全球電解紙市場約70%的份額被日本NKK掌握。

    2018年全球鋁電解電容市場規模接近70億美元,預計2019年全球市場規模將在71億美元左右;2018年我國鋁電解電容市場規模在320億元以上,預計2019年我國市場規模將接近350億元。

2009-2019年全球鋁電解電容市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國鋁電解電容市場規模(億元)

數據來源:公開資料整理

2019年電子元件百強企業中的鋁電解電容器廠商

電子元件百強排名
廠商名稱
主營的電子元件產品
28
湖南艾華集團股份有限公司
鋁電解電容器
36
南通江海電容器股份有限公司
鋁電解電容器
58
豐賓電子(深圳)有限公司
鋁電解電容器
72
江蘇華威世紀電子集團有限公司
鋁電解電容器
96
深圳江浩電子有限公司
鋁電解電容器、薄膜電容器

數據來源:公開資料整理

    四、鉭電解電容器市場

    鉭電解電容器按電解質性狀可分為固體電解質鉭電容器和非固體電解質鉭電容器兩類。鉭電解電容器按電解質性狀可分為固體電解質鉭電容器和非固體電解質鉭電容器兩類。其中,非固體電解質鉭電容器的優點是電容量(體積)密度較大,耐壓范圍更高,但存在漏液、振動失效、耐反向電壓低的缺點;相比而言,固體電解質鉭電容器的失效率較低,但也存在熱致失效、場致失效的問題。

    固體電解質鉭電容器工藝流程主要分為三步:1)在鉭粉中加入粘合劑,混合均勻后壓塊、燒結、成型;2)通過電化學方法,在鉭陽極表面形成一層氧化膜作為電介質,再在氧化膜介質上疊加一層MnO2作為電容陰極;3)進行封裝、老煉。上述工藝流程中決定電容性能的關鍵因素有:1)鉭粉純度、比容;2)燒結溫度、保溫時間;3)形成階段對溫度、電流、電壓的控制;4)被膜階段高溫對介質膜的損傷。

鉭電解電容生產原料及供應商

原材料
供應商
鉭粉
美國Cabot、德國HCST、東方鉭業等
鉭絲
東方鉭業、株洲硬質合金、多羅山藍寶石

數據來源:公開資料整理

2009-2019年全球鉭電解電容市場規模(億美元)

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國鉭電解電容市場規模級預測(億元)

數據來源:公開資料整理

    2018年全球鉭電解電容市場規模超過15億美元,預計2019年全球市場規模將接近16億美元;2018年我國鉭電解電容市場規模首次突破60億元,預計2019年我國市場規模將在61億元以上。

    全球鉭電解電容器市場中份額最大的三個廠商是:基美(KEMET,日本)(占比35%)、京瓷(KyoceraGroup,日本)(占比23%)、威世(Vishay,美國)(占比12%),合計占比約7成。

全球鉭電解電容廠商市場份額占比

數據來源:公開資料整理

    國內規模較大的鉭電解電容廠商有:振華新云(振華科技子公司)、宏達電子、火炬電子等。

2019年中國電子元件百強企業中的鉭電解電容廠商

電子元件百強排名
廠商名稱
主營的電子元件產品
57
株洲宏達電子股份有限公司
鉭電解電容器
64
福建火炬電子科技股份有限公司
多層片式陶瓷電容器,鉭電解電容器
73
中國振華(集團)新云電子元器件有
限責任公司(振華科技子公司)
鉭電解電容器

數據來源:公開資料整理

    五、薄膜電容器市場

    薄膜電容的工藝流程主要分為四步:1)將裁切好的金屬箔和針芯一起卷繞成芯子并壓扁成型,利用膠帶將芯子編成卷狀;2)在卷狀物兩端噴上金屬層,將編帶拆開并去除金屬粉塵;3)在真空干燥和賦能后,焊合引腳;4)插入塑膠殼并灌封印字。

    薄膜電容制造產業上游是基膜、金屬箔、導線、外包裝樹脂供應商。其中,基膜分為聚丙烯膜、聚苯乙烯膜、聚乙酯膜、聚碳酸酯膜,國外知名供應商有:日本東麗、日本三菱、美國杜邦等。

薄膜電容生產原料及供應商

原材料
供應商
基膜
日本東麗、日本三菱、美國杜邦
金屬箔
對應供應商

數據來源:公開資料整理

2009-2019年全球薄膜電容市場規模級預測(億美元)

數據來源:公開資料整理

2009-2019年中國薄膜電容市場規模及預測(億元)

數據來源:公開資料整理

    2018年全球薄膜電容市場規模接近18億美元,預計2019年全球市場規模將小幅增長;2018年我國薄膜電容市場規模約85億元,預計2019年我國市場規模將在90億元左右。

2019年中國電子元件百強企業中的薄膜電容廠商

電子元件百強排名
廠商名稱
主營的電子元件產品
29
廈門法拉電子股份有限公司
薄膜電容器
50
安徽銅峰電子集團有限公司
薄膜電容器
79
寧波碧彩實業有限公司
薄膜電容器
96
深圳江浩電子有限公司
鋁電解電容器、薄膜電容器

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國電容器行業市場現狀調查及投資商機預測報告

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