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2019年中國第二批智能電表中標結果分析:新一代智能電表即將進入功能測試階段[圖]

2019年11月25日 15:34:26字號:T|T

    一、2019年第二批智能電表預中標結果

    2019年第一次招標中標企業數量達到70家,其中有60家在智能電表分類中中標,有40家在用電信息采集分項中中標,中標企業數量分別較2018年第二次招標增加9家和3家。

2017-2019年國網智能電表招標中標企業數量情況

數據來源:公共資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國智能電表行業市場全景調查及投資價值預測報告

    在2019年第一次招標中,市場份額集中度進一步提高。中標金額超6000萬元的有50家;超過1億元的有30家;超過2億元的有15家;超過3億元的有2家,中標最少的為1153萬元。中標金額超2億元的15家企業共中379486萬元,占總金額的46.2%。

2019年第一次招標中標企業集中度

數據來源:公共資料整理

    2019年智能電表招標金額實現高增長。2019年第二批智能電表、集中器、采集器、專變采集終端合計招標金額達76.92億元,加上第一批的82.82億元,2019年合計招標金額達160億元,同比增長31.15%,實現高增長。

    從招標量看,國網第二批智能電表招標電表合計3564萬只,終端約140萬只。加上2019年第一批招標3816萬只,2019年國網已累計集中招標7380萬只,較2018年增長39.8%。

國網2019年第二批智能電表相關中標金額情況

分標
物資名稱
中標金額(百萬元)
分標1
2級單相智能電能表
4723.16
分標2
1級三相智能電能表
1578.70
分標3
0.5S級三相智能電能表
157.76
分標4
0.2S級三相智能電能表
3.25
分標5
集中器、采集器
834.48
分標6
專變采集終端
395.12
合計
-
7692.47

數據來源:公共資料整理

國網智能電表(含采集器)歷年招標金額情況

數據來源:公共資料整理

國網智能電表(含采集器)各批次招標金額情況

數據來源:公共資料整理

    智能電表如期進入更換期。智能電表服役壽命一般8-10年,主要因電子器件壽命有限,另外儀表鋰原電池壽命一般為8-10年。國網在2009-2015年完成上一輪智能電表改造(約4.6億只),目前該批電表開始進入更換期(本次約5.5億只)。

    2017-2018年國網智能電表集中招標總量分別3778、5279萬只,2019年招標量近7400萬只,已經如期進入更換周期。

智能電表招標量大幅回升

數據來源:公共資料整理

國網智能電表歷年招標量情況

數據來源:公共資料整理

國網智能電表各年招標批次數量

數據來源:公共資料整理

    國網2019年第二批預中標前6名企業分別為:威盛集團預中標3億元,排名第1,占比為3.90%;東方威思頓預中標2.99億元,排名第2,占比為3.89%;炬華科技預中標2.50億元,排名第3,占比為3.26%;三星醫療預中標2.38億元,排名第4,占比為3.09%;許繼電氣預中標2.38億元,排名第5,占比為3.09%;林洋能源預中標2.36億元,排名第6,占比為3.07%。

    門檻提升,優勢企業份額有望獲得提升。在下一輪智能電表輪換的周期中,優勢企業的份額有望獲得提升。主要原因是:第一,過去幾年行業招標下行的過程中,部分電表企業可能已經逐漸推出行業,2015年約有120家企業參與國網招標,目前已經下降至90家左右;第二,下一代智能電表的功能模塊更多,技術難度更高,具備相關能力、資質的企業數量將會明顯下降,優勢企業有望乘產品換代的機會獲得更高的份額。

國網智能電表招、中標企業數量變化情況

數據來源:公共資料整理

    二、新一代智能電表即將進入功能測試階段

    電表新標準有望出臺,智能電表有望成為泛在電力物聯網最重要的終端。國網之前未大面積展開新一輪改造,可能與其新標準有關。兼容國際法制計量組織IR4標準,并支持國網泛在電力物聯網要求的電表新標準有望在明年年初出臺。
2019年12月1日-12月10日,主要電表企業將參與新一代智能電表的功能檢測;2019年12月-2020年1月,國網有望發布面向全系統的征求意見稿;2020年4月前后,新一代智能電表標準有望出臺,同時,同步開展新標準全性能測試;2020年5月前后,國網第一批智能電表招標有望部分開始采用新一代智能電表。

    智能電表有望成為泛在電力物聯網最重要的終端。新標準一方面可能增加控制功能(遙控實現斷電/復電),另一方面,計量芯片與管理芯片分離后,預計可能會增強通信功能以支持管理軟件遠程升級,進而可實現更豐富的多步制電價計費、三/四表合一、電氣防火、節能響應等增值功能。新標準下的電表不只是計量儀表,其功能將更豐富和智能,硬件、軟件成本更高,電表單價應該也會更高。

國網新一代智能電表推進情況預計

時間
新標準推進情況預計
2019年12月1日-10日
新標準功能性檢測
2019年12月-2020年1月
發布面向全系統的征求意見稿
2020年4月左右
新一代智能電表標準,同步開展新標準全性能測試
2020年5月左右
國網第一批智能電表招標有望部分開始采用新一代智能電表

數據來源:公共資料整理

新一代智能電表研發相關信息

時間
會議
內容
2019年4月28日
泛在電力物聯網產業生態聯盟大會
國網信通產業集團領導提出:建設泛在電力物聯網的保障之一,設計研發新一代智能電表,實現電能和溫度計量,用戶家庭中大容量負荷的用電信息采集與控制
2019年5月31日
中國智能量測產業技術創新戰略聯盟智能電表工作組青島會議
對新一代智能電表關鍵技術進行深入的交流探討;啟動了(2013版)智能電表系列企業標準修訂工作;審查了智能電表技術、功能、型式、安全規范修訂稿的內容大綱
2019年6月28-29日
基于泛在電力物聯網框架的電能計量技術研討會
全國電工儀器儀表生產力促進中心介紹了新一代智能電表設計方案

數據來源:公共資料整理

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