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2018年中國低壓電器行業市場產值、競爭格局及下游應用領域分析[圖]

2019年11月25日 14:19:04字號:T|T

    一、低壓電器市場產值

    控制電器按額定電壓大小可分為高壓電器和低壓電器。通常情況下交流50Hz(或60Hz)、額定電壓為交流1200V、直流為1500V及以下的控制電器即為低壓電器,主要用于實現對低壓電路或被控對象的控制、保護、測量、指示、調節;反之則為高壓電器,主要用于在高壓線路中實現關合、開斷、保護、控制、調節、量測等功能。

控制電器根據電壓情況可以分為高壓電器和低壓電器

類型
區分標準
主要用途
應用
高壓電器
交流1200V、直流1500V以上
能夠在高壓線路中用來實現關合、開斷、保護、控制、調節、量測的設備
高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓熔斷器、高壓負荷開關、接地短路器、電抗器和電壓互感器等
低壓電器
交流1200V、直流1500V及以下
能夠依據操作信號或外界現場信號的要求,自動或手動地改變電路的狀態、參數,實現對電路或被控對象的控制、保護、測量、指示、調節
刀開關、刀形轉換開關、熔斷器、低壓斷路器、接觸器、繼電器、主令電器和自動開關等

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國低壓電器行業市場營銷模式及經營模式分析報告

    低壓電器按用途主要可分為配電電器、控制電器、終端電器、電源電器等。配電電器即普遍連接于電網末端將電能分別傳遞工業用電單位、民用建筑等下級分路。終端電器的作用是在經過配電電器對電能的分配后,進一步將電能傳遞到直接用電單位,如家庭、小型車間、樓層用電單位等,并實現對這些用電單位的電路過載、電路短路、漏電等方面的保護。控制電器則具有信號傳遞、控制轉換、電路隔離、過載、溫度補償、斷相、短路保護等多種功能,其廣泛應用于冶金、石化、電力、鋼鐵、機械制造、家用電器等各個領域。電源電器具有穩定電源、應急電源、調節電壓等功能,在一些對電力供應要求比較高的用電單位或裝置中裝配來來保證其用電的穩定性。

低壓電器按用途主要可分為配電電器、控制電器、終端電器、電源電器等

分類
應用范圍
典型產品
配電電器
大量用于電網輸配電的低壓側,用于電流的接通、分斷,能在線路或用電設備發生短路、過載、欠壓等故障時切斷電路,從而起到對線路和設備的保護作用。框架(萬能式)斷路器作為主干回路的主開關使用,塑料外殼式斷路器一般用于分支回路的通斷或保護
框架(萬能式)斷路器;塑料外殼式斷路器;熔斷器、雙電源轉換開關、隔離開關等
控制電器
在如冶金、石化、礦山、機械、港口等領域內完成各種電動機的啟動、調速、正反轉、制動的各種控制的低壓電器。此外,還能用于對計算機外圍設備和小型電源設備的保護
交流接觸器、直流接觸器;各種繼電器(電壓、電流、時間、溫度、速度、頻率等)、主令電器,行程開關、軟起動器、變頻器、設備用斷路器等
終端電器
用于線路末端,如商住、寫字樓、商場、醫院及車間等場合,起配電、保護、控制、指示信號、計量等作用。它們具有模數化的外形尺寸和導軌式安裝的結構
小型斷路器、小型漏電斷路器、模數化接觸器、模數化隔離開關、開關熔斷器組、模數化插座、模數化終端組合配電箱、模數化儀表等
電源電器
主要用于電力供應要求比較高的用電單位或裝置中,如機房、實驗室、消防領域,配備電源電器來保證這些用電單位或裝置用電的穩定性或特殊性
變壓器、穩壓器、不間斷電源、應急電源、互感器、頻敏變阻器等

