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2018年中國銀行IT行業市場規模、發展有利因素、發展不利因素及行業壁壘分析[圖]

2019年11月25日 14:38:20字號:T|T

    一、市場規模

    1.國內銀行數量增多,銀行IT投資持續增長

    商業銀行數量持續增多,銀行IT市場擴大。隨著農村信用社企業化改制,國內農商行數量迅速增加,帶動銀行數量持續增多。截至2018年末,國內共有大型商業銀行6家(2018年加入郵儲銀行)、股份制銀行12家、城商行134家、農商行1427家、民營銀行17家。與大行相比,城商行和農商行起步較晚,銀行IT建設成熟度較低,其在信息化建設的投入力度或將增加。與此同時,銀行數量增加下IT系統置換、升級、運維需求不斷增加,銀行IT系統存量市場不斷擴大。

國內商業銀行數量

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國銀行IT行業市場發展策略及投資前景規劃報告

    銀行業務類型不斷增加,IT系統需要拓展。出于追求規模經濟和分散風險的考慮,目前國內銀行越來多地參與到非銀行類金融業務的經營中,由此帶來經營理念、組織架構、管理模式、服務方法、產品功能等方面的創新。此外,銀行發展中間業務,轉變單一依靠存貸差的盈利模式。以財富管理業務為例,我國銀行理財規模和占比均快速增加,截至2018年,我國銀行理財產品資金余額達到32.1萬億,銀行理財產品占中國個人可投資資產比例達到16%。銀行多元化業務發展依賴信息系統支持,傳統的IT系統需要改造和拓展,以創新為動力的信息系統建設和升級需求將推動IT建設投入的增加。

銀行理財產品資金余額(萬億)

數據來源:公共資料整理

銀行理財產品占中國個人可投資資產比例

數據來源:公共資料整理

    我國銀行業IT投資持續增加。農商行數量的增加和銀行業務結構的變革刺激國內銀行IT投資增長。我國銀行業IT投資規模一直維持穩定增長,2018年突破1100億元,預計未來兩年增速維持10%左右,2020年規模達到1351億元。

中國銀行業IT投資規模

數據來源:公共資料整理

    2.我國銀行IT投入水平較低

    海外銀行IT支出水平較高。海外銀行業務結構更加多元,對信息化的依賴程度更高。海外大型銀行IT支出占非利息收入比例普遍在15%以上。海外大型銀行IT支出占其總資產比例也普遍在0.4%以上,IT支出水平較高。2018年摩根大通IT支出114億美元,占其非利息收入16.3%,占其總資產0.44%。此外,美國銀行、富國銀行、花旗銀行的IT支出額也較高,分別為100億、90億、80億美元。

部分海外銀行IT支出占非利息收入比例(2018)

數據來源:公共資料整理

部分海外銀行IT支出以及占總資產比例(2018)

數據來源:公共資料整理

    我國商業銀行科技支出水平較低。我國不同層次銀行科技支出差距明顯,但整體來看低于海外。我國銀行業IT市場仍有較大空間。與美國相比,我國銀行對于IT基礎設施和解決方案重視程度較低,我國銀行業IT支出較低,銀行業IT投資規模占總資產比例在0.04%左右,是海外大型銀行的十分之一。我國銀行業IT投資水平仍不足,銀行業IT市場仍有較大空間。

中國銀行業IT投資規模占總資產比例

數據來源:公共資料整理

    二、發展有利因素

    1、國家政策的支持鼓勵

    為了促進軟件行業的發展,國家頒布了《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》、《軟件和信息技術服務業“十二五”發展規劃》等一系列政策法規,在產業技術、投融資、人才結構、收入分配和知識產權等方面提供了政策扶持和保障。同時,在銀行業IT解決方案細分行業的績效考核市場方面也出臺一系列政策,如《商業銀行穩健薪酬監管指引》、《對金融機構績效考評監管指引》等,指導商業銀行改進績效考評制度,減少銀行考核的不規范運行,維穩實體經濟。

    2、銀行IT需求的不斷擴張

    近年來,隨著互聯網科技和移動通信技術的普及,我國互聯網金融發展迅猛,這對商業銀行的經營管理模式、業務流程、風險管控、資產負債管理等方方面面形成了極大的沖擊,面對互聯網企業的單純競爭很可能演化為面對同業和互聯網企業的雙重競爭。特別是隨著我國利率市場化改革的深入推進,商業銀行面臨的利率風險增大,所面臨的競爭環境將變得更加復雜。不斷變化的市場環境要求銀行加快信息系統建設,為應對利率市場化做好系統支持和技術準備,也要求銀行管理更精細化,構建以利潤驅動為核心的管理信息系統。

    3、信息安全要求提升加速國產化替代

    2013年8月,國家發改委發布《關于組織實施2013年國家信息安全專項有關事項的通知》,針對金融、云計算與大數據、信息系統保密管理等面臨的信息安全實際需要,決定繼續組織國家信息安全專項,資金重點支持信息安全產品產業化、重要信息系統安全可控試點示范。信息技術的發展使得銀行業務運作越來越依賴計算機信息系統,大量電子化的業務信息維系著整個銀行的生存和發展。而中國銀行業大量核心技術和產品過度依賴國外,國內銀行在基礎的軟硬件方面和高端的IT咨詢服務方面國產化率最低,對國家經濟安全和社會穩定造成了巨大的潛在風險。近期,幾大國外廠商落選中央采購名單更進一步彰顯了國家的決心,未來國內廠商競爭勝出的機會大大增加。

