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2019年1-9月中國風機行業市場現狀及市場發展前景分析[圖]

2019年11月26日 13:24:45字號:T|T

    風力發電機組主要由葉片、塔筒、機艙罩、發電機等部件構成,這些部件也是成本占比最高部分,制造費用、人工費用部分占比僅4.6%。風力發電機成本基本取決于上游制造企業產品價格。上游風機零件制造商的成本及價格情況將經由風力發電機影響風電項目的盈利性。

風機制造成本拆分

數據來源:公開資料整理

    成本側,零部件成本占整機比例最大的為葉片和塔筒。葉片制造業原材料成本占比達76.7%,風塔制造業原材料成本達87.7%,均屬于成本導向型行業。原材料價格對葉片、風塔的制造成本及出售價格具有決定性作用。出于經濟性和重量角度考慮,大型葉片大多采用纖維增強復合材料制造。葉片主體使用玻璃纖維增強復合材料,葉片的梁使用炭纖維增強復合材料,灌注時使用的基體材料大多選擇環氧樹脂,在三種材料的基礎上運用巴沙木作為葉片的夾心材料,是目前大型風機葉片的主流選擇。

    2019年,鋼材價格穩中有降,中厚板價格3780元/噸附近,處于行業價格中高位水平。在鋼材加工業經歷產能過剩和去產能兩階段后,鋼價趨于穩定。

    鋼價的穩定有利于葉片和塔筒制造企業控制成本,這一原材料價格穩定效應將通過上游制造業傳導至風機制造商和風電項目運營商,保證下游經營利潤。

    鋼制中厚板價格走勢

數據來源:公開資料整理

    葉片原材料中,碳纖維、環氧樹脂價格低位波動,玻璃纖維、巴沙木價格上升明顯。我國進口碳纖維價格自2012年開始一路走低,目前在1.7萬美元/噸附近波動;環氧樹脂進口價格已經跌破3500美元/噸,接近歷史最低水平。

    碳纖維進口量價

數據來源:公開資料整理

    環氧樹脂進口量價

數據來源:公開資料整理

    相反地,進口玻璃纖維價格2018年后一路走高,突破6000美元/噸大關;巴沙木大量產于南美,由于風電設備價格不景氣,種植者選擇轉投其他作物,加上巴沙木4-5年的生長周期,導致巴沙木產量下降,供求關系推高巴沙木進口價格。

    玻璃纖維進口量價

數據來源:公開資料整理

    總體來看,葉片原材料價格出現上升趨勢,推高風機上游成本,將價格壓力傳導至下游制造商。隨著風機搶裝潮來臨,風機上游原材料需求將顯著提高,供求價格將持續推高上游原材料價格水平,將價格壓力傳導至風機制造商及運營商。需求側,由于2021年陸上風電機組將全面平價上網,觸發了新一輪的風電搶裝潮,以期鎖定價格追求利潤。風機招標價格迎來上漲,行業利潤空間明顯改善。2MW、2.5MW風機招標價格出現回升,從2018Q3到達3200元/kW最低點后持續反彈,目前已突破3800元/kW大關。風機制造商招標價格回暖,利潤空間擴張。風機新增裝機量已經回暖,從2015年起,風電市場新增裝機容量保持同比降低,直到2018年開始首次實現同比增長。裝機容量的提高保證了風機制造商的需求增長,利潤空間實現擴張。

    風機招標價格自2018Q3以來持續反彈

數據來源:公開資料整理

    風機功率大型化成為主流趨勢,我國新增裝機中2.0MW機型占比從2014年41%提升至51%,2.0MW以上機型占比從2014年11%提升至45%。2018年,中國新增裝機的風電機組平均功率為2.2MW,同比增長3.4%。使用大功率風機可有效提升單位面積風場效率,攤薄部分固定成本。同時,對風機可靠性提出更高要求,若風機故障則檢修成本較高、且大功率機型故障后單位時間內發電損失更高。

    中國風電機組新增裝機功率趨向大型化

數據來源:公開資料整理

    隨著對風機質量及發電效率要求的提升,近年風機市場份額集中趨勢顯著。排名前五的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%,增長了20.9%。排名前十的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%。

    風電整機集中度持續提升

數據來源:公開資料整理

    2019年1-9月,國內公開招標量達49.9GW,同比增長108.5%,超過以往年份的年度招標總量。分區域看,南方市場招標19.8GW,占比39.7%,北方市場招標30.1GW,占比60.3%。2019年以來,各機組投標均價持續回升,且增幅不斷擴大。2019年9月,2.5MW級別機組的投標均價為3,898元/千瓦,比去年8月份的價格低點回升17%。2019年第三季度,3.0MW級別機組的投標均價均在3,700元以上,9月達3,900元/千瓦。

季度公開招標量

數據來源:公開資料整理

    月度風機投標價格

數據來源:公開資料整理

    進入2000年后,中國加快了風電建設的步伐,經過2004~2010年的黃金發展期后,曾一度占據了全球新增裝機的近50%。而海外風電經過二十余年發展,近年來每年新增裝機容量較為穩定。目前,隨著國內風電新建項目速度放緩,同時不少新興國家的風電市場逐漸打開,海外市場的重要性重新體現。

