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2018年全球及中國寵物食品行業市場現狀分析:預計2020年全球寵物食品市場規模將超過1000億美元[圖]

2019年11月25日 14:47:41字號:T|T

    一、國內市場:千帆競發,奮楫者先

    1.發展背景

    (1)中國養寵家庭數量逐年上升

    2018年中國養寵家庭數量近7千萬。中國養寵家庭數量的上漲很大一部分原因是家庭養寵觀念進步,寵物身份地位日益被家庭重視。

2015-2018年中國養寵家庭數量

數據來源:公共資料整理

    (2)寵物食品業升級

    寵物食品行業企業在2018年勢必競爭加劇,老品牌繼續攻城掠地,擴大銷售領域,提速消費者對于產品品牌的認知;新品牌強調功能性食品以及更為新穎的廣告策劃創意,贏得市場。

    (3)寵物醫療市場加速發展

    隨著寵物活體數量的增加,受大環境因素和家庭飼養環境制約,寵物本身的品種品質等等問題導致寵物病情增多,以及傳統寵物醫療的弊端和不足等問題,反而促動和激發了新型寵物醫療行業的加速布局。

    (4)寵物相關產業和衍生品的發展更為廣闊

    寵物行業相關產業開始發力布局,如寵物火化與殯葬業已經開始出現。衍生品方面,以各類寵物服飾和飾品為主,體現寵物多元文化的服飾和飾品將提速抬頭,并有望形成獨立的行業市場。以寵物服務的企業開始不斷入駐行業,包括中介、物流,甚至寵物旅游等業態。

    2.市場現狀

    中國寵物行業在2018年達到1708億元的市場規模,增長率接近30%,并且近幾年的增長率持續上升,預計到2020年,市場規模達到3千億級別。

2015-2020中國寵物行業市場規模及預測

數據來源:公共資料整理

    百億寵物食品市場,主糧品類是發展主力。自2004年起國內寵物食品行業逐步擴張,2014年我國寵物食品行業進入高速增長期,寵物食品行業銷售規模(出廠價計)從45億增長至2018年的170億左右,復合增長率高達30%。2014年寵物數量出現較快增長,截至2018年,全國城鎮共有9149萬只狗和貓,帶動寵物食品行業整體高速發展。寵物食品主要分為寵物主糧,零食以及保健品三部分,其中,寵物主糧出廠價口徑的銷售規模在120億元左右,寵物零食30億元左右,寵物保健品20億元左右。

中國寵物行業市場規模(犬貓)以較高增速增長

數據來源:公共資料整理

2018年寵物食品市場結構比例

數據來源:公共資料整理

    養寵率低、食品滲透率低,橫向對比仍有大成長空間。橫向對比,國內家庭養寵滲透率水平仍較低。從全國家庭總量角度看,2018年中國家庭養寵率約為4.13%,美國這一數字約為68%,日本在30%左右,中國寵物市場至少還有6倍左右的成長空間。對比美、日,寵物食品的滲透率仍處于低位。2018年,國內寵物食品滲透率約為15%,而美國寵物食品滲透率高達90%,日本也達到73%,飼養者相關的科學飼養習慣的形成仍需要經過一定時期的培養。

2018年國內外家庭養寵率對比

數據來源:公共資料整理

2018年國內寵物食品滲透率仍遠低于美國與日本

數據來源:公共資料整理

    渠道優于品牌,線上先于線下。國內寵物主糧品牌認知度弱,曝光度是客戶(流量)積累的首要因素。我國寵物食品行業仍處在發展初期,整體上,消費者對品牌的感知度弱(一線城市消費者認知度相對較好)。從產品力角度講,國內寵物主糧廠家呈現“1+N”的競爭格局,即以法國皇家為主要代表的外資品牌占據寵物食品品牌的制高點,而消費者對國內其他廠商的品牌認知度比較差。由于寵物食品的購買者和體驗者分離,這也決定了在行業發展初期,高性價比產品更能吸引入門級用戶,在短時間內實現客戶的初始積累。

