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2019年中國軍用電容器市場規模發展現狀、軍用電容器競爭格局、軍用電容主要供應商及軍用電容器市場發展前景分析[圖]

2019年11月25日 13:38:34字號:T|T

    軍用電子元器件自主保障政策推行已久,軍用電容器已基本實現自產。軍用電容器廣泛應用于各類軍用信息化裝備中,進口依賴過高威脅國防安全。工信部在對外發布的《2015年工業強基專項行動實施方案》指出,通過10年左右的努力,力爭實現70%的核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料自主保障,部分達到國際領先水平。《中國制造2025》中也明確規劃,到2020年40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障,到2025年70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障。目前,我國軍用電容器已基本實現自產,可滿足軍備信息化建設需求。

我國主要軍用電容器供應商的資質認證情況

公司
已取得軍工資質認證
宏明電子
《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》、《武器裝
備質量體系認證證書》、《軍用電子元器件制造廠生產線認證合格證書》、《軍用電子元器件質量認
證合格證書》
火炬電子
《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》、《武器裝
備質量體系認證證書》、《軍用電子元器件制造廠生產線認證合格證書》、《軍用電子元器件質量認
證合格證書》
鴻遠電子
《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》、《武器裝
備質量體系認證證書》、《軍用電子元器件制造廠生產線認證合格證書》、《軍用電子元器件質量認
證合格證書》、《AS/EN9100質量管理體系認證證書》
宏達電子
《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》、《武器裝
備質量體系認證證書》以及軍用鉭電容器QPL目錄
振華科技
《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》、《武器裝
備質量體系認證證書》、《軍用電子元器件制造廠生產線認證合格證書》以及《軍用電子元器件質量
認證合格證書》

數據來源:公開資料整理

    改革開放后,在“民技軍用、寓軍寓民”的方針指導下,除原有軍工企事業單位外,無外資成分的民營企業等非公有制經濟主體也開始進入武器裝備科研生產領域。為了規范武器裝備科研生產秩序,加強生產安全保密管理,保證生產質量合格穩定,國家對軍工制造廠商實行嚴格的生產管理控制。《武器裝備科研生產許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《三級保密資格單位證書》、《武器裝備質量體系認證證書》是生產企業進入軍品市場的四種必備認證。此外,總裝備部軍用電子元器件認證鑒定委員會以國家軍用標準為依據,對軍用電子元器件制造廠生產線進行認證。通過《軍用電子元器件制造廠生產線認證合格證書》、《軍用電子元器件質量認證合格證書》認證后可粘貼專用軍品標識,并列入QPL合格目錄,是軍工客戶采購時的重要參考。

    一、軍用電容器競爭格局

    在各類電容器中,陶瓷電容和鉭電容可靠性較強,廣泛應用于軍工領域。軍用電容器市場中,陶瓷電容領域的主要供應商有:宏科電子(宏明電子旗下)、鴻遠電子(603267.SH)、火炬電子(603678.SH)等;鉭電容領域的主要供應商有:宏達電子(300726.SZ)、振華新云(振華科技000733.SZ旗下)等。

2009-2019年國內軍用MLCC市場規模級預測(億元)

數據來源:公開資料整理

2018年國內軍用MLCC行業市場份額占比

數據來源:公開資料整理

    我國軍用MLCC市場規模由2013年的14.4億元增長至2019年的29.5億元,常年保持10%以上增速。據鴻遠電子招股說明書(2019年)介紹,國內軍用高可靠MLCC產品市場中,宏科電子、鴻遠電子、火炬電子份額相近,高于業內其他企業。2018年我國軍用MLCC市場份額最大的三家企業是:鴻遠電子、宏科電子、火炬電子,市場占比分別為24%、23%、17%。由于缺乏權威統計數據。

2018年國內軍用鉭電解電容行業市場份額占比

數據來源:公開資料整理

國內主要軍用電容廠商軍品占比

廠商
軍品占比情況
火炬電子
2019年H1自產業務中軍品銷售收入27074.29萬元,比去年同期上
漲49.59%,占自產業務銷售收入的68.80%
鴻遠電子
軍品銷售收入占自產業務銷售收入的98%以上
宏達電子
軍品占總營業收入的85%以上

