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2018年中國醫療IT行業發展歷程、市場現狀及未來發展空間預測[圖]

2019年11月25日 15:13:22字號:T|T

    一、行業發展歷程

    國內醫療IT行業自上世紀90年代開始興起,至今發展已經有20余年,以二級/三級醫院為主的大中型醫院已基本完成了基礎性的信息化建設,當前已開始進入以全院級臨床系統和區域協同建設為主的全面信息化建設階段。大體上,國內醫療IT行業可劃分為以下四個發展階段:

    (1)HIS階段(1990+年~2000+年):HIS以收費為中心,串聯掛號、核價、收費、配藥、住院登記等就醫環節,整合醫療機構人、財、物等信息,主要作為醫療機構的財務和行政管理系統。在上世紀90年代,隨著IT技術開始在國內應用,為了滿足醫院的財務和基本的流程管理需求,HIS開始推廣,涌現出大批HIS公司。由于國內醫院綜合程度高,業務流程復雜,與國外極其不同,現今留存的HIS企業基本為國內廠商。

    (2)醫技/醫輔系統階段(約2000年~約2010年):隨著城鎮化進程逐步加速,中小城市人口大量涌入大城市,大城市醫院擴張的同時,采用添加設備的手段來提高周轉率,這帶來大量醫技/醫輔系統的建設需求。由于醫技/醫輔系統點狀分布在醫院各科室或應用場景,缺少頂層設計規劃,各類獨立軟件便形成信息孤島問題。

    (3)臨床系統全面建設階段(約2010年~至今):以EMR為核心的CIS系統以患者為中心,可全程記錄診療行為,是全院層級信息集成的基礎,是醫院真正的生產系統,醫技/醫輔系統等均是CIS的子系統。經過多年建設,國內大中型醫療機構大部分已建成滿足基本功能的HIS,并在各科室或場景形成點狀的醫技/醫輔系統。消除信息孤島,打通全院數據,形成全院級別的臨床系統,隨之成為醫院IT建設的主要任務。

    (4)區域信息化全面推進階段(2017年~至今):區域公共醫療系統(GMIS)對區域內醫療機構、管理機構、醫藥器械供應商等進行整合,通過信息共享、資源協調等手段實現分級診療,提升醫療系統運轉效率,滿足醫聯體建設和運轉需求。隨著大中型醫療機構IT水平提升、互聯網技術服務普及以及政策推動,GMIS正在成為醫療IT領域的新增長點。

國內醫療IT大致發展階段劃分及相應特征

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫療業IT應用行業市場運行潛力及營銷渠道分析報告

    二、市場現狀

    盡管國內醫療機構已普遍打下信息化基礎,開始逐步進入全面信息化建設階段,但相應的信息化水平整體仍處于較為初級的階段。以醫院最為核心的生產系統EMR衡量,2016年3600余家醫院參與評估,1127家三級醫院平均等級2.11,2459家二級醫院為0.83;2018年約6000家醫院參與評估,1695家三級醫院平均等級2.81,4329家二級醫院為1.35。相比而言,參評醫院數量與EMR的應用等級均有提升,不過若與醫療信息化水平較為發達的美國(多數醫院大致為HIMSS標準5-6級)相比,差距仍然明顯。另一角度看,最新EMR應用等級評級結果顯示,全國達到5級及以上高等級EMR應用水平醫院數量共86家,相比于全國過萬家二級及以上醫院僅為零頭。

    當前國內多數醫院內部各科室的IT系統之間處于數據未完全打通的狀態,廣泛存在數據標準不統一、質量低、一致性差等問題,難以支持及時、準確的數據交換,即使對醫院內部來說,也難以滿足高要求的復雜應用。延伸來說,由于醫院內部系統仍未理順,則更難以有效支撐區域醫療、DRGs等對信息交互、互操作性等要求更為苛刻的高級應用。綜合來看,當前國內較低的醫療信息化水平意味著數字醫療的發展空間廣闊,成長潛力仍遠未釋放。

近年國內EMR等級提升,但仍處于較低水平

數據來源:公共資料整理

高等級EMR應用評級醫院數量仍極其稀少

數據來源:公共資料整理

    基于國內醫療IT的現狀和需求動力,發展路徑方面,顯然EMR在近1-2年內將繼續作為醫院信息化建設的重中之重,因更為復雜的功能必須建立在一定水平的EMR系統之上方能實現。隨后,預計區域醫療平臺與如DRGs等醫保控費系統的建設力度將逐步增大,同時EMR也將向著更高的應用等級進一步發展,強化全院級別的信息化整合,三者共同構筑起國內醫療體系的IT系統主干。貫穿于上述過程中,如醫保局IT系統、“互聯網+”平臺、部分成熟AI應用、大數據分析平臺、強調互聯網/物聯網應用的智慧醫院等信息化建設,以及更深層次的體制性改革,預計也將同步推進。

