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2018年中國玉米淀粉行業供需態勢及進出口貿易特征分析[圖]

2019年11月25日 15:03:34字號:T|T

    玉米是全球公認的黃金作物,玉米的使用遍及各行各業,特別是經過深加工形成的終端產物,能讓玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高,它是深入轉變成變性淀粉、高糖糖漿、酒精、燃料等產物的原材料。所以,在整個玉米加工行業中玉米淀粉具有十分重要的作用。

    淀粉是以葡萄糖為單位構成的多糖物質,作為一種重要的綠色基礎性原料,除可直接應用外,還可進一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機酸、抗生素等多種商品,在食品、醫藥、發酵、化工和材料等多個領域發揮不可替代的作用。

玉米淀粉主要用途

資料來源:智研咨詢整理

    我國玉米淀粉產業起步較晚,新中國成立后才逐步建立起現代化、機械化的生產能力;改革開放以來,我國玉米淀粉快速發展,由弱變強。關鍵裝備、技術和工程化水平與國外同行相比,歷經跟跑、并跑階段,目前己達到國際先進水平,以生物制造技術為代表的部分關鍵技術甚至處于領跑地位。

我國玉米淀粉產業發展歷程

階段
特征
1956-1978年:起步及緩慢發展
上世紀50年代中期,我國從蘇聯引進了具有當時先進技術的淀粉和葡萄糖生產線,建設了華北制藥、東北制藥總廠等一批規模化工廠,標志著我國現代淀粉和淀粉糖工業的誕生,淀粉工業由傳統的作坊式生產進入了工業化生產階段
1979-1990年:對外接觸及轉軌階段
改革開放以后,我國玉米產量不斷增長,與歐美等發達國家技術交流逐漸增多,先進的淀粉與淀粉糖生產技術、裝備和理念傳入中國,淀粉與淀粉糖行業開始由之前的“蘇聯”模式逐漸轉變為“歐美”模式,行業發展速度逐步加快
1991-2000年:與國際接軌及技術跟跑階段
上世紀90年代是淀粉和淀粉糖全面與國際接軌的發展期,牡丹江制藥、中糧黃龍公司、新源玉米和中原制藥等四家企業率先引進國外大型整套先進裝備和DCS自控技術,建成國內首批10萬t/年以上規模淀粉生產線。
2001-2010年:高速發展及技術并跑階段
21世紀以來國家針對玉米深加工行業,出臺了大量的指導性政策,對玉米淀粉與淀粉糖行業的健康發展和技術進步起到了極大支持作用。以中糧、西王、諸城興貿和雙橋集團為代表的龍頭企業推動下高速發展,技術水平實現與國際領先企業齊頭并進的態勢。
2011年以來:技術局部領跑階段
中糧集團作為央企和國內規模最大的行業領軍企業,經過上階段十余年不斷技術研發積累,部分術反超國際標桿企業,特別是將先進生物技術應用到生產中,實現了過程強化。相關技術創新在2014年來陸續實現了產業化應用,為行業帶來了新的技術驅動力。

資料來源:智研咨詢整理

    玉米淀粉是我國淀粉工業中產量最大的細分品種,2018我國玉米淀粉產量為2814.91萬噸,同期國內淀粉總產量為3009.29萬噸,占2018年我國淀粉總產量的93.54%。

2012-2018年我國玉米淀粉產量走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

2012-2018年玉米淀粉產量占我國淀粉總產量比重走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    根據中國海關統計數據:2018年我國玉米淀粉進口數量為2525.92噸,進口數量同比增長9.67%;進口總金額為247.43萬美元,進口金額同比下降1.01%;2018年我國玉米淀粉進口均價為979.57美元/噸,進口均價同比下降9.73%。

