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2019年中國生態環保市場發展現狀、海綿城市規劃、生態修復市場規模、礦山恢復治理、水土保持及生態工程投資發展分析[圖]

2019年11月25日 13:59:06字號:T|T

    市政園林行業的發展是伴隨著城市建設的發展而逐步發展起來的。綠地對于城市建設而言效果顯著,既能降低煙塵噪音,又提升城市居民生活質量。

    在總體上最近幾年市政園林投資規模較為穩定,每年規模在2400億元左右。根據住建部的統計數據,最近十年城市及縣城園林綠化投資總額從2006年的602億元增長到了2017年的2390億元,增長幅度近300%。最近幾年增長勢頭有所放緩,2013年及2015年同比略有下降,2014、2016及2017年則同比略有增長。

    一、生態環保市場發展現狀

    由于城鎮化進程中新增城鎮人口的住房需求、城鎮人口改善居住環境的購房需求、居民收入水平提高以及產業政策等因素驅動下,此前我國房地產開發投資完成額一直保持增長態勢。

    2018年我國房地產開發投資額12.03萬億元,較上年增長9.50%,2019年1-9月份,全國房地產開發投資9.80萬億元,同比增長10.50%,仍保持較快增長。根據生態景觀建設行業經驗,生態景觀配套支出約占地產投資額的1%-4%。按照中位值2.5%的比例,19年全年10.50%增長率計算,則19年地產園林市場空間約為3300億元。

2006-2019.8我國房地產開發投資仍保持增長

數據來源:公開資料整理

我國仍有較大的城鎮化空間

數據來源:公開資料整理

    未來我國仍有較大的城鎮化空間,預計傳統景觀園林行業仍將保持較大規模。根據國家人口發展規劃(2016—2030年),預計2020年城鎮化率達到60%,全國城鎮人口達到8.52億人,較17年增加0.39億人,2030年城鎮化率達到70%,全國城鎮人口達到10.15億人,較17年增加2.02億人。未來我國仍有較大的城鎮化空間,未來地產園林仍將保持較大的建設需求。

    “美麗中國”理念于十八屆五中全會被納入“十三五”規劃,十九大報告再次指出“加快生態文明體制改革,建設美麗中國”,并強調“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”,這一戰略高度的定位充分彰顯國家推進生態治理的決心。“美麗中國”強調“提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境”,“加大生態系統保護力度,實施重要生態系統保護和修復重大工程,優化生態安全屏障體系,構建生態廊道和生物多樣性保護網絡,提升生態系統質量和穩定性”。十八大以來海綿城市建設、特色小鎮和礦山修復等領域市場逐漸放量。

    建設海綿城市,統籌發揮自然生態功能和人工干預功能,有效控制雨水徑流,實現自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發展方式,有利于修復城市水生態、涵養水資源,增強城市防澇能力,擴大公共產品有效投資,提高新型城鎮化質量,促進人與自然和諧發展。

    通過海綿城市建設,最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響,將70%的降雨就地消納和利用。到2020年,城市建成區20%以上的面積達到目標要求;到2030年,城市建成區80%以上的面積達到目標要求。

海綿城市規劃理念

領域
主要規劃理念
典型實現設施
建筑與小區
徑流雨水通過有組織的匯流與轉
輸,經截污等預處理后引入綠地與
廣場
綠色屋頂、雨水罐、透水磚鋪裝
城市道路
利用道路綠化帶等建設下沉式綠
地、植草溝、雨水濕地、透水鋪
裝、滲管/渠等
透水水泥混凝土、透水瀝青混凝
土等
城市綠地與
廣場
構建多功能調蓄水體/濕地公園,對
綠地自身及周邊硬化區域徑流進行
滲透、調蓄及凈化,并與雨水管渠
銜接
下沉式綠地、轉輸型/干式/濕式
植草溝等
城市水系
保持水系結構完整性,強化其對徑
流雨水的自然滲透、凈化與調蓄功
濕塘、滲透塘、雨水濕地等