    隨著醫改深入推進和大健康產業成熟,醫療行業的信息化建設將向更廣泛、更深層次的方向發展,IT在醫療行業中的角色將大大加強。例如,隨著養老產業生態逐步建立,醫養結合也將帶動一定醫療IT建設;基礎醫療系統和“互聯網+”平臺趨于完善,醫院管理系統將向更為精細的方向升級,遠程或社區服務信息化建設也將大面積擴展,藥品流通與處方管理也將在IT層面深入對接;行政監管與公共衛生防疫系統將于醫療機構、社區等進行更緊密的融合等等。

近年國內醫療IT建設可能的發展主線

數據來源:公共資料整理

    多年以來中國衛生總費用始終保持著10%以上的同比增速,顯著高于GDP增速及診療人次的年增幅,表明國內醫療衛生投入的相對強度持續加大,除規模擴張外,提升診療效率和醫療水平也是重要目標。隨著“互聯網+”向醫療領域滲透加深,涵蓋遠程診療、信息咨詢、藥品流通、移動支付等內容在內的互聯網醫療市場正在快速增長,成為醫療行業的新增長點。以上因素持續衍生相應的IT建設和運營需求,是帶動醫療IT產業增長的需求源泉。

多年來中國衛生總費用持續快速增長

數據來源:公共資料整理

“互聯網+”成為醫療行業的新成長點

數據來源:公共資料整理

    未來數年,醫療IT行業仍將會維持較快的增速。樣本醫院未來兩年信息化建設平均預算為1101.41萬元,相比上一年(2017-2018)的調查結果880.36萬元增加221.05萬元,意味著醫院加強IT建設的意愿明顯增強。預測在醫療服務、醫療支付、醫藥流通等領域信息化的帶動下,中國醫療IT解決方案市場規模2019-2020將維持在15%左右的增速,隨后三年增速雖然下降,但仍將維持在10%以上。

未來兩年醫院信息化建設支出意愿明顯加強

數據來源:公共資料整理

中國醫療IT解決方案市場規模預測

數據來源:公共資料整理

    遠期看,國內醫療IT產業成長空間依然十分充裕。2018年,中國醫衛總費用為GDP的6.4%,在BRICS五國中高于俄羅斯、印度,但低于巴西與南非,而如德、法、英、日等發達經濟體的醫療衛生支出普遍在其GDP的10%左右,美國更是高達GDP的約17%。中國醫衛支出的相對份額至少應有2-3pct的上升空間,信息化支出也可隨之提升。醫院支出角度看,近年醫院信息化投入的預算占比均值提升明顯,至2018年達到1.13%,但相比發達經濟體約3%-5%的醫院預算投入比重,仍有非常明顯的差距,即使達到2%-3%的目標值也有翻倍的空間。即使不考慮國民收入的增長,中國醫療IT市場的遠期規模也至少具有增至當前約2~3倍的潛力。如考慮未來IT在醫療中的作用大幅提升,IT企業在數字醫療第二至第四階段(網絡化、智能化,直至商業模式變革)對業務運營深度介入,市場空間則更為可觀。

世界主要國家醫療衛生支出與GDP比值

數據來源:公共資料整理

中國醫院信息化投入年度預算占比變化

數據來源:公共資料整理

    目前,國內醫療IT產業中企業數量眾多,市場格局仍處于較為分散的狀態。據不完全統計,國內參與醫療健康數據經營的公司大約有320家,其中可明確劃歸醫療信息化、專科醫療信息化的公司便超過200家,在其余的兩類(科研類大數據、藥事服務和醫保數據)企業中,不少也應屬于醫療IT類公司,或開展一定的醫療IT業務。

中國醫療IT行業市場份額

數據來源:公共資料整理

    在新一輪大部制改革后,醫衛相關政策出臺更為密集,內容涉及廣泛,其中相當一部分與醫療信息化直接或間接相關,且不乏重磅文件,這無不顯露出監管層對于信息化作用的高度重視。美國奧巴馬政府于2009年推動新醫改和HITECH法案時,其中一個核心思路便是統一化、標準化的電子醫療信息技術有助于提高醫療體系運作效率,降低醫保支出。從2018年至今國內的政策動向來看,中國監管層也極可能借鑒了美國的政策思路,這在對三級/二級醫院EMR應用等級評審的剛性要求中體現的尤為明顯,在醫院信息化建設標準化、醫保信息標準化等工作中也均有所體現。預計后續政策仍會在很大程度上借鑒美國醫改的實踐經驗,信息化建設將繼續受到重視。