國內寵物主糧市場中,外資品牌市占率高

數據來源:公共資料整理

    二、海外市場:成熟穩定,美歐占據半壁江山

    全球寵物市場已逐步成熟,寵物食品是最大的“蛋糕”。在過去5年中,全球寵物市場保持5%左右的同比增速。寵物食品作為寵物行業的一個重要分支,在寵物市場規模的比重大約在50%左右。數據顯示,2018年全球寵物商品規模接近1400億美元,全球寵物食品銷售額約911億美元,預計2020年全球寵物食品市場規模將超過1000億美元。

全球寵物產業市場規模及其增長率

數據來源:公共資料整理

2018年寵物食品是最大的“蛋糕”

數據來源:公共資料整理

    全球寵物食品競爭格局方面,美國的地位不可撼動,美國市場占比全球寵物食品市場30%以上。2005年至2018年,美國寵物食品行業的市場規模從147億美元增長到303億美元,CAGR在6%左右。美國之外,歐洲和日本也是寵物食品行業發展較為成熟的市場之一。2018年西歐地區和日本地區市場規模分別為229億美元和4100億日元,分別占全球寵物食品市場份額25%和1.2%。在歐洲市場中,英國、德國占比較高,合計占比接近50%。

美國寵物食品商場規模及其增長率

數據來源:公共資料整理

2018年美國市場占比全球寵物食品市場30%以上

數據來源:公共資料整理

    美國寵物食品行業經過四階段的發展,形成了以瑪氏和雀巢為龍頭的兩超多強、集中度較高的格局。目前,美國寵物食品市場的主要參與者分為三類,1)以瑪氏和雀巢為代表的跨國企業,幾乎覆蓋所有細分市場;2)以希爾思、斯味可和藍爵為代表的本土品牌,主攻寵物食品的細分領域,3)以沃爾瑪等超商為代表的自由品牌,以低價質優、性價比高受消費者青睞。

美國寵物食品行業發展歷程

數據來源:公共資料整理

    美國寵物食品已經朝著產品也朝著精細化、擬人化的方向發展。一方面,寵物食品不再僅僅關注安全、健康、衛生,更多細分功能營運而生;美毛、去淚痕、無麥麩等特色狗糧產品;另一方面,伴隨著對環保和健康的重視,寵物食品也開始主打純天然的概念,在寵物食品生產中減少副食品和防腐劑(內臟、皮毛、防腐劑、色素)的添加,其類型也不再是單一的全價狗糧,零食、保健品、半干糧等其他類型的寵物食品趨勢漸起。

美國寵物食品主打概念朝著擬人化、細分化發展

概念
特殊功能
毛色靚麗
通過攝入動物蛋白和植物蛋白相結合寵物糧產品,促進寵物血液循環通暢;另外通過添加軟磷脂和魚油等多種不飽和脂肪酸,補充營養,促進毛發生長。
除去寵物淚痕
減少寵物食品中食用色素、鹽、油的添加,減少寵物水分流失
無麥麩
寵物食品的一大部分是狗糧,針對狗無法吸收淀粉酶的情況,在狗糧中去除谷物原料,并增加蔬菜水果等纖維素。
天然寵物食品
區別于傳統寵物食品,天然寵物食品較少進行二次加工,直接用富含天然維生素的水果蔬菜等作為合成添加劑的取代。

數據來源:公共資料整理

    渠道方面,美國寵物市場以實體店銷售為主要銷售方式,互聯網購物等新興渠道對寵物食品影響較小,2018年互聯網零售占比僅在10%左右,但伴隨藍爵等新興品牌的突圍,線上銷售近年來增速較快,預計2019年線上銷售占比將突破15%。

美國寵物食品銷售以線下實體店為主

數據來源:公共資料整理

    歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實體店鋪銷售為主,但近年來線上銷售增速較快,2012-2018年復合增速達到12%。日本寵物食品行業增長較為緩慢,整體市場規模基本維持不變,近5年的復合增速僅在1%左右。渠道方面,日本的寵物食品銷售也以實體店銷售為主,2018年實體店銷售占比達84.10%。

西歐寵物食品行業銷售以線下實體店為主

數據來源:公共資料整理

日本寵物食品行業銷售以線下實體店為主

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國寵物食品市場現狀分析及投資前景預測報告

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