數據來源:公共資料整理

    低壓電器工業總產值波動增長,市場規模接近千億。低壓電器作為國民經濟的基礎配套產品,其增長速度與宏觀層面,尤其是全社會用電量息息相關。2015年至今低壓電器整體保持了穩定增長的趨勢,2018年行業整體規模達到841億元,同比增長7.68%;全球低壓開關電器市場規模2013年至2018年間CAGR達到8.89%。

低壓電器總產值與全社會用電量增長趨勢相近

數據來源:公共資料整理

2013年至今低壓電器行業產值保持穩定增長趨勢

數據來源:公共資料整理

    中國低壓電器行業從簡單裝配、模仿制造到自行開發設計,已擁有生產企業兩千家左右,近一千個產品系列,主要集中在沿海的廣東、浙江和上海等省市,年產值近千億。截止到2017年我國低壓電器行業工業總產值達到了961.5億元。2018年我國低壓電器行業工業總產值將達980.5億元,未來千億總產值靜啟。

2009-2018年我國低壓電器行業工業總產值統計情況

數據來源:公共資料整理

    二、行業競爭格局

    外資品牌歷史悠久,國產品牌快速崛起。以施耐德、ABB、西門子為代表的外資品牌在低壓電器領域積淀較深,其進入中國市場時間較久,已經形成了較強的品牌影響力。而我國本土低壓電器行業則呈現競爭分散、中小企業較為繁多的局面,但是隨著正泰電器、良信電器、常熟電器等企業的快速發展和在技術層面取得的不斷突破,國內品牌逐漸從追趕外資品牌發展到部分領域能夠實現替代外資品牌;從單一產品銷售到提供整套解決方案的打包銷售。目前來看ABB、西門子、施耐德基本立足中高端市場,良信、正泰、上海人民電器、常熟電器則深耕中高端市場,并逐步向高端市場進軍;隨著國產品牌的快速崛起,目前高端市場和中高端市場的界限也在逐步模糊,未來國產品牌擁有更廣闊的的發展空間。

    我國低壓電器行業競爭充分,市場化程度較高。國內低壓電器行業有2000多家企業,大致可以分為三個梯隊。第一梯隊以國外廠商Schneider、ABB和Siemens為代表,掌握了高端產品技術;第二梯隊主要是國內的良信電器、常熟開關等公司,以中端產品為主;第三梯隊主要是德力西、正泰等,大多數產品面向批發零售市場。在低壓電器的總體市場中,第一梯隊占比30%,第二梯隊占比20%,第三梯隊占比50%。第二梯隊中,良信電器產品占國內中高端市場不到10%,有巨大的上升空間。

低壓電器行業三大梯隊

分類
代表企業
說明
第一梯隊(高端市場)
國外廠商:Schneider、ABB和Siemens
低壓電器技術的引領者、定位高端市場的外資品牌
第二梯隊(中端市場)
良信電器、常熟開關
定位質量較好、研發能力較強、國內知名度較高的內資品牌
第三梯隊(零售市場)
德力西、正泰等
技術能力不突出、產品同質化嚴重的低端內資品牌

數據來源:公共資料整理

我國低壓電器行業競爭格局

數據來源:公共資料整理

    低壓電器產品采取分銷(經銷商模式)為主導,直銷相結合的銷售模式。低壓電器產品由于種類繁多、應用極廣,非常適合分布廣泛的營銷網絡來實現規模銷售;但同時考慮部分行業下游均為大客戶,又可以采取直銷的模式:1)眾業達作為分銷其同時承擔施耐德、西門子、常熟電器等多個品牌產品的銷售責任;2)正泰電器則是同時其核心經銷商、二級分銷商來主要承擔公司產品的銷售任務;3)良信電器則是由于其下游多為房地產企業,則采用直銷模式居多。