數據來源:公開資料整理

    目前,軍用電容器廠商普遍將自產自銷與代理銷售兩種經營方式相結合,雖然代理業務毛利率水平較低,但由于代理業務客戶相對分散、周轉率較高,可以起到對沖軍品經營風險的作用。電容器三類下游市場中,軍用市場對電容器性能、質量等級的要求最高,因此軍用電容器毛利率普遍處于較高水平。火炬電子、鴻遠電子自產業務(陶瓷電容)中軍品占比較高,故自產業務處于較高毛利水平,2018年自產業務毛利率分別為72.58%、79.98%;而同期代理業務毛利率僅分別為21.77%、18.82%。三環集團自產MLCC均為民用,毛利率介于軍品和代理產品之間。宏達電子自產鉭電解電容主要面向軍用,毛利率水平與軍用陶瓷電容毛利率較為接近,2018年固體電解質鉭電容、非固體電解質鉭電容毛利率分別為57.66%、78.62%。

    二、軍用電容主要供應商

    2019年7月,中國電子元件行業協會公布2019年(第32屆)中國電子元件百強企業榜單,共有19家電容器廠商上榜,密集分布于我國珠三角、長三角等地區。

我國軍用電容器廠商梳理(陶瓷電容、鉭電解電容)

公司名稱
自產電容業務(2018年營收占比)應用領域
代理業務(營收占比)應用領域
宏明電子子公
司:宏科電子
片式多層陶瓷電容軍民兩用
宏科電子:無代理業務
火炬電子
陶瓷電容(23.25%)軍用為主
鉭電容(1.67%)軍民兩用
單層電容器(0.74%)軍民兩用
電子元器件(70.19%)民用
鴻遠電子
片式多層陶瓷電容(48.79%)軍用為主
引線式多層陶瓷電容(1.62%)軍用為主
金屬支架多層陶瓷電容(2.1%)軍用為主
民用工業類(40.82%)民用
民用消費類(6%)民用
宏達電子
非固體電解質鉭電容(41.02%)軍用為主
固體電解質鉭電容(40.26%)軍用為主
陶瓷電容(6.41%)軍用為主
振華科技子公
司:振華新云、
振華云科
振華新云(占振華科技總營收12.76%)
鉭電解電容軍民兩用
振華新云:無代理業務
振華云科(占振華科技總營收7.60%)
單層片式陶瓷電容軍民兩用
振華新云:無代理業務

數據來源:公開資料整理

    1、宏科電子

    成都宏明電子股份有限公司(簡稱:宏明電子)成立于1981年10月,總部位于四川省成都市,是國家“一五”期間重點投資建設156項重點工程之一,2018年被評為國家技術創新示范企業,連續30多年獲得中國電子元件百強企業稱號。宏明電子前身是成立于1958年的國營西南無線電器材廠(國營715廠)。目前,宏明電子擁有6條國軍標生產線,產品包括:電容器、濾波器、傳感器、連接器、電阻器、電位器等。

    宏科電子依托宏明電子強大的綜合實力和電子科技大學的專利技術,建有我國最大的電子功能陶瓷生產基地和研發中心,及西部最大的新型電子元件生產基地。公司是信息產業部軍用獨石電容器生產基地,是國內唯一承擔總裝“宇高”工程多層瓷介電容器全系列產品的研制單位,是國內唯一同時具備多層瓷介電容器用介質陶瓷材料、電極漿料、軍用多層瓷介電容器研發和生產能力的高新技術企業。此外,公司于2001年通過ISO9001體系認證和軍標生產線體系認證,同年被授予“四川省高新技術企業”、“成都市成長型科技型企業”榮譽稱號。

宏科電子的電容器產品

產品分類
產品具體類型
1類瓷介電容器
常規電壓高頻引線瓷介電容器、常規電壓高頻片式瓷介電容器
2類瓷介電容器
常規電壓低頻引線瓷介電容器、常規電壓低頻片式瓷介電容器
高電壓電容器
中電壓高頻引線電容器、中電壓高頻片式瓷介電容器、中電壓低頻引線瓷介電容器、中電壓低頻
片式瓷介電容器
射頻微波電容器
射頻微波電容器瓷介電容器
高溫瓷介電容器
高溫多層瓷介電容器
脈沖功率電容器
脈沖功率多層瓷介電容器
多芯組瓷介電容器
小體積大容量多芯組瓷介電容器、企軍標多芯組瓷介電容器
微波瓷介芯片電容器
空間飛行器用CC1101CT1101型單層片式瓷介芯片電容器、SC型點擊流變單層瓷介電容器、SC型
垂直側面單層瓷介電容器、MC芯片介電容器、GC型雙片串聯單層介電容器、FC型二進制可調容值
單層單層瓷介電容器、EC型多片陣列單層瓷介電容器