數據來源:公開資料整理

    到2020年,我國將培育1000個左右各具特色、富有活力的休閑旅游、商貿物流、現代制造、教育科技、傳統文化、美麗宜居等特色小鎮。

    二、生態修復

    全國礦山總面積1.56億畝,采礦損毀土地面積4500多萬畝,其中截至2015年,已復墾治理采礦損毀土地1290萬畝,仍有3210萬畝未復墾。其中,塌陷區面積840萬畝,采礦場損毀土地1830萬畝,固體廢棄物堆放損毀土地540萬畝,總體上看,礦區土地復墾速度慢于土地損毀速度,“舊賬未還、新賬又欠”的局面未得到根本改變,礦區土地復墾速度慢于土地損毀速度。根據《國土資源“十三五”規劃綱要》,2016-2020年2016-2020年完成750萬畝歷史遺留礦山地質環境治理恢復任務,工礦廢棄地復墾力度不斷加大。據國土部門測算,治理一畝礦山約需要1萬-1.2萬元的資金投入,這意味著“十三五”期間的礦山土地復墾和生態修復的資金近1000億。

2010-2018年全國礦山恢復治理面積趨勢

數據來源:公開資料整理

2011-2018年中國水土保持及生態工程完成投資

數據來源:公開資料整理

    同時15年推行PPP以來,生態修復與園林行業的發展與PPP的發展密不可分,市場化的海綿城市、水環境治理相關新增項目很多采用PPP模式。截止到2019.9財政部政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺收錄管理庫PPP項目共9249個,總投資額14.1萬億元,其中生態建設和環境保護、旅游類別投資額分別達到9679億元、4498億元,同時存在大量的非PPP模式作用的生態園林類項目,市場空間非常廣闊。

    2018年以來PPP政策變動及宏觀融資環境偏緊等影響下,部分園林公司由于PPP項目占比較大,而PPP項目需要較多的資本開支以及較多的銀行貸款,出現較大的融資問題從而影響業績釋放。

2011-2018年中國生態修復行業市場規模趨勢

數據來源:公開資料整理

    國家不斷出臺政策扶持生態環保產業的發展,使越來越多的企業進入環保產業,“分蛋糕”的人越來越多,行業競爭也越來越激烈。

2013-2018年中國生態修復行業企業數量及增速

數據來源:公開資料整理

    生態修復是一個非常大的概念,目前土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾、園林綠化等且均有上市公司涉足。其中,園林綠化上市公司相對較多,競爭比較激烈;而土壤污染治理、荒漠化治理、礦山復墾等領域則還沒有具有龍頭市場地位的公司。目前涉及生態修復行業的上市民企大概在30家左右,以東方園林、碧水源及鐵漢生態為代表。上市國企數量在7家左右,以中國建筑、中國鐵建為代表。

    在生態修復行業的企業中,在滬深證券交易所上市的部分可以說是代表了行業中的領先企業。從企業市場占比來看,由于涉及生態修復的企業非常多,大大小小的企業超過的一萬家,因此目前盡管部分上市企業生態修復業務表現良好,但市場份額仍然非常低。

    以園林工程Ⅲ(申萬)為例,18年行業實現營收624億元與17年基本持平,19年上半年營收216億元,同比下降約29%,而利潤在17年達到高點,18年同比下降27%至33億元,19年上半年同比下降87%至4億元,行業整體表現較差,園林行業面臨重新洗牌的機會。

2015-2019年行業營收放緩及下滑(園林工程Ⅲ(申萬))

數據來源:公開資料整理

2015-2019年行業利潤明顯下滑(園林工程Ⅲ(申萬))

數據來源:公開資料整理

2015-2019.6行業平均資產負債率居高不下(園林工程Ⅲ)

數據來源:公開資料整理

    三、發展趨勢

    我國政府仍從五位一體的高度強調生態文明建設。“兩山論”是指綠水青山就是金山銀山。但研究和落實“綠水青山就是金山銀山”的實踐路徑面臨很多挑戰,E20環境平臺旗下的E20研究院作為國家級智庫機構在進行不斷探索,并且也會進一步落地。

    在國家堅定環保信心、加大環保工作投入的同時,也在不斷進行著環保管理模式的創新與優化。現在生態環保管理模式已經從以查企業為主轉變為“查督并舉,以督政為主”。

    政策的不斷出臺,會使環境改善效果持續落實。2016年底,國務院發布《“十三五”生態環境保護規劃》,社會環保總投資有望超過17萬億元,將是“十二五”期間的兩倍以上,生態環保產業也將迎來發展的高速期。第四,隨著行業規模的不斷擴大,更多的資本力量進入生態修復領域,爭搶市場蛋糕。政策在環保產業外部環境逐步走向規范化,同時也在強調對風險的控制。第五,政府一些管理方式及目標的調整,為環保市場發展注入新的活力。其中生態修復產業已經不僅僅局限在處理廢物,而是與社會、經濟連在一起。所以系統化的修復治理,治理領域的不斷細分將是必然。

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國生態修復行業發展形勢分析及投資前景展望報告

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