    三、發展不利因素

    1、軟件企業規模普遍偏小

    銀行業IT解決方案提供商屬于軟件企業,雖然我國軟件企業在近年來一直發展迅速,但是因為軟件業在我國起步較晚,與國外大型軟件企業相比,我國軟件企業技術團隊規模較小,在經營理念、研發能力、咨詢服務能力、應用推廣、營銷水平、項目管理以及服務水平等方面積累不足,導致我國軟件企業抗風險能力低下,平均壽命較短。同時,規模較小的軟件企業限制了企業發展所需資源的獲取,難以成長為大企業,不利于軟件企業參與國際市場競爭。

    2、行業競爭加劇

    我國銀行業IT解決方案市場是充分競爭市場,市場空間巨大、需求旺盛。隨著我國金融行業對外開放程度的不斷提高,國外資本對于國內金融行業的投資不斷加大,國外軟件廠商也更加關注中國金融IT市場。國外企業憑借其強大的資金和技術實力,以及豐富的項目經驗,不斷搶占國內市場份額,加劇市場競爭,這將使得行業面臨嚴峻的國際競爭。同時,行業內原有競爭對手規模和競爭力的不斷提高,加之新進入競爭者逐步增多,可能導致行業競爭加劇。銀行業IT解決方案提供商必須不斷突破創新,不斷加強研發能力和服務創新能力,保持自身的競爭優勢,才不會在競爭激烈的市場中被淘汰。

    3、客戶風險影響明顯

    銀行業IT解決方案市場主要客戶集中于銀行業,銀行業整體的發展戰略及客戶自身的經營決策、投資規模對銀行業IT解決方案提供商的經營狀況及業務發展產生較大的影響。而銀行業在金融行業中規模收入占比重較大,其市場行情往往隨著市場而波動,一旦宏觀經濟發生較大的調整,或者受到政策的不利影響,將會對銀行造成較大的沖擊。例如,利率市場化對銀行業利潤空間的壓縮,致使銀行生產經營狀況惡化,影響其對銀行業IT解決方案提供商的投資比重,從而影響到銀行業IT解決方案提供商的業績。

    四、銀行IT解決方案市場的主要壁壘

    1、技術壁壘

    銀行業作為金融業的核心,其對系統的安全性和服務商的產品和服務能力要求較高,信息系統服務關系著社會秩序和公共利益。因此,對于面向銀行為主要客戶的軟件企業來說,特別是服務型的軟件企業,必須通過對國內銀行業務進行長時間的充分了解和深入研究,開發出適合銀行需要的系統軟件,并在運行中不斷調整改進,形成擴展性強,靈活成熟,先進有效的產品和服務。行業內起步較早,發展時間長、技術領先、團隊經驗豐富、客戶資源豐富等的軟件企業將具有更顯著的優勢,可以取得較高利潤,產品更新換代能力較強,能及時適應市場需求推出產品和服務。技術水平的提升也提高行業的進入門檻,因此新的行業進入者難以在短時間內達到同樣的技術水平和經驗水平。

    2、人才壁壘

    信息技術產業是技術密集型產業,軟件企業特別是應用軟件企業,對技術人才的需求量不斷加大,對人員的技術水平要求也較高。不僅需要技術人員有扎實的技術基礎,具備精通計算機技術,同時需要這些技術人員對目標客戶的基本狀況、業務特點和行業背景等熟悉了解。特別是對于軟件公司趨向于往服務化趨勢發展時,隨著信息化的普及,銀行客戶已延伸至銀行或者其他金融機構行業,因此對人員要求更高。在項目執行過程中,不僅要熟悉金融領域知識,還要具備可以滿足客戶需求的研發能力,并針對行業應用設計出最佳的解決方案。這就要求企業形成擁有咨詢人員、研發人員、項目經理、產品經理、服務工程師等組成的高級人員隊伍,軟件人才培養將面臨挑戰。

    3、資金壁壘

    隨著IT市場需求的不斷擴大,軟件企業的業務規模也不斷擴大,這對于企業的人才儲備、系統研發投入等帶來了較大的資金壓力。同時軟件行業具有技術更新快、生命周期短和技術更新換代快等特點,也決定了企業為滿足市場需求必須投入更多的資金,支持行業發展。同時針對銀行業IT解決方案,一方面軟件企業受到銀行內部預算管理和審批流程的影響,需要更多的資金周轉;另一方面,銀行業對IT系統應用產品和服務的效果認可需要較長周期,這就要求企業有雄厚的資金支持其研發、服務和推廣等流程。一旦資金不足,企業往往會面臨技術更新跟不上用戶需求的步伐,從而制約企業發展。

    4、市場壁壘

    相比于其他行業,軟件業用戶對于系統應用和IT服務商品牌更加重視。特別是銀行業,隨著信息化建設的不斷加大,銀行業對于系統軟件的依賴相對比較大,因此銀行業對其認可的軟件產品供應商和服務提供商的依賴度也較高。隨著IT投資規模的擴大,對服務需求的周期增長,銀行業更加不會輕易更換服務提供商。只有具備豐富經驗和較高聲譽的供應商才更易在招標中中標,一旦建立與客戶的合作關系,兩者將形成相對穩定的長期合作伙伴關系。因此,對于行業的新進入者和潛在進入者,都將面臨較高的市場門檻。

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