    把握住海外市場,將有利用于國內企業度過行業周期低谷,帶動業績的高速增長。

    全球風電裝機變化

數據來源:公開資料整理

    我國風電機組出口起于2007年,首次由華儀風能向智利出口了3臺780kW的風電機組。2011-13年是中國的風電機組出口的第一個高峰,2013年風機出口容量創新高,突破600MW。但在2014年和2015年,連續兩年同比出現下滑。2016-17年再次實現風電機組出口大幅增長。

    中國風電機組歷年出口量

數據來源:公開資料整理

    出口量和國內市場裝機量存在此消彼長的關系,2011年至2013年國內市場低迷,設備制造企業尋求國外市場。2014年至2015年,受標桿電價政策的刺激,國內市場出現搶裝潮,出口則減弱。2016年至2017年隨著國內上一輪搶裝期結束,裝機量下跌,隨之出口量增長。

    風機市場的需求導向特征明顯,國內市場仍然是風機制造商的首要選擇,然而隨著國內風機技術水平和制造經驗的提升以及行業市場的逐步完善,國際市場逐漸打開,國內風機制造商越來越重視海外市場的開拓,形成國內與海外并重的發展路線。

    中國風電機組歷年出口金額

數據來源:公開資料整理

    2019年1~9月,我國風電機組出口總金額達7.8億美元,同比去年同期增長114.5%。國內公司技術和經驗逐漸成熟,將在海外風電市場上扮演更加關鍵的角色。我們認為,海外出口的大幅增加,將對國內風電建設周期起到有效的熨平效果。提前進行海外布局的公司將在出口競爭中取得先發優勢,獲取海外風電建設紅利。

    相比陸上風電,海上風電具有平均風速高、利用小時數高、市場消納空間大、適合大規模開發等優點。

    我國海岸線遼闊,海上風能資源豐富,主要集中在東南沿海地區。我國東南沿海及附近島嶼的有效風能密度為200-300W/平方米以上,全年大于或等于3米/秒的時數約為7000多小時,大于或等于6米/秒的時數約為4000小時。

    海上風機利用小時數高于陸上,可規模化應用大兆瓦機型。陸上風電年均利用小時數為2200左右,海上風電根據資源條件不同,利用小時數一般也不同,但是平均利用小時數可以達到3000小時以上。相較于陸上風電,目前我國海上風電單機容量以2.5~5MW為主,高于陸上風電以2.0~2.5MW類型為主的單機容量。

    東部沿海省市是國內經濟最發達的地區,用電領先并處于電負荷中心,為大規模發展海上風電提供了足夠的消納空間。同時,這些省市電力供應緊張,用電增長速度較快,隨著火電裝機量的進一步走弱,用電缺口將進一步擴大,海上風電可以作為目前常規使用能源的有效補充。2018年,海上風力資源所在的主要五個東南沿海省份(福建、浙江、山東、江蘇和廣東)總用電量為25215億kWh,是西北地區的3.7倍左右,消納能力強。

    2014-2018年,我國新增海上風電裝機容量年均符合增速達64%,2018年我國海上風電總裝機容量已達4.6GW,在建項目達6.5GW。我國已成為英國和德國之后的世界第三大海上風電國家。根據《風電發展“十三五”規劃》目標,到2020年底,海上風電并網裝機容量達到5GW以上,全國海上風電開工建設規模達到10GW,海上風電市場的發展潛力十分巨大。海上風電將成為風電建設的下一個主要增長點。

    我國海上風電裝機情況

數據來源:公開資料整理

    與英國、德國等歐洲國家對比來看,我國海上風電仍有巨大的發展潛力。截至2018年,我國海上風電總裝機規模達4.6GW,僅次于英國(8.0GW)和德國(6.4GW)位居第三位。同期我國新增海上風電裝機1.8GW,位列全球第一。從整體趨勢和現下行業發展階段來看,我國海上風電將迎來建設高峰期。

    海上風電累計裝機容量對比(MW)

數據來源:公開資料整理

    海上風電每年新增裝機容量對比(MW)

數據來源:公開資料整理

    截至2018年底,我國在役海上風電機組以4MW居多,2019年新增了7.25MW、8MW、10MW機組。相對比之下,歐洲2018年海上新增裝機平均單機容量為6.8MW,同比提升15%。

    2018年全球新建海上風電場項目的平均裝機規模達到了561MW,相比2017年79.6MW提升了604%。英國在2018年安裝了世界最大單機容量風機V164-8.8MW,投產了世界最大海上風場——裝機容量657MW的Walney3extension。目前,英國Hornsea1海上風場項目仍在建設當中,該項目為世界上第一個總裝機超過1GW的項目,總裝機規模預計達1.21GW。

    根據歐洲海上風電的發展特點來類比國內情況,海上風電具有單機容量大兆瓦和風電場規模化的“雙大型化”趨勢,在技術水平和規模化經驗上都具有優勢的行業龍頭企業將抓住契機快速搶占海上風電市場。

    歐洲海上新裝風機平均單機容量變化(MW)

數據來源:公開資料整理

    2015~2018年,歐洲海上風電成本已連續三年下降。2018年新增海上風電投資成本已降至2452歐元/kW(約合19114人民幣/kW),相比2015年下降43.8%,已逐漸向陸上風電靠攏。我們預計,隨著未來風電技術的進步和管理模式的優化,海上風電將憑借大規模特點逐步在成本端顯現優勢。

    歐洲海上風電成本不斷下降(單位:歐元/kW)

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國風機行業市場經營風險及投資前景評估報告》 

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