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2019年中國快遞行業平均單價、行業競爭格局及快遞業務量預測[圖]

2019年11月25日 14:54:48字號:T|T

    一、成長性依然可期,增速由于基數原因或自然趨緩

    天貓雙十一包裹量同比增長24%。從剛剛過去的雙十一數據來看,網購依然保持著較高的增長動能,驅動快遞業務量增長:

    網購增速:2019年天貓雙十一當日成交額達到人民幣2,684億元,同比增長26%(2016、17、2018年為32%、39%、27%),依然保持增長動能,其中社交電商、直播帶貨等新模式起到了重要作用。2019年雙十一當天全網銷售額為4101億元,同比增長30%(較2018年的增速25%有所加快),其中天貓、京東、拼多多占比分別為65.5%、17.2%、6.1%。

    物流訂單:菜鳥網絡全天物流訂單量為12.94億個,同比增長24%(2017、2018年為24%、28%);星圖數據統計全網產生訂單16.57億個,同比增長24%。行業運行效率提升:雙十一全天各郵政、快遞企業共處理5.3億快件,是二季度以來日常處理量的3倍,同比增長28.6%,增速高于GMV的增長,今年雙十一發出一億個包裹用時8小時,比去年提前59分鐘,比2013年已經縮短40個小時。

    雙十一和11月的業務量對于預測下一年的業務量具有指導意義:雙十一對消費者網購習慣有培育作用,快遞公司為此而投放的產能也成為下一年業務量的支撐,當年11月的業務量有望成為下一年的月平均量,雖然隨著其他電商平臺在全年推出各類促銷活動,雙十一的拉動效應可能會略有減弱,二者可能發生一定的偏離,但仍具有現實的指導意義。考慮到基數繼續增大,在絕對增量保持穩中有增的情況下,預計2020年快遞業務量同比增速可能有所放緩,但由于其偏低端消費屬性,增速將呈現自然趨緩。

天貓雙十一當天成交額及增速

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國快遞行業市場前景規劃及投資盈利分析報告

雙十一當天菜鳥網絡的物流訂單數

數據來源:公開資料整理

雙十一當天全網成交額

數據來源:公開資料整理

雙十一當天成交額各平臺占比

數據來源:公開資料整理

根據歷史規律,11月的業務量峰值有望成為下一年的月均值,但指引的作用開始有所減弱

數據來源:公開資料整理

快遞業務量拆分和預測

快遞業務量拆分預測
2016
2017
2018
2019
2020E
網購快遞
網購快遞業務量(億件)
203
280
375
481
590
網購人數(億人)
4.7
5.3
6.1
6.9
7.6
滲透率
34%
38%
44%
49%
54%
人均網購次數
44
53
62
70
78
非網購件
非網購件(億件)
109
120
132
147
161
總快遞量(億件)
313
401
507
628
751

數據來源:公開資料整理

    二、單價:異地件單價降幅有所擴大,分地區看有升有降

    平均單價降幅收窄但異地件單價降略有擴大。今年1-10月快遞平均單價為11.94元,同比下降0.19元或1.5%,略好于去年全年的同比下降0.33元或3.8%,其中異地快遞單價7.89元,同比下降0.38元或4.6%,差于去年全年的同比下降0.26元或3.1%。快遞收入的統計中,其他快遞收入(主要是保價費、超遠投遞費、逾期保管費、出售品收入等相關增值和配套收入)在今年前10個月占比已經提高到27%(2019年10月達到了29%),對應單票為3.27元,同比上漲14%,這一部分沒有體現在按照同城/異地/國際的標準分類的單票價格中。

    分地區看單價有升有降,網購件集中、增速快的區域單價降幅較大。分省份來看,按攬收業務量排名前十的省份中,單價同比下跌幅度擴大的為浙江(同比下跌13%)、河北(同比下跌13%),同時也是業務量增速最高的兩個省份。分主要城市來看也是如此。但是我們建議關注義烏快遞單價的信號作用:義烏作為全國快遞業務量排名第二的城市(占全國9%,僅次于廣州),今年前10個月業務量增長65%,但單價同比下降22.4%,競爭尤為激烈,其價格對周邊城市和浙江省乃至全國都有一定的信號作用。觀察到義烏單價環比基本止跌(8月+6%,9月+2%,10月-1%),10月同比降幅(-1%)比8月(同比-28%)、9月(同比-7%)收窄,但需要注意去年10月單價基數低(從2018年9月的4.15元下降到10月的3.83元,同比下降23%,環比降8%),因此需要持續觀察以驗證其趨勢。

年初至今快遞單價降幅比去年收窄

數據來源:公開資料整理

但異地快遞單價降幅略有擴大

數據來源:公開資料整理

其他快遞收入占比(2019年1-10月)

數據來源:公開資料整理

單票快遞的其他快遞收入

數據來源:公開資料整理

業務量(按攬收)前十的省份中浙江、河南單價降幅擴大,同時業務量增速快

數據來源:公開資料整理

義烏快遞單價同比降幅收窄

數據來源:公開資料整理

    三、競爭格局并未惡化,梯隊更加明顯

    份額持續向一線龍頭公司集中。通達系各大快遞上市之后,國家郵政局公布的快遞品牌集中度指數CR8從2017年2月逆轉此前多年下跌的趨勢開始回升,經過一段時間的盤整之后近期又出現加速向上的趨勢。隨著業務量規模的增大,龍頭的規模效應將顯著高于二三線公司,因此份額將繼續甚至加速向龍頭集中。

    市場排名座次趨穩。今年一二季度,通達系公司之間的業務量增速趨同(圓通二季度增速較低),第三季度申通在淡季發力獲得高增長但對于利潤有一定的壓力,圓通實現了增速追趕,百世則有所放慢。中通尚未公布三季度報,我們預計中通實現業務量增長45%。根據該預計,1-3Q19市場份額差距:中通領先韻達3.4個百分點(2018年差距為3個百分點),韻達領先圓通個1.8百分點(2018年差距為0.6個百分點),圓通領先百世2.3個百分點,百世領先申通0.2個百分點,但三季度申通超過百世0.9個百分點實現反超。

快遞品牌集中度指數CR8

數據來源:公開資料整理

分季度業務量增速對比

數據來源:公開資料整理

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