數據來源:公開資料整理

    宏科電子下設4個經營實體(片式電容廠、特種電容廠、材料器件廠、微波事業部)、1個技術研發中心、1個國家認可的檢測實驗中心、1個全資子公司。主要從事各類高可靠多層片式瓷介電容器、單層微波瓷介電容器、芯片微波瓷介電容器、特殊類瓷介電容器、微波模塊組件、微波無源器件、電子功能陶瓷材料等產品的研發、生產和經營,產品廣泛應用于我國船舶、石油勘探、醫療、通訊、汽車電子等行業領域。

    2、火炬電子

    福建火炬電子科技股份有限公司(簡稱:火炬電子)成立于2007年12月,總部位于福建省泉州市,是國家高新技術企業、福建省十一五規劃電子元器件發展支柱企業、福建省第二批創新型企業。火炬電子的前身是泉州火炬電子元件廠(設立于1989年),2007年改制為股份制公司,2015年在上海證券交所主板上市。火炬電子的業務包括:自產元器件(陶瓷電容器、鉭電容器、單層電容器、薄膜元器件)、自產陶瓷材料、代理元器件;自產業務主要面向軍工領域和少量高端民用領域,代理業務面向民用市場。

    2014-2018年火炬電子營收穩步增長,年復合增速22.77%,2018年火炬電子營收20.24億元,同比增長7.21%。代理產品業務和(自產)陶瓷電容器業務是火炬電子最主要的收入來源,2018年代理產品業務、陶瓷電容器業務營收分別為14.21億元(占比70.19%)、4.71億元(占比23.25%),二者合計占比超過9成。此外,火炬電子的鉭電容業務收入增速較高,近三年復合增速高達69.47%。2014-2018年火炬電子歸母凈利潤增長較快,年復合增速24.85%,2018年火炬電子歸母凈利潤3.33億元,同比增長40.71%。2014-2017年火炬電子毛利率維持在25%左右,2018年受市場缺貨影響毛利率提升至35.07%。(自產)陶瓷電容業務主要面向軍用市場,其毛利率維持在較高水平,也是毛利占比最高業務板塊,2018年陶瓷電容業務毛利率為72.58%,毛利占比為48.11%。火炬電子的研發費用近年來增長較快,2018年研發費用0.36億,較上一年基本持平。

2014-2018年火炬電子營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年火炬電子主營業務營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年火炬電子按產品劃分的毛利占比

數據來源:公開資料整理

2014-2018年火炬電子研發投入情況

數據來源:公開資料整理

    3、鴻遠電子

    北京元六鴻遠電子科技股份有限公司(簡稱:鴻遠電子)成立于2001年12月,總部位于北京市,是國家高新技術企業、中國電子元件百強企業。鴻遠電子前身是北京元六鴻遠電子技術有限公司(設立于2001年),2016年改制為股份制公司,2019年在上海證券交易所上市。鴻遠電子主營業務分為自產業務(片式多層瓷介電容器、有引線多層瓷介電容器、金屬支架多層瓷介電容器、直流濾波器)和代理業務(多種系列的電子元器件)兩部分。其中,自產業務主要面向軍工及高端民用市場,代理業務主要面向民用市場。

2014-2018年鴻遠電子營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年鴻遠電子主營業務營收及增速

數據來源:公開資料整理

    2014-2018年鴻遠電子營收高速增長,年復合增速19.98%,2018年鴻遠電子營收9.23億元,同比增長25.35%。近五年,鴻遠電子自產業務發展相對較快,收入年復合增速21.00%,2018年鴻遠電子自產業務實現營收4.88億元(占比52.84%),同比增長55.38%。

    2014-2018年鴻遠電子歸母凈利潤整體呈現上升趨勢,年復合增速19.12%,2018年鴻遠電子實現歸母凈利潤2.18億元,同比增長78.97%。近五年,鴻遠電子毛利率始終保持在40%以上高位,2018年公司毛利率為51.31%。公司自產業務毛利率在各業務版塊中始終處于最高水平,2018年公司自產業務毛利率為79.98%,該業務的毛利占比高達82.37%。近年來,鴻遠電子研發費用逐年增長,2018年公司研發費用為0.30億,同比增長30.35%。

2014-2018年鴻遠電子按產品劃分的毛利占比

數據來源:公開資料整理

2014-2018年鴻遠電子研發投入情況

數據來源:公開資料整理

    4、宏達電子

    株洲宏達電子股份有限公司(簡稱:宏達電子)成立于1993年11月,總部位于湖南省株洲市,屬工信部國防科工局管理,是總裝備部定點研制、生產軍用鉭電解電容器的專業廠家。宏達電子的前身是株洲宏達電子有限公司(設立于1993年),2015年改制為股份制公司,2017年宏達電子在深交所創業板上市。宏達電子的主營產品包括:非固體電解質鉭電容器、固體電解質鉭電容器、陶瓷電容器等。