大部制改革落地后,對醫療IT影響顯著的政策或行動

時間
政策
主要相關內容
2019.6
醫療保障局關于印發醫療保障標準化工作指導意見的通知
對醫保標準化工作主要目標、具體措施等進行說明,同時公布《醫保疾病診斷和手術操作、藥品、醫療服務項目、醫用耗材四項信息業務編碼規則和方法》,強化醫保管理、DRGs等方面信息化的基礎支撐
2019.8
關于印發城市醫療聯合體建設試點城市名單的通知
確定118個城市醫聯體建設試點城市,落實2019年底試點城市全面啟動醫聯體網格化布局,管理模式初步形成的工作規劃
2019.8
關于完善“互聯網+”醫療服務價格和醫保支付政策的指導意見
完善“互聯網+”醫療服務的價格和支付政策,就基本原則、主要思路、支付項目管理、價格形成機制、醫保支付范圍等作出頂層規定
2019.9
關于印發緊密型縣域醫療衛生共同體建設試點省和試點縣名單的通知
公布567個緊密型縣域醫共體試點名單,增加山西省和浙江省2個省級試點,開始落實2020年底在500個縣初步建成緊密型醫共體的工作計劃
2019.9
促進健康產業高質量發展行動綱要(2019-2022年)
加快推進大健康產業發展,提出到2022年基本形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系,決定實施10項重大工程,其中“互聯網+醫療健康”工程與醫療IT直接相關,其他工程中也不乏需要信息化支撐內容
2019.10
關于印發醫療保障定點醫療機構等信息業務編碼規則和方法的通知
發布剩余10項信息業務編碼規則和方法,以及醫療保障基金結算清單的標準樣本,至此15項醫保信息業務編碼標準全部完成,為后續醫保改革奠定基礎
2019.10
關于印發疾病診斷相關分組付費國家試點技術規范和分組方案的通知
整合BJ-DRG、CR-DRG、CN-DRG、C-DRG四個主流權威版本分組方案,形成國家醫療保障疾病診斷相關分組(CHS-DRG)方案與付費技術規范,作為試點城市統一的操作指南
2019.10
關于深入推進醫養結合發展的若干意見
為了深入推進醫養結合發展,提出“強化醫療衛生與養老服務銜接”等5個方面共15項政策措施,其中“加強醫養結合信息化支撐”與遠程醫療、電子病歷等醫療信息化內容緊密相關
2019.11
區域醫療中心建設試點工作方案
為了深入推進醫養結合發展,提出“強化醫療衛生與養老服務銜接”等5個方面共15項政策措施,其中“加強醫養結合信息化支撐”與遠程醫療、電子病歷等醫療信息化內容緊密相關

數據來源:公共資料整理

    三、未來發展空間預測

    盡管因醫療體制(美國以大量中小醫療機構協作為主,而中國單體醫院規模大、綜合性強,信息化需求的標準化程度低于美國)與市場規模(中國人口更多、機構數量更高,疊加醫療IT產業本身的客戶粘性與區域性,廠商共存的空間應更大)存在顯著差異,中國醫療IT市場應難以達到美國如此之高的集中度,但仍有不小的提升空間。預計集中度提升的行業紅利將在近年加速釋放,這也意味著國內市場的競爭格局將相對改善,尤其利好領先的大中型廠商,理由主要如下:

    (1)國內醫療信息化進入全面建設階段,醫院內部以EMR為核心的CIS建設涉及到各科室及流程的對接整合,高等級應用還需搭建集成平臺、CDR等,為全院級別的系統建設,對供應商的綜合能力要求更高;在GMIS領域,平臺級協同系統對供應商的技術能力具有一定的要求。相比以往,技術能力更為全面的大中型廠商更占優勢。

    (2)無論在醫療機構內部還是醫療機構之間,更復雜的院內應用、區域醫療、DRGs等對系統信息交互和互操作性均提出高于以往的要求。這將在一定程度上倒逼醫療IT業界形成一致性相對更高的產品標準,以便于不同廠家或不同類型的系統對接,且政策層面也可能做出引導或推行強制標準。行業標準的建立或完善意味著產品化程度提升,有利于領先的大中型廠商實施擴張。

    (3)前沿的新興技術正逐步向醫療IT應用中滲透,成為新需求。云架構、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等技術與醫療IT系統的融合,要求供應商加大研發投入,且其本身的實現難度也高于傳統軟件技術。領先的大中型廠商技術實力更強,且可用于研發的財力更為充裕。

    (4)從客戶角度考慮,升級后的信息化系統綜合性更強,與醫療流程的結合更為縝密,技術架構與流程更為復雜,對運維的要求顯著提升,且替換成本高,大中型供應商的服務能力更為穩定,企業存續的可能性更高,更容易受到客戶青睞。更長遠看,未來IT技術在醫療活動中的作用大幅提升,作為醫療機構的運營伙伴,大中型廠商也更為適合。

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