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2018年中國動物疫苗行業市場現狀、競爭格局及行業劣勢分析[圖]

2019年11月25日 14:58:40字號:T|T

    一、市場現狀

    隨著我國社會的不斷進步和發展,人民群眾的生活水平在不斷提升,人們對于公共安全領域越發重視,尤其是肉、蛋、奶等食品安全領域,且隨著信息傳播方法和速度的加快,使得全國動物疫情信息傳播速度快,加深了人們對于動物防疫的信息普及。而且動物疫苗分為基礎疫苗和季節性疫苗,也就說動物需要多次接種不同類型的疫苗。在各級政府和人民群眾對于食品安全的重視下,以及近年爆發的動物傳染疫情和人畜共患的疫情,加深了人們對于動物防疫是控制傳染病傳播的最有效手段的概念,未來我國疫苗需求旺盛,市場機會巨大,前景十分可觀。

2017-2018年全國畜牧業不同品牌產品年末存欄量情況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國動物用疫苗行業市場現狀調研及發展趨向分析報告

    很長一段時期內,國家對動物衛生防疫工作采取計劃經濟管理模式,直至2010年,行業市場化意識開始逐步覺醒。其中,以口蹄疫市場苗銷售為代表的自下而上的嘗試,以及以《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生產企業設置規劃(征求意見稿)》發布為代表的自上而下的突破最具代表性,我國動物疫苗行業市場化轉型就在行業參與各方的努力下上路前行。根據數據,2018年,我國動物疫苗市場銷售額已達到了132.92億元,2011年以來,復合增速接近10%。其中,市場化銷售額77.14億元,占比58.03%。

2011-2018年我國動物疫苗市場銷售額復合增速接近10%

數據來源:公共資料整理

2011-2018年我國動物疫苗市場銷售額復合增速18%左右

數據來源:公共資料整理

    2018年8月,我國發生非洲豬瘟疫情,1年多時間以來,疫情由北向南傳播,我國生豬養殖產業受損嚴重。2018年11月份開始,全國能繁母豬存欄量出現加速下滑態勢,截至2019年9月,全國能繁母豬存欄量同比下滑幅度達到38.90%。我國生豬價格也自2019年1月底開始步入上行通道,截至2019年11月,全國生豬價格已達到39.31元/公斤,較年初上漲202.15%。

2018年11月開始全國能繁母豬存欄出現加速下滑態勢

數據來源:公共資料整理

2019年1月底開始我國生豬價格步入上行通道

數據來源:公共資料整理

    當前,國內生豬產能已有較大幅度的去化,國內生豬存欄處于相對底部的位置,未來生豬存欄整體上會由底部震蕩向逐步恢復演變。受非洲豬瘟疫情影響,國內生豬養殖結構發生較大變化,大量的散戶由于防疫水平不佳、資金水平不足等因素被淘汰,規模養殖場,尤其是集團化養殖場,順勢擴張,成為本輪周期復養、擴張的主力,相應地,國內規模養殖程度會有較大幅度的提升。預計2021年,年出欄3000頭以上養殖場出欄量占比將提升至45%以上(受疫情影響,本輪周期規模化進程提速,以18年為基數,該比例年均提升7pct)。

2021年生豬年出欄3000頭以上規模場出欄占比提升至45%以上

數據來源:公共資料整理

    作為養殖后周期,動物疫苗整體銷售將受益于國內生豬存欄的恢復,尤其是隨著生豬養殖規模程度的提升,高端苗市場將進入增長黃金期。以口蹄疫疫苗為例,2018年,國內口蹄疫疫苗銷售額35億元左右,其中,市場苗17億元左右,整體滲透率在25%左右。隨著國內生豬產能的恢復,口蹄疫市場苗整體滲透率將穩定提升至45%以上,相應地,口蹄疫市場苗將新增13.5-16.8億元市場銷售額。

2018年口蹄疫市場苗整體滲透率在25%左右

數據來源:公共資料整理

2021年預計口蹄疫市場苗滲透率將穩定提升至45%以上

數據來源:公共資料整理

    二、競爭格局

    我國動物疫苗行業經歷了高速發展的十余年:由最初的28家企業發展到2018年的105家,產品由最初的10余種發展到目前的400余種。但行業產品同質化嚴重的問題也愈發突出,導致國內動物疫苗企業競爭異常激烈。根據數據,2018年銷售額前10名企業銷售額占國內市場份額的59.77%,而其余90余家企業則分攤剩余40.23%的市場,大量企業年銷售額不足1億元。

2018年前10名企業銷售額達到79.44億元

數據來源:公共資料整理

2018年前10名企業銷售占比接近60%

數據來源:公共資料整理

    我國生物制品行業產能嚴重過剩,市場上動物疫苗產品的供給能力遠大于需求,絕大多數生產企業產能利用水平處在較低的位置。根據數據,2018年,活疫苗產能利用率25.42%,滅活疫苗產能利用率25.30%。

2018年我國動物疫苗供大于求,產能利用水平較低

數據來源:公共資料整理

    產品同質化嚴重,企業產能利用率低,隨著市場化轉型的推進,許多中小企業將會被逐步淘汰,兼并重組是行業大勢所趨:1)落后產能淘汰(產品沒有創新);2)尋求與資本的結合點,比如,科創板上市、產業資本介入等;3)優勢互補,比如瑞普生物收購華南生物實現產品和區域的互補;4)業務延展,從經濟動物切入伴侶動物賽道,比如生物股份攜手日本共立;5)海外并購,尋求海外并購標的,全球布局。

國內動物保健行業整合路徑

數據來源:公共資料整理

    三、行業劣勢分析

    1.我國動物疫苗產品較為單一

    近年來,我國動物疫苗發展迅速,動物疫苗的產品數量和種類都在不斷提升,但是在我國禽畜類的傳染病和流行病十分復雜的狀況下,我國動物疫苗生產企業普遍存在產品結構不合理,品種單一等問題,整體偏重于豬、禽等,牛羊、寵物、水產疫苗種類偏少,而且產品資料和科技含量相對不高,還不能滿足國內動物防疫的需求。

    2.專業人員相對缺乏

    由于動物疫苗有一定的風險性,我國的養殖戶整體專業技術水平、管理水平和對動物防疫的認知度不高,且在動物疫苗產品使用和銷售都需要更專業的復合型人才來指導產品的使用,要求動物疫苗產品的技術人員深入到基層和一線去指導產品的使用,很多人不愿從事相關行業,從而導致專業人員相對缺乏。

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