1992-2018年我國玉米淀粉進出口統計

年度
進口金額:美元
進口數量:千克
出口金額:美元
出口數量:千克
1992年
$673,545
1,596,159
$2,803,045
11,435,396
1993年
$1,037,649
2,198,901
$8,126,099
44,587,229
1994年
$842,586
1,665,352
$16,187,799
85,242,274
1995年
$573,983
1,177,659
$6,959,919
22,881,483
1996年
$1,675,681
2,855,423
$4,899,001
14,546,023
1997年
$1,048,791
1,722,940
$6,238,844
24,136,927
1998年
$1,289,490
1,855,806
$1,428,040
5,229,960
1999年
$1,467,809
2,875,083
$1,819,893
7,929,422
2000年
$2,122,413
2,468,930
$9,753,980
59,332,168
2001年
$2,660,756
3,461,638
$11,059,785
61,714,135
2002年
$1,534,381
1,772,997
$16,548,090
96,293,325
2003年
$963,751
1,120,627
$18,933,826
108,617,621
2004年
$2,208,826
3,073,604
$21,339,035
105,482,378
2005年
$3,448,476
6,711,691
$27,900,450
139,391,445
2006年
$3,435,628
6,091,349
$43,544,953
185,161,718
2007年
$5,024,212
7,613,968
$96,352,340
342,056,829
2008年
$2,478,108
3,426,194
$149,895,475
445,148,780
2009年
$1,034,517
965,648
$92,386,673
289,787,014
2010年
$8,700,217
11,126,251
$153,181,240
366,434,576
2011年
$3,823,830
4,241,486
$113,147,208
226,190,343
2012年
$846,758
854,223
$54,588,161
105,636,059
2013年
$1,376,978
1,531,902
$50,740,130
96,992,664
2014年
$1,661,602
1,688,411
$30,188,104
56,444,221
2015年
$1,804,253
1,746,266
$32,125,605
73,811,522
2016年
$3,119,941
3,276,931
$45,097,553
132,778,263
2017年
$2,499,451
2,303,207
$78,421,915
254,827,795
2018年
$2,474,310
2,525,920
$188,206,468
519,148,870

 

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    2018年我國玉米淀粉出口數量為51.91萬噸,出口數量同比增長103.73%;出口總金額為18820.65萬美元,出口金額同比增長139.99%;2018年我國玉米淀粉出口均價為362.53美元/噸,出口均價同比增長17.80%。

1992-2018年我國玉米淀粉進出口均價走勢圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國玉米淀粉行業市場競爭現狀及投資方向研究報告》顯示:就出口目的地而言,我國玉米淀粉主要出口至印度尼西亞、菲律賓、越南、馬來西亞、韓國等國家和地區。

    2018年我國出口至印尼的玉米淀粉價值10605.37萬美元,占同期我國玉米淀粉出口總額的56.35%;出口至菲律賓的玉米淀粉價值2375.25萬美元,出口金額占比為12.62%。

2018年我國玉米淀粉出口集中度

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

2018年我國玉米淀粉出口分國家統計

國家
出口金額:美元
出口數量:千克
世界
$188,206,468
519,148,870
印度尼西亞
$106,053,664
296,094,800
菲律賓
$23,752,529
67,713,300
越南
$12,162,886
33,418,430
馬來西亞
$11,184,176
31,121,962
亞洲其他
$10,431,925
28,516,066
韓國
$7,048,368
20,133,234
泰國
$6,015,402
16,333,748
中國香港
$2,948,545
4,026,270
朝鮮
$1,655,670
5,057,950
澳大利亞
$1,445,164
3,669,082
新加坡
$983,132
2,491,301
尼日利亞
$963,032
2,466,600
科特迪瓦
$509,910
1,300,000
孟加拉國
$421,850
879,500
新西蘭
$290,431
779,950
緬甸
$270,924
726,600
美國
$246,264
168,561
幾內亞
$163,028
468,150
巴西
$162,380
200,000
埃塞俄比亞
$148,615
370,000
哥斯達黎加
$139,532
342,000
蒙古
$124,616
310,000
南非
$95,297
258,002
吉布提
$82,733
194,500
加納
$82,238
195,000
巴基斯坦
$71,880
176,000
俄羅斯
$65,311
132,982
荷蘭
$60,335
102,000
毛里求斯
$57,134
127,500
剛果
$53,602
116,000
加拿大
$48,738
114,949
安哥拉
$43,987
118,600
柬埔寨
$43,640
100,000
肯尼亞
$41,761
110,001
埃及
$35,300
100,000
哥倫比亞
$30,735
75,000
喀麥隆
$29,423
80,425
烏茲別克斯坦
$24,240
60,000
危地馬拉
$23,095
62,000
捷克
$22,880
26,000
以色列
$20,768
58,500
津巴布韋
$19,278
54,000
意大利
$17,900
20,000
海地
$17,470
40,000
也門
$15,354
39,800
智利
$15,082
39,600
黎巴嫩
$14,040
39,000
沙特阿拉伯
$10,500
25,000
烏干達
$8,920
20,000
贊比亞
$8,690
22,000
塞拉利昂
$8,200
20,000
突尼斯
$7,508
19,500
伯利茲
$4,102
9,080
塞內加爾
$3,769
5,500
挪威
$219
75
尼日爾
$163
166
所羅門群島
$97
85
馬達加斯加
$17
10
中國澳門
$10
7
英國
$3
3
幾內亞
$2
74
德國
$2
2
斯里蘭卡
$1
2
印度
$1
3

資料來源:中國海關

    2018年我國玉米淀粉產量為2814.91萬噸,出口數量為51.91萬噸,進口數量為0.25萬噸,2018年我國玉米淀粉表觀消費量為2763.25萬噸,消費量較2017年同期的2569.83萬噸增長7.53%。

2012-2018年我國玉米淀粉供需平衡統計圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

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