眾業達工業電氣產品分銷示意圖

數據來源:公共資料整理

    三、下游應用領域

    低壓電器能根據外界信號接通、斷開電路,以實現對電路或非電對象的通斷、保護、控制或調節作用。低壓電器是低壓配電系統和低壓配電網的結構基石,其應用范圍包括但不限于工業、農業、交通、國防和一般的居民用電領域;在整個電力輸配電網絡中電力經由高壓電路傳輸后必須經過各級變電站逐級降壓,再通過各級配電系統的低壓配電網絡分配,才能被終端客戶使用。具體來看低壓電器主要應用于房地產、工業、電力以及電信行業:1)低壓電器在房地產市場的應用主要是終端電器,包括各種開關插座、樓宇開關暗盒等;2)控制電器和電子電器可用于工業領域各類電氣傳動設備的啟動、調速、正反轉、制動的各種控制;3)配電電器則主要用于電力行業,產品包括刀開關、轉換開關、熔斷器、短路器等;4)電源電器最典型的應用就是在電信、IT行業,保證電信單位或裝置用電的穩定性或特殊性。

低壓電器應用領域

應用領域
應用類型
作用
房地產行業
終端電器
進一步將電能傳遞到直接用電單位,并實現對這些用電單位的電路過載、電路短路、漏電等方面的保護。
工業領域
控制電器、電子電器
由于許多用電裝置在開啟時會產生很大的浪涌電流,如壓縮機、電動機,需要控制電器對電路進行隔離、過載保護以及控制
電力行業
配電電器
配電電器主要用于電路的接通、分斷和承載額定電流,能在線路和用電設備發生過載、短路、欠壓的情況下對線路和用電設備進行可靠的保護。
電信行業
電源電器
維持用電裝置的使用、將普通供電電壓降至用電裝置需要使用的電壓。

數據來源:公共資料整理

    1.配網建設疊加泛在需求,低壓電器產品需求向上

    兩萬億助力配網建設,農網改造進一步拉動配電電器需求。隨著國家對電力自動化、供電穩定性要求的高,整體電網投資逐漸向配網段傾斜。2015年,發改委、國家能源局先后發布《關于加快配電網建設改造的指導意見》與《配電網建設改造行動計劃(2015~2020年)》,提出要結合當前我國配電網實際情況,用5年左右時間全面加快現代配電網建設,支撐經濟發展和服務社會民生。行動計劃指出2015到2020年配電網投資將不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。此外農網改造方面南方電網計劃在十三五期間投資1312億元用于農網改造升級,而國家電網則計劃總投資5222億元,合計總投資達6522億元。

    2.充電基礎設施建設拉動低壓電器需求

    新能源汽車發展是大勢所趨。自2012年國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃》以來,財政補貼、稅費減免等措施使我國新能源汽車產業蓬勃發展;我國新能源汽車銷量始終位居全球前列。2018年我國新能源汽車銷量達到125.6萬輛,同比增長61.7%,銷量為2014年的16倍;2019年1-10月累計銷售新能源汽車94.8萬輛,同比增長11%。隨著財政補貼的逐步退出,我國推出了雙積分政策將進一步從市場化的角度引導新能源汽車的發展。

我國新能源汽車銷量快速上升

數據來源:公共資料整理

    電動車普及率上升催生充電需求,充電基礎設施建設仍有很大提升空間。電動車銷量快速上升同樣拉動了充電基礎設施建設的需求,截止2019年6月我國充電樁保有量已經突破100萬輛,車樁比為3.5;盡管與2015年9.97比值相比已經顯著提升,但是目前新能源汽車依然面臨充電難的問題。早在2015年國務院頒布的指導意見中,便已明確指示加快充電樁的建設,到2020年充電樁市場規模要能滿足超過500萬輛電動車的充電需求,每2000輛電動汽車至少配套建設一座公共充電站。而在2019年新版補貼政策中也提到國家將轉向充換電基礎設施服務補貼,在需求與政策“雙重驅動”下,充電樁建設有望進入發展快車道。

“車樁比”遠大于1,充電樁上升空間巨大

數據來源:公共資料整理

目前充電樁建設總量距政策要求缺口較大

數據來源:公共資料整理

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