2014-2018年宏達電子營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年宏達電子歸母凈利潤及增速

數據來源:公開資料整理

    2014-2018年宏達電子營收穩步增長,年復合增速17.90%,2018年宏達電子營收6.36億元,同比增長21.35%。非固體電解質鉭電容器和固體電解質鉭電容器是宏達電子最主要的收入來源,2018年公司非固體電解質鉭電容器、固體電解質鉭電容器的營收分別為2.61億元(占比41.02%)和2.56億元(占比40.26%),二者合計占比超過8成。宏達電子各業務板塊中,陶瓷電容器業務收入增長最快,近五年復合增速高達62.34%。

    2014-2018年復合增速12.03%,2018年宏達電子實現歸母凈利潤2.23億元,同比增長11.59%。由于宏達電子軍品占比較高,2014-2018年宏達電子毛利率始終高于65%。2018年,公司非固體電解質鉭電容器、固體電解質鉭電容器毛利率分別為78.62%、57.66%,同期兩項業務的毛利占比分別為48.82%、35.14%。近年來,宏達電子的研發投入逐年增加,研發費用占營收比例由2014年的4.52%,提升至2018年的6.75%。

2014-2018年宏達電子主營業務營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年宏達電子按產品劃分的毛利占比

數據來源:公開資料整理

2014-2018年宏達電子研發投入情況

數據來源:公開資料整理

    5、振華科技

    中國振華(集團)科技股份有限公司(簡稱:振華科技)成立于1997年6月,總部位于貴州省貴陽市,是國家重點高新技術企業、國家高新技術研究發展計劃(863計劃)成果產業化基地。振華科技是由中國振華電子集團公司下屬程控交換機廠、欣苑器材廠、宇光電工廠、建新機械廠進行資產重組后設立的股份有限公司,2017年振華科技在深交所主板上市。目前,振華科技擁有:新型電子元器件、整機及系統、現代服務業三個業務板塊。

    中國振華(集團)新云電子元器件有限公司(簡稱:振華新云)(原國營4326廠)為振華科技全資子公司。振華新云是我國電子元器件大型重點骨干企業,也是我國電子元器件重點配套企業,已連續32年入選中國電子元件百強企業排行榜,具有歐洲航天局A級供應商資格。公司主要從事軍民兩用鋁電解電容、鉭電解電容器、電感器和變壓器等的研制和生產,其生產的鉭電容器廣泛應用于航空、航天、船舶、通信、家用電器等領域。

2014-2018年振華科技營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年振華科技主營業務營收及增速

數據來源:公開資料整理

2014-2018年振華新云營收及增速、凈利潤及增速

數據來源:公開資料整理

    三、軍用電容器市場趨勢

    根據十九大報告,國防和軍隊建設規劃可分為近、中、遠期三個階段:1)近期:提高建設質量和效益,確保到二〇二〇年基本實現機械化,信息化建設取得重大進展,戰略能力有大的提升;2)中期:力爭到二〇三五年基本實現國防和軍隊現代化;3)遠期:到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊。當前我國武器裝備信息化建設尚處于早期階段,展望未來是10-15年,裝備信息化程度的提升將對作為基礎功能電子元器件的電容需求帶來巨大拉動,我們判斷相關企業的需求增速將顯著超出行業均值。新型武器普遍在態勢感知能力、信息處理能力、協同作戰能力等方面獲得顯著提升,信息化建設是新一代武器裝備建設的關鍵要素。以美軍第三代戰斗機F-16和第四代戰斗機F-35為例,F-16戰斗機中航電系統約占整機成本的6%,而第四代戰機F-35的航電系統成本約占整機的16%。

    據新思界產業研究中心發布的《2018-2022年中國綜合航電系統市場調查及行業分析報告》,2015年中國航電系統市場規模為107億元,到2017年已增長至137億元,預計到2022年市場規模將增長至274億元,2015-2022年預計中國航電系統市場規模增長率將保持在10%以上。隨著信息化程度提高,武器裝備信息化成本占整機價值量比重顯著提升,由此帶來軍用電子元器件的需求增長。

2015-2022年國內航電系統市場趨勢及預測

數據來源:公開資料整理

    軍品市場普遍具有業務延續性,某種電容器一旦被軍方認證選用,一般不會輕易更換供應商,其訂貨量也將隨著選型裝備數量的增加保持增長。軍品業務延續性為軍用電容市場格局帶來長期確定性,各軍用電容廠商所掌握的市場份額將保持相對穩定,短期內市場格局發生突變的可能性較低。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國電容器行業競爭策略研究及未來前景展望報告

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